Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Американский премаркет 01.10.12г.

Уолл-Стрит закончила удачный квартал…

Американский рынок акций закрылся в пятницу со снижением, в целом закончив положительный для местного рынка 2-ой квартал. Решение активно поддерживать денежную ликвидность мировыми ЦБ способствовало росту именно рынку США, так как инвесторы в условиях мирового финансового кризиса предпочитали парковаться в американских финансовых активах.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.58 (-0.36%). Среди банковских акций в лидерах снижения были бумаги Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Co. которые упали от 0.76% до 1.56%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,437.13 (-0.36%); S&P 500 – 1,440.67 (-0.45%); NASDAQ Comp. – 3,116.23 (-0.65%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,439.80 (+0.39%). Рынки США откроются с небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне ожидания продолжительной мировой рецессии и отсутствия реальных стимулов к локальному росту.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.71 (-0.61%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.71 (-0.52%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,770.90 (-0.17%), котировки меди на уровне 374.50 (-0.35).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1258.11 (-0.69%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением на фоне хороших данных из Европы индексов по закупкам, которые выросли до 47,4 пункта с 44,7 пункта в Германии и до 46,1 пункта с 45,1 пункта в еврозоне. Похоже ослабление доллар больше связанно с корректировкой позиций инвесторами перед выступлением Бернанке и публикацией статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.86 (-0.21%).

Прогноз дня:
Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику из США, а также выступление Бернанке. Очень многое будет зависеть от него. Положительные результаты первого месяца новых стимулов может поддержать рынки и оказать ограниченное давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август n/a; 1,4% м/м; 0,9% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 51,5; 51,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь n/a; 49,8; 49,6
18.00 США Объем расходов на строительство август n/a; 0,6% м/м; -0,9% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь n/a; 55,6; 54,0
20.00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямса
20.30 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке.
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.10.12 г.

Статистика из США воодушевила рынки…

Глава ФРС Б. Бернанке, выступая вчера в Экономическом клубе в Индианаполисе особо ничего нового, не сказал, но дал понять, что было очень важно, что период предельно низких процентных ставок останется еще значительное время до середины 2015 года и, что объемы ликвидности будут наращиваться, если это необходимо. При этом он заметил, что не ожидает значительного роста инфляции. "Мы ожидаем, что инфляция будет оставаться низкой в обозримом будущем", сказал Бернанке. Он заметил, что ожидает дальнейшего роста экономики, но выделил, что основным ограничением является недостаточный рост количества рабочих мест.
Интересным было выступление президента ФРБ Чикаго, Чарльза Эванса, который заявил в понедельник в интервью CNBC, что последнее решение ФРС США о покупке еще большего количества облигаций является "шагом в правильном направлении", но, по мнению Эванса "мы можем действовать еще немного лучше" если будет большая ясность в действиях руководства. Он заметил, что ожидает активную поддержку экономике до конца 2014 года, что, конечно же, понравилось рынкам, которые были вчера, воодушевлены статистикой института управления снабжением ISM.
По данным института индекс деловой активности в сентябре составил 51.5 пункта против 49.6 пункта в августе, что однозначно было положительно воспринято инвесторами. Значение индекса PMI выше 50.0 указывает на улучшение по сравнению с предыдущим периодом, в то время как значение ниже 50.0 указывает на снижение данного показателя.

На фоне этих событий американский доллар оказался под давлением, а на фондовых и сырьевых площадках произошел разворот в сторону роста риск-аппетита инвесторов. Котировки нефти выросли на ожидания роста производственной активности в Штатах, а единая валюта "выстрелила" резко вверх против американского доллара.

На утренних торгах ослабление доллара продолжается. Участники рынка продолжают позитивно рассматривать вчерашние данные статистики из США и продолжают продавать американский доллар против остальных валют за исключением иены и австралийского доллара, который продолжает оставаться под сильным давлением на фоне слабости национальной экономики и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

В целом можно говорить, что вчерашняя статистика из США сильно повлияла на настроения игроков, и теперь их внимание будет переключаться на пятничные данные по занятости в США.

