Аналитика рынка форекс от компании Nord FX

01.03.2010

Дружное повышение

На мировых финансовых рынках торги в пятницу завершились повышением фондовых индексов и ростом цен на нефть.

Статистическое агентство Eurostat сообщило о том, что потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по окончательным данным, в январе 2010 года в годовом исчислении выросли на 1%. Данный показатель полностью совпал с прогнозами аналитиков.

Кроме того, Национальное бюро статистики Великобритании опубликовало отчет, согласно которому валовой внутренний продукт (ВВП) страны в IV квартале 2009 года, по пересмотренным данным, вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Между тем, аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,2%.

Благоприятное влияние на настроение инвесторов также оказали и корпоративные отчеты европейских компаний.

Не менее важной новостью в пятницу стали данные об объеме ВВП из США, опубликованные Министерством торговли страны. Согласно отчету, ВВП США, по уточненным данным, в IV квартале 2009 года вырос на 5,9%, что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших рост ВВП на 5,7%. Уже тогда рост ВВП США превзошел ожидания аналитиков и оказался максимальным квартальным показателем более чем за шесть лет.

Котировки российских фондовых индексов в пятницу показали рост, американские площадки также выросли. Цена на черное золото подскочили сразу на 1,5 доллара, что привело их вновь к уровню 80 долларов за баррель.

Доллар США в пятницу показал снижение против евро и франка на 150 и 120 пунктов соответственно. При этом франк достиг обозначенного ранее уровня, тогда как евро не много не дотянул – препятствием вновь стал дневной Moving Average. Стоить отметить, что на недельном графике образовался дожи, свидетельствующий о неопределенности дальнейшего движения. Поэтому пока стоит немного подождать и воздержаться от входа в рынок.

02.03.2010

Позитив из ниоткуда

Котировки акций на мировых фондовых рынках в первый день весны закрылись ростом. Цена на нефть в то же время показали снижение.

Время от времени инвесторы начинают ворошить проблемы, возникшие в экономике Греции, и, если находят хоть малейший намек на то, что Греция может получить помощь в решении своих долговых проблем, начинают покупать акции европейских компаний. Именно это можно было наблюдать вчера на биржевых торгах.

Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе экономики Германии, опубликованный вчера, показал хороший рост: 57,4 пункта в феврале против 56,0 пунктов месяцем ранее. Уровень безработицы в Евросоюзе остался на прежнем уровне 9,9%.

Российские и американские площадки также закрылись ростом фондовых индексов, не смотря на падение цен на нефть и индекса деловой активности в производственном секторе США.

На мировом валютном рынке доллар США вырос против евро и франка на 190 и 150 пунктов, вновь оказавшись вблизи пиков прошлого месяца. Поэтому вновь в игре уровни 1,3310 и 1,0980 соответственно.

04.03.2010

«Смелость» Греции

В среду финансовые рынки закрылись разнонаправлено. Ведущие европейские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в среду на фоне принятия властями Греции дополнительных мер по снижению дефицита госбюджета, а также благодаря позитивной макроэкономической статистике из США

Европейские инвесторы с воодушевлением восприняли принятие правительством Греции, дефицит бюджета которой по итогам 2009 года составил рекордные для стран еврозоны 12,7% ВВП, второго за последние месяцы антикризисного пакета мер, который предусматривает экономию 4,8 миллиарда евро, или 2% ВВП, путем сокращения государственных расходов и повышения доходной части бюджета.

Дополнительные меры правительства по снижению дефицита госбюджета будут включать в себя повышение ставки НДС с 19% до 21%, увеличение налогов на алкоголь и бензин, а также сокращение на 30% премий, которые предоставлялись греческим служащим на Пасху и Рождество. Кроме того, будет заморожен рост пенсий и сокращена государственная инвестиционная программа.

Новые антикризисные меры властей Греции получили широкую поддержку среди европейских политиков. Так, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу приветствовал данный шаг, отметив при этом, что «объявленные сегодня меры являются важным сигналом о готовности греческого правительства приступить к реализации этого смелого решения».

Также в поддержку новых мер греческих властей высказался председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

Власти крупнейшей в Европе экономики, Германии, в лице заместителя официального представителя правительства страны Кристофа Штегманса (Christoph Steegmans) также одобрили данные шаги греческого правительства, отметив при этом, что они, вероятно, увеличат доверие инвесторов к предпринимаемым властями Греции усилиям по снижению дефицита бюджета. В то же время власти ФРГ не намерены предлагать финансовую помощь Греции в ходе переговоров премьер-министра данной страны Йоргоса Папандреу и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, намеченных на пятницу.

Кроме того, положительно на настроения инвесторов повлияли и данные макроэкономической статистики. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 16 стран еврозоны согласно окончательной оценке составил в феврале 53,7 пункта. Таким образом, показатель в феврале седьмой месяц подряд находится выше критически важной отметки в 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Вслед за Европой положительное изменение котировок акций показали и российские фондовые площадки, а также цены на нефть.

Американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено. Во второй половине торгов вышли данные от аналитической компании Automatic Data Processing, Inc. (ADP) по числу сокращений рабочих мест в частных компаниях США, которое в феврале текущего года составило 20 тысяч, что является минимальным показателем с февраля 2008 года.

Однако, несмотря на замедление темпов сокращения рабочих мест, игроков на фондовом рынке не порадовал пересмотр показателя за декабрь-январь в сторону увеличения - занятость в частном секторе в январе по сравнению с декабрем прошлого года сократилась на 60 тысяч рабочих мест против первоначальной оценки в 22 тысячи.

Индекс деловой активности в секторе услуг в США по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в феврале составил 53%, продемонстрировав рост второй месяц подряд и превзойдя ожидания аналитиков, прогнозировавших его увеличение лишь до 51%.

На мировом валютном рынке доллар США вновь ослаб против евро и франка, пробив краткосрочные препятствия в виде горизонтального коридора коррекции. Если падение доллара будет продолжаться, пара открываются очень большие перспективы. Так, евро/доллар может достичь отметки 1,3850, а доллар/франк уровня 1,0610. при росте американской валюты парам будут препятствовать четырехчасовые Moving Average.

Информационную картину четверга определят итоги заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по основной процентной ставке и последующие за ними комментарии его главы Жан-Клода Трише.




добавлено через 22 часа 32 минуты
05.03.2010

Греция будет разбираться с проблемами сама

Четверг также ознаменовался разнонаправленным изменением фондовых индексов. На торги повлияли данные макроэкономической статистики и выступление Жан-Клода Трише.

Вчера поступили данные о том, что книга заявок на государственные облигации Греции закрыта. Спрос со стороны инвесторов достиг 16 млрд. евро, тогда как власти рассчитывали продать облигации на сумму 5 млрд. евро. Греция начала размещение новых 10-летних гособлигаций, номинированных в евро, сегодня. Лид-менеджерами выпуска назначены пять банков - Barclays Capital, HSBC, Nomura, National Bank of Greece и Piraeus Bank.

