Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Европейский премаркет 11.10.12 г.

Рынки продолжают выжидать…

Европейский рынок акций закончил торги в среду на красной территории под влиянием неопределенности связанной с ситуацией вокруг Греции и общего пессимизма связанного с корпоративной отчетностью в США. Среди снижающихся акций под давлением оказались бумаги банковского сектора Испании из-за понижения рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.55 (-1.11%). Акции Banco Santander, BBVA и Banco Popular потеряли от 1.76% до 4.47%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,776.71 (-0.58%); DAX 30 - 7,205.23 (-0.41%); CAC 40 – 3,365.87 (-0.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2440.50 (-0.04). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во среду на уровне 1,090.03 (-0.54%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.68% (+0.004 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.49% (-0.044 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.039 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы продолжают консолидироваться на фоне геополитических проблем и ожидания выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (+0.48%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.48 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,765.60 (+0.03%), котировки меди на уровне 371.75 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.01 (-0.69%).

На валютном рынке продолжается затянувшийся период консолидации из продолжающейся неопределенности. Понижение прогноза кредитного рейтинга Испании негативно влияет на настроения инвесторов и на этом фоне до выхода статистики из США доллар, скорее всего, будет получать локальную поддержку.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.13 (+0.14%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD на фоне неплохих данных из США может подрасти к уровню 1.2900.

События сегодня:
Время московское
11.30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -1,7 млрд. долл.; -2,3 млрд. долл.
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -43,9 млрд. долл.; -42,08 млрд. долл.
16.30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 n/a; 370,000; 367,000
16.30 США Индекс цен на импорт сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
18.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a; n/a; 77 млрд. куб.фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a; n/a; -0,5 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -4,0 млрд. долл.; -190,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара получает поддержку на фоне ожидания возможного всплеска инфляции и некоторого улучшения настроений участников рынка.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21. Если пара удержится выше уровня 1.0255, она имеет потенциал к краткосрочному росту 1.0375.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI также демонстрирует потенциал роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с локальной целью 1.0375.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Американский премаркет 11.10.12г.

Возможно, сегодня рынок решит подрасти…

Американский рынок акций в среду продолжил корректироваться на фиксации прибыли на фоне начала невпечатляющего сезона отчетности корпораций и очевидной общей перекупленности фондовых активов. Слабые финансовые показатели компаний Chevron и Alcoa способствовали усилению коррекции на рынке. Акции Chevron и Alcoa потеряли соответственно по 4.18% и 4.60%, снизившись до уровней $112.45 и $8.71 за акцию.
На этом фоне хорошо подросли бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.91 (+0.12%). Бумаги Wells Fargo & Cо., Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. прибавили от 0.37% до 1.56%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,344.97 (-0.95%); S&P 500 – 1,432.56 (-0.62%); NASDAQ Comp. – 3,051.78 (-0.43%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,430.60 (+0.30%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают дорожать на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Это происходит, несмотря на вышедшие вчера, данные от Американского института нефти, которые показали рост запасов на 1.65 млн. баррелей при прогнозах их повышения на 1 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.15 (+0.71%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.15 (+0.98%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,771.00 (+0.33%), котировки меди на уровне 374.20 (+0.65).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1231.63 (-0.83%).

На валютном рынке доллар остается под давлением на фоне продолжающегося движения в боковом диапазоне из-за корректировки позиций участниками рынка. Игроки ожидают выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США. Если данные окажутся не хуже прогноза, это локально поддержит риск-аппетит, а доллар будет находиться под давлением.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.87 (-0.18%).

Прогноз дня:
Вполне вероятно, что пара EURUSD попробует сегодня восстановиться к уровню 1.3010, продолжая, по-видимому, формировать фигуру "нисходящий треугольник".

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -1,7 млрд. долл.; -2,3 млрд. долл.
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -43,9 млрд. долл.; -42,08 млрд. долл.
16.30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 n/a; 370,000; 367,000
16.30 США Индекс цен на импорт сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
18.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a; n/a; 77 млрд. куб.фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a; n/a; -0,5 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -4,0 млрд. долл.; -190,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
Костенко Сергей

Фундаментальный обзор 12.10.12 г.

