Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Торги 10 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть на торгах в среду закрылись с повышением в цене, несмотря на небольшое укрепление доллара США, на фоне уменьшения запасов сырья в США и установили очередной двухлетний максимум, достигнув максимальной отметки с октября 2008 года. Как сообщило Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США, запасы нефти в стране на неделе 30 октября – 5 ноября сократились на 3,274 млн. баррелей (это оказалось самым сильным недельным падением с 9 июля), запасы бензина упали на 1,917 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 4,972 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,6 процентного пункта до 82,4%. Совокупные запасы нефти и топлива сейчас находятся на самом низком уровне с июля, сократившись на четырех из последних пяти недель. Однако уровень запасов все еще превышает средний; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11357.04 (+10.29, или +0.09%), Nasdaq Composite — 2578.78 (+15.80, или +0.62%), S&P 500 — 1218.71 (+5.31, или +0.44%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,09 или на 1,3% и ее цена составила 87,81 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,63, или на 0,7%, до 88,96 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в среду 10 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото упали ниже 1400 долларов за унцию на торгах в среду, поскольку укрепление доллара США уменьшило спрос на этот драгоценный металл как на инструмент хеджирования (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют). Давление на золото также оказали предположения о том, что CME Group Inc. (CME), которой принадлежит NYMEX, увеличит требования по обеспечению фьючерсных контрактов на золото на СOMEX после того, как были увеличены требования для контрактов на серебро. CME объявила во вторник о том, что гарантийное обеспечение по фьючерсам на серебро на COMEX увеличивается до 6500 долларов с 5000 долларов для контракта на поставку 5000 унций серебра.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 10,80, или на 0,8%, до 1399,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2,04 доллара, или на 7,1%, до 26,87 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1398,50 долларов за тройскую унцию (-11.00 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,00 пункта (-0,63) и составил 317.11.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 47 минут
Евро продолжает снижаться…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера нейтрально под влиянием европейских долговых проблем, особенно Ирландии, а также данных по испанской экономике, которая показала стагнацию в третьем квартале этого года.
"Сейчас все внимание сосредоточено на Южной Корее. G20 часто оказывает негативное воздействие (на рынок акций), из-за отсутствия согласия. Есть мнения, что мы двигаемся в сторону протекционизма", - сказал директор Seven Investment Management Джастин Стюарт. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 173.20 (-1.33%).
Бумаги Deutsche Bank упали на 1.56%, Societe Generale на 2.11%, Royal Bank of Scotland на 2.70%, BNP Paribas на 1.55%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,815.23 (-0.03%); DAX 30 - 6,723.41 (+0.05%); CAC 40 - 3,867.35 (-0.54%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,780.00 (-1.70%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1108.78 (-0.07%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.63% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.15% (-0.010%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне роста доллара.
"Это лишь только коррекция после заметного восстановления, которое евро имел против доллара США", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий на рынке товарных деривативов в брокерской компании Japan's Newedge .
"Большой проблемой является озабоченность экономикой Ирландии. Это, кажется, хуже, чем можно ожидать, и это собственно причина, почему евро падает". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 87.60 (-1.38%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.16 (-1.92%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1384.30 (-1.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 314.85 (-0.71%).

На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара на фоне ожидании я повышения ставки в Китае и его решения ограничить объем инвестиций со стороны иностранных компаний на внутренний рынок недвижимости в коммерческую недвижимость, которая, по мнению регулятора, должна быть предназначена для использования только внутри страны.
"Отчет о Китае был причиной падения евро во время торгов в Азии", - сказал Кенити Нисии, старший дилер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.60 (+0.30%).

Прогноз дня:
По нашему мнению евро продолжат снижаться под влиянием европейских долговых проблем. Мы ожидаем снижения в краткосрочной перспективе к уровню 1.3200.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

"Большая двадцатка" не решила проблему дисбалансов…

Евро продолжает находиться под давлением из-за долговых проблем Ирландии и Португалии. Стагнация экономики Испании, также снижение темпов роста экономики в Германии, также не способствует улучшению ситуации в еврозоне.

"На (евро) больше не смотрят сквозь розовые очки, отражающие экономическую силу в сердце (еврозоны) - Франции и Германии", – говорит Эндрю Уилкинсон, старший рыночный аналитик Interactive Brokers в Гринвиче, Коннектикут. (Dow Jones Newswires)

На снижение евро также оказало влияние новость о возможном повышении процентных ставок в Китае и неудача в решении проблем мировых дисбалансов на форуме "Большой двадцатки".

В целом ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как продолжение коррекции с укрепление американского доллара, прежде всего против евро, который продолжит, очевидно, слабеть в краткосрочной перспективе.

ВВП еврозоны в 3-м квартале вышел несколько хуже ожиданий +0,4 к/к, против + 0,5%, что не оказало поддержки евро.

Из интересных событий сегодня следует выделить Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета, которые будут опубликованы сегодня позднее. Если данные окажутся не хуже ожиданий можно ожидать дальнейшего роста доллара в краткосрочной перспективе против евро.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

16:35 США\ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

17:55 США\ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета\ Ноябрь\ 69,2\ 67,7

17:55 США\ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета\ Ноябрь\ n/a\ 2,7%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 25 минут
Торги 10 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — стоимость на нефть на торгах в четверг осталась неизменной на рынке США и незначительно понизилась в Великобритании на фоне ожиданий инвесторов относительно роста спроса на топливо в Китае, а также вследствие неутешительных правительственных отчетов по прогнозу погоды на территории США (правительственные и частные прогнозы указали на то, что холодная погода распространится по США в течение следующих нескольких недель не так сильно, как ожидалось ранее, в особенности это касается Юга и Востока. Северо-Восток США – это крупнейший рынок для топочного мазута). Данные властей Китая показали в четверг, что объем нефти, потребляемой китайскими нефтеперерабатывающими заводами, в октябре достиг рекордного значения 37 млн. тонн, или 8,75 млн. баррелей в день. Этот показатель считается ключевым индикатором спроса на сырую нефть. Между тем, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на нефть на 2011 год, сославшись на улучшающиеся экономические перспективы. ОПЕК повысила прогноз для роста мирового спроса на нефть в 2010 году на 190 000 баррелей до 1,3 млн. баррелей в день. Картель также поднял прогноз на 2011 год на 120 000 баррелей до 1,2 млн. баррелей в день; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11283.10 (-73.94, или -0.65%), Nasdaq Composite — 2555.52 (-23.26, или -0.90%), S&P 500 — 1213.54 (-5.17, или -0.42%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet не изменились, закрывшись на уровне 87,81 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,21, или на 0,2%, до 88,75 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в четверг 11 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — неисчезающие опасения по поводу ослабления валют в сочетании с резким ростом потребительских цен в Китае побудили инвесторов в четверг покупать золото в качестве инструмента хеджирования от инфляционных и валютных рисков. Индекс потребительских цен (CPI) Китая вырос в октябре на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост оказался самым сильным более чем за два года. Между тем опасения по поводу суверенных долгов некоторых европейских стран снова давали о себе знать, что оказывало дополнительную поддержку золоту как активу-убежищу. Стоимость страхования от дефолта гособлигаций Португалии, Ирландии и Испании достигла рекордных максимумов. Особое внимание инвесторов на этой неделе привлекла к себе Ирландия. Некоторые инвесторы предположили, что эта испытывающая бюджетные трудности страна, которая пытается осуществить резкое сокращение бюджета, может в конечном итоге воспользоваться финансовой помощью со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Представители МВФ, а также лидеры Ирландии и ЕС отвергли вероятность такого развития ситуации в ближайшей перспективе.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1403,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 54 цента, или на 2,0%, до 27,41 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1401,50 долларов за тройскую унцию (+2.50 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,26 пункта (-0,71) и составил 314.85.
В общем товарно-сырьевые рынки 12 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара снижается на фоне европейских долговых проблем. После некоторого возможного отката, скорее всего она продолжит снижаться к уровню 1.3200, который совпадает с важной линией поддержки в краткосрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют рост пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на краткосрочную перспективу на откате от уровня 1.3770-80 с ближайшей целью 1.3200.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

"G 20" не поддержала евро…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением на фоне разочаровывающего прогноза компании Cisco.
"Это залог провала, но факт в том, что рынок чувствует себя довольно хорошо, - сказал Стивен Массокка из Wedbush Morgan. - Рынок проявляет значительную мощь, учитывая ралли последних нескольких недель, негативные новости от Cisco и укрепление доллара".
"Сначала случилась паническая распродажа (на прогнозе Cisco), но люди начинают понимать, что, возможно, это ситуация, которая касается только Cisco", - добавил он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.02 (-0.64%).
Акции Bank of America упали на 1.59%, Wells Fargo & Cо. на 1.36%, JPMorgan Chase & Co. на 1.48%, Citigroup Inc. на 1.36%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,283.10 (-0.65%), S&P 500 – 1,213.54 (-0.42%), NASDAQ Comp. – 2,555.52 (-0.90%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,203.90 (-0.59%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки на европейских торгах снижаются под влиянием долговых проблем еврозоны.
"Падение цен можно объяснить общей слабостью сырьевых рынков, вызванной укреплением доллара США, и слухами о повышении процентных ставок в Китае. Следует ожидать фиксации прибыли со стороны некоторых инвесторов", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.38 (-1.64%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.05 (-2.05%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1385.10 (-1.30%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,141.91 (+0.67%).

