Вечерний обзор.
Российский рынок показывает незначительную волатильность. Нефть немного корректируется а внешние фондовые рынки вновь подвержены влиянию негативных новостей от рейтинговых агентств.
К 16:00 мск, индекс ММВБ снижался на -0,01% до 1659,85, а RTS подрастал на +0,30% до 1900,23. Утренний фон был благоприятен для роста, но возможность эта была прервана негативными сообщениями из рейтинговых агентств. Нефть также начала немного корректироваться вниз на сообщении из МЭА. Внутренний фон корпоративных новостей также не отличается разнообразием. Более того, ФАС потребовала от восьми нефтяных компаний снизить оптовые цены на нефтепродукты, что сказывается негативно на их акциях. «Голубые фишки» торгуются неуверенно: «Газпром» +0,69%, «Роснефть» -0,77%, «СургутНефтеГаз» -0,83%, ГМК «НорНикель» -0,25%, «Сбербанк» +0,38%. Из историй роста также можно выделить: ТГК-13 +3,15%, «МосЭС» +2,24%, ОГК-4 +1,39%, «ПИК» +1,29%. А из аутсайдеров: «МРСК ЦП» -3,4%, «ФСК ЕЭС» -1,52%, «Холдинг МРСК» -1,45%, ТГК-9 -1,39%. Из позитивного ожно отметить то, что акционеры «Газпрома» утвердили дивиденды за 2010 г. в размере 3,85 рублей на акцию.
Российский рубль укрепляется к доллару, даже на фоне небольшой коррекции на нефть. Впрочем, на глобальном рынке также идет покупка сырьевых валют, хотя и не столь активно, как во время азиатской сессии. К 16:00 мск, доллар слабел к рублю на -0,24% до 27,907, а евро укреплялся на +0,09% до 40,389.
Европейские площадки показывают разнонаправленную динамику. В частности, утренний старт был смазан данными из Германии, где розничные продажи упали в мае на -2,8% по сравнению с апрелем при ожиданиях +0,5%. Безработица в Германии сохранилась на уровне 7%, но общее число безработных оказалось ниже ожидаемого. Греческая история постепенно отходит на второй план. Немецкое правительство договорилось с банками и страховыми компаниями о проекте плана пролонгации греческих долгов. Развитие ситуации по Греции благотворно сказалось на долговом рынке Италии и Испании, где начали падать доходности облигаций. Из позитивных новостей можно отметить рост положительного сальдо текущих операций Венгрии до рекордного значения в 787 млн. евро. Новое правительство Португалии намерено предложить новый план по сокращению бюджетных расходов. С другой стороны, ситуация на рынках немного ухудшилась после информации о том, что рейтинговое агентство SNP может снизить рейтинг США до «выборочного дефолта». Ранее агентство Moody’s заявляло о возможности понижения рейтингов отдельных штатов. Наиболее заметный рост происходил в Лондоне, где повышенным спросом пользовались акции банков. К 16:00 мск, FTSE 100 подрастал на +0,6%, а германский DAX 30 на +0,08%.
Нефть вновь получила неприятные известия из Международного энергетического агентства. Ричард Джонс, зам. исполнительного директора МЭА, заявил, что продажи нефти из стратегических резервов продляться не дольше, чем было первоначально предусмотрено. Однако на третьей недели июля члены МЭА изучат рынок и примут решение о дальнейших действиях. Если это потребуется, то они продолжат продажи в течение еще одного месяца, или двух. При этом он подчеркнул, что в IV квартале МЭА ожидает некоторого спада в потреблении, но поставки также могут столкнуться с неожиданностями. В остальном, на нефть вновь оказывает влияние американский доллар, который отыграл часть утренних потерь. Других новостей для нефти не было, кроме данных по запасам в США, вышедшим накануне. В частности, запасы нефти в Америке за прошлую неделю упали на -4,4 млн. бар. К 16:00 мск, североморская смесь Brent дешевела на -0,49% до $111,85, а американская WTI на -0,3% до $94,48 за баррель.
