Интересные новости

«Я все еще верю, что они имеют в виду« что бы это ни потребовалось », но рынок нетерпелив и хочет видеть более крупные акции, - сказал Торбджорн Кьюс, главный аналитик нефтяной компании DNB ASA в Осло. Экспорт Саудовской Аравии упал и будет продолжать делать это в третьем квартале, сказал он.

Ежемесячные колебания объема производства или экспорта имеют меньшее значение, чем общее соблюдение сроков действия сделки, которая остается на пути, сказал Джейсон Бордов, директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Опрос Bloomberg показал, что в течение первого полугодия 11 членов ОПЕК, связанных границами выхода, полностью соответствовали их обещаниям. Однако большая часть этих усилий была отменена возрождением Ливии и Нигерии, члены ОПЕК освобождены от сокращений, которые вместе добавили 440 000 баррелей в день производства в течение последних двух месяцев.

Эта проблема стала очевидной, когда ОПЕК встретилась в Вене в мае, но группа не согласилась на продление существующих сокращений до конца марта.

«Некоторое время мы говорили о необходимости наращивания ОПЕК, - сказала Амрита Сен, главный нефтяной аналитик Energy Aspects Ltd.. Экспорт Саудовской Аравии вырос в июне, и это совсем не то, что рынок хочет видеть вообще. Экспорт должен опускаться дальше ».

По данным опроса Bloomberg, производство в Саудовской Аравии увеличилось на 90 000 баррелей в день до 10,02 миллиона в день в июне. Это был самый большой рост почти за год, и его выпуск на 150 000 баррелей в день выше, чем в январе, когда королевство явно сократило больше, чем необходимо, в качестве символа приверженности сделке.

В то время как выпуск продукции обычно поднимается в течение летних месяцев, так как нефть сжигается, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию на внутреннем рынке, экспорт королевства подскочил еще на 320 000 баррелей в день, по данным Bloomberg.

Саудовская Аравия снизила цены на большую часть своих продаж сырой нефти в Азию в августе, показывая, что она не хочет сдавать долю на рынке в регионе, несмотря на приверженность сокращению производства, сказал Сень.

Это нежелание России и стран-членов ОПЕК сдерживать их выпуск, что, вероятно, приведет к тому, что Саудовская Аравия вернется, сказал Боб МакНалли, президент консалтинговых компаний Rapidan Group LLC.

«Их приверженность букве венской сделки была образцовой», - сказал МакНалли. «Реальный менеджер по снабжению будет сокращать поставки дальше, но Эр-Рияд, по понятным причинам, отказывается делать это без коллективных взносов».

По словам четырех государственных чиновников, Россия будет выступать против более глубоких бордюров, если они будут предложены, когда производители соберутся в Санкт-Петербурге в этом месяце. На данный момент Ирак не видит необходимости в более резких сокращениях, заявил на этой неделе министр нефти Джаббар Аль-Луаиби.

Не углубляясь, Саудовская Аравия может выполнять свои другие задачи, в частности, поскольку страна все больше опасается оказывать дополнительную ценовую поддержку возрождающейся нефтяной промышленности США, сказал Хелима Крофт, руководитель товарной стратегии в RBC Capital Markets LLC.

«Было ли в Рияде действительно актуальной необходимость спасти цену, а инвесторы и производители США - этим летом?» - сказал Крофт. «Мне просто кажется, что Халид аль-Фалих считает, что он сделал достаточно и имеет разные сроки».

По данным агентства национальной статистики, IBGE, месячный уровень инфляции в Бразилии впервые за 11 лет стал негативным в июне и упал до самого низкого уровня с 1998 года.

Инфляция в июне снизилась на 0,23 процента по сравнению с майским периодом, чему способствовали более низкие цены на электроэнергию, продовольствие и транспорт, что принесло хорошие новости для настроенного правительству правительства президента Мишеля Темера.

«Следует отметить, что три группы [цены], наиболее важные для внутренних бюджетов, испытывали спад, влияя на основные расходы населения, которые должны есть, жить и использовать транспорт», - сказала Эулина Нунес душ Сантуш, координатор Индексы цен на IBGE.