Статистика сегодня:
Московское время
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь n/a; 50,0; 49,0
13.00 Еврозона Индекс цен производителей август n/a 0,6% м/м 0,4% м/м
В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a; 1,83; / 1,8
В течение дня США Объём продаж автомобилей сентябрь n/a; 14,4 млн.; 14,5 млн.

Сергей Костенко

Европейский премаркет 02.10.12 г.

Статистика из США вселяет оптимизм…

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник уверенным ростом благодаря отличным данным статистики из США. По данным института индекс деловой активности в сентябре составил 51.5 пункта против 49.6 пункта в августе, что однозначно было положительно воспринято инвесторами. Значение индекса PMI выше 50.0 указывает на улучшение по сравнению с предыдущим периодом, в то время как значение ниже 50.0 указывает на снижение данного показателя. Также хорошим стимулом к росту европейских рынков было заявление агентства Mood’s, что оно приветствует решение правительства Испании рекапитализировать нуждающиеся в финансовой помощи национальные банки. Правда при этом в агентстве сообщили, что очевидно придется увеличить объем финансовой помощи до уровня 60 млрд. евро вместо предлагаемого уровня правительством Испании в 40 млрд. евро. Лидерами роста среди ведущих акций были бумаги банковских и добывающих компаний. Акции Anglo American подскочили на 4.07%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.91 (+2.31%).
Бумаги Societe Generale, Intesa Sanpaolo и ING Group NV поднялись от 3.85% до 4.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,820.45 (+1.37%); DAX 30 - 7,326.73 (+1.53%); CAC 40 – 3,434.98 (+2.39%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,475.00 (-0.80). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,104.71 (+1.42%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (-0.012 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (+0.008 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.74% (+0.010 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы корректируются после вчерашнего роста на фоне позитивной статистики из США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.12 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.38 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,780.40 (-0.16%), котировки меди на уровне 377.80 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.67 (+0.77%).

На валютном рынке доллар продолжает снижаться против основных валют за исключением иены и австралийского доллара. Доллар Австралии оказался под сильным давлением из-за решения ЦБ понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до 3.5%. Единая валюта растет, продолжая отыгрывать вчерашний позитив из Штатов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.82 (-0.12%).

Прогноз дня:
Австралийский доллар имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.0250, а евро вырасти к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь n/a; 50,0; 49,0
13.00 Еврозона Индекс цен производителей август n/a 0,6% м/м 0,4% м/м
В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a; 1,83; / 1,8
В течение дня США Объём продаж автомобилей сентябрь n/a; 14,4 млн.; 14,5 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Американский премаркет 02.10.12г.

Уолл-Стрит начала новый квартал с позитива…

Американский рынок акций закончил торги в понедельник в целом на позитивной ноте благодаря отличной статистике. Согласно вышедших данных индекс деловой активности ISM в сентябре составил 51.5 пункта против 49.6 пункта в августе, что поддержало настроения инвесторов. Значение индекса PMI выше 50.0 указывает на улучшение по сравнению с предыдущим периодом, в то время как значение ниже 50.0 указывает на снижение данного показателя. Но в целом, из-за довольно сильной перекупленности, американские акции не смогли продолжить свой рост, а высокотехнологический индекс NASDAQ, в то же время, даже закрылся в небольшом минусе.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.21 (+0.26%). Среди растущих банковских акций в лидерах были бумаги JPMorgan Chase & Co, Bank of America Co., Goldman Sachs Group Inc. и которые поднялись от 1.21% до 2.80%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,515.11 (+0.58%); S&P 500 – 1,444.49 (+0.27%); NASDAQ Comp. – 3,113.53 (-0.09%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,445.00 (+0.56%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают консолидироваться на фоне ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня поздно вечером.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.36 (+0.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.86 (+0.41%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,784.80 (+0.08%), котировки меди на уровне 382.20 (+0.96).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1263.46 (+0.42%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют за исключением иены и австралийского доллара, который продолжает снижаться и днем после решения РБА снизить ключевую процентную ставку до уровня 3.5%.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.76 (-0.19%).