На валютном рынке продолжается ослабление евро против доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии. Евро в моменте снижался ниже уровня 1.3600.
"Риски так и бросаются в глаза", - сказала Джейн Фули, главный финансовый стратег из Rabobank.
"Слишком много неопределенности для инвесторов относительно долгов периферийных стран еврозоны, и они бегут с рынка. Эти проблемы с государственными долгами подталкивают к фиксированию прибылей на сырьевом рынке и рынках развивающихся стран". (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.20 (-0.20%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, после некоторого отката евро может продолжить снижаться в краткосрочной перспективе. Если данные от Мичиганского университета окажутся в соответствие с прогнозом или лучше него, это может поддержать доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Ирландские долговые проблемы давят на евро…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу разнонаправлено на фоне долговых ирландских проблем и продолжения фиксации прибыли инвесторами на фоне второго раунда программы количественного смягчения от ФРС.
"Рынок кредитно-дефолтных свопов уже подавал некоторое время предупреждающие сигналы по гособлигациям Ирландии, однако это не оказывало вредного влияния на рынки акций до текущего момента", - сказал аналитик из Louis Capital Market Жак Генри. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.71 (+1.45%).
Бумаги Banco Santander выросли на 1.99%, Societe Generale на 1.17%, Credit Suisse на 0.17%, BNP Paribas на 0.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,796.87 (-0.32%); DAX 30 - 6,734.61 (+0.17%); CAC 40 - 3,831.12 (-0.94%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,810.00 (-0.39%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1103.78 (-0.43%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (+0.142%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.51% (+0.077%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.20% (+0.049%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после пятничного падения на фоне опасений, что Китай поднимет процентные ставки для охлаждения национальной экономики.
"Повышение процентных ставок в Китае "окажет негативное влияние на все сырьевые товары", говорит Том Бенц, аналитик по рынку нефти в BNP Paribas. "Любой вид ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране может оказать сдерживающее влияние на рост и, безусловно, на спрос на сырьевые товары", – считает он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 86.58 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.10 (+0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1384.30 (-1.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 303.60 (-3.57%).

На валютном рынке продолжается укрепление американского доллара на фоне ожидания повышения ставки в Китае и раскручивания долговых проблем в Ирландии.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.42 (+0.24%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, американский доллар продолжит сегодня расти на фоне переговоров Ирландии с ЕС по предоставлению ей финансовой помощи. Также росту доллар может способствовать хорошая статистика из США.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

В фокусе рынка продолжают быть европейские проблемы…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом на фоне убедительных экономических данных указывающих на восстановление и это несмотря на европейские долговые проблемы.
"Я не удивлен, что рынок вырос. Есть восстановление, продолжающееся в Соединенных Штатах, и в Европе, хотя оно характерно лишь для некоторых стран", - сказал Деан Тенерелли, управляющий фондом в T Rowe Price в Лондоне. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 177.22 (+0.86%).
Бумаги HSBC выросли на 0.29%, Societe Generale на 0.44%, Deutsche Bank на 0.82%, BNP Paribas на 0.79%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,820.41 (+0.41%); DAX 30 - 6,790.17 (+0.82%); CAC 40 - 3,864.24 (+0.86%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,822.00 (-0.84%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1112.30 (+0.75%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.92% (-0.042%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.56% (+0.051%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.27% (+0.062%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются слабо вниз в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и укрепления доллара США.
"Нефть недавно пережила стремительное ралли, и рынок был действительно готов к коррекции, а стоимость доллара может серьезно повлиять на это", - сказал Виктор Шум из Purvin & Gertz.
"Нефть по-прежнему будет следовать за финансовыми рынками, определяясь с ежедневным направлением", - сказал он, добавив, что в ближайшее время цены будут колебаться между $80 и $85. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 86.33 (-0.50%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.23 (-0.75%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1358.90 (-0.70%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 306.02 (+0.80%).

На валютном рынке американский доллар растет поддерживаемый ростом доходности гособлигаций США и демаршем республиканцев в Конгрессе, призывающих свернуть программу количественного смягчения. Евро продолжает находиться подавлением под влиянием долговых проблем Ирландии.
"Риски, стоящие перед Европой, серьезны и могут оказать понижательное давление на евро в краткосрочной перспективе", - сказала Камилла Саттон, валютный стратег-аналитик Scotia Capital в Торонто.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.78 (+0.12%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, американский доллар продолжит сегодня расти на фоне долговых проблем Ирландии. Также росту доллара будет способствовать хорошая статистика из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 29 минут
Европейские проблемы не способствуют устойчивости евро…

Ирландские долговые проблемы продолжают находиться в центре внимания. Власти Ирландии пытаются любыми способами дистанцироваться от получения возможной помощи от ЕС. При этом в правительственных кругах стараются не говорить на эту тему, но, похоже, что маховик долговых кризисов периферийный стран продолжает раскручиваться и даже, если Ирландия примет предложенную ей финансовую помощь это не поддержит евро. Евро, похоже, вошел в период целенаправленного ослабления в первую очередь против доллара США.

"Если Ирландии окажут помощь, инвесторы просто будут искать следующую (страну, столкнувшуюся с неприятностями)", – отмечает старший дилер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Кенити Нисии. (Dow Jones Newswires)

В целом на рынке продолжается укрепление доллара США на фоне европейских долговых проблем и начала дискуссии в Конгрессе США, инициированной республиканцами, по вопросу правомерности второго раунда программы количественного смягчения. Можно предположить, что если экономическая статистика из США будет выходить в целом положительная, это может продолжить поддерживать доллар и вызвать сворачивание программы помощи экономике на более раннем этапе.

События сегодня:

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

12:30 Великобритания\ Индекс цен потребителей\ октябрь\ 3,1% г/г\ 3,1% г/г

12:30 Великобритания\ Стержневой индекс цен потребителей\ октябрь\ 2,7% г/г\ 2,7% г/г

12:30 Великобритания\ Индекс цен на дома\ сентябрь\ 8,9% г/г\ 8,3% г/г

12:30 Великобритания\ Индекс розничных цен\ октябрь\ 4,5% г/г\ 4,6% г/г

13:00 Германия\ Индекс экономических настроений ZEW\ ноябрь\ -5,3\ -7,2

13:00 Еврозона\ Индекс цен потребителей\ октябрь\ 1,9% г/г\ 1,9% г/г

13:00 Еврозона\ Стержневой индекс цен потребителей\ октябрь\ 1,0% г/г\ 1,0% г/г

13:00 Еврозона\ Индекс экономических настроений ZEW\ ноябрь\ 2,3\ 1,8

16:30 США\ Индекс производственных цен\ октябрь\ 0,7% м/м\ 0,4% м/м

16:30 США\ Стержневой индекс производственных цен\ октябрь\ 0,2% м/м\ 0,1% м/м

16:30 Канада\ Производственные продажи\ сентябрь\ -0,3% м/м\ 2,0% м/м

17:00 США\ Покупки долгосрочных ценных бумаг\ сентябрь\ 100,3 миллиарда\ 128,7 миллиарда

17:15 США\ Уровень загрузки производственных мощностей\ октябрь\ 74,9%\ 74,7%

17:15 США\ Промышленное производство\ октябрь\ 0,4% м/м\ -0,2% м/м

18:00 США\ Индекс рынка жилья\ ноябрь\ 17\ 16

22:00 США\ Отчет министерства финансов\ ноябрь

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

AUD/USD

Пара снижается на фоне всеобщего укрепления доллара США. Если экономическая статистика из США продолжит выходить в положительном ключе, можно предположить, что пара спустится еще ниже к уровню 0.9641, который соответствует 38% отката по Фибоначчи на дневном графике.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют снижение пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте от МА 200 (0.9870) с целью 0.9641 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Китайский фактор сегодня в центре внимания…

Европейские фондовые рынки испытали вчера сильное падение под влиянием ирландского долгового кризиса и желания китайского регулятора начать цикл повышения процентных ставок.
"Инвесторы находятся в неуверенности", - сказал Ангус Кэмпбелл, глава по продажам в Capital Spreads. "Если будет финансовая помощь, то это поможет избавиться от неуверенности, но если не будет, тогда инвесторы захотят понять, как можно будет выжить без нее". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 172.39 (-2.73%).
Бумаги Swedbank обвалились на 3.68%, Societe Generale на 4.50%, Deutsche Bank на 1.47%, BNP Paribas на 3.50%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,681.90 (-2.38%); DAX 30 - 6,663.24 (-1.87%); CAC 40 - 3,762.47 (-2.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,784.00 (+0.00%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1086.61 (-2.31%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.84% (-0.004%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.62% (+0.059%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.29% (+0.026%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Китаем.
"Лишь один факт того, что Китай может стремиться к замедлению своей экономики, мог послужить толчком" для падения цен на нефть", - сказал Том Бенц, аналитик рынка нефти BNP Paribas в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 84.45 (-0.33%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.94 (-0.49%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1334.70 (-0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 296.22 (-3.20%).

