Интересные новости

Нефть, похоже, имеет хедж-фонды в своем углу, поскольку фьючерсы колеблются в сторону $ 50 за баррель.

Менеджеры денег не были так оптимистичны в отношении Западной Техасской промежуточной нефти с апреля, укладывая ставки на то, что цены будут расти, а короткие продавцы отступают. Это помогает, что поставки в США, крупнейшем потребителе нефти, сократились до самого низкого уровня в этом году.

«Мы увидели, что в этом квартале 21 миллион баррелей запасов в США снизился; Это довольно существенно », - сказал по телефону Роб Туммель, управляющий директор Tortoise Capital Advisors LLC. «Это как-то послало некоторых медведей обратно в спячку».

Возможность перебоев в поставках из Венесуэлы также помогла поддержать цены на нефть. Не обращая внимания на угрозу расширенных санкций США, собрание, которое перепишет конституцию обеспокоенной страны, впервые встретится на прошлой неделе и отобрало в качестве своего лидера пламенного союзника президента Николя Мадуро. По словам человека, знакомого с планированием, в Белом доме чиновники разделились по поводу того, следует ли ограничивать импорт венесуэльской нефти.

Хедж-фонды увеличили свою чистую длинную позицию WTI - разницу между ставками на повышение цен и пари на падение - на 18 процентов до 282 362 фьючерсов и опционов на неделе, закончившейся 1 августа, данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США показать. Это самая бычья позиция более чем за три месяца. Лунс поднялся на 13 процентов, самый большой скачок с января. Шорты проскользнули на пятую неделю, что на 1,6% ниже самого низкого уровня с конца апреля.

Чистые позиции в Brent также выросли. Ставки спекулянтов на уровне, глобальный ориентир, торгуемый в Лондоне, подскочили на 53 777 контрактов до 342 348, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Это самый большой рост с декабря.

Раньше летом были сомнения относительно того, работают ли сокращения производства от Организации стран-экспортеров нефти, но они, похоже, «ушли в прошлое», - сказал Джин Макгиллиан, менеджер по исследованиям рынка в компании «Традиция Энерджи» в Стэмфорде, Коннектикут, Сказал по телефону. Когда рынок постепенно возвращается к равновесию и недавнее закрытие выше 50 долларов, добавление бычьих ставок WTI является «признаком того, что есть хотя бы часть торгового сообщества, которое думает, что это будет продолжаться».

«У вас также была перспектива в тот момент санкций против Венесуэлы как бычий индикатор», - сказала по телефону телефонная аналитика в Nasdaq Inc. в Нью-Йорке Тамар Эсснер.

Что касается рынков топлива, то нетто-длинная позиция на бенчмарке США по бенчмаркам подскочила на шестой неделе до самого оптимистичного с февраля. Денежные менеджеры перешли на нетто-бычий от медвежьих на дизеле.

«Мы находимся в более здоровом состоянии, чем там, где мы были месяц или два назад», - сказал Эсснер. Тем не менее исследователи показали, что «они все еще способны производить больше. Некоторые из них сократили свое руководство по производству, но они все еще демонстрируют рост производства. Семена очень хорошо посажены, чтобы рынок был хорошо поставлен в 2018 году

S&P Global Ratings говорит, что в результате введения новых санкций США в отношении России растет неопределенность на газовом рынке Европы.

«Если санкции приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов (что не соответствует нашему базовому сценарию), то это может обусловить рост цен на газ, увеличение риска перебоев в поставках российского газа и повышение коэффициента использования хранилищ и мощностей сжиженного газа», — сообщает рейтинговое агентство.

Дефицит мощностей для хранения зерна в Поволжье наблюдается из-за больших объемов урожая и больших объемов переходящих запасов, рассказал президент Российского зернового cоюза Аркадий Злочевский.

«Мощностей для хранения зерна в Поволжье не хватает из-за того, что у нас огромный урожай на фоне очень больших переходящих запасов, и их просто некуда складывать», — сообщил он, отметив, что «Минсельхоз предпринимает некоторые усилия для расширения мощностей по хранению зерна, но это в основном в Сибири, до Поволжья волна еще не докатилась».