Прогноз дня:
Австралийский доллар имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.0250, а евро вырасти к уровню 1.3000.

События сегодня:
Время московское

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.10.12 г.

Австралийский доллар, похоже, продолжит свое свободное падение…

После судьбоносного решения РБА понизить ключевую процентную ставку на 0.25% пункта до уровня 3.5% австралийская валюта продолжила свое снижение против своих визави до четырех недельного минимума. Такое падение, прежде всего, объясняется вероятностью дальнейшего снижения процентных ставок и изменением экономической ситуации в Китае, с которым Австралия находится в довольно тесных торговых отношениях. Дальнейшее ослабление китайской экономики может привести к целому циклу понижения процентных ставок РБА.

Активность в секторе услуг Австралии в сентябре продолжила сжиматься. По данным индекса деловой активности в сфере услуг от Australian Industry Group/Commonwealth Bank индекс снизился на 0.5 пункта до 41.9 пункта. Значение ниже 50 пунктов указывает на падение активности. Продолжающаяся стагнация в экономике, по-видимому, продолжит оказывать давление на национальную валюту и, возможно, можно ожидать ее снижение в краткосрочной перспективе к минимальным значениям начала сентября.

Единая валюта консолидируется на фоне продолжающейся "борьбы" испанских властей с давлением, которое на них оказывает рынок, рейтинговые агентства и ЕЦБ вместе с Европейским фондом стабильности, заставляя прибегнуть к финансовой помощи.

Жесткий план экономии Испании хорош и даже чересчур хорош, но у рынков есть на этот счет сомнения, которые выливаются в продолжающейся уже с середины прошлой недели консолидации пары евродоллар.

Сегодня следует обратить внимание на данные статистики по занятости от ADP из США и индекса деловой активности в непроизводственной сфере от ISM. Хорошие данные статистики окажут краткосрочное давление доллар США.

Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 46,0; 46,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 53,1; 53,7
12.30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 2 кв. 2012 n/a; -8,6 млрд. фунтов; -8,8 млрд. фунтов
13.00 Еврозона Объем розничных продаж август n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP сентябрь n/a; 148.000; 201.000
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM сентябрь n/a; 53,4; 53,7
18.30 США Изменение запасов нефти 24.09-30.09 n/a; n/a; -2,4 млн. барр.

Сергей Костенко

Костенко Сергей: Европейский премаркет 03.10.12 г.

Рынки ожидают данные от ADP…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник со снижением на фоне отсутствия желания Испании взять финансовую помощь от ЕЦБ и Европейского фонда стабильности, что вызывает сомнения у участников рынка в возможности Мадрида самостоятельно выкарабкаться из долговых проблем.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.91 (+0.00%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,809.45 (-0.19%); DAX 30 - 7,305.86 (-0.28%); CAC 40 – 3,414.23 (-0.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,480.00 (-0.36). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,101.89 (-0.26%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (-0.019 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (+0.006 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.71% (-0.028 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы продолжают консолидироваться на фоне испанских проблем и ожидания данных по занятости и запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.04 (-0.48%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.60 (-0.32%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,776.30 (+0.04%), котировки меди на уровне 377.80 (-0.64%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.67 (+0.77%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне ожидания данных по занятости от ADP, которые будут опубликованы сегодня позднее. Австралийский доллар продолжает оставаться под давлением на фоне ожидания в перспективе дальнейшего понижения ключевой процентной ставки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.00 (+0.21%).