На валютном рынке американский доллар растет под влиянием долговых проблем Ирландии и усиления опасений, связанных с ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики в Китае.
"Мне представляется, что доллар покупается независимо от того, какие факторы сейчас движут рынком", - сказал трейдер из японского банка. Множество трейдеров подозревают, что, вероятно, большой выкуп доллара происходит перед концом года, потому что множество игроков закрывают свои позиции. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.35 (+0.85%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, американский доллар продолжит сегодня расти на фоне долговых проблем Ирландии и опасений, связанных с изменениями в монетарной политике в Китае.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 30 минут
Доллар продолжает расти на ожиданиях роста ставок в Китае…

Настроения на валютном рынке по прежнему не в пользу евро. Несмотря на то, что ирландские власти скрывали ведение переговоров с представителями ЕС по вопросу финансовой помощи, на рынки эта новость все же просочилась. Похоже, что в ЕС озабочены ухудшением ситуации в экономике Ирландии и решили потушить этот "тлеющий огонь" не дожидаясь серьезных проблем, тем более подобный прецедент с Грецией уже был в начале этого года. По мнению экспертов, степень вероятности оказания помощи очень велика. Особенно большие проблемы грозят ирландским коммерческим банкам, которые продолжают зависеть от финансирования ЕС.

"Есть ощущение неизбежности каких-то мероприятий по спасению, - сказал Алан Маккейд из Bloxham Stockbrokers. - Зачем ехать в Дублин, если вы не собираетесь помогать?"(Reuters)

В целом неопределенная атмосфера, сложившаяся на рынке продолжает оказывать негативное воздействие, который продолжает снижаться против доллара США.

Дополнительную поддержку доллару оказывает ожидаемое решение китайского ЦБ о повышении процентных ставок для охлаждения перегретой национальной экономики. Если это решение будет принято, тогда можно будет ожидать более полномасштабного роста доллара на фоне европейских проблем.

Данные из Великобритании вышли очень сильными и продолжили поддерживать британский фунт. Число заявок на пособие по безработице в Великобритании, с коррекцией в октябре, показали снижение на 3700, при прогнозе их роста на 5000.

Если сегодняшние данные из США окажутся на уровне прогноза или лучше, то это также будет способствовать укреплению американской валюты в краткосрочной перспективе.

В целом на рынке продолжается укрепление доллара США на фоне ирландских долговых проблем и ожидания роста процентных ставок в Китае.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

16:30\ США\ Разрешения на строительство\ октябрь\ 570 000\ 550 000

16:30\ США\ Стержневой индекс цен потребителей\ октябрь\ 0,1% м/м\ 0,0% м/м

16:30\ США\ Индекс цен потребителей\ октябрь\ 0,4% м/м\ 0,1% м/м

16:30\ США\ Закладки новых домов\ октябрь\ 590 000\ 610 000

18:30\ США\ Запасы сырой нефти\ за неделю до 14 ноября\ na\ -3,3 миллиона баррелей

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 42 минуты
На валютном рынке ожидают результатов переговоров с Ирландией…

Американский фондовый рынок вчера закрылся падением на фоне разочаровывающих европейских долговых проблем, решения КНР бороться с инфляцией и спекуляций связанных с возможностью сокращения программы количественного смягчения в США.
"Является ли укрепление доллара просто коррекцией в рамках общего тренда к его ослаблению или мы находимся в точке поворота? - задается вопросом Билл Страццулло из Bell Curve Trading. - Если это говорит о том, что доллар наконец-то стабилизируется и обретает почву под ногами, мы увидим значительный отход вниз на рынках акций и сырья". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.43 (-2.01%).
Акции Wells Fargo & Cо. Подросли на 0.40%, JPMorgan Chase & Co. на 1.19%, Citigroup Inc. на 0.70%, Ameris Bancorp на 1.30%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,023.50 (-1.59%), S&P 500 – 1,178.34 (-1.62%), NASDAQ Comp. – 2,469.84 (-1.75%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,177.20 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне опасений связанных с падением спроса на сырьевые активы в Китае.
"Мировой рост под сомнением, и рынки нервничают", - сказал Дэвид Тейлор из CMC Markets, добавив, что сокращение запасов нефти в США, "возможно, предотвращает еще большее снижение цен".
"Рынок еще не нашел поддержку. Существует проблема спроса и вопросы о долларе США и способности Китая потреблять энергоносители в будущем. Кроме того, европейская ситуация с долговым кризисом в Ирландии. Все это - не мелкие проблемы". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.39 (-0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.94 (-0.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1338.60 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,097.71 (-2.46%).

На валютном рынке продолжается ослабление евро против доллара на фоне ожидания переговоров между Ирландией и Евросоюзом по вопросу поддержки банковской системы Ирландии. Переговоры пройдут в четверг и возможно поэтому пара евро/доллар прекратила двигаться.
"Состоятся интенсивные переговоры, благодаря которым мы сможем стабилизировать наш банковский сектор, – сказал Ленихан в интервью RTE Radio. – Обсуждения начнутся в четверг". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.41 (+0.12%).

Прогноз дня:
Евро приостановился в своем падении против доллара США в ожидании решения о помощи Ирландии. Можно предположить, что если не удастся сторонам договориться, евро продолжит снижаться к уровню 1.3200.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 19 минут
Торги 16 ноября на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть во вторник продолжили снижаться и упали до самого низкого уровня за две недели на фоне роста курса американской валюты (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют), опасений по поводу принятия пакета помощи в еврозоне, а также ужесточения денежно-кредитной политики в Китае и Южной Кореи. Опасения относительно финансового состояния периферийных стран еврозоны вызвали сомнения относительно спроса на нефть в странах, использующих единую европейскую валюту. Министры финансов еврозоны во вторник проводили переговоры по поводу международного пакета помощи Ирландии. Пакет помощи может составить до 100 млрд. евро (135 млрд. долларов) и включать в себя кредиты со стороны стран еврозоны и Международного валютного фонда. Кроме того, во вторник инвесторы испытывали опасения, что Китай может повысить свои процентные ставки, чтобы пресечь рост инфляции. Обеспокоенность перспективами ужесточения денежно-кредитной политики Китая столкнула вниз китайские акции. В свою очередь, Южная Корея, еще одна быстрорастущая экономика, во вторник объявила о том, что ее центральный банк повысит процентные ставки на четверть процентного пункта в целях борьбы с инфляцией. Участники нефтяного рынка беспокоятся, что повышение процентных ставок, особенно в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефтепродукты; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11023.50 (-178.47, или -1.59%), Nasdaq Composite — 2469.84 (-43.98, или -1.75%), S&P 500 — 1178.34 (-19.41, или -1.62%); запасы нефти и нефтепродуктов — Американский институт нефти во вторник сообщил о резком сокращении запасов сырой нефти. Так, запасы нефти на неделе 6-12 ноября упали на 7,652 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,653 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,222 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 2,8 процентного пункта до 81,5%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 2,52 или на 3,0% и ее цена составила 82,34 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 2,15, или на 2,5%, до 84,61 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 16 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инвесторы во вторник избавлялись от золота, решив, что они в меньшей степени нуждаются в драгоценном металле в качестве инструмента хеджирования от инфляции и отдав предпочтение доллару США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют) на фоне сохраняющихся опасений относительно долгов в еврозоне. Шаги, направленные на борьбу с ростом цен в Азии спровоцировали продажи золота, которое используется для хеджирования от инфляции. Государственный совет Китая готовит меры, направленные на ограничение чрезмерно быстрого роста цен. Об этом говорилось в заявлении правительства. Кроме того, Банк Кореи повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 2,5%, также в попытках обуздать инфляционное давление. Повышения процентных ставок, например, в Китае, в прошлом месяце, особенно сильно ударило по ценам на золото.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 30,10, или на 2,2%, до 1338,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 86 центов, или на 3,3%, до 25,23 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1337,80 долларов за тройскую унцию (-29.70 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 9,80 пункта (-3,20) и составил 296.22.
В общем товарно-сырьевые рынки 17 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Валютный рынок ждет результатов по программе помощи экономике Ирландии…

Сегодня станут известны результаты заседания МВФ, представителей ЕС и Ирландии по вопросу экономической помощи Ирландии. Общая ситуация обостряется практически катастрофическим положением ирландских банков. За последнее время банковская система потеряла несколько миллиардов евро, которые были выведены институциональными инвесторами, сомневающихся в устойчивости этой северной страны финансовому кризису. Похоже, что еврочиновники не нашутку озаботились европейскими проблемами. Сегодня член Управляющего совета Европейского центрального банка Ив Мерш в интервью газете Die Welt призвал к автоматическим санкциям против стран, которые нарушают долговые правила. Он заметил, что ЕЦБ будет пристально оценивать систему управления рисками в Ирландии.

"Решение в отношении помощи для банков принимает только сама Ирландия, но ЕЦБ также изучит систему управления рисками", – сказал Мерш.
"Я не думаю, что Ирландию можно обвинять в том, что она не приняла адекватных мер; проблема состоит в том, что в стране раздут банковский сектор", – отметил он. (Dow Jones Newswires)

На этом фоне, на валютном рынке отмечается коррекция с некоторым ослаблением доллара США на закрытии длинных позиций, т.к. инвесторы не хотят рисковать в ожидании результатов встречи.

