Ежедневный обзор рынка от AMarkets (AForex)

Рынок нефти на дне? Вряд ли. Артем Деев 21.11.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Торговые идеи Артема Деева на 21 ноября 2018 года



Торговая сессия вторника обернулась распродажами рисковых активов. Снизилась и пара GBPUSD, снова вернувшись к поддержке 1,28. Стоит отметить, что общие настроения трейдеров являются далеко не определяющим фактором динамики «британца». Куда более актуальной темой для него остается неопределенность по Brexit. Тем, кто решил, что подписанное в минувшую среду соглашение и есть финальная версия документа, благодаря которому Англия покинет ЕС на условиях мягкого выхода, советуем не торопиться с выводами. Данному соглашению еще предстоит пройти ни одно обсуждение. Речь идет о голосовании на саммите ЕС, в Европарламенте и снова в Парламенте Англии. Каждый из этих этапов может стать непреодолимым препятствием. Последние новости указывают на то, что власти Испании могут проголосовать против соглашения между Великобританией и ЕС, если в текст проекта этого документа не будут внесены изменения в части, касающейся Гибралтара. Если соглашение не будет окончательно согласовано, «жесткого» Brexit не миновать. О том, что это самый вероятный сценарий говорил вчера и председатель Банка Англии Марк Карни. Не располагает к покупкам британской валюты и укрепление доллара. Сегодня в 16:30 МСК вниманию трейдеров будут представлены данные по заявкам на пособия по безработице, а также заказам на товары длительного пользования. В том случае, если статистика не разочарует, фунт рискует продолжить снижение.

GBPUSD SellStop 1,2780 TP 1,26 SL 1,2830

Подробнее на сайте

Кто еще не продал фунт? Артем Деев 22.11.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Торговые идеи Артема Деева на 22 ноября 2018 года



Пара USDJPY продолжает консолидироваться вблизи сопротивления 113,00. Американская валюта явно претендует на движение выше, однако, для этого необходима фундаментальная поддержка. Опубликованные вчера данные по заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования оказали неоднозначное влияние на доллар. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 3 тыс. до 224 тыс. Несмотря на рост выше прогноза, среднее значение за год все равно остается на минимальном уровне с 1969 года, подтверждая сохранение траектории роста всего американского рынка труда. Немного разочаровал отчет по заказам. Как стало известно, спрос на товары длительного пользования в США в октябре снизился на 4,4% — минимум с июля 2017 года из-за сокращения заказов на гражданские воздушные суда. Экономисты прогнозировали снижение на 2,6%. Стоит отметить, что опубликованная статистика никак не повлияла на рыночные ожидания роста ставок в декабре. Вероятность того, что ФРС в очередной раз повысит ключевую процентную ставку также превышает 80%. Спутать планы «американца» упрочить свои позиции способно лишь усиление торговой напряженности в отношениях между США и Китаем. Однако, до тех пор, пока рынок избавлен от подробностей относительно текущего хода переговоров между ведущими экономиками мира, движения доллара будут определяться американской статистикой. Завтра выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit США. Судя по прогнозам, у доллара появится шанс закрепиться выше 113,00.

USDJPY BuyLimit 112,80 TP 114,20 SL 112,30

Подробнее на сайте

Гэп по фунту в понедельник, имейте ввиду! Артем Деев 23.11.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Саммит ЕС еще не последняя инстанция для соглашения о Brexit. Артем Деев 26.11.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг. Нефть: покупаем до 6 декабря! 27.11.2018 AMarkets. Утренний брифинг. Нефть: покупаем до 6 декабря! 27.11.2018

О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Нефть: покупаем до 6 декабря! Артем Деев 27.11.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Торговые идеи Артема Деева на 27 ноября 2018 года



Пара USDCAD снова на пороге тестирования сопротивления 1,33. Несмотря на неудачное закрытие вчерашней торговой сессии, внутри дня канадская валюта предпринимала попытки затащить американского конкурента ниже поддержки 1,32. На стороне «канадца» была нефть, развившая техническую восходящую коррекцию после существенных потерь в минувшую пятницу. Помимо роста цен на нефть, поддержку канадскому доллару оказали рыночные ожидания еще одного повышения процентной ставки Банком Канады, вероятно, уже в декабре. В пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики говорит не только руководство канадского регулятора, но и сильная статистика. Опубликованные в пятницу данные по индексу потребительских цен подтвердили нахождение показателя выше 2% целевого ориентира 9 месяцев подряд. Риск еще большего роста инфляционного давления вполне может стать дополнительной мотивацией для Банка Канады принять решение о повышении ставок. Покупатели «канадца» не смогли сохранить инициативу из-за появившейся информации о закрытии автосборочного предприятия General Motors около Торонто. Закрытие завода приведет к потере сотен рабочих мест. Очевидными стали и канадские проблемы с конкурентоспособностью. Дальнейшая динамика пары USDCAD будет зависеть от рынка нефти и пятничного отчета по ВВП Канады. В том случае если данные не разочаруют, снижение пары возобновится.