Прогноз дня:
Австралийский доллар имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.0130. В тоже время если данные по занятости в США от ADP окажутся не хуже ожиданий, это может привести к локальному ослаблению доллара против европейских валют.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 46,0; 46,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 53,1; 53,7
12.30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 2 кв. 2012 n/a; -8,6 млрд. фунтов; -8,8 млрд. фунтов
13.00 Еврозона Объем розничных продаж август n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP сентябрь n/a; 148.000; 201.000
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM сентябрь n/a; 53,4; 53,7
18.30 США Изменение запасов нефти 24.09-30.09 n/a; n/a; -2,4 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 03.10.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться под сильным давлением в результате снижения ключевой процентной ставки РБА и перспективами продолжения ее снижения.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном нисходящем тренде. Находится в нижней границе полос Боллинджера, МА 5 и МА 21, если она преодолеет уровень 1.0200, то существует возможность ее локального снижения к уровню 1.0160, который соответствует минимальным значениям с начала сентября.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на перепроданность пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной краткосрочной целью 1.0160 при пересечении уровня 1.0200.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.10.12 г.

Доллар сегодня будет под давлением…

Ситуация на рынках продолжает оставаться напряженной. Нежелание Испании воспользоваться финансовой помощью, по мнению, игроков все больше и больше ухудшает ситуацию, делая ее неопределенной. А ожидание слабой корпоративной отчетности американских компаний оказывает давление на сырьевые активы и риск-аппетит инвесторов. И это происходит несмотря на хорошие данные по занятости в частном секторе США от компании Automatic Data Processing Inc (ADP), которые оказались лучше ожиданий. Число рабочих мест в сентябре выросло на 162 000. Индекс ISM сектора услуг за сентябрь также вышел лучше ожиданий 55.1 пункта против прогнозируемого значения 53.2 пункта.

Статистика из еврозоны также оказалась несколько лучше ожиданий, хотя и в целом осталась достаточно невеселой. Индекс менеджеров по закупкам PMI сектора услуг еврозоны в сентябре поднялся до 46.1 пункта с 46.0 пунктов в августе при прогнозе в 46 пунктов. Сводный PMI зоны евро, включающий данные производственного сектора, в сентябре вырос до 46.1 пункта с 45.9 пункта месяцем ранее при прогнозе в 45,9 пункта.

Но, несмотря на это инвесторы продолжили проявлять осторожность перед публикацией данных по заявкам на пособие по безработице в США за прошлую неделю и решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам. Можно предположить, что ставки останутся на прежнем уровне. А вот внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ М. Драги, а также публикации протокола минуток ФРС, который будет опубликован позднее вечером.

На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара. Очевидно, что инвесторы ожидают, что статистика окажется не хуже ожиданий, а протокол ФРС и слова Драги будут воодушевляющими и на этом фоне доллар США сегодня может продолжить снижаться, а отношение инвесторов к рискованной игре несколько улучшиться.

Статистика сегодня:
Московское время
15.00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии n/a; n/a; 375 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; 0,50%; 0,50%
в течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии
15.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) сентябрь n/a; n/a; -36,9% г/г
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; 0,75%; 0,75%
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 24.09-30.09 n/a; 371.000; 359.000
18.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey сентябрь n/a; 59,0; 62,5
18.00 США Объем производственных заказов август n/a; -4,1% м/м; 2,8% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 24.09-30.09 n/a; n/a; 80 млрд. куб. футов
21.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Маклема
22.00 США Публикация протокола заседания FOMC

Сергей Костенко

Европейский премаркет 04.10.12 г.

Доллар сегодня вероятнее всего будет снижаться…

Европейский рынок акций закончил торги в среду разнонаправлено на фоне вышедшей статистики и нежелания Испании принимать финансовую помощь. Статистика из еврозоны также оказалась несколько лучше ожиданий, но в целом осталась достаточно невеселой так как данные ниже уровня в 50 пунктов. Индекс менеджеров по закупкам PMI сектора услуг еврозоны в сентябре поднялся до 46.1 пункта с 46.0 пунктов в августе при прогнозе в 46.0 пунктов. Сводный PMI зоны евро, включающий данные производственного сектора, в сентябре вырос до 46.1 пункта с 45.9 пункта месяцем ранее при прогнозе в 45,9 пункта.
Под сильным давлением на фоне падающих цен на нефть оказались акции добывающей компании Anglo American, которые потеряли 3.04%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.84 (-0.07%). Акции Barclays, Banco Santander и BBVA потеряли от 0.23% до 1.30%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,825.81 (+0.28%); DAX 30 - 7,322.08 (+0.22%); CAC 40 – 3,406.02 (-0.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2500.50 (+0.70). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,100.84 (-0.10%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (+0.017 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (-0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.69% (-0.022 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы торгуются разнонаправлено после сильного вчерашнего падения на фоне ожидания продолжения масштабной мировой рецессии.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.50 (+0.30%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.05 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,783.00 (+0.18%), котировки меди на уровне 378.10 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.58 (-1.63%).