В настоящий момент бочка WTI теряет 1,75% при $ 48,73, а следующая поддержка - 48,37 доллара США (минимум 1 августа), приравненная к 47,96 долларам США (100-дневная мину) и, наконец, 47,23 доллара США (38,2% фибо на ралли в июне-июле). С другой стороны, следующий барьер появляется на уровне $ 50,43 (высокий показатель 1 августа), прикомандированный к $ 52,00 (максимум 25 мая), а затем 53,76 доллара США (максимум апреля 12).

Давление покупателей внутри дня, вероятно, усилится над положительным повторением 2476 (осторожно снова здесь с сопротивлением).
Давление продаж внутри дня, скорее всего, усилятся неудачной повторной проверкой 2470.
Сопротивление находится рядом с 2476 до 2477,5, с 2479,5 и 2483,75 над этим.
Поддержка поддерживается между 2470,5 и 2467,75, с 2465,5 и 2461,75 ниже.

Давление покупателей внутри дня, вероятно, усилит положительный повторный тест 5912.
Давление продаж внутри дня, вероятно, усилит неудачный повторный тест 5884.
Сопротивление находится рядом с 5921 до 5924,75, с 5934,75 и 5946,75 выше этого.
Поддержка поддерживается между 5884,5 и 5878, с 5870,75 и 5861,5 ниже.

Давление покупателей внутри дня, вероятно, будет укрепляться с положительным повторным тестированием 49.46.
Давление продаж внутри дня будет усиливаться с неудачным повторным тестированием 48.30.
Сопротивление находится рядом с 49,43 до 49,74, что на 49,94 и 50,4 выше.
Поддержка составляет от 48,75 до 48,35, что ниже 48,25 и 47,92.

«Предложение о недоверии президенту Южной Африки Джейкобу Зума, выдвинутому оппозиционными партиями, состоится через тайное голосование, заявил в понедельник спикер парламента», как недавно сообщило агентство Рейтер.

С первоначальной реакцией на это развитие пара USD / ZAR резко упала и потеряла около 2%, прежде чем восстановить некоторые из своих потерь. На момент написания пара торговалась на 13,2538, что на 1,35% меньше, чем в тот же день.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в письме от 28 июля Конгрессу, что «критично» для Конгресса действовать к 29 сентября, когда была назначена конкретная дата предупреждений о потолке долга.
*
Это может оказаться нервным срывом с Палатой представителей уже в перерыве, и сенат вряд ли решит проблему на следующей неделе. Это даст законодателям 12 законодательных сессий для решения проблемы, когда они вернутся 5 сентября.

Тот факт, что Казначейство, назначенное 29 сентября в качестве «красной буквы», повышает риски заголовка во всех сроках погашения в начале октября казначейства, главный редактор журнала Wrightson ICAP Лу Крэндалл написал в понедельник в понедельник.

Хотя последняя риторика Вашингтона в пользу так называемого чистого увеличения потолка долга, рынок казначейских векселей не покупает его.

Трейдеры уже готовы платить больше за долги, истекающие после октября, чтобы избежать попадания в ценные бумаги, потенциально уязвимые для технического дефолта, поскольку векселя со сроком погашения 5 октября дают 1,078 процента против 1,05 процента для ценных бумаг, подлежащих погашению 2 ноября, в качестве прогресса по расширению Национальные ограничения на долговые обязательства.

Американский фондовый индекс Dow достиг очередного рекордного максимума, а индекс Nasdaq слегка подрос при открытии торгов в понедельник, тогда как S&P меняется незначительно. К 17.23 МСК индекс Dow Jones увеличился на 0,01 процента до 22.095,63 пункта, индекс S&P 500 - на 0,02 процента до 2.477,41 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,25 процента до 6.367,63 пункта.

Рубль показывал на торгах сегодня в основном отрицательную динамику, отражая снижение нефти и нивелируя не совпадавший с тенденциями форекса сильный пятничный рост, однако во второй половине дня заходил и на зеленую территорию. К 17.45 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 60,07, и рубль падает на 10 копеек.

Заказы на полуавтомобили восстанавливаются после почти двухлетнего спада, что является позитивным сигналом для экономики США, которая имеет рост, вырубленный вялыми пассажирскими автомобилями.