Вчера Европейский Центральный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений. В своем выступлении председатель ЕЦБ отметил, что Управляющий совет ЕЦБ был единодушен относительно предложенных Грецией мер. Он также назвал абсурдной идею выхода Греции из еврозоны.

Трише совершенно не согласен с предложением МВФ повысить целевой уровень инфляции до 4%, однако приветствует техническую поддержку Греции со стороны МВФ.

Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише также подтвердил поддержку сильного доллара американскими властями.

В результате фондовые торги в Европе закрылись снижением ведущих индикаторов. По завершению торгов 4 марта 2010 года британский индекс FTSE 100 понизился на 0,11% - до 5527,16 пункта, немецкий DAX на 0,39% - до 5795,32 пункта, французский CAC 40 - на 0,37%.

Российские и американские индексы закрылись не значительным ростом: индекс РТС к закрытию торгов вырос на 0,7% до 1470,41 пункта. Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0,37% до 1384,44 пункта. К закрытию торгов американский индекс Dow Jones повысился на 0,41%, достигнув 10444,14 пункта. Индекс S&P 500 поднялся в четверг на 0,37%, достигнув 1122,97 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 0,51% - до 2292,31 пункта.

Цены на нефть закрылись на торгах в четверг снижением. На нью-йоркской бирже NYMEХ апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упали в цене на 0,66 доллара - до 80,21 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке доллар США вырос относительно евро и франка на 160 и 130 пунктов соответственно. При этом пары вновь встали « по середине» между пиками, поэтому сегодня лучше воздержаться от открытия сделок.

08.03.2010

Дружное повышение

Цены активов на мировых финансовых рынках в пятницу показали рост на фоне макроэкономической статистики из США.

Несомненно, положительное влияние на ход торгов оказали данные по рынку труда США, согласно которым уровень безработицы в феврале 2010 года остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9,7%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц сократилось на 36 тысяч.

Не смотря на сокращение числа рабочих мест, участники торгов на финансовых рынках восприняли данные новости с большим энтузиазмом, поскольку аналитики прогнозировали, что число безработных в феврале составит 9,8% трудоспособного населения США, а экономика, исключая сельскохозяйственный сектор, потеряет 40 тысяч рабочих мест против 20 тысяч месяцем ранее.

Также начали распространяться слухи на тему возможного предоставления финансовой помощи Греции, премьер-министр которой начал в пятницу европейское турне с целью заручится поддержкой лидеров стран еврозоны. В пятницу Йоргоса Папандреу ждут в Берлине, а в воскресенье - в Париже.

Евросоюз разрабатывает план спасения Греции на случай непредвиденных обстоятельств, который предусматривает финансовое участие стран-членов еврозоны.

Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, вновь выразил поддержку мерам, предпринимаемым властями страны по снижению расходов и увеличению доходной части бюджета, отметив при этом, что Грецию «не оставят одну» в борьбе с рекордным для государств еврозоны дефицитом бюджета 12,7% ВВП.

Выступая в пятницу перед журналистами в Мюнхене, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала новый пакет антикризисных мер властей Греции «отважным шагом», отметив при этом, что премьер-министру Греции и его правительству впервые удалось «взять быка за рога».

Ослабление напряженности вокруг долговых проблем Греции привело к тому, что в ходе размещения десятилетних облигаций в четверг спрос втрое превысил предложение, позволив властям страны привлечь 5 млрд. евро.

Тем временем в стране растет социальная напряженность, вызванная предпринимаемыми властями страны мерами, которые, как ожидается, позволят сэкономить бюджету более 2 млрд. евро. На прошедшей неделе уже прошел ряд забастовок: бастовали авиадиспетчеры, работники общественного транспорта, сферы образования и больниц, а также государственные СМИ - Афинское агентство новостей, государственное телевидение и радио.

Итогом торгов в пятницу стал рост котировок фондовых индексов в Европе, США и России. Ростом закончились торги и на международных товарных биржах. Так, выросли цены на промышленные металлы, что было вызвано заявлением министерства финансов Китая, крупнейшего потребителя металлов, о намерении увеличить запасы сырья, включая промышленные металлы, в текущем году. Заявления Китая привели к росту цен и на черное золото. Цены на нью-йоркской бирже NYMEX закрылись выше 81 доллара за баррель.

Мировой валютный рынок показал разнонаправленную динамику. До выхода американских новостей доллар США укреплялся против евро и франка. После выхода новостей ситуация кардинально изменилась и день закончился падением американской денежной единицы.

Неделя вновь закрылась неопределенно. На обеих парах недельные свечи вновь сформировались в виде дожи, что говорит о не желании доллара расти дальше, но и также об отсутствии стимулов к его падению. Тем не менее, на следующей неделе можно ожидать ослабления американской валюты против евро и франка.

10.03.2010

Все в пределах

Во вторник фондовые рынки вновь разошлись во мнениях как закончить торговлю. Так, европейские индексы закрылись разнонаправлено, российские – в небольшом минусе, американские биржевые индексы продемонстрировали рост.

Во вторник продолжила оказывать ситуация с суверенными долгами стран Европы, в частности – Греции. Премьер-министр страны Йоргос Папандреу, ранее посетивший Берлин и Париж в поисках поддержки новых антикризисных мер своего правительства, должен встретиться во вторник с президентом США Бараком Обамой, а также с главой американского Минфина Тимоти Гайтнером.

Помимо Греции, инвесторы все чаще обращают внимание на другие проблемные страны Европы, такие как Португалия и Испания. Так, вчера международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что текущий кредитный рейтинг Португалии «АА» может быть понижен в случае, если правительство страны не ускорит консолидацию в бюджетной сфере. Также агентство отметило, что властям Великобритании необходимо проводить более жесткую бюджетную политику, по сравнению с той, которую правительство страны обозначило ранее.

Власти Португалии в понедельник обнародовали план, направленный на снижение дефицита госбюджета с нынешних 8,3% ВВП до 2,8% ВВП к 2013 году за счет увеличения налогов, сокращения расходов на содержание госаппарата и уменьшения объемов государственных вложений в ряд проектов.

В Европе также влияние оказывали и корпоративные новости. Чистый убыток EADS, лидера в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, по итогам 2009 года составил 763 миллиона евро против ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg, 375 миллионов евро.

Цены на нефть на мировых сырьевых площадках показали отрицательную динамику. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на 0,56 доллара - до 79,91 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,38 доллара - до 81,49 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке движения вновь были не однозначны. Пары евро/доллар и доллар/франк ни в какую не хотят выходить из границ флетового движения, хорошо просматривающегося на четырехчасовом графике. Поэтому, пока пары находятся внутри, моно рисковать, открывая сделки от границ. Тем не менее, все отчетливей проявляется стремление евро откорректировать нисходящий тренд ростом.

11.03.2010

Статистика поддержала рынки

В середине недели фондовые площадки закрылись не однозначно. Торги в России завершились снижением котировок основных фондовых индексов. Американские и европейские площадки закрылись в плюсе.

На настроения участников рынка оказали влияние, в частности, новости из Европы, где Федеральная статистическая служба Германии сообщила о том, что инфляция в стране в феврале 2010 г. в годовом исчислении составила 0,6%, не оправдав прогнозы экспертов, ожидавших роста потребительских цен на 0,4%.