На валютном рынке доллар снижается на фоне вышедшей вчера положительной статистики из США. Данные по занятости в частном секторе США от компании Automatic Data Processing Inc (ADP) вышли лучше ожиданий. Число рабочих мест в сентябре выросло на 162 000. Индекс ISM сектора услуг за сентябрь также вышел лучше прогноза 55.1 пункта против предполагаемого значения в 53.2 пункта. Ослабление доллара в первую очередь происходит по причине уверенности инвесторов, что Испания все равно прибегнет к финансовой помощи, а активные действия от ФРС в виде QE 3 также окажут поддержку риск-аппетиту и будут негативно влиять на доллар США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.00 (-0.14%).

Прогноз дня:
Возможно, что сегодня на фоне статистики и выступления М. Драги, пара EURUSD вырастет к уровню 1.3000.

События сегодня:
Время московское
15.00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии n/a; n/a; 375 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; 0,50%; 0,50%
в течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии
15.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) сентябрь n/a; n/a; -36,9% г/г
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; 0,75%; 0,75%
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 24.09-30.09 n/a; 371.000; 359.000
18.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey сентябрь n/a; 59,0; 62,5
18.00 США Объем производственных заказов август n/a; -4,1% м/м; 2,8% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 24.09-30.09 n/a; n/a; 80 млрд. куб. футов
21.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Маклема
22.00 США Публикация протокола заседания FOMC

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 04.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает подрастать в ожидании решения ЕЦБ по процентным ставкам, а также выступления по перспективам монетарной политики М. Драги. Ставки, скорее всего, останутся на прежнем уровне, а слова Драги, вероятнее всего, окажут поддержку единой валюте.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в верхней границе полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21, если она преодолеет уровень 1.2940 и закрепится выше него, то существует возможность ее локального роста к уровню 1.3060 через промежуточную цель 1.3000.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность продолжения роста пары.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с вероятной краткосрочной целью 1.3060 при пересечении уровня 1.2950, который соответствует МА 100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европейский премаркет 05.10.12 г.

Сегодня все внимание на данные из США…

Европейские рынки акций в среду закрылись разнонаправленно под влиянием оптимистичного выступления М. Драги и решения ЕЦБ оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.75%. Местные испанские новости по-прежнему негативно влияют на настроения европейских инвесторов.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.38 (+0.52%). Акции Barclays, Intesa Sanpaolo и Societe Generale выросли от 1.04% до 1.73%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,827.78 (+0.03%); DAX 30 - 7,305.21 (-0.23%); CAC 40 - 3,401.20 (-0.14%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,492.00 (+0.56%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,103.26 (+0.39%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.67% (-0.005 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (+0.029 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.70% (+0.016 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз после сильного вчерашнего роста на фоне высокой волатильности последних дней.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.10 (-0.43%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.38 (-0.36%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,794.50 (-0.11%), котировки меди на уровне
379.50 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.45 (+1.26%).

