Обзоры рынков от компании Пантеон-Финанс

Зерновые инструменты (Пшеница)

Вчера на мировых зерновых площадках резко выросли цены на пшеницу. Причем выросли так, что обновили годовой максимум. К окончанию зерновой сессии на чикагской бирже СМЕ цена чуть скорректировалась вниз, но уровень закрытия пшеничных торгов оказался самым высоким в текущем 2014-м году:



«Зерновые» аналитики обьясняют вчерашний рост метеорологическими прогнозами в регионах «пшеничного пояса» США. Прогнозируемые похолодания вызывают опасения биржевых игроков по озимой пшенице. Кроме того, синоптики США ожидают увеличение сухости в районе «Великих равнин», и в частности на южных равнинах. Холодная погода с середины текущей недели усугубляет ситуацию в указанных регионах, особенно в штате Оклахома. Чуть лучше условия в Техасе и Канзасе.

Изрядно влияют на цены инструмента события в Восточной Европе. По информационным лентам прошли сообщения о замедленном начале посевных работ в Украине, - крупнейшем европейском пшеничном экспортере! Сообщается, что. по состоянию на 7 марта там засеяно 46.600 га, что гораздо меньше по сравнению с 300.000 га на этот день в прошлом году. Впрочем, украинские «агро-чиновники» официально заявляют, что весенний сев зерновых начался вовремя. Однако политическая неопределенность в стране и возможная аннексия Крыма российскими военными – вызывают обоснованные опасения на биржевых площадках.
По последним данным Министерства сельского хозяйства США конечные запасы пшеницы составили 558 миллионов бушелей, что также дает поддержку ценам. Впрочем, слишком высокие цены на зерновых площадках США невыгодны для страны, т.к. США могут достаточно быстро потерять ведущие экспортные позиции в отрасли.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...enty__pshenica

Инструменты СОФТ-группы (сахар, кофе)

САХАР:
Фьючерсные контракты на сахар вчера закрылись с небольшим понижением, как на Нью-Йоркском, так и на Лондонском отделениях межконтинентальной биржи ICE. С последних дней февраля сахарные цены идут в канале, шириной 50-80 тиков (пунктов). В основном такое движение обусловлено отсутствием достаточно значимых фундаментальных новостей, могущих сильно повлиять на ситуацию:



В последние дни несколько улучшились погодные условия на сахарных плантациях Бразилии. В конце недели там ожидаются небольшие осадки, но в целом погода в регионе остается излишне сухой. В настоящий момент сахарный рынок рынок находится в фазе консолидации. Погодно-метеорологические условия в основных мировых производственных районах оценивается отраслевыми аналитиками как «хорошие», за исключением (повторимся) несколько суховатой погоды в Бразилии.

КОФЕ:
Основное внимание биржевых игроков в текущий момент обращено на погодные условия в «кофейных» регионах Бразилии и Вьетнама. Вчера фьючерсы на кофе опять закрылись с повышением, так как в Бразилии по прежнему остаются засушливые условия в местах выращивания инструмента. Сухая погода прогнозируется и на следующую неделю! На лондонском отделении ICE-площадки имел место более сильный рост кофейных котировок (Робуста), чем на американском отделении (Арабика).

]

В основном, это обусловлено возможными «производственными потерями» будущего урожая во Вьетнаме из-за прогнозируемой засухи. На сегодняшний день экспорт продукта из Вьетнама уже уменьшился по сравнению с прошлогодним значением на этот же день. Отраслевые аналитики пока склоняются к дальнейшему росту цен по кофейным контактам в ближайшие дни.
Последние данные с информационных лент: В Бразилии на кофейных плантациях остается сухая погода с температурой в среднем чуть выше нормы. В Колумбии возможны дожди. В Центральной Америке и Мексике сохранится сухая погода, хотя небольшиее дожди ожидаются в Восточной Мексике.

Источник: https://panteon-finance.com/analytic...ppy_saxar_kofe

Валютный рынок, GBP/CHF (мартовские перспективы)

Подходит окончание первого квартала, и в Европейских странах близятся сроки уплаты годовых налогов и подачи налоговых деклараций за прошедший 2013 год. Именно спецификами налоговых законодательств различных стран в текущий период зачастую и определяется направление движения тех или иных валютных пар.
Например, с середины второй декады марта начинает заметно снижаться спрос на фьючерсные контракты швейцарского франка, см. график усредненных многолетних сезонных тенденций июньского контракта 6SM4:



В связи с этим, специализированные сезонные сайты отмечают, что с конца второй – начала третьей декады марта имеет место полезная сезонная закономерность по валютной паре Британский фунт – Швейцарский франк! Спрос на британский фунт GBP почти до окончания первой декады следующего месяца – апреля значимо превышает спрос на Швейцарский франк CHF! Ниже – сезонные 3-5-7-ми летние усредненные графики валютной пары GBPCHF:




Статистика сделок (покупок GBPCHF) за последние четырнадцать лет с 19 марта по 5 апреля смотрится неплохо! Одинадцать прибыльных входов имело место и лишь три входа оказались убыточными. Соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток составляет +271 пункт / -93 пункта по четырехзначной шкале данной валютной пары. Таким образом, уже с самого начала текущей недели есть резон наблюдать ход цены GBPCHF и искать на небольших таймфреймах (Н1-Н4) внутри дня возможность входа в покупку данной валютной пары.