Еще одной новостью из Германии стало сообщение статистической же службы о том, что положительное сальдо торгового баланса в стране в январе 2010 г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с декабрем 2009 г. снизилось на 48% и составило 8,7 млрд. евро. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 16,1 млрд. евро.

Вышедшие данные о товарно-материальных запасах в США также благоприятно повлияли на исход торгов. Объем товарно-материальных запасов в оптовой торговле США в январе неожиданно упал на 0,2% на фоне растущего спроса. Аналитики прогнозировали рост запасов в январе на 0,2%. Продажи в оптовой торговле увеличились на 1,3%.

В среду на американских площадках наблюдался интерес инвесторов к акциям финансовых компаний и банков. Так, акции American International Group подорожали на 10,5% при довольно высоких оборотах. Причем спрос на акции компании был подогрет спекуляциями, а не фундаментальными факторами. С начала марта акции компании уже выросли примерно на 50%.

Дефицит бюджета США в феврале текущего года достиг 220,9 млрд. долларов. В целом дефицит федерального бюджета США за первые пять месяцев с начала фискального года сейчас достиг 651,6 млрд. долларов. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета был на 10,5% меньше. Администрация американского президента Барака Обамы не исключает, что в текущем году дефицит бюджета может достигнуть 1,56 трлн. долларов по сравнению с 1,4 трлн. долларов в прошлом году.

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 10 марта, незначительно повысились на фоне данных правительства США о неожиданном сокращении запасов топлива в стране.

На мировом валютном рынке можно было наблюдать падение американской денежной единицы против евро и франка. Опять-таки пары остались в пределах обозначенных ранее уровней. Поэтому предыдущий обзор дальнейших перспектив валют остается в силе.

12.03.2010

Китай может подкосить рынки

В четверг фондовые индексы на биржах Европы, США и России закрылись разнонаправлено. Европейские рынки показали не большое снижение, российские закрылись разнонаправлено, а американские индексы ушли в плюс.

Главной темой дня стала информация о резком всплеске инфляции в Китае. В четверг были опубликованы данные индекса потребительских цен, согласно которым годовой показатель вырос на 2,7% в феврале. Аналитики прогнозировали рост на 2,4%. Существенное увеличение наблюдалось и в месячном выражении - по итогам января рост в годовом выражении составлял приблизительно 1,5%. Следовательно, рост инфляции ускорился более чем на 1%.

Это может привести к тому, что Центробанк Китая примет решение об ужесточении денежно-кредитной политики в виде повышения процентных ставок. Поскольку Китай сейчас называют «локомотивом» выхода мировой экономики из кризиса, инвесторы бояться, что он «сбросит обороты», что приведет к торможению развития.

На фоне опасений, что рост процентной ставки может привести к снижению спроса на нефть со стороны Китая, котировки на черное золото закрылись также разнонаправлено.

Основным помощником в росте американских индексов стало заявление главы Citigroup Викрама Пандита о том, что один из крупнейших в мире банков находится на пути устойчивого восстановления.

На мировом валютном рынке колебания валют были очень не определенными. Тем не менее, в четверг пары евро/доллар и доллар/франк пришли к границам своих коррекционных диапазонов. При продолжении падения доллара США пары будут стремиться к следующим уровням, обозначенным на графике. Еще одной целью станет дневной Moving Average.

18.03.2010

Рост во время чумы

В среду на мировых рынках можно было наблюдать рост котировок активов. Следствием этого стало закрытие фондовых индексов Европы, США и России, а также рост цен на нефть. Можно сказать, что рынки вчера росли не на конкретных фактах, а на очередных предположениях и общаниях.

На ход торгов продолжали оказывать влияние новости из Соединенных Штатов после того, как Федеральная резервная система США по итогам заседания накануне приняла решение сохранить ставку по федеральным фондам на уровне 0-0,25%, а также повторила свое обещание удерживать ставки вблизи нуля в течение «продолжительного периода». Кроме того, ФРС представила более оптимистичный взгляд на экономику, отметив, что рынок труда стабилизируется, бизнес-расходы восстанавливаются, а инфляционные риски остаются сдержанными.

Европейский фондовый рынок также поддержали корпоративные новости. К примеру, вчера акции немецкого промышленного концерна Siemens выросли на 3,2% после того, как появилась информация о том, что компания объединилась с китайским консорциумом, чтобы поставлять составы и оборудование для железной дороги в Саудовской Аравии протяженностью 450 км.

Российские торги были также подвластны событиям на мировых рынках: в СМИ появилась информация о возможных перебоях у «Роснефти» в экспорте черного золота из-за предписаний судов в США и Великобритании, которые не позволяют проводить платежи в адрес компании в долларах США. Этой же информацией аналитики объясняют резкий спрос на бумаги «ЛУКОЙЛа».

Сама же нефть росла в цене на фоне решения ОПЕК оставить без изменений уровень добычи нефти. В среду в новой штаб-квартире в Вене прошла очередная 156-я сессия конференции Организации стран-экспортеров нефти, по итогам которой было принято решение оставить объемы добычи нефти на прежнем уровне - 24,84 миллиона баррелей в сутки.

«Мы чрезвычайно довольны рынком, дела в экономике идут хорошо, дальше - лучше, поэтому я не вижу причин вмешиваться в эту прекрасную ситуацию», - заявил по прибытии в Вену министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. По его словам, цены удачно расположились в коридоре от 70 до 80 долларов за баррель.

«Нет нехватки, есть инвестиции, спрос продолжит рост, все счастливы», - сказал министр. Он также добавил, что доволен соблюдением квот ОПЕК и не прогнозирует изменений в политике по квотам.

Согласно обнародованным документам, ОПЕК прогнозирует на период до 2020 года рост ежесуточного мирового спроса на нефть каждый год в среднем на 1 миллион баррелей.

На мировом валютном рынке пары двигались разнонаправлено, однако по итогам торгов американская денежная единица все же отвоевала часть потерянных ранее позиций. Сейчас вновь пары двигаются неопределенно, поэтому вновь занимаем выжидательную позицию.


добавлено через 21 час 43 минуты
19.03.2010

Энтузиазм закончился

В четверг фондовые рынки закрылись разнонаправлено. Поводов для новых подвигов не было.

Статистическое агентство Eurostat вчера сообщило о том, что дефицит торгового баланса еврозоны в январе 2010 г. составил 8,9 млрд. евро. Данный показатель существенно разошелся с прогнозами экспертов, ожидавших, что дефицит торгового баланса зоны евро составит 4 млрд. евро.

В четверг были опубликованы данные о динамике потребительских цен в США, которые в феврале 2010 г. не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на прогнозы аналитиков, ожидавших роста данного показателя на 0,1%. Также Министерство торговли США заявило, что отрицательное сальдо платежного баланса страны по итогам IV квартала 2009 г. выросло до 115,6 млрд. долларов при прогнозе дефицита в 120 млрд. долларов.