Данные из Новой Зеландии, которые оказались лучше ожиданий - закупочные цены производителей в Новой Зеландии в 3-м квартале +0,7% к/к, при прогнозе +0,3% к/к и отпускные цены производителей в Новой Зеландии в 3-м квартале +1,2% к/к, при прогнозе +0,6% к/к, поддержали национальную валюту, но ненадолго.

В целом на рынке, вероятно, можно ожидать продолжение тенденции с укреплением доллара США в краткосрочной перспективе, если данные сегодняшней статистики из США окажутся не хуже ожиданий.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

12:00 Еврозона\ Платежный баланс\ сентябрь\ -2,2 миллиарда евро\ -7,5 миллиарда евро
12:30 Великобритания\ Розничные продажи\ октябрь\ 0,5% м/м\ -0,2% м/м
12:30 Великобритания\ Денежный агрегат М4\ октябрь\ 0,2% м/м\ -0,2% м/м
13:00 Швейцария\ Индекс экономических ожиданий ZEW\ ноябрь\ na\ -27,5
14:00 Великобритания\ Индекс ожиданий производственных заказов\ ноябрь\ -24\ -28
16:30 США\ Количество заявок на пособие по безработице\ за неделю до 14 ноября\ 444 000\ 435 000
16:30 Канада\ Покупки ценных бумаг иностранцами\ сентябрь\ 9,21 миллиарда канадских долларов\ 11,09 миллиарда канадских долларов
16:30 Канада\ Индекс ведущих индикаторов\ октябрь\ 0,4% м/м\ -0,1% м/м
16:30 Канада\ Оптовые продажи\ сентябрь\ 0,3% м/м\ 1,2% м/м
16:30 Еврозона\ Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише\ ноябрь
18:00 США\ Производственный индекс Филадельфии\ ноябрь\ 5,1\ 1,0
18:00 США\ Индекс ведущих индикаторов\ октябрь\ 0,5% м/м\ 0,3% м/м
18:30 Канада\ Отчет Банка Канады\ ноябрь
18:30 США\ Запасы природного газа\ за неделю до 14 ноября\ na\ 19 миллиардов кубических футов
20:00 США\ Выступление Управляющего ФРС Кевина Уорша\ ноябрь

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 35 минут
На валютном рынке надеются на решение ирландских проблем…

Американский фондовый рынок вчера закрылся без особых изменений на фоне неясной ситуации с Ирландским долгом и плохойстатистики.
"Я думаю, на рынке царит тенденция к ухудшению. Это вызывает беспокойство на данном этапе, учитывая то, что вчера у нас была распродажа при хороших объемах, - сказал Фрэнк Грец из Shields & Co brokerage. - Рынок, конечно, уязвим и я думаю, это, фактически, ведет к коррекции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.78 (-1.40%).
Акции Bank of America Co. упали на 2.68%, Wells Fargo & Cо. на 1.21%, JPMorgan Chase & Co. на 1.09%, Citigroup Inc. на 0.71%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,007.88 (-0.14%), S&P 500 – 1,178.59 (+0.02%), NASDAQ Comp. – 2,476.01 (+0.25%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,190.20 (+1.08%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки на европейских торгах растут на ожиданиях положительного разрешения ситуации с ирландскими проблемами.
"Опасения по поводу Европы остаются, но рынки в последние дни учитывали их в ценах достаточно активно", - сказал Марк Перван из ANZ. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.54 (+1.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.59 (+1.45%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1338.60 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,098.71 (+0.09%).

На валютном рынке приостановилось снижение евро и полномасштабное ослабление доллара на фоне возможного решения ирландских проблем и вчерашней слабой статистики из США.
"Мы рассматриваем это как краткосрочное спекулятивное ралли по евро, которое основывается на более слабом американском CPI и некотором оптимизме, связанном с Ирландией, поскольку (представители) МВФ и ЕС прибывают в Дублин для переговоров", - сказал Мануэль Оливери, валютный аналитик UBS в Цюрихе. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.64 (-0.73%).

Прогноз дня:
Мы все еще остаемся приверженцами краткосрочного ослабления евро, т.к. проблема Ирландии носит более глубокий характер, чем предполагается многими.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Пара сегодня отскочила от локальных минимальных значений на 23.6% по Фибоначчи под влиянием положительного разрешения ирландского кризиса. Но, если переговоры не достигнут ожидаемого результата, увидим дальнейшее снижение пары в краткосрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют начало возможного снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте от МА 34 (1.3643), если пара закрепится, ниже этого мувинга с целью 1.3215 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки успокоились, но проблемы периферийных европейских стран еще остались…

Европейские фондовые рынки закончили вчера торги ростом на фоне надеждам, что проблемы Ирландии будут решены благодаря помощи Евросоюза и Международного валютного фонда "Властям жизненно важно предпринять опережающие меры, чтобы разрешить этот кризис как можно скорее. Рынок должен почувствовать некоторое облегчение в связи с этим", - сказал Хэнк Поттс из Barclays Wealth.
"Надо надеяться, что решение этого вопроса будет хорошей новостью с точки зрения повышения аппетита к риску у инвесторов". (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.99 (+1.66%).
Бумаги Swedbank выросли на 1.27%, Royal Bank of Scotland на 0.67%, Societe Generale на 3.18%, BNP Paribas на 2.56%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,768.71 (+1.34%); DAX 30 - 6,832.11 (+1.97%); CAC 40 - 3,867.97 (+1.99%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,861.00 (+0.35%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1108.12 (+1.43%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.87% (+0.009). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.70% (+0.104%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.40% (+0.128) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на ожидания благоприятного разрешения Ирландского долгового кризиса.
"Учитывая спрос на дизельное топливо в Китае и сокращение запасов газойля в Европе, росту фьючерсов может помочь топочный мазут", - сказал Джим Риттербуш, глава исследовательской компании Ritterbusch & Associates. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.36 (+0.35%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.87 (+1.75%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1357.90 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 302.51 (+2.40%).

На валютном рынке наступила некоторая стабилизация в ожидании разрешения Ирландского кризиса.
"Мы по-прежнему считаем, что опасения по поводу периферийных стран будут оставаться среднесрочным фактором, оказывающим давление на евро и ограничивающим рост пары евро/доллар, даже на фоне осуществления второго раунда количественного смягчения ФРС. В действительности, мы думаем, что риски для пары евро/доллар смещены больше в сторону снижения, чем в сторону роста на ближайшие месяцы", – считают валютные стратеги-аналитики Barclays Capital. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.46 (-0.34%).

Прогноз дня:
Некоторая стабилизация на валютном рынке, на наш взгляд, является временным явлением. Можно предположить, что евро продолжит оставаться под давлением даже после положительного разрешения ирландского кризиса, т.к. в Европе есть еще со своими проблемами Греция, Испания, ну и конечно же Китай, который планирует поднять процентные ставки для охлаждения своей экономики. Наш прогноз по евро остается прежним – уровень 1.3200.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 18 минут
Переговоры по ирландской проблеме еще продолжаются…

Американский фондовый рынок вчера закрылся ростом на ожиданиях положительного разрешения ирландских долговых проблем и триумфального первичного размещения акций компании General Motors, которые выросли на 3.6% после начала торгов.
"Имеет место сильная склонность (инвесторов) к продажам на уровне 1.200 пунктов и сильная склонность к покупкам на уровне 1.150 пунктов, так что мы находимся в жестком диапазоне вплоть до следующих (значимых) заявлений (новостей)", - сказал Джо Баттипалья, рыночный стратег из Stifel Nicolaus в Пенсильвании. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.12 (+0.74%).
Акции Bank of America Co. выросли на 0.69%, Wells Fargo & Cо. на 2.42%, JPMorgan Chase & Co. на 1.23%, Citigroup Inc. на 2.63%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,181.23 (+1.57%), S&P 500 – 1,196.69 (+1.54%), NASDAQ Comp. – 2,514.40 (+1.55%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,191.10 (-0.55%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки на европейских торгах снижаются после решения ЦБ Китая повысить нормы банковского резервирования на 0.50%.
"Цены на драгоценные металлы, такие как серебро и палладий, росли как и рынки акций, что усиливало позитивные настроения на рынке", - сказал менеджер из Mitsubishi Corporation Futures Cидзи Сугата.
"Есть некоторые признаки принятия риска (инвесторами), однако новые позиции открываются с трудом из-за высокой волатильности и окончания рабочей недели", - добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.92 (-0.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.96 (-0.56%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1338.60 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,121.83 (+2.10%).

На валютном рынке евро подрост против доллара США на надеждах связанных с решением ирландской проблемы. Но проблема еще не решена переговоры еще продолжаются.
"Имеет место некоторое успокоение ожиданий (инвесторов) относительно ирландских банков в краткосрочном периоде, что подтолкнуло инвесторов к принятию рисков и спровоцировало ралли по евро, которое может потенциально вывести (евро) на уровень $1,40", - сказал валютный экономист из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ли Хардман. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.59 (-0.18%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что рост евро будет носить ограниченный характер и после решения ирландской проблемы вероятнее всего евро продолжит снижаться против доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Ирландии выделили деньги и что же дальше?..