Сбербанк сообщил сегодня о приобретении у Agrokor пакета акций словенского ритейлера Mercator стоимостью 40,6 миллиона евро ($46,25 миллиона), что позволит сократить задолженность проблемной хорватской компании перед российским банком.

S & P закрылось чуть ниже 50-дневной MA. В апреле было около 7 дней с закрытием ниже. В мае был один день с закрытием ниже уровня МА. Закрытие ниже MA вчера было более медвежьим, но этот прорыв провалился с ценой около 16 пунктов сегодня. Рынок уклонился от другой технической медвежьей пули. Покупатели все еще контролируют дневной график.

Движение на часовом графике становится более ясным. Есть более низкие максимумы, восходящие к максимуму 19 июня, но также есть много перевернутых вверх и вниз. Движение выше сегодня поднялось до 50-часовой MA на 2427,13 (максимум достиг 2426,92 пока). Дополнительное сопротивление возникает против 200-часовой MA в 2430,75 и 100-часовой MA в 2433,35. Если индекс будет продолжаться выше, то получение и пребывание выше этих МА будет рассматриваться трейдерами.

Глядя на индекс Nasdaq, цена двинулась ниже 50-дневной MA на этой неделе и все еще остается ниже, несмотря на то, что сегодня ралли 70 баллов. 50-дневная MA прибывает в 6165,72, и высокая цена сегодня остановилась на 6164,93. Движение выше будет смотреть на быков, чтобы бороться с большим контролем со стороны продавцов. На этой неделе он также видел больше действий вверх и вниз.

Фунт упал в пятницу против доллара США и достиг самого низкого за 9 дней. GBP / USD ускорило снижение после отчета NFP. Доллар увеличился и подтвердил еженедельную прибыль на рынке, восстановив часть потерянной земли в течение предыдущей недели.

Данные рабочих мест показали, что рынок труда остается твердым. NFP вырос на 220 тыс. Значительно выше, чем ожидалось. Чистые изменения добавили 47K. Средние почасовые доходы выросли на 0,2% в июне, что ниже ожиданий. Сначала доллар США упал, а затем резко изменился.

NFP лежит в основе дилеммы ФРС: уровень безработицы и (зарплаты) низкий, в то же время - Danske Bank

GBP / USD достиг отметки 1,2865 в начале американской сессии. Затем он отскочил скромно. В течение последних часов он был устойчивым, двигаясь в диапазоне от 1,2890 до 1,2870, примерно на 140 пунктов ниже уровня, установленного неделю назад. Кабель не смог сломать ключевое сопротивление, которое расположено вокруг 1.3030 / 50, и повернулось к нижней стороне.

Неделя впереди

В США на следующей неделе ключевым событием станет презентация Джанет Йеллен на Конгрессе в четверг. Сегодня Федеральная резервная система опубликовала отчет о денежно-кредитной политике. Федеральная резервная система считает, что долгосрочная инфляция стабильна с некоторыми мерами по историческим меркам. Что касается финансовой системы, то они видят лишь умеренные уязвимости. На фронте данных, CPI и розничные продажи должны быть в пятницу.

ФРС: потребительские расходы, похоже, недавно восстановились - отчет MonPol

Данные о рабочих местах являются основным докладом на следующей неделе в Соединенном Королевстве. «Майский отчет о труде в Великобритании (ср.), Вероятно, станет разочарованием для банковских торговцев MPC на кривой Филлипса - это низкий уровень безработицы, переводящий на более высокие затраты на рабочую силу - приносит пользу. В то время как доходы от работы, вероятно, останутся устойчивыми (ING: + 127 тыс.), Замедление роста заработной платы в заголовках до 1,8% добавит немного поддержки макросов в призывы к повышению ставок в Новом BoE », - говорят аналитики из ING.

«Норникель» создал комиссию по рассмотрению обстоятельств и анализу причин группового несчастного случая на руднике «Заполярный», рассказывает компания. По предварительным данным, в результате взрыва на руднике погибли четыре человека.

«По результатам работы комиссии итоги будут рассмотрены президентом компании и комитетом по аудиту при совете директоров», — отмечается в сообщении.