Вслед за Европой, вниз пошли и российские индексы. В красной зоне также закрылись и фондовые площадки США. Цены на нефть показали отрицательную динамику, однако не опустились ниже 82 долларов за баррель.

Падение американских фондовых индексов привело к росту доллара США на мировом валютном рынке Forex, в результате чего его укрепление против евро составило порядка 150 пунктов. Тем не менее, ситуация остается весьма не определенной. Поэтому пока лучше оставаться наблюдателем.

24.03.2010

Вновь неразбериха на рынках

Во вторник мировые фондовые рынки закрылись разнонаправлено. Так, российский биржевой индикатор ММВБ по итогам торгов потерял 0,49% и составил 1410,61 пункта, индекс РТС сократился на 0,04%, до уровня в 1524,96 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,52% – до 5673,63 пункта, немецкий DAX повысился на 0,50% – до 6017,27 пункта. Французский CAC 40 повысился также на 0,52%, закрывшись на отметке 3952,55 пункта.

К закрытию торгов на американских площадках индекс Dow Jones повысился на 0,95%, достигнув 10888,83 пункта. Индекс S&P 500 повысился во вторник на 0,72%, достигнув 1174,17 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,83% - до 2415,24 пункта.

Согласно опубликованному отчету Национальной ассоциации риелторов, продажи домов на вторичном рынке США в феврале снизились на 0,6% по сравнению с январем - до 5,02 миллиона домов, что является минимальным показателем с июля прошлого года. Тем не менее, прогноз был более пессимистичный – снижение до 5,0 миллионов домов.

В то же время, индекс производственной активности ФРБ Ричмонда вырос в марте до 6 с 2 пунктов в феврале.

Цены на нефть марки Light Sweet выросли на 0,31 доллара до отметки 81,91 доллара за баррель. Видимо рынок еще не начал отыгрывать данные Американского института нефти, которые были опубликованы после закрытия американских торгов.

Так, согласно данным API, на неделе, завершившейся 19 марта, запасы сырой нефти в США выросли на 7,51 млн. баррелей до 351,5 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 81 тыс. баррелей, а дистиллятов упали на 2,5 млн. баррелей. В отличие от предыдущих отчетов Института, бросается в глаза факт незначительного сокращения запасов бензина и достаточно нейтральное сокращение запасов дистиллятов.

На мировом валютном рынке пары двигались не однозначно, единого направления не было. Итогом торгов во вторник стал рост американской денежной единицы относительно евро и ее падение относительно франка.

Результатом таких движений стало то, что пара доллар/франк оказалась «зажата» между двумя дневными Moving Average. Паре евро/доллар, напротив, открываются перспективы дальнейшего падения, однако только в том случае, если сейчас не будет образовано разворотных фигур.

25.03.2010

Дружное падение

В среду практически все фондовые рынки закрылись в красной зоне. США и России снизились менее чем на 1%. Фондовые индексы еврозоны изменились разнонаправлено.

Ситуация вокруг Греции по-прежнему остается неопределенной. Страны еврозоны не смогли прийти к единому мнению относительно дальнейших действий в отношении Греции, что негативно влияло на котировки европейской валюты по отношению к доллару. Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings сомневаются, что лидеры Евросоюза на саммите 25-26 марта предложат конкретную помощь Греции, однако даже при таком исходе текущие кредитные рейтинги южно-европейской страны не пострадают, поскольку остается возможность обращения Греции к Международному валютному фонду.

В центре внимания игроков оказалась и Португалия после новостей о том, что агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента страны по обязательствам в иностранной и национальной валютах с АА до АА-. Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте был подтвержден агентством на уровне F1+, рейтинг странового потолка - на уровне ААА. Прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Португалии – «негативный».

Fitch отмечает, что перспективы восстановления экономики Португалии хуже, чем у других стран еврозоны, что в среднесрочной перспективе будет оказывать давление на государственные финансы. «Финансовый шок на фоне сравнительной макроэкономической и структурной слабости понизил кредитоспособность Португалии», - сказал заместитель директора Fitch Дуглас Ренвик. Fitch связывает негативный прогноз с потенциальным влиянием глобального финансово-экономического кризиса на экономику Португалии и на государственные финансы страны в среднесрочной перспективе.

В то же время беспокойство относительно экономической ситуации стран Евросоюза было нивелировано положительной макроэкономической статистикой. Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в марте 2010 года вырос по сравнению с февралем и составил 98,1 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение этого индекса составит 95,8 пункта.

Мировой рынок нефти также в среду закончил торги распродажей активов. В Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe стоимость барреля нефти марки IPE Brent Crude опустилась на 1,08 доллара до отметки 79,62 доллара, в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange стоимость нефти марки Light, Sweet Crude Oil снизилась на 1,3 доллара до значения 80,61 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке доллар США, поддержанный снижением американских фондовых индексов, вырос относительно евро и доллара на 180 пунктов. При этом на паре евро/доллар пока сохраняется вероятность образования дивергенции. Паре доллар/франк, напротив, открылась дорога до пиков 1,0890 с остановками на промежуточных сопротивлениях.

26.03.2010

Скромные попытки роста

Четверг ознаменовался не значительным ростом фондовых индексов Европы и России, а также разнонаправленным изменением фондовых индексов США.

Европейские фондовые торги 25 марта 2010 года завершились ростом ведущих индексов преимущественно на фоне корпоративных новостей.

Среди прочего позитивно на исход торгов повлияло сообщение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она все же порекомендует оказать финансовую помощь Афинам в крайнем случае.

Российский индекс РТС прибавил 0,03% и закрепился к концу торгов на отметке 1515,04 пункта. Индекс ММВБ набрал 0,13%, его значение составило 1406,66 пункта.

Биржевые торги в США завершились разнонаправлено. Вчера были опубликованы данные по количеству обращений за пособиями по безработице, согласно которым число первичных заявок снизилось с 457 до 442 тысяч. Аналитики прогнозировали менее сильное снижение.

Цены на нефть второй день подряд держат курс на юг. В четверг в Нью-Йорке на срочной товарной бирже NYMEX официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (май) понизилась на 8 центов и установилась на отметке 80,53 долларов за баррель. В Лондоне на электронной товарной бирже IСE Futures Europe официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (май) опустилась на 1 цент и установилась на отметке 79,61 долларов за баррель.

На мировом валютном рынке доллар вчера двигался разнонаправлено. Тем не менее, основная тенденция, сформированная ранее, не была нарушена. Сегодня ожидается публикация окончательных данных по ВВП США за 4 квартал 2009 года, а также индекс настроений потребителей Мичиганского университета, что может повлечь за собой корректировку доллара.

29.03.2010

Вновь в разнобой

В последнюю пятницу марта мировые финансовые рынки закрылись разнонаправлено. Так, европейские рынки акций закрылись снижением: британский индекс FTSE 100 понизился на 0,43% - до 5703,02 пункта, немецкий DAX упал на 0,21% - до 6120,05 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,29%, закрывшись на отметке 3988,93 пункта.

Торги на российском фондовом рынке завершились небольшим ростом индексов. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,63% - до 1415,54 пункта, а РТС прибавил 0,31%, закрывшись на отметке 1519,87 пункта.

