Обзор товарно-сырьевых рынков.
Торги 12 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — запасы нефти и нефтепродуктов — зафиксированному в понедельник снижению цен на нефть предшествовало рекордное с мая повышение котировок нефтяных фьючерсов за неделю. На прошлой неделе котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX прибавили 5,5%, получив поддержку со стороны значительного сокращения запасов нефти в США и повышения фондовых индексов, которые в последние недели выступали в качестве индикатора ожидаемого спроса на нефть; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — экономические данные — экономические данные, включая данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы во вторник, и данные по промышленному производству в США, которые будут опубликованы в среду, вызывают большую обеспокоенность у инвесторов после выхода менее благоприятных, чем ожидалось, данных в течение последних нескольких недель, что оказывает негативное давление на цены на нефть.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,14 или на 1,5, и ее цена составила 74,95 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,05, или на 1,4%, до 74,37 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 12 июля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — опубликованные на прошлой неделе противоречивые экономические данные не предоставили трейдерам конкретного основания для покупок золота в настоящий момент, что, в свою очередь, ослабило поддержку для цен на этот драгоценный металл как на актив-убежище. Предположения относительно дефляции также снизили интерес к золоту. Инвесторы иногда покупают золото для того, чтобы захеджироваться против инфляции. Котировки фьючерсов на золото ранее в этом году росли на фоне опасений относительно того, что мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США приведет к повышению инфляции. Однако эти опасения, возможно, преждевременны, так как центральный банк продолжает сигнализировать о том, что ключевые процентные ставки останутся на низком уровне в обозримом будущем. Таким образом, центральный банк сигнализирует о том, что не наблюдает признаков усиления инфляционного давления; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex на фоне выхода экономической макростатистики и новостей негативно отразилось на «золотых» котировках (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 11,10, или на 0,9%, до 1198,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 16 центов, или на 0,9%, до 17,92 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1197,00 долларов за тройскую унцию (-12,50 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Европе. В последние недели в данных регионах отмечаются температуры выше климатической нормы и минимальные осадки, что создает условия для серьезной засухи, которая потенциально может снизить урожайность зерновых. Согласно заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, урожай зерновых в РФ окажется на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее. По оценке МСХ РФ, урожай составит 85 млн. т. по сравнению с 88-90 млн. т. ранее. При этом на территории США также отмечаются чрезвычайно высокие температуры. Если для кукурузы и сои данная погода пока не является проблемой, то для пшеницы, которая созревает раньше, недостаток влаги на последнем этапе созревания представляет угрозу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,22 пункта (-0,85%) и составил 258.40.
В общем товарно-сырьевые рынки 13 июля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
добавлено через 59 минут
Доллар продолжает расти в преддверии греческого аукциона...
Американский доллар продолжает расти на утренних торгах из-за фиксации прибыли инвесторами в преддверии размещения сегодня Грецией 6-месячных векселей на общую сумму 1.25 млрд. евро. Инвесторы неуверенны в его успешном размещении, помня те недавние европейские проблемы, которые были связанные с Грецией. Второй причиной снижения евро является ожидание данных от Института ZEW по Германии и еврозоне, которые будут опубликованы позднее в 13.00 МСК.
"Даже если значение индекса окажется более благоприятным, чем ожидалось, рост евро ограничен, говорит Масафуми Ямамото", - главный стратег-аналитик Barclays Capital. (Dow Jones Newswires)
В тоже время существует и другое мнение, что если результаты аукциона пройдут успешно наряду с тестированием европейских банков, можно ожидать роста пары евродоллар к уровню 1.3000 в среднесрочной перспективе.
"Если аукционы пройдут хорошо и если результаты стресс-тестов, которые будут опубликованы на следующей неделе, убедят инвесторов в том, что долговой кризис не распространился на банковскую систему региона, то у евро есть пространство для роста до 1,30 доллара в следующем месяце", - сказал Доротея Хаттанус, валютный аналитик DZ Bank AG во Франкфурте". (Dow Jones Newswires)
Отрицательная оценка рейтинговым агентством S&P состояния налогово-бюджетного сектора Великобритании с возможным понижением ее рейтинга, оказывает давление на британский фунт. После чего он снизился после достигнутого ранее локального максимума.
В целом ситуация на рынке характеризуется, как выжидательная. Рынки ожидают результатов аукциона греческих векселей и стресс-тестов европейских банков.
Важными сегодня будут данные от Института ZEW. Ожидается, что индекс экономических настроений в Германии снизится до 25.3 пункта, также как и индекс экономических настроений еврозоны от Института ZEW должен снизится до 16.3 пунктов.