USDCAD SellLimit 1,3290 TP 1,31 SL 1,3340

Подробнее на сайте

На чем растет доллар? Артем Деев 28.11.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Торговые идеи Артема Деева на 28 ноября 2018 года



Пара USDJPY в одном шаге от тестирования сопротивления 114,00. По итогам торговой сессии вторника индекс доллара вырос до 97,2, что соответствует максимуму за 10 дней. Участники рынка ставят на рост «американца» на фоне почти неизбежного повышения ключевой процентной ставки, решение о чем ФедРезерв может принять уже в декабре. Стоит отметить, что состояние экономики США, характеризуемое голосующими членами ФРС как отличное, более чем способствует дальнейшему ужесточению монетарной политики. Еще раз убедиться в этом трейдеры смогут сегодня, когда выйдут годовые данные по ВВП США, а также индекс расходов на личное потребление. Судя по прогнозам, статистика не разочарует, а значит до конца дня у американской валюты будет достойная база для роста. Дополнительным фактором поддержки пары USDJPY может стать «жесткая» риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого ожидают еще одного сигнала в пользу дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики. На стороне «американца» и общее улучшение рыночных настроений. 30 ноября — 1 декабря в рамках саммита G20 будет обсуждаться торговый конфликт США и Китая. Учитывая, что на встрече будут присутствовать лидеры США и Китая, на рынке снова могут проявиться надежды на урегулирование торговых споров между ведущими экономиками мира. В этом случае, спрос на защитную йену останется под вопросом. Учитывая сказанное, рост пары USDJPY, скорее всего, продолжится.

USDJPY BuyLimit 113,60 TP 114,70 SL 113,20

Подробнее на сайте

Мягкий тон Джерома Пауэлла?! Ничего подобного! Артем Деев 29.11.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Торговые идеи Артема Деева на 29 ноября 2018 года



Американский фондовый рынок накануне порадовал покупателей полноценным бычьим ралли. Индексы S&P 500 и Dow показали наиболее сильный рост за восемь месяцев. Дневной рост Nasdaq стал максимальным за месяц. Вынуждены констатировать, что достижение индексом Dow (USA30) поддержки 24000 откладывается на неопределенное время. Фондовый рынок США вырос на фоне комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, заявившего в среду, что ключевая ставка «только немного ниже» нейтрального уровня. Участники рынка восприняли его слова в качестве сигнала постепенного завершения цикла повышения ставок. Рост рынка акций был обусловлен и положительной динамикой технологического, а также автомобильного секторов. В частности, сектор акций автопроизводителей прибавил около 1,5% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает возможность введения новых тарифов на импорт автомобилей после того, как компания GM сообщила о планах закрыть несколько заводов и сократить число работников. Несмотря на вчерашний рост, дальнейшая динамика американского фондового рынка легко может уйти на отрицательную территорию. Способствовать этому будут потери энергетического сектора, а также осознание того, что политика ФРС все равно останется «жесткой». Помните, американский регулятор уже не раз отмечал, что ставки должны быть выше неинфляционного уровня занятости, то есть гораздо выше нейтральной.

USA30 SellLimit 25350 TP 24200 SL 25550

Подробнее на сайте

Катар вышел из ОПЕК! Артем Деев 04.12.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Торговые идеи Артема Деева на 4 декабря 2018 года



USDCAD развивает нисходящую динамику второй день подряд. К 10:00 пара котируется на уровне 1,3175. Спрос на канадский доллар обусловлен несколькими факторами. Во-первых, поддержку оказывает растущая нефть, вдохновленная потенциальным решением о сокращении объема добычи странами ОПЕК, которое может быть принято уже до конца этой недели. Стоит отметить, что добыча нефти снизится и в самой Канаде. Об этом сообщило Правительство канадской нефтяной провинции Альберта, что тут же сказалось на стоимости Western Canada Select: разница в цене с WTI сократилась с $29 пятницу до $21. В октябре она доходила до $52. Столь значительный рост главного экспортного товара Канады и стал причиной локального укрепления национальной валюты. Во-вторых, на стороне покупателей статистика. Опубликованные вчера данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за прошлый месяц указали на рост индекса до 54,9 с 53,9. Еще один сильный отчет может стать дополнительным аргументом для Банка Канады, говорящим в пользу готовности национальной экономики к дальнейшему повышению ставок. Напомним, заседание канадского регулятора состоится уже завтра. Большинство экспертов полагают, что ставку сохранят на прежнем уровне 1,75%. Однако, даже не смотря на отсутствие изменений, у «канадца» будет повод для роста. Поспособствовать этому может риторика Банка Канады, сигнализирующая о неизбежности ужесточения монетарной политики уже в первом квартале 2019 года. На этом фоне пара USDCAD получит шанс протестировать поддержку на уровне 1,31.

USDCAD SellLimit 1,32 TP 1,3050 SL 1,3240

Подробнее на сайте

Николай Корженевский — Торговые идеи декабря 2018. Нефть догнала здравый смысл.