К закрытию торгов американский индекс Dow Jones повысился на 0,08%, достигнув 10850,36 пункта. Индекс S&P 500 в пятницу повысился на 0,07%, достигнув 1166,59 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,1% - до 2395,13 пункта.

Цены на нефть показали отрицательную динамику: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,53 доллара – до 80 долларов за баррель ровно. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов снизилась на 0,32 доллара – до 79,29 доллара за баррель.

На ход торгов в пятницу повлияли новости из Евросоюза, где накануне лидеры ЕС пришли к определенности в отношении финансовой помощи Греции со стороны сообщества и МВФ. Так, участники саммита согласовали «смешанный механизм», который предусматривает как двухсторонние займы со стороны всех партнеров Афин по зоне евро, так и льготное кредитование по линии МВФ.

Председатель Европейского совета (полномочной коллегии глав государств и правительств 27 стран Евросоюза) Херман ван Ромпей заявил, что большую часть финансовой поддержки Греции, суммарный объем которой он не назвал, возьмет на себя именно европейская сторона.

Однако помощь Греции окажут лишь в случае крайней необходимости. Соответствующее решение члены еврозоны будут принимать консенсусом на основе оценки со стороны Еврокомиссии и ЕЦБ.

Участники саммита одобрили также в целом проект новой экономической стратегии Евросоюза «Европа-2020», разработанный и представленный Еврокомиссией. План предусматривает повышение конкурентоспособности этой региональной организации, а также обеспечение занятости ее граждан и продвижение по пути создания экологически чистой экономики.

Стратегия «Европа-2020» определяет три основные движущие силы экономического роста: разумный рост (содействие развитию знаний, инноваций, образования и цифрового общества), устойчивый рост (эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспособности) и интегрирующий рост (повышение уровня занятости граждан и борьба с бедностью).

Вместе с тем, лидеры ЕС одобрили позицию этой региональной организации на международных переговорах по предотвращению климатических изменений. ЕС в одностороннем порядке обязался сократить к 2020 году, как минимум, на 20% (к уровню 1990 года) выброс парниковых газов, заявив также о готовности поднять эту планку до 30%, если повышенные обязательства возьмут на себя и другие страны мира.

Позднее вечером стали известны статистические данные из США, где министерство торговли сообщило о росте ВВП страны в IV квартале 2009 года, по окончательным данным, на 5,6%. Данный показатель оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших рост ВВП США в IV квартале 2009 года на 5,9%.

Итогом торгов на мировом валютном рынке стало коррекционное снижение американской денежной единицы против евро и франка на 100-150 пунктов. В понедельник падение доллара может продолжиться до 1,3480 по евро.

30.03.2010

С надеждой на лучшее

В начале недели финансовые рынки закрылись в зеленой зоне. Росту акций на мировых фондовых рынках способствовал выход положительной макроэкономической статистики.

Так, по данным Еврокомиссии индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны увеличился на 1,8 пункта по сравнению с февралем и оказался на уровне 97,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя с 95,9 до 97,1 пункта.

Кроме того, в понедельник Греция успешно разместила гособлигации. Власти Греции получили заявки на семь миллиардов евро в ходе размещения семилетних облигаций с объемом предложения пять миллиардов евро на фоне одобренного европейскими лидерами в конце прошлой недели механизма по предоставлению финансовой поддержки обремененной долгами стране.

В то же время для Великобритании день был не самым лучшим. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сохранило суверенный рейтинг Великобритании на высшем уровне «ААА» с «негативным» прогнозом, однако не исключило возможности снижения рейтинга, если новому правительству Великобритании не удастся выйти на устойчивую траекторию снижения дефицита госбюджета в среднесрочной перспективе. Всеобщие парламентские выборы пройдут в Великобритании не позднее начала июня этого года.

Цены на нефть также показали рост впервые за долгое время. Так, нефть марки Light подросла на 0,49 доллара. Баррель нефти данной марки теперь стоит 80,49 доллара.

На мировом валютном рынке пары евро/доллар и доллар/франк закончили торги незначительным ростом американской денежной единицы. Сегодня можно наблюдать некоторое падение доллара, однако данная тенденция может скоро закончиться.


добавлено через 6 часов 45 минут
31.03.2010

Сильная уверенность поддержала доллар

Во вторник европейские фондовые рынки закрылись снижением ведущих индексов, а американские и российские площадки закрылись ростом.

Влияние на ход торгов в Европе оказали новости из Великобритании и Франции. Так, в Соединенном Королевстве валовый внутренний продукт в IV квартале 2009 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что превысило ожидания экспертов, прогнозировавших рост на 0,3%. Между тем, во Франции ВВП страны в IV квартале 2009 года, по окончательным данным, вырос на 0,6% по отношению к предыдущему кварталу, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Вечером также был опубликован индикатор уверенности потребителей США. Согласно данным, индекс вырос в марте с 46,0 пунктов сразу до 52,5 пункта. При этом аналитики ожидали более скромного роста показателя – до 49,5 пункта. На этом фоне выросли индексы на американских торговых площадках.

Цены на нефть во вторник также показали положительную динамику, вслед за ними росли и акции российских компаний.

На мировом валютном рынке американская денежная единица выросла относительно евро и франка, несмотря на рост рынка акций США. При этом пары оттолкнулись от дневных Moving Average. При продолжении роста доллара, пары устремятся к 1,3310 и 1,0740 соответственно, в противном случае целью станут отметки 1,03480 и 1,0610.

01.04.2010

Рынки оказались в замешательстве

Фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено. Так, британский и немецкий индексы закрылись ростом, в то время как французский закрылся небольшим снижением. В переводе на цифры, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% до отметки 5679,64 пункта. Германский DAX увеличился на 0,18%, достигнув 6153,55 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился на 0,34% и достиг отметки в 3974,01 пункта.

Российский рынок акций закрылся в плюсе на фоне роста цен на нефть. Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,39 доллара - до 83,76 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE повысилась на 1,42 доллара - до 82,70 доллара за баррель. В результате индекс РТС вырос на 0,65%, до 1572,48 пункта. Индекс ММВБ вырос на 0,44%, до 1450,15 пункта.

Американские индексы, наоборот, показали падение. К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,47%, достигнув 10856,63 пункта. Индекс S&P 500 понизился в среду на 0,33% пункта - до 1169,43 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,53% - до 2397,96 пунктов.

Отрицательное влияние на ход торгов оказали данные по индексу деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. Согласно опубликованным данным индекс резко снизился. В марте его значение составило 58,8 пункта, тогда как в прошлом месяце показатель находился на отметке 62,6 пункта.

Объем производственных заказов в феврале также показал снижение: 0,6% против 1,7% месяцем ранее.

На мировом валютном рынке доллар резко ослаб против евро и франка. Сегодня вполне вероятно достижение парой евро/доллар первого уровня отработки дивергенции.

02.04.2010

Рост перед праздником

В четверг финансовые рынки мира закрылись в зеленой зоне. Этому способствовали новости из Китая и данные по запасам нефти в США.