Поскольку инструмент достаточно волатильный, то здесь будет целесообразно работать краткосрочными покупками на откатах цены. Используя при этом средства стандартного технического анализа.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy

добавлено через 22 часа 13 минут
Зерновые инструменты (Пшеница, кукуруза, бобы)

ПШЕНИЦА:
Вчера, на открытии зерновых торгов с утра пшеница выросла на опасениях биржевых игроков по излишне сухой погоде в юго-западных районах «Великих равнин» Пшеничного пояса США. Область такой погоды идёт от штата Техас на север и захватывает некоторые районы Канзаса. Метеорологические службы прогнозируют сохранение суховатых погодных условий на «Великих равнинах» по крайней мере, до конца текущей недели. Добавила опасений также и ситуация в Украине в связи с проведением путинской Россией в выходные дни нелигитивного референдума в Крыму.



Впрочем, уже к началу американской торговой сессии по мировыь информационным лентам прошли сообщения от украинских «аграриев» о нормально проходящих зерновых экспортных мероприятиях и о плановом течении посевных работ. Кроме того, Индия вчера объявила, что готова экспортировать 500 тысяч тонн пшеницы в ближайшем будущем. После чего, пшеничные цены на европейских и американских биржевых площадках начали разворот. В разгар зерновых чикагских СМЕ-торгов прошло позитивное сообщение метеорологических служб об ожидаемом улучшении (потеплении) погодных условий в районах Канадских прерий уже с конца текущей недели! В итоге, пшеничные торги закрылись на минимумах дня, отыграв даже практически весь пятничный рост цен.

Напомним, что для США невыгодны высокие пшеничные цены. Так как конкуренция на мировом зерновом рынке сейчас достаточно велика. И сильные цены могут ослабить ведущие экспортные позиции американских аграриев. Добавим, что по многолетним сезонным тенденциям с марта-месяца предполагается долгосрочное снижение цен инструмента ZW.

КУКУРУЗА, БОБЫ:
Кукурузные цены в настоящий момент остаются относительно недорогими. Несмотря на некоторое отставание посевных работ в «кукурузном поясе» США вследствие прошедшей суровой зимы. В текущем году фермерами США будет задействовано меньше посевных площадей под кукурузу именно из-за текущей дешевизны инструмента ZC. По последним данным метеорологических служб - погодные условия на Среднем Западе США и в Южной Америке (Бразилия) сейчас достаточно благоприятны для проведения посадочных работ.
Соевые бобы в настоящее время обеспечивают более высокий доход, и ожидается некоторое расширение посевных площадей под эту культуру. Бобы и соевое масло вчера закрылись снижением, обусловленным в значительной мере отменой китайских закупок в Бразилии. По мировым информационным лентам прошли неподтвержденные сообщения, что Китаем аннулированы или перенесены крупные закупки (до 2,0 млн. тонн) соевых бобов из Южной Америки. В комментариях «зерновых аналитиков» отмечается, что Китай активно пытается перепродать соевые бобы покупателям в иных странах. В результате, биржевые спекулянты на мировых площадках начинают постепенно закрывать свои длинные позиции по инструментам соевой группы.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic..._kukuruza_boby

Валютный рынок, AUD/JPY (мартовские перспективы)

Внимание биржевых спекулянтов сегодня будет привлечено к итогам двухдневного заседания Комитета ФРС США. Началось заседание еще вчера, а в начале американской сессии будут опубликованы его результаты. Мы же продолжаем сезонный анализ валютных инструментов. Чуть ранее (позавчера) мы в нашем обзоре уже рассматривали сезонные перспективы роста пары GBPCHF (Британский фунт – Швейцарский франк). Добавим, что многие валютные аналитики в настоящий момент считают швейцарскую валюту перекупленной против других основных валют. И уже завтра, по итогам заседания Щвейцарского национального банка возможно начало активного снижения франка.
Сегодня рассмотрим прибыльную сезонную закономерность еще одной валютной пары: Австралийский доллар – Японская иена. С последних дней второй декады марта спрос на австралийскую валюту начинает превышать спрос на японскую валюту. Посмотрим график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций AUDJPY:

[/url]

Под графиком на рисунке показана статистика покупок валютной пары AUDJPY в последние четырнадцать лет с 20 марта по 10 апреля. Одиннадцать таких покупок оказались профитными и лишь три были убыточными. Среднестатистическая прибыль (+435 пунктов) в анализируемый период почти в два раза превышает средний убыток по стандартной 4-х значной валютной шкале.
В настоящее время, с начала текущей недели пара AUDJPY уже немного выросла:



Внимательно отслеживаем фундаментальные известия по AUDUSD и USDJPY, и ищем технические возможности для стратегической (долгосрочной) покупки валютной пары. Либо для краткосрочных (по нашим сезонным меркам) покупок на откатах, используя средства стандартного технического анализа на небольших таймфреймах Н1-Н4.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy

Драгметаллы (золото-серебро, март-апрель)

Фьючерсные контракты на драгметаллы в среду с самого открытия торгов начали снижение (см. график в конце обзора). А после выхода отчета ФРС США продолжили падение с еще большей активностью. Таким образом, к закрытию торговой сессии золото упало почти на четыре процента в результате сильного трехдневного падения цены с 15 марта! Меньшие потери понесло серебро, но также закрылось вчера на минимуме торгового дня. Аналитики ожидают дальнейшего снижения цен на драгметаллы, причем уже в ближайшие дни – достижение ценой золота уровня 1300.
Между тем, с третьей декады марта также имеет место сезонное снижение межтоварного спреда драгметаллов золото-серебро. Посмотрим график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-8-13-ти летних) фьючерсных контрактов спреда GCJ4 – SIK4 = 1^1:



Здесь видно, что сезонное Down-движение спреда ожидается по меньшей мере в течение ближайших нескольких недель! Статистическая таблица за последние 14 лет под графиком дает более конкретное представление о профитном потенциале данного движения. При продаже спреда GC – SI = 1^1 с 20 марта по 15 апреля имели место девять прибыльных входа! Соотношение средних значений прибыль/убыток (приведенных к стандартной шкале золота) составило +502 тика/-179 тиков! Цифры достаточно удовлетворительные!
В известной торговой платформе МТ4 можно взять любые доступные фьючерсные контракты анализируемых инструментов, в том числе и спотовые версии SELL XAUUSD – BUY XAGUSD = 1^1:



Сезонное снижение спреда, судя по всему, уже пошло с начала текущей недели. И теперь нам лишь остается на небольших таймфреймах (H1-H4) искать внутри дня технические возможности для продаж «инструмента XAU-XAG».
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...ro_mart-aprelq

Зерновые (Пшеница-кукуруза-бобы по итогам недели)

Фьючерсы на пшеницу после достижения максимальных значений в среду прошедшей недели с изрядным запозданием, похоже, наконец-то, начинают свое сезонное снижение. Отсутсвие «бычьих» новостей в последний день торгов усугубило медвежьи настроения на мировых пшеничных площадках:



Более того, в пятницу к началу американской «зерновой» сессии на чикагской CME-площадке по информационным лентам имели место метеорологические прогнозы, которые благоприятствуют урожайным перспективам по озимой пшенице в южных регионах «Великих равнин» США, так как они предполагают теплую погоду и полезные дожди в первой половине апреля. Такие погодные новости в весенний период, как правило, не остаются без внимания биржевых спекулянтов, что мы и видим по пятничному движению цен фьючерсных пшеничных контрактов! Косвенным признаком, подтверждающим начало снижения, может служить также Down-разворот цен календарных спредов ZW и KW пшеницы после своих недавних максимумов.
Фьючерсные контракты на кукурузу в последний день прошедшей недели торговались разнонаправлено с очень небольшими амплитудами и закрылись практически на уровне открытия пятничных торгов. Некоторую поддержку ценам вскоре после начала Чикагских торгов торгов дала информация о продаже значительной экспортной партии ZC в Египет.
Соевые инструменты (бобы-масло-мука) в последний день недельной сессии торговались с понижением и закрылись на своих минимумах! Здесь на текущую ситуацию в значительной мере продолжают влиять негативные новости из Китая – по соевым бабам и муке.
В заключение обзора напомню, что сегодня на движения цен зерновых инструментов в начале Чикагских зерновых CME-торгов могут повлиять Экспортные данные от USDA (выход в 9:00 АМ).
Источник: https://panteon-finance.com/analytic..._itogam_nedeli

Софт-инструменты (Хлопок CT, март - апрель)

С ноября прошлого года ситуация на хлопковых рынках остается достаточно напряженной. Сильный спрос при ограниченном предложении способствовал уверенному росту цен до текущих дней. Почти на 15 (!) фигур выросли цены хлопковых контрактов с конца ноября-месяца. Однако, к настоящему времени многие отраслевые аналитики считают, что сильный спрос исчерпал себя, а покупательский интерес начинает снижаться вследствие дороговизны «инструмента», и скорость снижения интереса может увеличиваться в ближайшие недели. Кроме того, напомню, что по многолетним сезонным тенденциям примерно с середины марта обычно начинается сезонное снижение хлопковых цен, обусловленное позитивными перспективами будущего урожая. До первых майских дней возможно Down-движение CTK4 - см. график усредненных многолетних сезонных тенденций:



Вчера с началом американской торговой сессии по аналитическим информационным лентам прошли сообщения, способствующие сильному движению вниз хлопковых котировок. Сообщалось о возможном ослаблении спроса со стороны Китая (одного из главных мировых потребителей «инструмента») вследствие имеющихся в стране солидных запасов и относительно высоких цен на биржах США. Данный фактор связан с возможным последующим уменьшением экспортного спроса на американский хлопок.
Погодно-климатические условия в мировых регионах выращивания хлопка в настоящее время являются благоприятными для будущего урожая. В Южной Америке (Бразилия) на хлопковых плантациях прогнозируются дожди. В «хлопковом поясе» США (Техас, Луизиана и проч.) ожидают благоприятную, теплую погоду. В самых южных районах уже вовсю идут полевые работы. На Юго-востоке прогнозируются полезные дожди в конце текущей недели.
Добавим, что спотовая цена на хлопок от Министерство сельского хозяйства США на вчерашний день составляет 88.19 центов/фунт, что несколько меньше цены ближнего K-контракта (чуть более 90.00 – см. текущий график CTK4 выше)
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...mart_-__aprelq

Сырьевые инструменты (газ, нефть)
(Информация к размышлению)
Соединенные Штаты Америки в настоящее время предпринимают меры для наращивания экспорта природного газа (NG) в надежде, что это будет оказывать давление на Президента России – В.Путина в Крымском вопросе. Российская экономика сильно зависит от экспорта своего газа в Европу. А ведущие европейские потребители сейчас как раз ищут альтернативы российским поставкам природного газа! Одновременно (по сообщениям издания Financial Times) правительства Восточной Европы готовы использовать перспективу экспорта американского природного для давления на российский «Газпром» в переговорах по новым долгосрочным контрактам. Такие «малые» страны, как Литва, Эстония, Венгрия, Босния, Герцеговина и др. - уже сейчас предполагают смягчение цен от Газпрома в будущих закупках. Большинство контрактов истекают в следующем году, и правительственные чиновники этих стран заявляют, что растущая перспектива американского экспорта энергоносителей дает им новые рычаги влияния на российских сырьевых продавцов. По мнению западных политологов такая ситуация создает некоторое стратегическое преимущество против стран ОПЕК, России и других государств, использующих свои сырьевые ресурсы для политического давления на соседей-потребителей.
Что же касается нефтяных цен, то в последние дни нефтяные котировки идут в активном флетовом канале шириной от 100 пунктов. Колебания цен внутри данного диапазона обусловлены локальными, внутридневными фундаментальными новостями из мировых регионов добычи, переработки и транспортировки «инструмента»!



Заметим, что после UP-коррекции середины марта-месяца – с третьей декады продолжается сезонное снижение межрыночного спреда: Американская нефть Лайт Свит – северная Европейская нефть Брент. До начала второй декады следующего, апреля-месяца ожидается снижение спреда CL – BRN = 1^1.
В заключение обзора напомним, что сегодня, вскоре после начала американской торговой сессии, имеет место выход данных Министерства Энергетики США (EIA) по сырьевым (нефть-бензин-дистилляты) запасам страны за прошедшую неделю. Цифры отчета в значительной мере определят направление движения мировых (сырьевых) цен до конца текущей недели.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...enty_gaz_neftq

СОФТ – инструменты (сахар, кофе, какао)

Фьючерсные сахарные контракты на американском и лондонском отделениях межконтинентальной биржи ICE вчера закрылись с повышением. Причиной тому были неблагоприятные метеорологические прогнозы по Южной Америке. Если в остальных мировых регионах выращивания сахара погода сейчас достаточно благоприятная для урожаев, то в Бразилии остается излишне сухая погода и, такой же она ожидается на следующей неделе. Впрочем, особо сильного роста «инструмента» по описанной причине отраслевые аналитики не ожидают, т.к. одновременно предполагается довольно большое предложение продукта из регионов Юго-Восточной Азии, в частности из Тайланда.



Фьючерсы на кофе на обоих (американской и лондонской) ICE- площадках остаются в некоторой консолидации после продолжительного падения на протяжении второй декады марта-месяца (см. график выше). С небольшим повышением вчера закрылись торги на лондонской площадке, - здесь биржевые игроки в последние дни озабочены возможностью производственных потерь грядущего урожая кофе во Вьетнаме. Отсутствие дождей в этом регионе грозит дальнейшим уменьшениям экспортных поставок вьетнамского кофе (Робуста).
Фьючерсы на какао продолжают (как мы уже отмечали в нашем недавнем обзоре по этому инструменту) свое технически достаточно предсказуемое движение в активном «повышательном» канале. Ширина торгового диапазона инструмента составляет около 100 пунктов. В конце прошлой недели цена довольно ожидаемо отскочила от верхней границы канала. В настоящий-же момент, скорее всего, рынок в техническом плане возле нижней границы диапазона ожидает активизации бычьих инициатив! Причем, более привлекательной для среднесрочных покупок какао CC выглядит техническая ситуация на американском отделении биржи ICE:



В плане «фундаментальном» сейчас актуальны погодно-метеорологические прогнозы в мировых регионах производства инструмента. Погода, в основном, благоприятна для урожаев, однако отраслевые аналитики отмечают излишнюю засушливость в отдельных районах Западной Африки (Гана и Кот-д'Ивуар) и Юго-Восточной Азии (Малайзия). Напомним также, что в преддверии праздника Пасхи ожидается увеличение спроса на готовый продукт со стороны христианского мира, особенно в Европе и в Северной Америке.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...xar_kofe_kakao

добавлено через 21 час 22 минуты
Валютный рынок, USDCAD (сезонные перспективы)

По многочисленным пожеланиям любителей валютной торговли продолжаем рассматривать перспективные сезонные тенденции различных пар! В наших последних обзорах по валютной теме мы анализировали мартовские UP-тенденции пар GBPCHF и AUDJPY, которые к настоящему моменту очень уверенно и профитно отрабатывают свои многолетние сезонные направления:



Напомню, что во многом данные валютные сезонные закономерности конца марта – начала апреля обусловлены особенностями налоговых законодательств стран (обычно конец текущего квартала определяет сроки подачи годовых налоговых деклараций). Сегодня рассмотрим интересную сезонную особенность по канадцу. Ниже график многолетних сезонных (10-5-3-х летних) тенденций июньского фьючерсного контракта канадца 6CM4:



Хорошо заметно, что с последних мартовских дней до первых чисел мая-месяца спрос на канадскую валюту растёт. А вот как выглядит статистика покупка фьючерса (либо продажи валютной пары USDCAD) с 28 марта по 1 мая за последние четырнадцать лет:



Цифры статистики выглядят неплохо! И для стратегической покупки 6CM4 (либо продажи USDCAD), пожалуй, есть все основания! Однако, если мы более внимательно глянем на сезонный график, то заметим, что UP-тенденция инструмента прерывается в середине анализируемого временного интервала. Примерно с конца первой декады апреля имеет место Down-коррекция фьючерса! Таким образом, получается, что есть резон разбить анализируемый временной интервал на три поддиапазона. И первый вход – покупку 6CM4 (продажу USDCHF) держать ближайшие неделю-полторы. Вот статистика такого входа за последние четырнадцать лет:



Здесь соотношение прибыльных/убыточных сделок (+12/-2) и среднестатистических значений прибыль/убыток (+75 тиков/-7 тиков по стандартной 4-х значной шкале) смотрятся привлекательнее описанного выше долгосрочного «стратегического» входа.
Для определения конкретной точки входа в продажу пары USDCAD внутри дня - следует использовать средства стандартного технического анализа, а также аналитические материалы, которые ежедневно предоставляются Аналитическим департаментом компании Пантеон-Финанс по валютным инструментам!
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...ye_perspektivy

Зерновые инструменты (Пшеница)

Цены пшеничных контрактов на американских и европейских биржевых площадках после достижения своих максимальных значений 19-20-го марта продолжают движение в небольшом, но размашистом чуть «понижательном» канале, шириной около 100 тиков (менее половины процента) по зерновой шкале ZWK4.



Очередной (последний) локальный максимум был показан на закрытии зерновых торгов в четверг 27 марта, после данных из США об излишне сухих температурах в районе «Великих равнин», где выращивается большая часть озимой пшеницы страны! В течение всей предыдущей недели имело место также беспокойство биржевых игроков продолжающимся украинским кризисом и агрессивно-территориальными устремлениями российских властей. События в регионе (по мнению некоторых «зерновых» аналитиков) могут нарушить поставки пшеницы из России и Украины. Между тем, данные страны являются одними из крупнейших экспортеров пшеницы (Соответственно на пятом и шестом местах мирового рейтинга).
В последний день предыдущей недели и в первые дни текущей недели по информационным лентам прошли чуть более позитивные данные от метеорологических служб США по «пшеничному поясу» страны! Если на юге «Великих равнин» продолжает сохраняться негативная сухая погода, то на Среднем Западе в середине и в конце недели ожидаются полезные дожди! Кроме того, на севере материка, в Канаде в регионах выращивания пшеницы метеорологи также прогнозируют осадки. Аналогичные сообщения прошли и по Австралии. Там, после дождей в последние дни сильно улучшилось состояние посевов в восточных областях страны!
В результате таких новостных данных, последние пшеничные сессии на Чикагской торговой бирже СМЕ закрывались близ нижней границы диапазона, практически на минимумах дня! Зерновые аналитики США полагают, что в ближайшее время, с приходом более благоприятных (теплых и дождливых) погодных условий на север «Великих равнин» страны, пшеничные цены пробьют нижнюю границу диапазона и активно пойдут на снижение.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...menty_pshenica