На валютном рынке отмечается затишье перед выходом важным данных по занятости в США. Можно предположить, что доллар может оказаться под давлением, если статистика будет не хуже ожиданий, но в тоже время если данные будут менее оптимистичными, скорее всего, вряд ли будет происходить масштабный рост доллара США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.48 (+0.04%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы подрасти на фоне благоприятной статистики из США к уровню 1.3065.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Объем валютных резервов сентябрь n/a; n/a; 418,4 млрд. франков
13.00 Еврозона Окончательные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
14.00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности август n/a; -0,4% м/м; 0,5% м/м
16.30 Канада Число разрешений на строительство август n/a; -0,7% м/м; -2,3% м/м
16.30 Канада Изменение количества занятых сентябрь n/a; 11.900; 34.300
16.30 Канада Уровень безработицы сентябрь n/a; 7,3%; 7,3%
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) сентябрь n/a; 111.000; 96.000
16.30 США Уровень безработицы сентябрь n/a; 8,2%; 8,1%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
21.00 США Выступление члена FOMC Э.Дюк
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования август n/a; 6,3 млрд. долл.; -3,3 млрд. долл..

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 05.10.12 г.

Сегодня в фокусе рынка статистика из США…

Протокол заседания ФРС подтвердил решимость ФРС на проведение QE 3 и при всех прочих сомнениях основное количество коллег Бернанке и законодателей США согласны с началом данной программы и считают, что она будет эффективной. В целом Федрезерв сообщает об ожидании "умеренного роста на ближайший квартал, но его темпы увеличатся за период 2013-2015" годов.

На фоне минуток заседания ФРС рынки уже по сложившейся традиции второй раз ответили позитивом на их публикацию. При этом американский доллар продолжил снижаться, причем значительнее всего против евро, так как вчерашнее выступление главы ЕЦБ М. Драги вдохновило инвесторов. Он заявил, что ЕЦБ готов приступить в любой момент к выкупу долговых бумаг европейских проблемных стран входящих в валютный союз.

Марио Драги заверил рынки, что ЕЦБ имеет "вполне эффективный механизм реализации" выполнения плана. Параметры схемы выкупа государственных облигаций не были озвучены на пресс-конференции, но единая валюта продолжает расти на этих ожиданиях. Помимо этого инвесторы продолжают считать, что Испании все равно придется прибегнуть к финансовой помощи, несмотря на свое противодействие этому, похоже, рынки все равно заставят испанцев сделать это.

Сегодня внимание игроков полностью сосредоточено на статистики из США. Позитивные данные однозначно приведут к дальнейшему ослаблению доллара.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Объем валютных резервов сентябрь n/a; n/a; 418,4 млрд. франков
13.00 Еврозона Окончательные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
14.00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности август n/a; -0,4% м/м; 0,5% м/м
16.30 Канада Число разрешений на строительство август n/a; -0,7% м/м; -2,3% м/м
16.30 Канада Изменение количества занятых сентябрь n/a; 11.900; 34.300
16.30 Канада Уровень безработицы сентябрь n/a; 7,3%; 7,3%
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) сентябрь n/a; 111.000; 96.000
16.30 США Уровень безработицы сентябрь n/a; 8,2%; 8,1%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
21.00 США Выступление члена FOMC Э. Дюк
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования август n/a; 6,3 млрд. долл.; -3,3 млрд. долл.

Сергей Костенко

Форекс: Технический взгляд 05.10.12 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется после вчерашнего убедительного роста на фоне решения Банка Англии оставить ставку на прежнем уровне равно, как и объем выкупа государственных облигаций. Если сегодня статистика из США будет позитивной пара может получить хорошую поддержку.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в верхней границе полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности. Индикатор RSI указывают на ослабление роста пары.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с вероятной краткосрочной целью 1.6235, если данные по занятости в США окажутся не хуже ожиданий.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Испании придется взять помощь…

Несмотря на то, что испанские власти сопротивляются предложению от тройки кредиторов взять финансовую помощь, похоже в ближайшие 2 недели Мадриду придется к ней прибегнуть. Оценивая общую картину, складывающуюся в сознании лидеров еврозоны, давление на Испанию будет не только сохраняться, но и нарастать, а значит, лидеры еврозоны не допустят, чтобы внутри валютного союза среди проблемных стран оставался "возмутитель" спокойствия, из-за которого перманентно будут воспроизводиться кризисные явления в Европе.

Пятничные данные по занятости в экономике США, несмотря на свою неоднозначность, оказали негативное давление на американский доллар и, похоже, эта тенденция сохранится. А сегодня из-за выходного дня в США, там празднуется День Колумба, активность на рынках будет незначительная и скорее всего, консолидация продолжится.