Статистика сегодня:
13.00 - Германия: июль, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 25,3; за за предыдущий период: 28,7)
13.00 - еврозона: июль, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 16,3; за за предыдущий период: 18,8)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net
добавлено через 3 часа 26 минут
Несмотря на хорошие результаты греческого аукциона, евро находится под давлением…
Американский фондовый рынок в понедельник закрылся небольшим ростом на фоне ожиданий хорошей отчетности корпораций, хотя инвесторы и проявляют осторожность. Компания Alcoa вчера объявила о росте прибыли во втором квартале.
"Это было лучше, чем ожидалось. Мы надеялись, что Alcoa хотя бы покажет цифры, совпадающие с прогнозами, но они явно были лучше, и это утешает, - сказал Чарльз Либерман из Advisors Capital Management. - Это, безусловно, дает нам хороший старт на завтра". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.47 (+0.16%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.66%, Citigroup Inc. на 1.73%, Wells Fargo & Cо. на 0.22%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,216.27 (+0.18%), S&P 500 – 1,078.75 (+0.07%), NASDAQ Comp. – 2,198.36 (+0.09%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,083.20 (+0.61%). Американские рынки откроются ростом.
Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне улучшившихся настроений участников рынка.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.00 (+0.85%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.41 (+0.61%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1205.10 (+0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 951.65 (+0.59%).
Валютные рынки замерли в ожидании открытия торгов в США. Участники рынка, очевидно, ждут более ясных сигналов для принятия решения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.38 (-0.04%).
Прогноз дня:
Рынки консолидируются в преддверии открытия американских торгов и результатов стресс-тестов, которые зададут тон направлений на валютном рынке.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 22 часа 49 минут
Обзор товарно-сырьевых рынков.
Торги 13 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные и новости — рост цен на нефть во вторник был обусловлен воодушевляющими экономическими сигналами и ожиданиями участников рынка относительно того, что новые данные продемонстрируют сокращение запасов нефти в США. Также во вторник усилилась склонность инвесторов к риску, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть — на фоне позитивного начала сезона публикаций отчетов американских компаний по прибыли и успешного проведения аукциона по размещению государственных облигаций Греции; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как снижение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10363.02 (+146.75, или +1.44%), Nasdaq Composite — 242.03 (+43.67, или +1.99%), S&P 500 — 1095.34 (+16.59, или +1.54%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,20 или на 2,9, и ее цена составила 77,15 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,28, или на 3,0%, до 76,65 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 13 июля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — во времена напряженности в экономике инвесторы иногда покупают золото, равно как и государственные облигации США, так как некоторые участники рынка полагают, что этот драгоценный металл лучше сохраняет стоимость средств во время неблагоприятных с экономической точки зрения периодов. Понижение суверенного кредитного рейтинга Португалии рейтинговым агентством Moody's Investors Service оказало поддержку ценам на золото в начале торгов. Хотя это решение агентства не стало неожиданностью и не привело к фундаментальному изменению ситуации в налогово-бюджетном секторе Европы, оно вызвало рефлекторную реакцию у трейдеров, которые искали основание для повышения цен на золото. Котировки фьючерсов на золото выросли ранее в этом году на фоне усиления опасений относительно высоких уровней суверенного долга стран еврозоны; 2 — золото как рисковый актив (золото часто рассматривается в качестве актива-убежища в периоды экономической неопределенности, но оно также иногда торгуется и как рискованный актив) — отношение инвесторов к риску во вторник улучшилось, а следовательно, и отношение к рискованным активам (золоту) на фоне улучшения настроений инвесторов в отношении экономики в начале сезона публикаций отчетов по прибыли американских компаний. Цены на сырьевые товары получили поддержку со стороны финансовых результатов, опубликованных во второй половине североамериканской сессии в понедельник крупным производителем алюминия Alcoa Inc. Эти результаты превзошли ожидания аналитиков. Инвесторы расценили представленный позитивный отчет как свидетельство в пользу того, что спрос на сырьевые товары повысится во второй половине этого года.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 14,80, или на 1,2%, до 1213,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 34 цента, или на 1,9%, до 18,26 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1216,00 долларов за тройскую унцию (+15,00 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Европе. В последние недели в данных регионах отмечаются температуры выше климатической нормы и минимальные осадки, что создает условия для серьезной засухи, которая потенциально может снизить урожайность зерновых. Согласно заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, урожай зерновых в РФ окажется на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее. По оценке МСХ РФ, урожай составит 85 млн. т. по сравнению с 88-90 млн. т. ранее. При этом на территории США также отмечаются чрезвычайно высокие температуры. Если для кукурузы и сои данная погода пока не является проблемой, то для пшеницы, которая созревает раньше, недостаток влаги на последнем этапе созревания представляет угрозу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,51 пункта (+1,36%) и составил 261.91.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 июля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
24.06.2010, 11:34
Grand Capital - Европейский премаркет.