Уважаемые господа! Компания "Пантеон-Финанс" приглашает вас посетить
ежедневные брифинги по оценке текущей рыночной ситуации, которые
проходят по рабочим дням в 15.00 Киев, Рига - 16.00 Москва. В ходе
брифинга вы познакомитесь с оценкой важнейших фундаментальных событий и
их влиянии на финансовые рынки, будут намечены перспективные направления
для открытия торговых позиций, а также проведен всесторонний анализ
рыночной ситуации. Участие свободное! Постоянная ссылка на брифинг
https://panteonfinance.clickwebinar.com/on-line_brifing

Зерновые (пшеница, кукуруза, бобы)

Продолжается начавшееся в конце предыдущей недели снижение цен пшеничных контрактов на американских и европейских биржевых площадках. Относительно позитивные метеорологические прогнозы по мировым регионам выращивания пшеницы благоприятствуют такому движению. Впрочем, вчера цена ZWK4 сделала попытку чуть откорректироваться вверх, однако поступившие с информационных лент сообщения о возможном сокращении Египетских импортных закупок продукта незадолго до окончания зерновых торгов на чикагской бирже СМЕ, остановили коррекцию:



«Зерновые» аналитики в обозримом будущем ждут дальнейшего снижения пшеничных цен на мировых торговых площадках. Очередной ежемесячный отчет Мин.СХ США - USDA, который выходит 9 апреля, предоставит более конкретную статистическую информацию по перспективам инструмента ZW.
Фьючерсы на кукурузу вчера торговались неровно и закрылись близ максимума дня. Здесь биржевых игроков беспокоят данные Министерства сельского хозяйства США об уменьшении засеваемых площадей по кукурузе на 4% (до 91.4 млн.акров), и соответственно, уменьшение производства продукта примерно на 500 млн.бушелей по сравнению с прошлым годом. Отраслевые аналитики США предполагают некоторый рост цен ZC в ближайшие недели.
Рынок соевых бобов ZS в последние недели остается бычьим. Чему способствовали аномальные морозы в конце прошедшей зимы. Кроме того, сильные холодные дожди в «соевых регионах» Среднего Запада (штат Висконсин) осложняют ситуацию в связи с возможной задержкой посадочных мероприятий. Несмотря на предполагаемое увеличение посевных площадей по соевым бобам, в краткосрочной перспективе отраслевые аналитические обозреватели ждут дальнейшего повышения цен на инструмент.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic..._kukuruza_boby

Ежедневный Live брифинг в 17:00 мск.

Информация к размышлению.
Инструменты СОФТ-группы (сахар, кофе)

САХАР
В конце марта – начале апреля благодаря хорошим погодным условиям в мировых «сахарных» регионах цены на продукт заметно снизились. Однако, в конце прошедшей недели засушливая погода вернулась в Бразилию. По метеорологическим прогнозам - погодного улучшения там в краткосрочной перспективе не ожидается. Кроме того, по информационным лентам прошли сообщения о возможном увеличении мирового спроса на сахар в обозримом будущем. В результате, в последние дни недели (c четверга) сахарные SB-контракты на американском отделении ICE-площадки торговались с некоторым небольшим повышением:



Впрочем, ведущие отраслевые аналитики США не ожидают дальнейшего значительного роста. Так как метеоусловия в основных производственных районах по всему миру оценивается в настоящий момент как «хорошие» за исключением (как отмечалось выше) погоды на Бразильских плантациях. Календарные сахарные спреды в настоящее время ориентированы на снижение, что также подтверждает ограниченность возможного роста цен одиночных контрактов.

КОФЕ
В последний день прошедшей недели фьючерсы на кофейные контракты на мировых биржах закрылись резким повышением цен. Что обусловлено прогнозами о продолжающихся засушливых условиях в районах кофейных плантаций в Бразилии на выходные дни и на начало текущей недели. Кроме того, у биржевых игроков всё ещё остаются некоторые опасения уменьшения производства из-за сухих условий во время цветения Вьетнамского урожая. По информационным лентам в последний день недельной торговой сессии прошли сообщения о некотором уменьшении мировых сертифицированных запасов продукта. Что дало дополнительный толчок для пятничного роста цен на американском отделении межконтинентальной биржи ICE. На текущей неделе температура в кофейных регионах Центральной и Южной Америки ожидается, в основном, выше нормы. Небольшие дожди возможны в Восточных областях Мексики.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...ppy_saxar_kofe

Ежедневный Live брифинг в 17:00 мск.[/QUOTE]

Драгметаллы (Спред золото-серебро)
(информация к размышлению)

Золото с первых чисел апреля продолжает свой уверенный рост. Перед выходом в среду протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США цена откатилась к уровню 1300, однако неопределенность в отношении денежно-кредитной политики США привела к слабости доллара в последующие часы и подняла цену драгметалла к двухнедельным максимумам. Подьему цены XAUUSD также способствовало беспокойство биржевых игроков по ситуации в Украине. Напомним, что текущая многолетняя сезонность также предполагает рост цен на драгметаллы в ближайщие несколько недель! Кроме того, в связи с политической нестабильностью в Восточной Европе поднимаются сырьевые цены. Данные факторы в последующие несколько дней вполне могут двинуть цены на золото на еще более высокие уровни.