Так, вчера был опубликован индекс менеджеров по закупкам (PMI), который согласно данным в производственном секторе вырос в марте 2010 года до 55,1% по сравнению с февральском показателем в 52%. Стоит отметить, что рост промышленного сектора Китая способствует увеличению потока импорта в страну, а это напрямую влияет на большинство европейских компаний.

В Европе индексы деловой активности в производственном секторе, опубликованные в четверг, показали рост.

Днем ранее были опубликованы данные по изменениям запасов сырой нефти в США. Данные показали, что за неделю запасы черного золота резко снизились. Так, с 7,3 млн. баррелей запасы упали до 2,9 млн. баррелей. На этом фоне котировки российских акций росли весь день, рост составил более 2%.

Цены на нефть в Нью-Йорке достигли рекордного уровня за последние полтора года. По итогам торгов 1 апреля, на нью-йоркской бирже NYMEХ цена майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil увеличилась на 1,11 доллара - до 84,87 доллара за баррель. В Лондоне черное золото также росло в цене.

На мировом валютном рынке пары двигались не разнонаправлено, доллар то рос, то падал. Итогом торгов в четверг стало укрепление европейской валюты против доллара США до 1,3590, что подразумевает дальнейшее продолжение роста до отметки 1,3650.

Сегодня страны Евросоюза отмечают праздник – страстную пятницу. В связи с этим фондовые площадки будут закрыты и торги проводиться не будут, а на рынках можно ожидать затишья.

05.04.2010

Инертность праздника

В пятницу в связи с празднованием Пасхи были закрыты фондовые площадки Европы и США, что привело не только к вялотекущим торгам на российском фондовом рынке, но и к возникновению информационного вакуума.

Низкая активность игроков привела к незначительному изменению фондовых индексов России: по итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 0,38% и составил 1614,45 пункта; индекс ММВБ повысился на 0,03% и составил 1480,17.

На мировом валютном рынке ничто не мешало американской денежной единице реагировать на публикацию данных по безработице в США. Согласно вышедшей макроэкономической статистике уровень безработицы в марте остался на прежнем уровне – 9,7%. Зато количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 162 тысячи относительно сокращения в прошлом месяце на 36 тысяч. Аналитики прогнозировали рост показателя на 155 тысяч.

Результатом выхода такой неожиданно хорошей статистики стало укрепление доллара США в районе 100 пунктов относительно евро и франка.

В понедельник европейские и американские фондовые рынки будут отыгрывать новости пятницы, в связи с чем фондовые рынки данных стран могут расти, а доллар на Forex – немного ослабнуть. Это приведет пары к уровням 1,3530 и 1,0570 соответственно.


добавлено через 18 часов 21 минуту
06.04.2010

Отголоски пятницы

В начале недели финансовые рынки продолжали отыгрывать макроэкономическую статистику, опубликованную в пятницу.

Так, по итогам торгов в понедельник российский индекс ММВБ повысился на 0,5% к закрытию предыдущей сессии и составил 1487,55. Индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 0,76% и составил 1626,79 пункта.

Американские индексы также показали рост: к закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,43%, достигнув 10974,53 пункта. Индекс S&P 500 в понедельник повысился на 0,80%, достигнув 1187,47 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 1,12% - до 2429,53 пункта.

Цены на мировом рынке нефти также закрылись в зеленой зоне. Стоимость барреля нефти марки Light по майским фьючерсам поднялась на 1,02 доллара за баррель и составляет 85,89 долларов. Стоимость барреля нефти марки Brent по майским фьючерсам поднялась на 97 центов и составляет 84,98 доллара.

Европейские фондовые биржи в понедельник не работали.

Котировки валютных пар евро/доллар и доллар/франк двигались разнонаправлено в течение всего торгового дня. Результатом торгов стало не значительное укрепление доллара США. Сегодня рост доллара продолжается, вследствие чего пары нацелились на уровни 1,3315 и 1,0730 соответственно.

07.04.2010

Не большой, но все же позитив

Во вторник финансовые рынки закрылись преимущественно ростом. Европейские индексы завершили день в зеленой зоне, отыгрывая новости по рынку труда США, опубликованные еще в пятницу. Сказалось отсутствие Европы в понедельник.

Российские индексы также закончили торги ростом, на что большое влияние оказывала ситуация на мировых сырьевых рынках. Так, в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe стоимость нефти марки IPE Brent Crude выросла на 0,27 доллара, остановившись на отметке 86,15 долларов за баррель, в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange стоимость нефти марки Light, Sweet Crude Oil вплотную приблизилась к уровню 87 долларов, во вторник баррель данной марки вырос на 0,22 доллара до 86,84 долларов за баррель. Цены повысились на фоне позитивных данных о состоянии экономики Соединенных Штатов - крупнейшего мирового потребителя энергоресурсов.

А вот в самой Америке торги прошли не однозначно, индекс Dow Jones снизился, тогда как индекс S&P 500 и индекс NASDAQ показали положительную динамику.

На мировом валютном рынке Forex день закрылся уверенным ростом доллара против европейского евро и швейцарского франка. При этом пары практически достигли отмеченных ранее уровней. Сегодня цели должны быть достигнуты, после чего возможна коррекция доллара от вчерашнего укрепления.

Сегодня основными событиями дня станут ВВП еврозоны и данные по запасам нефти в США.

08.04.2010

Греция вновь испортила всем настроение

Середина недели выдалась не совсем удачной для фондовых индексов. После хорошего настроя в начале недели инвесторов разочаровало выступление главы ФРС Бена Бернанке, а также не совсем благоприятная отчетность по ВВП еврозоны.

Так, европейское статистическое бюро Eurostat сообщило, что по окончательным данным ВВП в зоне евро в IV квартале 2009 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом в то время как аналитики ожидали роста этого показателя на 0,1% в квартальном исчислении.

В то же время, Министерство экономики Германии опубликовало отчет, согласно которому объем промышленных заказов в стране в феврале 2010 г. с учетом сезонных факторов не изменился по отношению к предыдущему месяцу (прогноз - снижение на 0,9%).

Еще одним событием, повлиявшим на ход торгов стали слухи о том, что власти Греции могут пересмотреть условия возможной помощи со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Кроме того, инвесторов также не порадовали и слухи о том, что дефицит государственного бюджета Греции за 2009 г. может быть пересмотрен в сторону повышения - как минимум до 13,5% с 12,7%.

На этом фоне европейские фондовые индексы закрылись снижением. Вслед за Европой начали снижаться и российские фондовые индексы. Поддержкой для российского рынка стал рост цен на нефть на мировых рынках.

В Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe стоимость нефти марки IPE Brent Crude выросла на 0,27 доллара, остановившись на отметке 86,15 доллара за баррель, в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange котировки нефти марки Light, Sweet Crude Oil подросли на 0,22 доллара до отметки 86,84 доллара за баррель. В итоге российские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Американские биржевые индексы в среду продемонстрировали спад на 0,23-0,66% на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США. В своем выступлении глава ФРС отметил, что сохранить базовые процентные ставки на рекордно низком уровне в долгосрочной перспективе не представляется возможным. Это вызвало опасения инвесторов по поводу скорого повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики и, как следствие, торможению развития экономики США. Результатом стало снижение фондовых индексов США в пределах одного процента по итогам среды.