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено в преддверии решения ирландской проблемы, ожидая ее положительный исход.
"Ирландия остается центральной темой для рынков, и это выглядит так, как если бы что-то, что дестабилизирует экономику, движется к разрешению, хотя камнем преткновения может стать проблема корпоративного налога (в Ирландии)", - сказал главный стратег из Brewin Dolphin Securities в Лондоне Майк Ленхоф. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 174.50 (-1.41%).
Бумаги Banco Santander упали на 1.81%, Royal Bank of Scotland на 0.57%, Societe Generale на 2.29%, BNP Paribas на 0.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,732.83 (-0.62%); DAX 30 - 6,843.55 (+0.17%); CAC 40 - 3,860.16 (-0.20%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,878.00 (+1.27%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1102.18 (-0.54%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.90% (+0.024). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.70% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.39% (-0.001) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут благодаря выделению из европейского стабилизационного фонда 95 млрд. евро для решения Ирландского долгового кризиса.
"Они хотят охладить рынок это благоприятено для экономики", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий по продажам сырьевых деривативов в Newedge Japan. "Это стратегия, направленная на предотвращение инфляции. Они действительно хотят расти постепенно". (CNBC)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.03 (+0.79%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.59 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1357.90 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 298.89 (-1.20%).

На валютном рынке отмечается ослабление доллара на росте евро вызванном выделением помощи Ирландии.
"Европейские долговые проблемы пока не решены, учитывая ситуацию в Испании, Португалии и Греции. Тем не менее, развития событий вокруг Ирландии должно быть достаточно, чтобы ослабить опасения инвесторов относительно бюджетных проблем региона хотя бы на некоторое время", - сказал старший дилер Nomura Trust and Banking Хидеки Амикура. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.22 (-0.48%).

Прогноз дня:
На рынке продолжается эффект качелей. Он реагирует нервно на любые негативные или позитивные новости. На наш взгляд, рост евро будет носить ограниченный характер в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 3 часа 6 минут
Торги 19 ноября на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу закрылись с понижением после известия о повышении ЦБ Китая резервных требований к банкам, а также вследствие опасений относительно ситуации в еврозоне (в пятницу представители ирландских властей продолжили переговоры с представителями Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда относительно плана помощи для финансовой системы страны. Необходимость в такой поддержке стала более настоятельной после того, как в пятницу банк Allied Irish Banks PLC присоединился к числу банков, заявивших, что они все больше зависят от финансирования со стороны ЕЦБ). Китай в пятницу повысил резервные требования для банков на 0,50 процентного пункта, стремясь сдержать инфляцию и не допустить перегрева экономики. Опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Китая в последнее время оказывали давление на нефтяной рынок, так как инвесторы беспокоятся, что экономический рост в этой стране, являющейся одним из крупнейших потребителей нефти, замедлится; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — запасы в США находятся выше средних уровней уже в течение ряда лет, в связи с чем цены на нефть остаются сдержанными, тогда как цены других сырьевых товаров поднялись к историческим максимумам.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,34 или на 0,4% и ее цена составила 81,51 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,71, или на 0,7%, до 84,34 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото) в пятницу 19 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото закрылись почти без изменений в пятницу, так как ужесточение денежно-кредитной политики в Китае и вероятное принятие пакета мер помощи Ирландии способствовали оттоку средств инвесторов из активов-убежищ. Цены на золото снизились на фоне решения Китая ужесточить денежно-кредитную политику, повысив резервные требования к китайским банкам на 50 базисных пунктов. Это было пятое подобное увеличение в этом году. Крупнейший мировой потребитель и производитель золота продолжает бороться с ростом инфляции в своей быстрорастущей экономике. Низкий уровень инфляции является негативным фактором для золота, которое считается инструментом хеджирования против таких рисков. Некоторые покупатели золота также оставались в стороне на фоне сообщений о том, что Ирландия, вероятно, примет пакет помощи. В пятницу страна продолжила переговоры с официальными представителями Евросоюза и Международного валютного фона, снизив опасения относительно стабильности евро. Более того, некоторые инвесторы, вкладывающие средства в золото, похоже, фиксировали прибыль после нескольких дней волатильной торговли.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото. Сильнее всего подорожали фьючерсы на палладий на фоне опасений относительно того, что государственные резервы России, которые были ключевым источником мирового предложения в последние годы, истощились. Палладий широко используется в автомобильном секторе для создания каталитических конвертеров, или выхлопных фильтров. Угроза дефицита предложения возникла в тот момент, когда мировой спрос нацелился на восстановление.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,70, или на 0,1%, до 1352,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 1,3%, до 27,18 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1351,70 долларов за тройскую унцию (-1.80 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,62 пункта (-1,20) и составил 298.89.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 3 часа 9 минут
Торги 19 ноября на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу закрылись с понижением после известия о повышении ЦБ Китая резервных требований к банкам, а также вследствие опасений относительно ситуации в еврозоне (в пятницу представители ирландских властей продолжили переговоры с представителями Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда относительно плана помощи для финансовой системы страны. Необходимость в такой поддержке стала более настоятельной после того, как в пятницу банк Allied Irish Banks PLC присоединился к числу банков, заявивших, что они все больше зависят от финансирования со стороны ЕЦБ). Китай в пятницу повысил резервные требования для банков на 0,50 процентного пункта, стремясь сдержать инфляцию и не допустить перегрева экономики. Опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Китая в последнее время оказывали давление на нефтяной рынок, так как инвесторы беспокоятся, что экономический рост в этой стране, являющейся одним из крупнейших потребителей нефти, замедлится; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — запасы в США находятся выше средних уровней уже в течение ряда лет, в связи с чем цены на нефть остаются сдержанными, тогда как цены других сырьевых товаров поднялись к историческим максимумам.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,34 или на 0,4% и ее цена составила 81,51 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,71, или на 0,7%, до 84,34 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото) в пятницу 19 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото закрылись почти без изменений в пятницу, так как ужесточение денежно-кредитной политики в Китае и вероятное принятие пакета мер помощи Ирландии способствовали оттоку средств инвесторов из активов-убежищ. Цены на золото снизились на фоне решения Китая ужесточить денежно-кредитную политику, повысив резервные требования к китайским банкам на 50 базисных пунктов. Это было пятое подобное увеличение в этом году. Крупнейший мировой потребитель и производитель золота продолжает бороться с ростом инфляции в своей быстрорастущей экономике. Низкий уровень инфляции является негативным фактором для золота, которое считается инструментом хеджирования против таких рисков. Некоторые покупатели золота также оставались в стороне на фоне сообщений о том, что Ирландия, вероятно, примет пакет помощи. В пятницу страна продолжила переговоры с официальными представителями Евросоюза и Международного валютного фона, снизив опасения относительно стабильности евро. Более того, некоторые инвесторы, вкладывающие средства в золото, похоже, фиксировали прибыль после нескольких дней волатильной торговли.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото. Сильнее всего подорожали фьючерсы на палладий на фоне опасений относительно того, что государственные резервы России, которые были ключевым источником мирового предложения в последние годы, истощились. Палладий широко используется в автомобильном секторе для создания каталитических конвертеров, или выхлопных фильтров. Угроза дефицита предложения возникла в тот момент, когда мировой спрос нацелился на восстановление.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,70, или на 0,1%, до 1352,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 1,3%, до 27,18 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1351,70 долларов за тройскую унцию (-1.80 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,62 пункта (-1,20) и составил 298.89.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 25 минут
Ирландия "отыграна" на очереди Португалия и Испания…

Американский фондовый рынок закончил неделю в плюсе на ожиданиях положительного разрешения Ирландского долгового кризиса, хотя этот рост был ограничен решение ЦБ Китая увеличить нормы резервирования для банков.
"Инвесторам придется переварить новости о повышении норм резервирования в Китае и понять, что это значит для цен на товарное сырье и для доллара, а также как это может повлиять на американские гособлигации", - сказал вице-президент Cuttone & Co Кит Блисс. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.00 (+1.13%).
Акции Bank of America Co. выросли на 0.69%, Wells Fargo & Cо. на 2.42%, JPMorgan Chase & Co. на 1.23%, Citigroup Inc. на 2.63%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,203.55 (+0.20%), S&P 500 – 1,199.73 (+0.25%), NASDAQ Comp. – 2,518.12 (+0.15%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,195.60 (-0.26%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки на европейских торгах снижаются после осознания инвесторами, что помощь Ирландии не снимает возможность возникновения проблем, например, в Португалии.
"В краткосрочной перспективе это должно стимулировать аппетит (инвесторов) к риску, - сказал стратег Credit Agricole CIB в Лондоне Питер Чатвел. - Но я не думаю, что это каким-либо образом выводит Португалию или Испанию из-под огня", - сказал он.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.57 (+0.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.84 (-0.18%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1353.10 (+0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,124.42 (+0.23%).

На валютном рынке евро после сильного роста в азиатскую сессию не смог закрепится на достигнутых позициях и начал снижаться после сообщений о вероятном возникновении долговых проблем в Португалии и Испании.
"Рынок настроен скептично, так как бюджетные проблемы остаются у Португалии и Испании. У инвесторов нет четкой позиции относительно единой валюты и, я думаю, такая неопределенность сохранится до конца года", - сказала главный валютный стратег из Rabobank Джейн Фули. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.66 (+0.08%).