Аналитики Wells Fargo считают, что Федеральный резерв воздержится от повышения ставок в сентябре. По их мнению, отсутствие заметного ускорения поступлений (как показано сегодня в отчете NFP) подтверждает эту точку зрения.

«В протоколах июньского заседания FOMC была написана картина ФРС, которая продолжает держать свои карты рядом с сундуком. Некоторая ясность в отношении изменений в политике реинвестирования ФРС по-прежнему была незначительной, и некоторые участники предпочли начать процесс в течение нескольких месяцев, тогда как другие поддержали сохранение до конца этого года. Реакция на протоколы FOMC была в целом легкой, а распродажа в казначейских облигациях США на этой неделе объяснялась экономическими данными и внешними событиями ».

«Мы придерживаемся мнения, что в следующем году произойдет увеличение количества дополнительных фондов. На сентябрьском заседании мы ожидаем, что ФРС воздержится от повышения ставок, поскольку официально объявляет о своей программе сокращения баланса, которая, на наш взгляд, начнется через несколько недель в начале четвертого квартала ».

«Работодатели добавили 222 000 новых новых рабочих мест в июне, второй самый сильный отпечаток в 2017 году. Рост работы был широким, со здоровым наймом в строительстве, правительстве, отдыхе и гостеприимстве. Уровень безработицы вырос до отметки 4,4% в результате роста рабочей силы на 361 000 человек. Важнейшим слабым местом в отчете стала еще одна боковая печать среднего роста за час. Отсутствие заметного ускорения в доходах укрепляет наше убеждение, что ФРС будет поддерживать свой медленный и устойчивый подход к ужесточению политики в предстоящие месяцы ».

Стоимость нефти Brent упала более чем на 3% на фоне публикации данных Baker Hughes о числе буровых установок в США.
Сентябрьские фьючерсы на Brent снизились на 3,04% — до $46,69 за баррель. Цены снизились на фоне данных Baker Hughes о том, что число число нефтегазовых буровых установок в США увеличилось за неделю на 12 единиц — до 952. Число нефтяных установок выросло на семь — до 763, газовых — на пять, до 189.

Смена политических ожиданий произошла после того, как президент ЕЦБ Драги заявил на прошлой неделе, что дефляционные силы в регионе были заменены на реляционные, вызвав спекуляции о том, что центральный банк объявит о намерении сократить денежный стимул уже этой осенью. Это помогло развить глобальный рынок облигаций на этой неделе, а доходность немецких 10-летних пакетов увеличилась до 0,58 процента, что является самым высоким показателем с января 2016 года.

«Наш призыв состоит в повышении ставки во второй половине 2018 года, но там, где рынок достиг этого, он не чувствует себя большим перерегулированием», - сказал Энди Чайтор, глава стратегии европейских ставок в Nomura International в Лондоне. Экономика еврозоны заметно улучшилась, поэтому «мы должны опасаться, что на рынке слишком агрессивно», - сказал он.

На встрече ЕЦБ, состоявшейся 8 июня, Драги предупредил, что Европа не создает достаточной инфляции, добавляя к предположению, что центральный банк может отсрочить начало стимула, сузить или продлить его продолжительность. Годовые темпы роста цен в еврозоне замедлились в июне до 1,3 процента, но по-прежнему превзошли оценки экономистов. Это сопоставимо с целями ЕЦБ по инфляции ниже, но близко к 2 процентам.

Марио Драги заставил рынки денег развернуться.

Процентная ставка теперь продвигается вперед по цене в два раза по 10 базисных пунктов по ставке депозитов Европейского центрального банка в следующем году, по сравнению с тем же, что и в середине июня. Ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики фактически отступили на протяжении большей части последних двух месяцев. Первый импульс в 10 базисных пунктов может наступить в июле 2018 года, а в декабре - еще один - с повышением ставки ЕЦБ до минус 20 базисных пунктов.

Аналитики ING смотрят как на нейтральную EUR / USD на неделю вперед, торгуясь в диапазоне от 1.1320 до 1.1450.