Между тем, в настоящий момент для уменьшения торговых рисков наиоболее интересен спред драгметаллов: Золото – серебро. Англоязычные сезонные сайты рекомендуют вставать в покупку спреда (BUY XAUUSD – SELL XAGUSD = 1^1) с начала второй декады апреля. По многолетним сезонным тенденциям спред растет до первых дней мая! Статистика такого входа показана в табличке под графиком на рисунке выше. За последние пятнадцать лет с 10 апредя по 13 мая имело место тринадцать вот таких профитных входов! При среднестатистической прибыли +$5351 на контракт спреда.
Впрочем, данный спред традиционно является достаточно капризным, поэтому в торговой платформе МТ4 лучше работать скромными дробными лотами краткосрочными входами на откатах на небольших таймфреймах (например, часовиках).
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...zoloto-serebro

Ежедневный Live брифинг в 16:00 мск.

Зерновые (пшеница, бобы)

ПШЕНИЦА
Фьючерсы на пшеницу вчера на мировых площадках (в т.ч. и на чикагской бирже СМЕ). закрылись повышением! На движение цен повлияли опасения биржевых игроков в связи с эскалацией напряженности в Украине. Пророссийские экстремисты Восточной Украины продолжают провоцировать «местечковые» конфликты. Киевские власти делают все возможное, чтобы урегулировать сепаратистские выступления, однако мировой «зерновой» рынок достаточно чутко реагирует на любые негативные события в регионе. Экспортные поставки пшеницы от украинских производителей поступают без сбоев, однако даже небольшие намёки на потенциальные «зерновые» проблемы в регионе с конца прошлой недели ведут к повышению пшеничных цен:



Кроме того, метеорологические службы США вчера после начала американской товарной сессии спрогнозировали похолодание в некоторых районах «Великих равнин» . Что дало хороший дополнительный импульс ценам. Но и в целом погодные условия большей части «пшеничного пояса» страны до сих пор остаются засушливыми, что отмечено в сообщениях Министерства сельского хозяйства США в ночь с понедельника на вторник. Особенно сухая погода имеет место в западных участках центральных и южных Великих равнин. В ближайшие дни полезных осадков в данных регионах метеорологи не ожидают! Температура в среднем предполагается ниже нормы. На Канадских пшеничных полях пока также ожидаются сухие условия. Температура - около нормы.

СОЕВЫЕ БОБЫ
Соевые бобы и производные инструменты (мука и масло) вчера также подорожали! Биржевые игроки ожидали отмену китайских импортных закупок указанных товаров, однако в последних сообщениях Мин.СХ США, вышедших вскоре после начала американской «зерновой» торговой сессии, сведений о дополнительных китайских отменах не было. В результате, соевые цены пошли вверх! Заметим, что многолетняя сезонность в ближайшие недели также предполагает дальнейший рост соевых цен!

Источник: https://panteon-finance.com/analytic..._pshenica_boby

Ежедневный Live брифинг в 16:00 мск.

Валютный рынок, USDCAD (сезонные перспективы)

По многочисленным просьбам любителей форекс- торговли возвращаемся к наиболее перспективным сезонным тенденциям различных пар.
Сегодня вернемся к анализу валютной пары USDCAD. Мы уже рассматривали этот инструмент в конце третьей декады прошлого, марта-месяца. Опять посмотрим график многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) усредненных тенденций июньского фьючерcного контракта канадца 6CM4 (напомним, что данный валютный фьючерс ходит «зеркально встречно» с одноименной валютной парой USDCAD):



Напомним, что с конца марта до первых дней мая-месяца цена канадской валюты растёт. Однако, хорошо заметно, что UP-тенденция фьючерса нарушается в середине данного временного интервала. Примерно с начала первой декады месяца начинается Down-коррекция 6CM4! Таким образом, получается, что анализируемый временной интервал разделяется на три поддиапазона. И последний вход – покупку 6CM4 (продажу USDCAD) есть резон держать ближайшие неделю-полторы. Вот подробная табличка статистики этого входа за последние четырнадцать лет с 18 апреля по 30 апреля:



Соотношение прибыльных/убыточных сделок (+11/-3) и средних значений прибыль/убыток (+121 тик/-75 тиков по обычной 4-х значной шкале) получились достаточно удовлетворительными! Заметим, что предыдущие UP и Down сезонности конца марта – середины апреля (см. график выше) валютная пара USDCAD соблюдала очень даже прилично:



Для нахождения конкретного момента входа в сезонную продажу пары USDCAD внутри дня - следует использовать обычные средства стандартного технического анализа, а также аналитические и фундаментальные материалы, которые ежедневно выходят на мировых информационных лентах по анализируемым инструментам.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...ye_perspektivy

Ежедневный Live брифинг в 16:00 мск.