Прогноз дня:
Отыграв новости с получением помощи Ирландией, инвесторы обеспокоились разрастанием кризиса на Испанию и Португалию. Наш прогноз по евро остается прежним, мы ожидаем снижения пары к уровню 1.3250-70 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 27 минут
Ирландия "отыграна" на очереди Португалия и Испания…

Американский фондовый рынок закончил неделю в плюсе на ожиданиях положительного разрешения Ирландского долгового кризиса, хотя этот рост был ограничен решение ЦБ Китая увеличить нормы резервирования для банков.
"Инвесторам придется переварить новости о повышении норм резервирования в Китае и понять, что это значит для цен на товарное сырье и для доллара, а также как это может повлиять на американские гособлигации", - сказал вице-президент Cuttone & Co Кит Блисс. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.00 (+1.13%).
Акции Bank of America Co. выросли на 0.69%, Wells Fargo & Cо. на 2.42%, JPMorgan Chase & Co. на 1.23%, Citigroup Inc. на 2.63%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,203.55 (+0.20%), S&P 500 – 1,199.73 (+0.25%), NASDAQ Comp. – 2,518.12 (+0.15%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,195.60 (-0.26%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки на европейских торгах снижаются после осознания инвесторами, что помощь Ирландии не снимает возможность возникновения проблем, например, в Португалии.
"В краткосрочной перспективе это должно стимулировать аппетит (инвесторов) к риску, - сказал стратег Credit Agricole CIB в Лондоне Питер Чатвел. - Но я не думаю, что это каким-либо образом выводит Португалию или Испанию из-под огня", - сказал он.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.57 (+0.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.84 (-0.18%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1353.10 (+0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,124.42 (+0.23%).

На валютном рынке евро после сильного роста в азиатскую сессию не смог закрепится на достигнутых позициях и начал снижаться после сообщений о вероятном возникновении долговых проблем в Португалии и Испании.
"Рынок настроен скептично, так как бюджетные проблемы остаются у Португалии и Испании. У инвесторов нет четкой позиции относительно единой валюты и, я думаю, такая неопределенность сохранится до конца года", - сказала главный валютный стратег из Rabobank Джейн Фули. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.66 (+0.08%).

Прогноз дня:
Отыграв новости с получением помощи Ирландией, инвесторы обеспокоились разрастанием кризиса на Испанию и Португалию. Наш прогноз по евро остается прежним, мы ожидаем снижения пары к уровню 1.3250-70 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

А дальше за Ирландией маячат со своими финансовыми проблемами Испания и Пртугалия...

Европейские фондовые рынки закончили вчера торговую сессию в минусе под влиянием появившихся опасений связанных с тем, что европейские долговые проблемы периферийных стран не закончатся на Ирландии.
"В краткосрочной перспективе это должно стимулировать аппетит (инвесторов) к риску, - сказал стратег Credit Agricole CIB в Лондоне Питер Чатвел. - Но я не думаю, что это каким-либо образом выводит Португалию или Испанию из-под огня", - сказал он. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 169.43 (-2.91%).
Бумаги Bank Ireland рухнули на 18.75%, Royal Bank of Scotland на 4.62%, Commerzbank на 1.90%, Banco Santander на 4.03%, Lloyds на 4.18%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,680.83 (-0.91%); DAX 30 - 6,822.05 (-0.31%); CAC 40 - 3,818.89 (-1.07%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,792.00 (-0.75%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1093.45 (-0.79%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.80% (+0.071). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (+0.053%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.33% (+0.053) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают на фоне возобновившихся европейских долговых проблем и ростом американского доллара.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.27 (-0.83%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.05 (-0.85%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1365.50 (+0.57%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 298.02 (-0.29%).

На валютном рынке отмечается рост доллара США на фоне возобновившихся проблем связанных с Испанией и Португалией. Выделение финансовой помощи Ирландии лишь на время приглушило долговые кризисы периферийных стран.
Эффект домино в еврозоне коснулся следующей жертвы, и она, вероятно, будет не последней", - говорит Стивен Бэрроу, глава валютно-аналитического департамента Standard Bank в Лондоне. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.06 (+0.37%).

Прогноз дня:
В краткосрочной перспективе доллар США будет выигрывать на фоне европейского долгового кризиса, ужесточения денежно-кредитной политики в Китае и улучшения экономической ситуации в США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Пара находится под сильным давлением в результате разгоревшегося долгового кризиса в еврозоне. Можно предположить, что пара будет оставаться под давлением в краткосрочной перспективе. При любом локальном росте пары ее следует продавать от локальных максимумов.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют продолжение снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте от МА 55 (1.3643) с целью 1.3292.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Ирландия продолжает влиять на мировые рынки…

Ирландия по-прежнему остается в центре внимания, несмотря на полученную финансовую помощь. Но разгоревшийся конфликт между правящей партией и оппозицией из-за принятия сокращенного бюджета, от которого зависит многомиллиардная помощь Евросоюза и Международного валютного фонда, подкосило перспективы роста евро. Также снизило склонность инвесторов к риску военный конфликт между северной и южной Кореей.

Данные по ВВП Германии за 3-й квартал вышли без пересмотра на уровне 0,7%. Данные индекс PMI для сферы услуг еврозоны в ноябре вырос сильнее, чем ожидалось до 55,2 с уровня 53,3. Но, несмотря на этот, позитивный рост активности выглядит неровным, так как в целом большинство стран еврозоны, по-прежнему испытывают серьезные экономические проблемы по сравнению с экономикой Германии.

"Предварительные значения PMI за ноябрь указывают на то, что темпы роста активности в еврозоне немного усилились после падения с июля, когда они были максимальными", – сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.
"Однако рост активности остается очень несбалансированным. В его лидерах –возобновившийся резкий рост производства и занятости в Германии, который обеспечивает экономический рост, почти в два раза превышающий средние показатели по еврозоне, в то время как периферийные страны еврозоны по-прежнему имеют дело с чрезвычайно жесткими условиями", – отметил он. (Dow Jones Newswires)

На этом фоне, на валютном рынке отмечается продолжение роста доллара США, иены и франка, как валют убежищ.

В целом на рынке, вероятно, можно ожидать продолжение тенденции с укреплением доллара США в краткосрочной перспективе, если данные статистики из США продолжат выходить не хуже ожиданий.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

15:00 Канада\ Базовый индекс потребительских цен\ Октябрь\ 0,1% м/м\ 0,2% м/м

15:00 Канада\ Индекс потребительских цен\ Октябрь\ 0,2% м/м\ 0,2% м/м

16:30 США\ Предварительные данные по приросту ВВП\ 3 квартал\ 2,3% кв/кв\ 2,0% кв/кв

16:30 США\ Предварительные данные по ценовому индексу ВВП\ 3 квартал\ 2,3% кв/кв\ 2,3% кв/кв

16:30 Канада\ Базовый индекс розничных продаж\ Сентябрь\ 0,4% м/м\ 0,4% м/м

16:30 Канада\ Розничные продажи\ Сентябрь\ 0,8% м/м\ 0,5% м/м

17:30 Великобритания\ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

18:00 США\ Продажи на вторичном рынке жилья\ Октябрь\ 4,51 миллиона\ 4,53 миллиона

18:00 США\ Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности ФРБ-Ричмонд \ Ноябрь\ 6\ 5

22:00 США\ Публикация протоколов заседания ФРС от 3 ноября

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 10 минут
Корейский конфликт тянет рынки вниз…

Американский фондовый рынок закончил неровно вчерашнюю торговую сессию под влиянием разгоревшегося политического кризиса в Ирландии и начавшемся расследовании по делам об инсайде в США.
"Сохраняющееся беспокойство по поводу Европы, ее долговые проблемы, - это то, что запустило падение сегодня", - сказал управляющий директор Stifel Nicolaus Capital Markets в Балтиморе Том Шрейдер. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.30 (-1.52%).
Акции Bank of America Co. обвалились на 3.09%, Wells Fargo & Cо. на 1.96%, JPMorgan Chase & Co. на 2.28%, Citigroup Inc. на 2.06%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,178.58 (-0.22%), S&P 500 – 1,197.84 (-0.16%), NASDAQ Comp. – 2,532.02 (+0.55%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,186.70 (-0.93%). Американские рынки откроются падением.

Сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне конфликта двух Корей, но продолжают удерживаться на высоких уровнях в ожидании данных по снижению запасов в США, которые будут опубликованы завтра в 18.30 МСК.
"Впереди длинные выходные. Перед длинными выходными обычно происходит покрытие коротких позиций, но политическая неуверенность - из-за Ирландии и нагнетания напряженности между Северной и Южной Кореей - ведет к неприятию риска перед праздниками", - сказал аналитик Petromatrix Оливье Жакоб. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.29 (-0.80%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.07 (-0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1361.10 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,120.09 (-0.39%).

На валютном рынке продолжается укрепление доллара США под влиянием корейского конфликта и политического кризиса в Ирландии, а также ожидания возникновения долговых проблем в Португалии и Испании.
"Напряженность в регионе рефлексивно отразилась на валютах и акциях, но это должно быть надолго", - сказал валютный стратег из RBS Global Banking Пол Робсон.
"Фокус вновь вернется к ситуации в еврозоне, где, мы считаем, проблемы в периферийных странах потребуют больше времени для их решения. Инвесторы сосредоточат внимание сначала на Португалии, а затем на Испании после того, как ситуация с Ирландией несколько прояснилась", - добавил он. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.07 (+0.38%).