«С глобальными рынками облигаций, находящимися под давлением, все внимание на следующей неделе будет сосредоточено на полугодовых показаниях Yellen на Конгрессе. Июньский выпуск NFP был достаточно сильным, поэтому нет никаких причин для ее отклонения от перспективы дальнейшего постепенного повышения ставок, Сокращение баланса. "

«Данные в США должны поддержать эту позицию. Пятница увидит выпущенные как розничные продажи, так и данные CPI. Мы считаем, что базовый индекс потребительских цен может снизиться до 1,8% в годовом сопоставлении - недалеко от цели ФРС. Это тихая неделя для данных EZ и ECB-динамики».

Консолидация значительно выше 96,00 будет поддерживать расширение коррекции вверх. В то время как на оборотной стороне разрыв ниже 95,50, может ослабить доллар США, обнажающий минимумы 2017 года.
Сопротивление составляет 95,90 (максимум 7 июля), затем 96,05 (максимум 4 июля) и 96,40 (20-дневная скользящая средняя). В противоположном направлении поддержка может составлять 95,45 / 50 (максимум 30 июня / 6 июля и 7 минимум) и 95,15 / 20 (минимум 2017).

Аналитики ING считают, что пара GBP / USD торгуется с медвежьим уклоном на следующей неделе в диапазоне от 1,2750 до 1,3080.

«Майский отчет о труде в Великобритании (ср.), Вероятно, станет разочарованием для банковских операций с использованием MPC на кривой Phillips - это низкий уровень занятости, что приводит к более высоким затратам на рабочую силу - придет время. Хотя доходы от работы, вероятно, останутся устойчивыми (ING: + 127K), замедление роста заработной платы в заголовке до 1,8% добавит немного поддержки макросов в призывы к повышению ставок в ноябре. »

«В связи с тем, что BoE ужесточает дискуссию по поводу истории 2018 года, резкое переоценка на переднем крае кривой OIS в Великобритании остается риском для GBP в ближайшей перспективе».

«Инвесторы вздохнули с облегчением», - сказал Викрам Рай, аналитик по муниципальным облигациям Citigroup Inc. «Если бы не наброс понижения Moody's после недавнего заявления, облигации сплотились бы больше».

Согласно данным, собранным Bloomberg, более 20 миллионов долларов США по облигациям с общим долгом в Иллинойсе в 2023 году торговались в пятницу утром, а средняя цена выросла на 101,4 цента по доллару с 98 центов в четверг. Это подтолкнуло доходность на 2,3 процентных пункта больше, чем контрольные ценные бумаги, по сравнению с 2,9 процентных пункта.

Толчок к законодателям пришел в основном из крупных рейтинговых компаний, которые угрожали вывести рейтинг инвестиционного уровня Иллинойса, если правительство не создало бюджет на год, который начался 1 июля. Хотя этот крайний срок был упущен, законодатели работали в выходные и На праздник 4 июля, чтобы избежать сокращения, что привело бы к снижению рейтинга Иллинойса до беспрецедентного минимума для американского государства.

Иллинойские облигации поднялись после того, как государство приняло свой первый полный бюджет за два года и повысило налоги для сокращения его хронического бюджетного дефицита, прекратив длительный тупик, который вызвал множественные понижения и подтолкнул рейтинг государства к пропасти мусора.

Ценные бумаги были наиболее активно торгуемыми муниципальными облигациями в пятницу, на следующий день после того, как законодательная власть опровергла вето в отношении губернатора Брюса Раунера, чтобы принять план расходов. Без этого шага Иллинойс неизбежно подвергался риску очередного понижения рейтинга, что могло бы испугать отдельных инвесторов, которые доминируют на рынке, и оставили некоторые паевые фонды, неспособные купить свой долг. Это остается возможностью, поскольку Moody's Investors Service заявила на этой неделе, что она поставила государство на наблюдение за потенциальным понижением.

Фьючерсы на серебро упали на целых 10 процентов, так как более 25 миллионов унций драгоценного металла торговались в течение минуты сразу после 7 часов утра в Сингапуре в пятницу. На прошлой неделе золото упало ниже его 200-дневной скользящей средней после того, как 1,8 млн унций были проведены через минуту в 4 часа ночи в Нью-Йорке. На следующий день золото появилось после аналогичной сделки с более чем 800 000 унций.