Представляем вам экономический прогноз на октябрь от аналитика AMarkets Николая Корженевского, автора и ведущего программы «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия 24».

Печальный диагноз уходящему году рискует подтвердиться. 2018-ый может оказаться годом, когда все основные классы активов (акции, облигации и сырье) принесут держателям убыток. Конечно, декабрь еще может изменить ситуацию. Но если покупки риска не произойдет, то это будет первый случай после финансового кризиса, когда инвесторам будет некуда бежать (и лишь третий такой год с начала 1970-х, то есть почти за полвека). Надежда на «рождественское ралли» есть, но по факту конъюнктура пока только ухудшается.

В ноябре рынок добил держателей лонгов в нефти. Вне всяких сомнений, безоткатное падение на 30% от максимумов было самым ярким движением месяца. Именно нефть стала исключением из общего правила: в ней наблюдалось четкое направленное движение. Как следует его воспринимать? Является ли оно сигналом грядущей экономической турбулентности? И что оно означает для связанных рынков (например, валют стран – экспортеров нефти)?. Попробуем разобраться в этих вопросах.

Ключевые моменты декабря:

- Общая волатильность на финансовых рынках остается повышенной и непременно проявит себя и в валютах.
- Капитуляция в нефти – догоняющее движение, а не опережающее. Оно хорошо вписывается в концепцию поздней стадии экономического цикла.
- Мы ждем временного восстановления активов, связанных с риском, в конце 2018 — начале 2019 г. на фоне изменения тона заявлений ФРС.

Продолжение на сайте

Торговые идеи Артема Деева на 5 декабря 2018 года



Американский фондовый рынок снова в красной зоне. Торговая сессия вторника стала абсолютно провальной для ключевых американских индексов. DowJones (USA30) потерял 3,1%. S&P500 (USA500) подешевел на 3,24%. Размер однодневного процентного снижения USA500 стал наиболее высоким за последние два месяца, нейтрализовав рост прошлых дней. Стоит отметить, что восстановительная динамика за предыдущие сессии также была рекордной. Ранее индекс показал наиболее сильный недельный прирост за 7 лет. Распродажи американского фондового рынка стали следствием потерь финансового сектора на фоне снижения доходности американских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США накануне снизилась до минимального уровня с середины сентября. Разница в доходности 10-летних и двухлетних облигаций также уменьшилась до минимальной за десятилетие. Отметим, что ситуация при которой доходности долгосрочных облигаций снижаются гораздо быстрее чем краткосрочных традиционно расценивается в качестве признака приближающейся рецессии. Именно страх за будущие темпы роста американской экономики и потопил национальный рынок акций. Дополнительное давление оказали и комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, заявившего, что «экономическая перспектива на следующий год остаётся здоровой, оправдывая дальнейшее повышение процентных ставок». Более жесткая монетарная политика является еще одним тормозом для роста финансового сектора США. Учитывая актуальный новостной фон, снижение американской «фонды» может продолжиться.

USA500 SellStop 2700 TP 2620 SL 2720

Подробнее на сайте

Торговые идеи Артема Деева на 6 декабря 2018 года



По итогам торговой сессии среды полноценным медвежьим ралли отличилась канадская валюта, что более чем логично в свете прошедшего заседания Банка Канады, который воздержался от изменений денежно-кредитной политики. Канадский регулятор принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне 1,75%. Сразу после этого национальная валюта потеряла против основных конкурентов более 100 пунктов. Банк Канады отметил, что снижение инвестиций в бизнес в связи с торговой напряженностью в течение лета повлияло на ухудшение прогноза за последние три месяца в этом году. С фундаментальной точки зрения панические распродажи канадской валюты можно оправдать только этим комментарием. К сожалению, регулятор предпочел не прояснять ситуацию относительно дальнейших планов по повышению ставок. Вероятно, самое интересное решили оставить для выступления председателя Банка Канады Стивена Полоза, которое состоится через несколько часов. Любой его сигнал в пользу нормализации монетарной политики уже на следующем заседании вполне способен вселить оптимизм в покупателей канадского доллара. В пользу покупок говорит и разница в ценах WCS-WTI. Последний раз подобное расхождение в стоимости канадской и американской нефти наблюдалось в 2016 г. Однако тогда канадская валюта была дороже на 10%. Участники рынка полагают, что на протяжении всего первого квартала 2019 года «канадец» будет стараться наверстать упущенные позиции. Другими словами, текущие уровни отлично подходят для долгосрочных сделок в расчете на рост канадской валюты.

EURCAD SellStop 1,5140 TP 1,4650 SL 1,5230

Подробнее на сайте

Событие месяца: заседание ОПЕК! Ждем подробности. Артем Деев 06.12.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Неделя, которую мы запомним! Артем Деев 10.12.2018

YouTube YouTube
О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об американской статистике, политической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, о решении Банка Англии по процентной ставке, предстоящей пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, слабой статистике из Еврозоны, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD.

Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!