Прогноз дня:
События на Корейском полуострове способствуют росту напряженности, а в такие моменты растет спрос на активы убежища – доллар США, франк и иену. Покупаем американский доллар на локальных минимумах на краткосрочную перспективу.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 42 минуты
Возможно, Португалия, следующая в очереди за помощью за Ирландией...

Европейские фондовые рынки вчера закрылись в красной зоне из-за конфликта на Корейском полуострове и разгоревшегося политического кризиса в Ирландии.
"Инвесторов тревожит множество проблем, а Корея и Ирландия возглавляют список", - сказала Кейт Бауман из Hargreaves Lansdown.
"На Азию смотрят как на регион роста. Единственная вещь, которую рынки не хотят видеть - это война в этом регионе". (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.35 (-3.59%).
Бумаги Bank Ireland обвалились на 17.44%, Royal Bank of Scotland на 4.62%, Unicredit Bank
на 2.29%, Banco Santander на 4.72%, Lloyds на 0.91%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,581.28 (-1.75%); DAX 30 - 6,705.00 (-1.72%); CAC 40 - 3,724.42 (-2.47%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,755.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1076.71 (-1.53%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (-0.007). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.55% (+0.097%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.26% (+0.071) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают на фоне ирландского политического кризиса и событий на Корейском полуострове.
"Наблюдается бегство в качество, и участники рынка продают рискованные активы, - говорит Мэтт Зееман, главный рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures Group. – Мы видели снижение цен этим утром на фоне опасений относительно еврозоны и того, что происходило с Кореей. Это своего рода двойной удар по ценам. Доллар крайне силен сегодня, и это оказывает давление на цены на нефть и другие сырьевые товары".
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.63 (+0.45%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.68 (+0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1378.50 (-0.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 297.69 (-0.11%).

На валютном рынке отмечается небольшая коррекция доллара США после сильнейшего вчерашнего ралли на фоне корейского кризиса и ирландских политических проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.56 (+0.25%).

Прогноз дня:
Можно с большой долей уверенности говорить, что евро продолжит падать к уровню 1.3295 под влиянием возникновения ирландских экономических проблем у Португалии и Испании. Евро продолжит находиться под давлением.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 15 минут
Вслед за Ирландией начинаются проблемы у Португалии…

Ситуация с корейским кризисом несколько успокоилась, а вот в Европе продолжаются неприятности, которые в первую очередь связаны сегодня с протестными демонстрациями, которые пройдут в Португалии, где население недовольно ужесточением бюджета. Неясная ситуация с планом спасения Ирландии продолжает оказывать негативное воздействие на евро, который, возможно, продолжит снижаться в краткосрочной перспективе. Вчерашнее снижение рейтинга Ирландии рейтинговым агентством S&P в долгосрочном суверенном рейтинге на две ступени, до A с AA-, а в краткосрочном рейтинге – на одну ступень, до A-1, также не способствует улучшению ситуации.

"Я не считаю, что евро оказался в большой беде, поскольку мы, вероятно, будем продолжать видеть решение этих проблем по мере их возникновения", - говорит Минору Сиоири, главный менеджер по валютной торговле в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. (Dow Jones Newswires)

Вчерашние данные из еврозоны и США продемонстрировали положительную динамику. Индекс потребительского доверия в Германии в декабре составил 5,5 против 5,1 в ноябре. Рост ВВП США за 3-й квартал пересмотрен до 2,5%, что оказалось несколько лучше ожиданий предполагалось, что он выйдет на уровне 2,4%. Но несмотря на это рост ВВП пока еще слишком слабый для того чтобы начался существенный рост рабочих мест.

Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo, который вышел сегодня, в ноябре оказался 109,3, что лучше прогноза 107,6. При этом индекс достиг самого высокого уровня с момента объединения Германии. Но он не смог оказать серьезное воздействие на евро, т.к. Германия это не вся Европа, а долговые проблемы ее периферийных стран продолжают оказывать давление на евро.

На этом фоне, на валютном рынке отмечается продолжение роста валют убежищ - доллара США и иены, а также золота.

В целом на рынке, вероятно, можно ожидать продолжение тенденции с укреплением доллара США в краткосрочной перспективе, если данные статистики из США продолжит выходить в положительном ключе. Сегодня следует обратить внимание на заявки на пособие по безработице из США и на пересмотренный индекс потребительского поведения Мичиганского университета.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

13:00 Еврозона\ Новые промышленные заказы\ Сентябрь\ -2,7% м/м\ 5,5% м/м

15:20 Великобритания\ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса\

16:30 США\ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования\ Октябрь\ 0,8% м/м\ -0,4% м/м

16:30 США\ Заявки на пособие по безработице \ 14-20 ноября \ 434.000\ 439.000

16:30 США\ Базовый индекс цен расходов на личное потребление\ Октябрь\ 0,1% м/м\ 0,0% м/м

16:30 США\ Заказы на товары длительного пользования\ Октябрь\ 0,3% м/м\ 3,5% м/м

16:30 США\ Личные расходы\ Октябрь\ 0,5% м/м\ 0,2% м/м

16:30 США\ Личные доходы\ Октябрь\ 0,4% м/м\ -0,1% м/м

16:30 Канада\ Корпоративные прибыли\ 3 квартал\ n/a\ -1,8% кв/кв

17:55 США\ Пересмотренный индекс потребительского поведения Мичиганского университета\ Ноябрь\ 69,5\ 69,3

17:55 США\ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям\ Ноябрь\ n/a\ 3,0%

18:00 США\ Продажи на первичном рынке жилья\ Ноябрь\ 312.000\ 307.000

18:00 США\ Индекс цен на жилье\ Сентябрь\ -0,1% м/м\ 0,4% м/м

18:30 США\ Запасы нефти и нефтепродуктов\ За неделю 14-20 ноября\ n/a\ -7,3 миллиона баррелей


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки ждут решения по Ирландии…

Американский фондовый рынок закрылся вчера падением на фоне снижения доходности казначейских бумаг, вызванной разгоревшимся конфликтом на Корейском полуострове и политического кризиса в Ирландии.
Политические проблемы отвлекли инвесторов от экономики.
"Джефф Кляйнтоп из LPL Financial сказал, что эта новость напомнила инвесторам, как легко геополитика может привести рынки в беспорядок".
"Так как приближается 2011 год, (президент США Барак) Обама будет меньше зациклен на внутренней политике, где у нас тупик, и больше сосредоточен на внешней политике, противостоя некоторым из этих политических систем. Это может означать повышение премий за геополитический риск в будущем", - сказал он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.52 (-1.72%).
Акции Bank of America Co. обвалились на 3.09%, Wells Fargo & Cо. на 1.96%, JPMorgan Chase & Co. на 2.28%, Citigroup Inc. на 2.06%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,036.37 (-1.27%), S&P 500 – 1,180.73 (-1.43%), NASDAQ Comp. – 2,494.95 (-1.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,182.40 (+0.35%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки на европейских торгах растут в ожидании снижения запасов нефти в США на волне восстановления спроса.
"Валютная политика США довольно очевидна - подталкивание доллара вниз, чтобы поддержать экономику с помощью экспорта, - сказал он. - В среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок все еще в хорошем положении для инвесторов".
"Однако покупательский интерес может быть не очень сильным сейчас, так как инвесторы внимательно наблюдают за событиями в Европе и Кореях", - добавил Эмори.
"Уровень запасов в США пришел в намного лучшую форму, чем полгода назад, а объем производства восстанавливается. Спрос на нефть в США улучшается", - сказал Эмори. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.83 (+0.63%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.75 (+0.61%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1378.30 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,099.15 (-1.87%).

На валютном рынке прекратился рост доллара США на фоне европейских и корейских проблем. Рынки ожидают данных из США, которые могут принести оживление на рынок, а также обнародования плана спасения Ирландской экономики.
Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн заявил в среду о том, что Ирландия обсудила с Евросоюзом и Международным валютным фондом пакет финансовой помощи на сумму в 85 млрд евро. Однако он добавил, что объем помощи по-прежнему уточняется. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.75 (-0.02%).

Прогноз дня:
Рынки приостановились, ожидая решения по Ирландии и выхода статистики из США. На наш взгляд в краткосрочной перспективе возможен отскок с ослаблением доллара, но если португальский экономический фактор начнет выходить на первый план, евро опять окажется под давлением.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 35 минут
Рынки ждут результатов по ирландскому кризису...

Европейские фондовые рынки вчера закрылись в плюсе, несколько успокоившись на фоне отсутствия новостей с Корейского полуострова и переговоров между ЕС, МВФ и Ирландией.
"Возможно, что мы продолжим наблюдать волатильность без определенного движения в конце года. Следующий год останется сложным (из-за долгов еврозоны), т.к. проблемы там все еще остаются", - сказал Филипп Жижсель, глава исследований в BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.65 (+0.18%).
Бумаги Bank Ireland упали на 15.05%, Unicredit Bank на 0.86%, а акции Royal Bank of Scotland выросли на 1.27%, Barclays на 1.04%, Lloyds на 1.63%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,657.10 (+1.36%); DAX 30 - 6,823.80 (+1.77%); CAC 40 - 3,747.61 (+0.62%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,766.00 (+0.33%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1087.67 (+1.02%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.92% (+0.147). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.71% (+0.108%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.33% (+0.071) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются на фоне переговоров МВФ и ЕС с Ирландией и снижение напряженности на Корейском полуострове, после вчерашнего роста.
"Рост запасов нефти был относительно небольшим после довольно большого сокращения в течение последних нескольких недель", - говорит Энди Липоу, глава консультационной фирмы по энергоносителям Lipow Oil Associates. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.55 (-0.34%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.65 (-0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1373.40 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 302.34 (+1.56%).