Статистика сегодня:
Московское время
11.15 Швейцария Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м
12.30 Еврозона Индекс доверия в инвесторской среде от Sentix октябрь n/a; -20,6; -23,2
14.00 Германия Промышленное производство август n/a; -0,7% м/м; 1,3% м/м
Рынки США закрыты из-за празднования Дня Колумба.

GRAND CAPITAL Европейский премаркет 08.10.12 г.

Сегодня рынки продолжат консолидироваться…

Европейский рынок акций закончил торги в пятницу ростом на фоне в целом неплохой статистики по занятости в США, а также сообщения ЕЦБ о том, что он будет покупать большие объемы суверенных облигаций проблемных стран еврозоны в течение одного-двух месяцев с момента запуска программы OMT - "Прямых денежных трансакций", а затем приостановит скупку для оценки результатов. Слова М. Драги о решении начать программу ОМТ вдохновило инвесторов.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.34 (+2.84%). Акции Barclays, Banco Santander и Societe Generale выросли от 2.38% до 3.73%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,871.02 (+0.74%); DAX 30 - 7,397.87 (+1.27%); CAC 40 – 3,457.04 (+1.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2506.50 (-0.16). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,111.65 (+1.03%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.74% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.52% (+0.074 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.067 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы консолидируются из-за выходного дня в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.44 (-0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.26 (-0.70%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,773.40 (-0.42%), котировки меди на уровне 373.10 (-1.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.62 (-0.91%).

На валютном рынке доллар подрастает против основных валют на фоне низкой активности инвесторов из-за празднования в США Дня Колумба.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.61 (+0.22%).

Прогноз дня:
Мы сегодня не ожидаем существенных изменений на рынке из-за выходных в США.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м
12.30 Еврозона Индекс доверия в инвесторской среде от Sentix октябрь n/a; -20,6; -23,2
14.00 Германия Промышленное производство август n/a; -0,7% м/м; 1,3% м/м
Рынки США закрыты из-за празднования Дня Колумба.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 09.10.12 г.

USDCAD

Новостной фон:
Канадский доллар получает поддержку на фоне роста котировок нефти, но при этом снижение пары носит ограниченный характер на фоне ожидания результатов корпоративной отчетности американских компаний которую начина алюминиевый гигант Alcoa.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21. Если пара удержится ниже уровня 0.9765, она имеет потенциал к снижению.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI указывает на вероятность локального отскока пары вверх.

Торговые рекомендации. Если пара удержится ниже уровня 0.9765, существует вероятность ее локального снижения к уровню 0.9700.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Американский премаркет 09.10.12г.

Рынки ждут корпоративную статистику из США…

Американский рынок акций в понедельник оказался под давлением на фоне закрытия части рынков из-за празднования Дня Колумба. Объемы были низкие в условиях выходного дня и в преддверии публикации корпоративной отчетности компаний. Сегодня рынки ожидают отчетности компании Alcoa.
На этом фоне хорошо подросли бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.17 (-0.43%). Бумаги JPMorgan Chase & Co и Bank of America Co. потеряли соответственно по 0.12% и 0.43%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,583.65 (-0.19%); S&P 500 – 1,455.88 (-0.35%); NASDAQ Comp. – 3,112.35 (-0.76%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,450.50 (+0.05%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка подрастают на фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.80 (+0.87%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.05 (+0.80%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,776.90 (+0.07%), котировки меди на уровне 373.90 (+0.57).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1258.75 (-0.12%).

На валютном рынке доллар получает поддержку по причине отсутствия договоренностей между министрами финансов еврозоны и Международного валютного фонда по Греции.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.74 (+0.15%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD оказалась под давлением на фоне выступления М. Драги, но пара удержалась выше уровня 1.2940 и имеет все шансы подрасти к уровню 1.3050, если американский рынок подрастет на фоне статистики Alcoa.