На мировом валютном рынке доллар США не значительно вырос относительно евро и франка, достигнув отмеченных ранее значений. Пока предполагаемой коррекции не последовало. Сегодня ожидается оглашение решения Европейского Центробанка относительно процентной ставки и последующая за этим пресс-конференция. Это может стать причиной, по которой доллар ослабнет, что приведет пары к отметкам 1,3390 и 1,07 соответственно. В противном случае пары пойдут на штурм уровней 1,32 и 1,08 соответственно.




добавлено через 23 часа 38 минут
09.04.2010

ЕЦБ оставил ставку без изменений

Четверг оказался для финансовых рынков не самым лучшим днем. Инвесторов сегодня опять не переставали тревожить опасения относительно финансовых проблем Греции, вызывающих все большее волнение в Евросоюзе.

На ход торгов в Европе повлияла макроэкономическая статистика. Так, отрицательное сальдо торгового баланса Франции в феврале 2010 года с учетом сезонных колебаний составило 3,6 млрд. евро, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших данный показатель на уровне 3,4 млрд. евро.

Показатели учетной ставки в ЕС и Великобритании не разошлись с прогнозами, однако и не оказались выше ожиданий аналитиков. Так Европейский центральный банк оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1%, а Банк Англии - на уровне в 0,5%.

В своем выступлении после заседания Президент Европейского Центробанка заявил, что текущие уровни процентных ставок адекватны. В 2010 году рост экономики еврозоны будет проходить умеренными темпами. Касательно долговых проблем Греции, Трише отметил, что относится к плану помощи Афинам положительно, а вопрос о дефолте Греции не стоит вообще.

Итогом торгов в четверг стало снижение котировок акций на мировых фондовых рынках Европы и России в районе 1-1,5%. Цены на нефть также показали хоть и не значительную, но отрицательную динамику. Тем не менее, черное золото не упало ниже 85 долларов за баррель – самого высокого уровня за последние полтора года.

В США индексы продемонстрировали рост на 0,23-0,34% на фоне неожиданно высоких показателей уровня розничных продаж в марте.

На мировом валютном рынке пары евро/доллар и доллар/франк практически полностью оправдали вчерашние ожидания. Американская денежная единица скорректировалась вниз до часовых Moving Average. Сейчас рост доллара может возобновиться, что приведет пары к тесту вчерашних пиков. В противном случае в игру вступят четырех часовые Moving Average.

12.04.2010

Греция начнет занимать уже на этой неделе

В пятницу мировые фондовые рынки показали рост основных индексов. Поддержку индексам оказали новые новости из Греции и данные об объеме товарных запасов в оптовой торговле США.

Заместители министров финансов, а также высокопоставленные чиновники из Центральных банков стран еврозоны в пятницу достигли договоренности по условиям предоставления финансовой помощи Греции в рамках одобренного ранее европейскими лидерами смешанного механизма поддержки.

При этом, условия предоставления Греции кредита почти полностью копируют условия Международного валютного фонда. Последние имеют вид: ставка SDR (Special Drawing Right) плюс 300 базисных пунктов, и еще плюс 50 базисных пунктов за обслуживание кредита.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что Греция может обратиться за помощью к Международному валютному фонду уже на следующей неделе, так как слишком высокие проценты, которые рынок требует за держание долговых обязательств страны, делают почти невозможным рефинансирование старого долга.

Греции в следующие два месяца предстоит выплатить более 20 миллиардов евро в качестве процентов по долговым обязательствам и погашения основной части долга.

В то же время, Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу понизило суверенный рейтинг Греции - долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранных валютах был опущен на две ступени - с «ВВВ+» до «ВВВ-» с «негативным» прогнозом. При этом в агентстве отметили усиливающиеся опасения по поводу способности правительства справиться с крайне высокой и продолжающей увеличиваться долговой нагрузкой.

Кроме того, Fitch отмечает, что Афинам, вероятно, все-таки придется прибегнуть к сторонней помощи, которую, согласно одобренному европейскими лидерами документу, обремененной долгами стране могут оказать Евросоюз и Международный валютный фонд.

Однако в пятницу участники торгов на мировых финансовых рынках решили не замечать мрачные перспективы предстоящих недель, а сосредоточиться на текущей определенности действий Евросоюза.

В итоге фондовые биржи Европы закрылись ростом индексов в пределах 1-2%. В пределах двух процентов выросли и российские фондовые индексы, не смотря на то, что цены на нефть в пятницу не удержали рубеж в 85 долларов за баррель и закрылись ниже. Торги на американском рынке акций закрылись менее существенным ростом – индексы закрылись ростом в пределах одного процента.

На мировом валютном рынке американская денежная единица ослабла против евро и франка еще на 150 и 100 пунктов соответственно. При этом пары достигли четырех часовых Moving Average, отмеченных в предыдущем обзоре. В начале текущей недели пары могут попытаться добраться до пиков, сформированных первого апреля.


добавлено через 7 минут
13.04.2010

Договорились помочь

В понедельник фондовые индексы на мировых биржах закрылись в зеленой зоне, тогда как цены на черное золото на сырьевых рыках снизились.

На настроения участников торгов на финансовых рынках повлияло достижение договоренности по поводу суммы и условий предоставления обремененной долгами Греции кредитов со стороны стран-участниц Евросоюза и МВФ.

Еврогруппа, объединяющая министров финансов 16 стран еврозоны, согласовала на выходных общий объем кредита для Греции - страна в случае необходимости получит 30 миллиардов евро, а стоимость заимствований будет около 5% годовых. Дополнительные 15 миллиардов евро Афинам может предоставить МВФ, при этом ставка будет также ниже рыночной.

Тем не менее, власти ФРГ, на долю которой придется большая часть финансового бремени - 8,4 миллиарда евро, по-прежнему настаивают на том, что само определение условий выделения кредитов еще не означает их действительную выдачу. Германская сторона считает, что предоставление Греции экстренной помощи является крайней мерой, а само решение о предоставлении кредита должно быть одобрено на саммите глав государств еврозоны, в то время как в Еврокомиссии заявляют, что подобное мероприятие не обязательно, и достаточно лишь единогласного одобрения плана министрами финансов.

Эксперты Еврокомиссии и МВФ собрались в понедельник в Брюсселе для того, чтобы обсудить вопрос разработки совместной программы оказания финансовой помощи Греции. В то же время, премьер-министр этой страны Йоргос Папандреу заявил, что Афины рассматривают возможность использовать схему кредитования со стороны стран еврозоны и МВФ, но при этом намерены сосредоточиться на мерах экономического развития, используя сравнительные преимущества страны и привлекая инвестиции.

Несмотря на положительную реакцию рынка, аналитики предупреждают, что на Греции проблемы суверенных долгов и дефицитов бюджетов могут не закончиться. Так, после Греции следующим «слабым звеном» для европейских торговых площадок может стать Великобритания. Дефицит бюджета Великобритании по итогам 2009 финансового года составил 11,8% ВВП, что в целом сопоставимо с дефицитом 12,9% ВВП в Греции.