На валютном рынке наметилась стабилизация в ожидании результатов переговоров связанных с ирландским кризисом.
"Валюты-убежища традиционно пользуются спросом в таких чрезвычайных ситуациях, и инвесторы пока следуют этой традиции", - отмечает Синити Хаяси, старший дилер Shinkin Central Bank. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.86 (-0.11%).

Прогноз дня:
Сегодня выходной день в США и вряд ли можно ожидать существенных движений на рынке. По паре евро/доллар возможен отскок вверх, если это произойдет, мы считаем, что тогда необходимо продавать евро в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 42 минуты
Инвесторы ожидают результатов переговоров по предоставлению помощи Ирландии…

Правительство Ирландии вчера озвучило план сокращения расходов на $20 млрд., что само по себе является положительным моментом в борьбе с кризисными проявлениями в национальной экономике. Но есть одно но. Реализация этого плана приведет к сокращению рабочих мест в государственном секторе на несколько тысяч, приведет к постепенному повышению НДС, начиная с 2013 года, а также сокращению государственных льгот на 2,8 миллиарда евро к 2014 году. Меры являются крайне непопулярными и будут ли они исполняться, пока сложно представить.

"Это план очень жесткой экономии, сокращения серьезные, будет больно", - сказал экономист из Societe Generale Джеймс Никсон.
"Главное, что привлекает внимание, - это то, что они по- прежнему ждут рост экономики на 2,7 процента в течение четырех лет, но это сложно представить". (Reuters)

Данные европейского индекс делового климата Ifo вчера вышли лучше ожиданий 109,30 против ожидаемого значения 107,50, но не смогли поддержать евро, т.к. высвечивающиеся вслед за Ирландией проблемы Португалии и Испании заставляют инвесторов быть осторожными. К тому же рост спрэдов между португальскими и эталонными для еврозоны немецкими 10 летними казначейскими бумагами вчера достигли новых высот – 458 пунктов, что указывает на существенные риски. А между тем рост доходности американских гособлигаций поддерживает доллар.

Данные статистики из США – заявки на пособие по безработице оказались лучше ожиданий, снизившись на 34 000, оказали поддержку американскому доллару.

На этом фоне, на валютном рынке отмечается рост доллара США, который вполне вероятно, продолжится на фоне долговых европейских проблем и улучшения ситуации на американском рынке труда.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

13:00 Великобритания\ Публикация отчета по инфляции

14:00 Великобритания\ Реализованный объем продаж от CBI\ Ноябрь\ 35\ 36 баррелей

В США сегодня выходной день "День благодарения". Американские рынки будут закрыты.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

AUD/USD

Пара продолжает консолидироваться, не получая поддержки в результате европейских долговых проблем. Также оказывает некоторое воздействие хорошая американская статистика. Пара находится в нижней части Границ Боллинджера и имеет все шансы продолжить снижение в краткосрочной перспективе, особенно на фоне возможного ужесточения денежно кредитной политики Китаем.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют продолжение снижения пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления и ее закрепления ниже линии поддержки на уровне 0.9774 с целью 0.9641, что соответствует откату в 38% по Фибоначчи в краткосрочной перспективе и реализации фигуры продолжения тренда «восходящий флаг».

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ЕС настойчиво рекомендует Португалии взять помощь...

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря снижению некоторой напряженности вокруг Ирландии после выступления канцлера Германии А. Меркель и президента Франции Н. Саркози, которые обрисовали радужные перспективы решения европейских проблем. Но, несмотря на это рынки по-прежнему ожидают продолжения негативных процессов в еврозоне.
"Напряженность в еврозоне остается важным фактором для рынка акций, и это приводит к сильному расхождению с рынками акций других стран", - сказал фондовый стратег из UniCredit Group в Мюнхене Таммо Гритфилд. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.39 (-0.16%).
Бумаги Societe Generale снизились на 0.06%, BNP Paribas на 0.20%, Commerzbank на 0.20%, Credit Suisse на 0.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,657.10 (+1.36%); DAX 30 - 6,823.80 (+1.77%); CAC 40 - 3,747.61 (+0.62%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,744.00 (-0.72%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1092.80 (+0.47%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.91% (-0.004). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.71% (+0.000%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.36% (+0.031) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются на фоне ожидания продолжения ужесточения ЦБ Китая денежно-кредитной политики, которая приведет к снижению активности на сырьевых рынках. Также инвесторы продолжают с напряжением ожидать развязки ирландского кризиса.
"Торговля валютами, акциями и сырьем остается очень спокойной, однако это может быть еще и из-за того, что статистика из США и данные по запасам нефти уже были отражены инвесторами в ценах на рынке", - сказал Дэвид Тейлор, аналитик из CMC Markets в Сиднее.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.44 (-0.77%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.45 (-0.95%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1367.00 (-0.58%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 302.34 (+1.56%).

На валютном рынке продолжается рост американского доллара, особенно против сырьевых валют на фоне ожидания мер Китая по охлаждению национальной экономики. Евро продолжает находиться под давлением в результате европейского кризиса и ожидания проблем от Португалии и Испании.
"Множество заявлений поступает из Европы, и все они сфокусированы на Ирландии и том, что там будет происходить", - говорит Брендан Макграт, старший валютный трейдер Western Union Business Solutions. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.24 (+0.67%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему ожидаем продолжения ослабления евро против доллара США в краткосрочной перспективе. Пробитие уровня 1.3300 и закрепление ниже него откроет дорогу к уровню 1.3130.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Пара спустилась к линии поддержки, преодоление которой на фоне европейского долгового кризиса, а также возобновившегося конфликта на Корейском полуострове, может привести к дальнейшему снижению пары к уровню 1.3132.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют продолжение снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровня 1.3237 с целью 1.3132 (МА 200) в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Португалии настоятельно рекомендуется принять финансовую помощь…

Ирландский долговой кризис, похоже, начинает расходиться метастазами по другим периферийным европейским странам. Как сообщила сегодня газета Financial Times Deutschland, большинство европейских стран Евросоюза призывают Португалию подать заявку на финансовую помощь от Европейского фонда спасения.

Эта газета ссылается на источник в министерстве финансов Германии, который сказал: "Если бы Португалия воспользовалась помощью фонда, это было бы хорошо для Испании, так как она крайне зависима от Португалии". (Reuters)

Эта новость, а также какие-то таинственные взрывы у границы на территории Северной Кореи, возвратили на рынки обеспокоенность инвесторов, и стимулирует их уход из рискованных активов в доллар США. Расширение спрэдов доходности 10-летних казначейских бумаг Германии с итальянскими, испанскими, а также португальскими и греческими, ясно на это указывает.

Короткий рабочий день в США сегодня вряд ли серьезно повлияет на рынок. В США сегодня "черная пятница" – первый день Рождественских распродаж.

На этом фоне, на валютном рынке отмечается рост доллара США, который вероятнее всего, продолжится на фоне долговых европейских проблем и корейского кризиса.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 28 минут
Кто следующий за Ирландией и Португалией?..

Американский фондовый рынок вчера был закрыт по причине празднования "Дня благодарения".

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 11,036.37 (-1.27%), S&P 500 – 1,180.73 (-1.43%), NASDAQ Comp. – 2,494.95 (-1.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,184.10 (-1.04%). Американские рынки откроются падением.

Сырьевые рынки на европейских торгах падают на фоне европейского долгового кризиса и напряженности на Корейском полуострове.
"Торговля валютами, акциями и сырьем является все еще очень тонкой, но это также могло быть результатом того, что экономические (нефтяные) данные по запасам уже учтены на рынке", - сказал Дэвид Тэйлор, находящийся в Сиднее аналитик CMC Markets. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 85.13 (-1.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.19 (-1.26%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1362.90 (-0.88%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,114.72 (+1.42%).

На валютном рынке продолжается рост доллара США на фоне европейских и корейских проблем, а также хорошей статистике последних дней из США.
"Мы уже слышали одну за одной плохие новости из еврозоны. Имеют место даже разговоры о распаде еврозоны", - сказал Тсутому Сома, управляющий зарубежными финансовыми инструментами из Okasan Securities. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.75 (-0.02%).

Прогноз дня:
Доллар продолжает расти на фоне проблем еврозоны, возможного роста процентных ставок в Китае, корейского кризиса и хорошей экономической статистики из США. Увеличение спрэдов в долговых бумагах между Германией, как эталона и Португалией, Испанией, Грецией и уже Италией демонстрирует какие серьезные проблемы, испытывает еврозона. На наш взгляд евро имеет все шансы упасть против доллара до 1.3137, а доллар в целом укрепиться против основных высокодоходных валют в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.