События сегодня:
Время московское
18.00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a; n/a; 0,2%
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь n/a; 52,3; 51,8

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 10.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара оказалась под давлением из-за обострившейся ситуации вокруг Греции, а также всякого рода спекуляций об экономической ситуации в еврозоне и перспектив ее восстановления.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21. Если пара удержится выше уровня 1.2835, она имеет потенциал к краткосрочному росту.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI указывает на приостановку снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Alcoa не порадовала, но и особенно не расстроила…

Американский рынок акций во вторник снизился на фоне ожидания корпоративной отчетности компаний в США и очередных проблем с Грецией.
На этом фоне хорошо подросли бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.85 (-0.63%). Бумаги JPMorgan Chase & Co, Bank of America Co. и Wells Fargo & Cо. потеряли от 0.67% до 1.96%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,473.53 (-0.81%); S&P 500 – 1,441.48 (-0.99%); NASDAQ Comp. – 3,065.02 (-1.52%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,437.00 (+0.08%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка находятся у вчерашних уровнях закрытия на фоне обострения конфликта между Сирией и Турцией и ожидания выхода завтра данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.44 (-0.05%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.39 (+0.00%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,768.10 (+0.18%), котировки меди на уровне 371.50 (-0.01).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1254.59 (-0.33%).

На валютном рынке рост доллара приостановился в ожидании дальнейших результатов переговоров вокруг Греции и отчетности компаний в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.04 (-0.04%).

Прогноз дня:
Если паре EURUSD удастся закрепиться выше уровня 1.2835, тогда существует вероятность ее роста к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Оптовые запасы август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
22.00 США Публикация отчета ФРС США "BeigeBook"

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.10.12 г.

Сегодня внимание рынка сосредоточено на данных из США…

Данные "Бежевой книги", которые были опубликованы вчера вечером, в целом констатировали хоть и медленное, но уверенное восстановление экономики США. Особо в отчете было отмечено, что впервые с 2009 года уровень безработицы снизился до 7.8% в сентябре, а в соответствии с данными ISM производственный индекс вырос до 51.5 пункта в прошлом месяце по сравнению с его августовским значением 49.6 пункта.
Информация из "Бежевой книги" вселяет оптимизм и на фоне грядущей стабилизации ситуации в Европе указывает о том, что, возможно, мировая экономика уже проходит минимальную точку ее падения. Во всяком случае, вчерашние новости из Европы указывают на такую вероятность.

Из сообщений СМИ стало известно, что европейские банки начинают менять свое отношение к финансовому рынку Португалии, указывая на то, что в экономике начинают действовать нормальные меры экономического регулирования, а не антикризисные меры. Это показывает ситуация в Португалии меняется к лучшему, а значит вслед за ней она начнет менять в других странах сильно пострадавших от долгового кризиса.
Можно говорить, что антикризисные меры, предпринимаемые в еврозоне, начинают приносить свои плоды.

Сегодняшние данные из Австралии продолжают указывать на растущие проблемы. Замедление экономического роста в Китае на фоне европейских в первую очередь проблем, уже начинает реально сказываться на австралийской экономике. Рост безработицы до уровня 5.4% не может радовать, но притом средний уровень ожидаемой инфляции, по данным опроса Melbourne Institute, подрос в этом месяце и составил 2.6%, но при этом пока остаётся внутри целевого коридора установленного Резервным банком Австралии в 2-3%.

В целом продолжающаяся коррекция на валютном рынке указывает, что игроки заняли выжидательную позицию в преддверии выборов в США, а также поступления на рынки ликвидности по программе QE 3.

Сегодня следует обратить внимание на статистику из США.

Статистика сегодня:
Московское время
11.30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -1,7 млрд. долл.; -2,3 млрд. долл.
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -43,9 млрд. долл.; -42,08 млрд. долл.
16.30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 n/a; 370,000; 367,000
16.30 США Индекс цен на импорт сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
18.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a; n/a; 77 млрд. куб.фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a; n/a; -0,5 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -4,0 млрд. долл.; -190,5 млрд. долл.

Сергей Костенко