Тем не менее, инвесторы предпочли отреагировать на положительный краткосрочный момент – спасение Греции. Вследствие этого европейские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Российские и американские индексы также закрылись в плюсе. Цены на нефть снизились не значительно.

На мировом валютном рынке в понедельник пары открылись с большими гэпами. Сегодня валюты будут пытаться их закрыть, что приведет евро/доллар к отметке 1,3485, доллар/франк – к уровню 1,0660.




добавлено через 9 минут
13.04.2010

Договорились помочь

В понедельник фондовые индексы на мировых биржах закрылись в зеленой зоне, тогда как цены на черное золото на сырьевых рыках снизились.

На настроения участников торгов на финансовых рынках повлияло достижение договоренности по поводу суммы и условий предоставления обремененной долгами Греции кредитов со стороны стран-участниц Евросоюза и МВФ.

Еврогруппа, объединяющая министров финансов 16 стран еврозоны, согласовала на выходных общий объем кредита для Греции - страна в случае необходимости получит 30 миллиардов евро, а стоимость заимствований будет около 5% годовых. Дополнительные 15 миллиардов евро Афинам может предоставить МВФ, при этом ставка будет также ниже рыночной.

Тем не менее, власти ФРГ, на долю которой придется большая часть финансового бремени - 8,4 миллиарда евро, по-прежнему настаивают на том, что само определение условий выделения кредитов еще не означает их действительную выдачу. Германская сторона считает, что предоставление Греции экстренной помощи является крайней мерой, а само решение о предоставлении кредита должно быть одобрено на саммите глав государств еврозоны, в то время как в Еврокомиссии заявляют, что подобное мероприятие не обязательно, и достаточно лишь единогласного одобрения плана министрами финансов.

Эксперты Еврокомиссии и МВФ собрались в понедельник в Брюсселе для того, чтобы обсудить вопрос разработки совместной программы оказания финансовой помощи Греции. В то же время, премьер-министр этой страны Йоргос Папандреу заявил, что Афины рассматривают возможность использовать схему кредитования со стороны стран еврозоны и МВФ, но при этом намерены сосредоточиться на мерах экономического развития, используя сравнительные преимущества страны и привлекая инвестиции.

Несмотря на положительную реакцию рынка, аналитики предупреждают, что на Греции проблемы суверенных долгов и дефицитов бюджетов могут не закончиться. Так, после Греции следующим «слабым звеном» для европейских торговых площадок может стать Великобритания. Дефицит бюджета Великобритании по итогам 2009 финансового года составил 11,8% ВВП, что в целом сопоставимо с дефицитом 12,9% ВВП в Греции.

Тем не менее, инвесторы предпочли отреагировать на положительный краткосрочный момент – спасение Греции. Вследствие этого европейские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Российские и американские индексы также закрылись в плюсе. Цены на нефть снизились не значительно.

На мировом валютном рынке в понедельник пары открылись с большими гэпами. Сегодня валюты будут пытаться их закрыть, что приведет евро/доллар к отметке 1,3485, доллар/франк – к уровню 1,0660.




добавлено через 19 часов 46 минут
14.04.2010

Intel в кризис заработала

Второй рабочий день текущей недели завершился разнонаправленным изменением фондовых индексов.

По итогам торгов во вторник британский индекс FTSE 100 понизился на 0,28% – до 5761,66 пункта; французский CAC 40 – на 0,46%, до 4031,99 пункта; немецкий DAX – на 0,32%, до 6230,83 пункта.

Российский фондовый рынок также закрылся небольшим снижением. Индекс РТС снизился на 0,32% до 1643,21 пункта. Индекс ММВБ снизился на 0,22% до 1 499,34 пункта.

Американские биржевые индексы продемонстрировали рост на фоне позитивного корпоративного отчета американского гиганта Intel. Согласно опубликованной вчера информации чистая прибыль американской корпорации Intel, крупнейшего в мире производителя микропроцессоров, увеличилась в первом квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года почти в четыре раза - до 2,4 миллиарда долларов (43 цента на акцию) с 647 миллионов долларов (11 центов на акцию). Это существенно повлияло на настроении инвесторов, в результате чего индекс Dow Jones повысился на 0,12%, достигнув 11019,42 пункта. Индекс S&P 500 поднялся во вторник на 0,07%, достигнув 1197,30 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 0,33% - до 2465,99 пункта.

На мировом рынке нефти наблюдалась отрицательная динамика фондовых индексов на фоне предупреждения Международного энергетического агентства о том, что высокие цены на энергоресурсы могут замедлить восстановление экономики. МЭА опубликовало во вторник позитивный прогноз спроса на нефть в 2010 году. Однако Агентство предупредило, что баррель черного золота, стоящий более 80 долларов, может отрицательно повлиять на темпы восстановления мировой экономики.

В результате цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов снизилась на 0,29 доллара - до 84,48 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,29 доллара - до 84,05 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке, вопреки сложившейся закономерности, пары не стали закрывать гэпы, образовавшиеся после вчерашнего открытия. Скорее всего, они все равно это сделают на текущей неделе. При продолжении падения доллара пары могут достигнуть уровней 1,0475 по франку и 1,3760 по евро.

15.04.2010

Среда ознаменовалась ростом

Середина недели оказалась относительно спокойной. В связи с отсутствием важных макроэкономических данных участники торгов совершали незначительные покупки, в результате чего фондовые индексы основных мировых площадок закрылись в плюсе.

Так, европейские индексы подросли менее, чем на 1%: британский индекс FTSE 100 вырос на 0,60% до отметки 5796,25 пункта. Германский DAX увеличился на 0,76%, достигнув 6278,40 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов повысился на 0,64% и достиг отметки в 4057,70 пункта.

Российские биржи подросли более серьезно: индекс РТС вырос на 1,79%, до 1 673,41, пункта, а индекс ММВБ — на 1,82%, до 1 526,61.

К закрытию торгов американский индекс Dow Jones повысился на 0,94%, достигнув 11123,11 пункта. Индекс S&P 500 поднялся в среду на 1,12%, достигнув 1210,65 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,58% - до 2504,86 пункта.

На ход торгов на фондовых биржах США повлияла корпоративная отчетность. Чистая прибыль JP Morgan по итогам первого квартала 2010 года выросла на 55,4% - до 3,3 миллиарда долларов, а прибыль на одну обыкновенную акцию составила 74 цента против ожидавшихся аналитиками 64 центов.

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились на фоне неожиданного снижения запасов сырья в США. По данным, опубликованным вчера, запасы сырой нефти за неделю снизились на 2,2 млн. баррелей. В результате на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil увеличилась на 1,79 доллара - до 85,84 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE повысилась на 1,46 доллара - до 86,21 доллара за баррель.

Американская денежная единица на Forex двигалась не однозначно, результатом торгов в среду стало не значительное падение доллара против евро и франка. Сегодня пары развернулись и похоже, что гэп все-таки закроют на этой неделе.