Медь, как один из индикаторов терпимости к рискам, продолжает дорожать в Лондоне. Котировки поднимались до $9380 за тонну, или максимального значения за последние 8 недель. В целом, вся группа промышленных металлов показывала рост. Напротив, золото, как индикатор тревожности на рынке, находилось под давлением, даже при некотором усилении позиций доллара. К 16:00 мск, медь дорожала на +0,15%, золото дешевело на -0,05%, а серебро дорожало на +0,25%.
На вечер остаются американские данные: в 17:45 мск Чикагский PMI. Внешний фон по сравнению с утренними часами стал более сдержанным, но не растерял позитивного звучания. Тем не менее, рынки находятся в ожидании статистики из США, которая и определит дальнейшее поведение индексов. Тем не менее, с большей вероятностью рост может продолжиться, или индексы останутся вблизи дневных значений.
добавлено через 17 часов 53 минуты
Российский рынок завершил месяц почти без изменений при том, что прочие рынки оказались в минусе по итогам июня. Новый месяц начался со снижения аппетитов к рискам на глобальном рынке.
По итогам торгов 30 июня, индекс ММВБ вырос на +0,4% до 1666,59, а RTS на +0,64% до 1906,71 пункта. Июнь оказался весьма волатильным месяцем. При этом индексы почти не изменились к значениям на конец мая. ММВБ подрос всего на 0,29 пункта, а RTS прибавил менее 1%, или 18,11 пункта. Впрочем, результаты на внешних рынках, в основном, были заметно хуже. В последний торговый день месяца российский рынок торговался в узком диапазоне при объемах ниже среднего. Основная активность проявлялась на срочном рынке. Существенных корпоративных новостей не было, а по этой причине российские участники торгов ориентировались на внешние сигналы, но даже позитивное развитие ситуации на внешних рынках не помогло показать более существенный результат. В какой-то мере можно говорить о том, что индекс ММВБ подходит к верхней границы более широкого коридора 1600-1690, а коридоры чрезвычайно выгодны продавцам опционов. «Голубые фишки» показали разнонаправленную динамику: «Газпром» +1,17%, «Роснефть» -0,15%, «Лукойл» +1,16%, «СургутНефтеГаз» -0,29%, ГМК «НорНикель» -0,21%, «Сбербанк» +0,53%. Из историй роста также можно отметить: «МосЭС» +3,14%, «ГазпромНефть» +1,93%, «АвтоВАЗ» +1,76%. А из аутсайдеров: «МРСК ЦП» -12,39%, «Иркутск Энерго» -8,66%, «ФСК ЕЭС» -3,72%, «Верхнесалд» -2%, НЛМК -1,54%, «Холдинг МРСК» -1,53%.
Торги на фондовом рынке США завершились в соответствии с понятием Ралли Дня Независимости. Четвертый день подряд индексы растут с ускорением. Несмотря на это, месяц оказался негативным. Dow Jones упал за июнь на -1,2%, что совпадает со средней величиной снижения за последние 20 лет. Тем не менее, ралли четырех дней позволило ликвидировать основные потери за прошедший месяц. Росту также способствовала статистика из Чикаго, где индекс PMI неожиданно вырос в июне до 61,1 пункта с 56,6 в мае. Покупательский интерес был сосредоточен в акциях банков, сырьевых компаний и компаний, чей бизнес непосредственно зависит от экономических циклов. В итоге, DJIA вырос на +1,247% до 12414,34, а SNP 500 на +1,01% до 1320,64 пункта. В обоих случаях индексы смогли преодолеть слабые уровни сопротивления и подойти к более сильным линиям с достаточно хорошим техническим сигналом на покупку. Исторически, за последние 100 лет Dow Jones в среднем подрастал на +1,4% в июле. Судя по тому, что SNP 500 активно проломил уровень сопротивления 50-дневную среднюю 1317 пункта, то у него также сохраняются шансы на вполне неплохое продолжение в июле.