Информация к размышлению.
Зерновые (пшеница, кукуруза, бобы)

ПШЕНИЦА: Пшеничные ZW-фьючерсы на чикагской бирже СМЕ вчера закрылись снижением. Некоторый начальный толчок к снижению цен в начале недельных торгов дали переговоры между Украиной, Россией, ЕС и США в выходные дни. Даже, несмотря на некоторый рост напряженности в Восточной Украине в начале недели, зерновые поставки украинского экспорта пшеницы продолжаются без проблем. По данным Министерства сельского хозяйства США USDA, Украина экспортировала 27749000 тонн зерна в период с июля 2013 по март текущего года! Прогноз на весь текущий маркетинговый год по зерновым составляет 9556000 тонн пшеницы, 21 млн. тонн кукурузы и 2462000 тонн ячменя. По данным USDA, запасы зерна в Украине составили 7109000 тонн, что превышает аналогичный прошлогодний показатель, который был меньше вследствие засухи 2012г. В 2012-2013 маркетинговом году Украина экспортировала около 23 млн. тонн зерна.



Также от метеорологических служб США с самого утра стали поступать благоприятные метеорологические прогнозы. В районах Великих Равнин в выходные дни прошли полезные дожди. Кроме того, осадки в «пшеничном поясе» страны ожидаются также и на текущей неделе.
Западные участки Великих равнин пока ещё остаются в засушливых условиях, но (повторимся) метеорологические прогнозы в ближайшее время и для этих областей выглядят достаточно обнадеживающими. На Юге Великих равнин в начале этой недели будет сухая погода, но небольшие осадки начнутся с четверга. Температура - в среднем около нормы. Северные районы сегодня еще в сухих условиях, но уже завтра там ожидаются полезные дожди. Температура также - около нормы. Отраслевые аналитики склоняются к дальнейшему снижению пшеничных цен.
КУКУРУЗА вслед за пшеницей также закрылась снижением на улучшении прогнозов погоды для «кукурузного пояса» США. Текущие прогнозы погоды предполагают более теплую и сухую погоду в следующую неделю, что значительно ускорит полевые работы. Посадка ZC сейчас в самом разгаре у побережья Мексиканского залива, и с каждым днем становится активнее на Среднем Западе.
СОЕВЫЕ БОБЫ и производные продукты (мука-масло) «ходили» неровно. В основном здесь большую роль в формировании вчерашних цен играли негативные слухи об отмене нескольких Китайских закупок бобов и муки, однако ближе и окончанию торгов эти слухи так и не нашли подтверждения.
Источник: https://panteon-finance.com/analytic..._kukuruza_boby

Ежедневный Live брифинг в 16:00 мск.

Спасибо всем

Сырьевые (Газ, нефть)
===========
Фьючерсы на природный газ NG после резкого роста на новостях в конце прошлой торговой недели продолжают держаться на своих максимумах. (Напомню, что фактические данные по изменению запасов газа NG в четверг 17 апреля вышли на треть меньше прогнозируемого значения). Природный газ является достаточно капризным инструментом, и в начале и середине летнего периода спрос на него бывает достаточно высоким для использования в охлаждающих установках и кондиционерах. Между тем, до летнего сезона еще достаточно далеко, однако уже сейчас рынок NG давно уже выглядит «бычьим»:



Отраслевые аналитики продолжают ждать дальнейшего повышения цен на инструмент, однако при этом не исключают небольшой среднесрочной Down-коррекции перед началом летнего сезона (отпусков). Добавим, что рынок NG сейчас стимулирует производителей поставлять большее количество газа для удовлетворения сильного текущего спроса на инструмент. Напомню, что по четвергам еженедельно выходят данные Министерства Энергетики США об изменениях запасов газа. Обычно, на выходе данным имеют место сильные движения NG до окончания торговой сессии.

Нефть вчера с началом американской торговой сессии вопреки ожиданиям многих отраслевых аналитиков резко (почти на две фигуры) снизилась:



Предполагается, что такое снижение обусловлено ожиданием выхода предстоящих данных по сырьевым запасам США сегодня, вскоре после начала американских торгов. По данным агентства Блюмберг, специалисты от Американского института нефти API прогнозируют увеличение запасов сырой нефти примерно на 3 миллиона баррелей! Заметим, что северная европейская нефть Брент вчера подешевела гораздо более умеренно (на «добрую» сотню тиков меньше), чем американская нефть ЛайтСвит! Итак, ждем выхода сегодняшних новостей по сырьевым запасам США (18:30 мск).
Источник: https://panteon-finance.com/analytic...evye_gaz_neftq

Ежедневный Live брифинг в 16:00 мск.