Согласно прогнозу ACT Research, предварительные чистые заказы на грузовики класса 8, вес которых превышает 33 000 фунтов, в июле выросли на 81 процент, что является самым большим ежемесячным скачком почти за три года. Спрос продолжался после того, как в ноябре завершилась 20-месячная серия сокращающихся заказов.

Восстановление для 18-колесных транспортных средств контрастирует с продажами автомобилей и легких грузовиков в США, которые упали каждый месяц в этом году и упали в июле больше всего с августа 2010 года, через год после того, как программа федерального правительства «Cash for Clunkers» конец. Заказы на грузовик сигнализируют о доверии к росту, который поддерживается устойчивым спросом потребителей и бизнеса.

«Экономика Северной Америки набирает обороты», - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Карен Убельхарт. «Заказы на грузовик - довольно хороший показатель».

Коммерческий грузовик Meritor и промышленные продажи за квартал выросли на 14 процентов до 728 миллионов долларов, чему способствовало производство грузовиков класса 8 в Северной Америке.

«Поскольку мы смотрим более длительный срок на экономику США и ее здоровье, мы не видим причин, по которым рынок класса 8 не сможет поддерживать этот уровень спроса на замещение в будущем», - сказал главный исполнительный директор Джеффри Крейг на телефонной конференции.

Более высокий спрос на грузовые автомобили и строительную технику в Северной Америке и Китае способствовал росту производительности двигателя Cummins Inc. на 12 процентов во втором квартале. В настоящее время компания ожидает, что годовой объем продаж будет на 9-11% выше, чем в прошлом году, по сравнению с предыдущим диапазоном от 4% до 7%.

По словам Джеффа Сасса, вице-президента по продажам и маркетингу, заказы на грузовые автомобили класса 8 в Navistar International Corp. выросли на 32 процента в июле по сравнению с предыдущим годом. Он сказал, что более высокие уровни жилищного строительства способствовали увеличению.

«В настоящее время на рынке существует большая коммерция, и это водит спрос на грузовик», - сказал он.

Использование грузовиков - показатель того, сколько их грузовых автомобилей использует в определенное время, - составляет около 99 процентов, что означает, что для поддержания скорости доставки необходимы новые полуфабрикаты, сказал Убельхарт. Рост жилищного и жилищного строительства, а также увеличение потребительских закупок способствуют увеличению спроса на товары, которые транспортируют грузовые автомобили класса 8.

Несколько компаний, которые производят двигатели и детали для полуавтомобилей, во втором квартале увеличили рост спроса. Meritor Inc., которая производит детали для двигателей, трансмиссий и тормозов, сообщила о прибылях в среду, которые превзошли оценки аналитиков и увеличили прогноз доходов на весь год до 3,25 млрд долларов.

Положительно, уровни сопротивления могут быть расположены на отметке 1.2710 / 15 (дневной максимум), 1.2745 (максимум 14 июля) и 1.2770 / 75 (максимум 13 июля). С другой стороны, поддержка может быть расположена на уровне 1,2670 (низкий уровень американской сессии), 1,2625 / 30 (дневной минимум) и 1,2590 (максимум 2 августа).

Что мне нравится в технической картине, так это то, что, несмотря на взлеты и падения сегодня, цена протестировала 200-часовой MA (зеленая линия) и осталась выше этой линии для лондонской сессии. Это бычий случай. Это самый последний тест. «Рынок» пытается построить ценность / потратить время выше этой линии MA. Я даю это в пользу сомнений.

Теперь есть ли продавцы (медвежий) случай?

Правда .... да.

Что не так оптимистично?

Высокий в пятницу поднялся на новые максимумы недели и вывел 50% последнего хода ниже на 111.015 (плюс это сделало его около 111.00). Однако это не удалось.

Итак, если мы движемся выше, нам нужно добраться и остаться выше 200-часового МА. И так как это всего лишь 30 пунктов от этого МА, заходите и оставайтесь выше уровня 111,00.

Прямо сейчас мы находимся между ними - на самом деле мы ближе к нижней линии в песке, но мы просто тестировали и отскакивали (дважды).

Мы знаем, что уровни существуют. Они находятся недалеко друг от друга, но в какой-то момент должен произойти разрыв и пробег. «Рынок» просто должен все понять.