Рост на азиатских площадках продолжился четвертый день подряд. Однако после выхода китайских данных настроения немного ухудшились. Индекс PMI Федерации Менеджеров по закупкам и логистики упал в июне до 50,9, с 52,0 в мае и 52,9 в апреле. В марте индекс находился на уровне 53,4. Значение оказалось самым низким с 49,0 пункта в феврале 2009 г. Схожий индекс PMI от банка HSBC упал в июне до 50,1 с 51,6 в мае. Китайское издание China Securities Journal опубликовало информацию, согласно которой ЦБ Китая может повысить ставку в ближайшие дни, но сделает паузу в повышении обязательных норм резервирования для банков. Несмотря на ухудшение макроэкономической статистики, китайские власти все еще обеспокоены темпами инфляции, которые ускорятся в июне до максимальных в текущем году. В мае официальная инфляция выросла до 5,5%, а в июне ожидается на уровне 6%. Ежеквартальный опрос японских корпораций показал, что настроения в деловых кругах ухудшились в II квартале. Индекс Tankan для крупных компаний упал до -9 пункта при прогнозах -6 пункта. Тем не менее, японский Nikkei 225 прибавлял более +0,5% в последний торговый час недели. Китайский Shanghai Composite подрастал на +0,5% после дневного перерыва.
После четырех дней ралли, нефть находится под давлением. Реальная статистика по всему миру пока указывает на замедление экономического роста, что в условиях продаж из стратегических резервов дополняется ожиданиями спада в спросе. Более того, техническая картина по нефти вполне имеет шанс вновь ухудшиться. У американской WTI впереди крайне сильный уровень сопротивления $96,05-$96,3. Лондонская Brent также может сформировать, как очередную двойную вершину, так и фигуру «Голова и плечи». К 10:00 мск, североморская смесь Brent дешевела на -0,74% до $111,65, а американская WTI на -0,89% до $94,57 за баррель.
Рынок металлов также испытал некоторое давление после выхода китайских данных. После ралли в предыдущие дни, медь начала снижаться в Лондоне, но снижение не носило серьезного характера. К 10:00 мск, медь дешевела на -0,38%, золото на -0,2%, а серебро на -0,8%. На рынке сельскохозяйственных товаров продолжается снижение. Если вспомнить, то еще в конце мая и начале июня кукуруза показала бурный рост. Однако в последние недели месяца контракты начали резко снижаться. В итоге, потери по декабрьскому контракту кукурузы составили -17% в июне. Американские фермеры засеяли 92,282 млн. акров под кукурузу в текущем году, или на 1,8% больше, чем прогнозировалось. Пшеница также активно дешевела и обвалилась ниже $6 за бушель в последний торговый день месяца. Напротив, рис показал более позитивную динамику в последние дни, поднявшись выше $15 за 100 фунтов. В текущем году посевные площади под рис в США сократились на 26% по сравнению с прошлым годом. За II квартал пшеница в Чикаго подешевела на -20%, кукуруза на -10,5%, соя на -8,2%, а рис вырос на +0,6%. В итоге, рис почти догнал по доходности за год кукурузу.
Из существенных данных на предстоящий день можно выделить: в 11:50 индекс деловой активности в промышленности Германии, в 12:00 мск индекс деловой активности в промышленности еврозоны, в 12:30 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании, в 13:00 безработица в еврозоне, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана, в 18:00 мск индекс ISM США в производственной сфере. Фон перед открытием российских площадок нельзя назвать негативным. В начале торгов могут быть предприняты попытки легких распродаж, но особо сильных причин для этого нет. Более того, некоторые технические сигналы все-таки указывают на дальнейший рост. В частности, индекс RTS смог преодолеть уровень в 1900 пунктов и закрыться выше него.
Последний раз редактировалось ЗАО ИФК СОЛИД; 01.07.2011 в 10:37.
Причина: Добавлено сообщение