Сегодня в фокусе рынка статистика из США…

На финансовых рынках продолжается период консолидации основной причиной, которой является выходящая корпоративная отчетность в Европе и, что еще важнее, в США, а также наступающие президентские выборы в США. Игроки в складывающихся обстоятельствах не хотят рисковать и заняли выжидательную позицию.

Несмотря на жесткую критику действий ФРС направленных на решение зачать QE 3, все-таки существует и достаточная поддержка этим действиям, что, несомненно, должно после выборов в США оказать хорошую поддержку риск-аппетиту инвесторов.

Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице оказались заметно лучше ожиданий – 30 000 до 339 000 против прогноза снижения на 2 000 до 365 000, что способствовало росту склонности инвесторов к рискованной игре. В нынешней ситуации любые хорошие статистические данные однозначно оказывают давление на доллар и способствуют росту покупок рискованных активов.

Что касается перспектив единой валюты, то, похоже, не стоит ожидать ее сильного восстановления. Мягкая денежная политика от ЕЦБ будет, несомненно, оказывать давление на евро. Но в краткосрочной перспективе пара EURUSD имеет действительно все шансы подрасти к максимальным значениям начала октября.

Сегодня внимание игроков полностью сосредоточено на статистике из США, также публикации отчетности Wells Fargo & Cо. и JPMorgan Chase & Co., которые выйдут сегодня днем. Хорошие данные из США и неплохая отчетность будут способствовать ослаблению доллара США.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Промышленное производство август n/a; -0,5% м/м; 0,5% м/м
13.00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов август n/a; n/a; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,8% м/м; 1,7% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 77,9; 78,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,3%
20.35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

Сергей Костенко

Форекс: Технический взгляд 12.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает двигаться в русле формирующейся фигуры неоднозначности «нисходящий треугольник». Пара имеет потенциал вырасти к линии сопротивления, достигнув уровня 1.3025 на фоне хорошей статистики из США, которая будет сегодня днем опубликована днем.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100. Если пара удержится выше уровня 1.2940, она имеет потенциал к краткосрочному росту 1.3025.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. А индикатор RSI наоборот демонстрирует потенциал роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с локальной целью 1.3025.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Период консолидации на рынке продолжается…

Американский рынок акций в четверг закрылся смешано на фоне продолжающейся фиксации прибыли в условиях публикации отчетности корпораций и президентских выборов. Под давлением оказался сектор высоких технологий. Акции компании Apple потеряли 2.00%, упав до 628.10 долларов за акцию. В лидерах роста наоборот были бумаги сырьевых компаний. Акции Oasis Petroleum Inc подскочили на фоне выросшей нефти на 2.82%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.27 (+0.35%). Бумаги Citigroup Inc., Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc. прибавили от 1.08% до 1.59%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,326.39 (-0.14%); S&P 500 – 1,432.84 (+0.02%); NASDAQ Comp. – 3,049.42 (-0.08%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,432.80 (+0.31%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка снижаются на фоне прогноза МВФ о снижении роста мирового спроса на сырую нефть в этом году.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.77 (-0.82%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.15 (+0.09%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,770.30 (-0.02%), котировки меди на уровне 372.15 (-0.80).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1235.37 (+0.30%).

На валютном рынке доллар остается под давлением против основных валют за исключением иены. По причинам ожидания роста ликвидности от ФРС в русле реализации программы QE3. Основная поддержка осуществляется благодаря ожиданию стабилизации ситуации в еврозоне.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (-0.28%).

Прогноз дня:
Если статистика сегодня не подкачает, пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3025.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,8% м/м; 1,7% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 77,9; 78,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,3%
20.35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейский премаркет 15.10.12 г.

На рынках царит полное отсутствие идей…

Европейские рынки акций закончили неделю на негативной ноте по причинам неровного выхода результатов корпоративной отчетности в Европе и США. Отсутствие определенности в вопросе принятия Испанией финансовой помощи, а также ожидание результатов президентских выборов в Штатах, заставляет инвесторов снижать свои аппетиты к рискованной игре. В данной ситуации под давлением по-прежнему оказались бумаги европейского банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.17 (-1.04%). Акции Deutsche Bank, BBVA и UniCredit упали от 1.46% до 1.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,793.32 (-0.62%); DAX 30 - 7,232.49 (-0.68%); CAC 40 - 3,389.08 (-0.72%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,458.00 (-0.36%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,093.33 (-0.50%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.65% (-0.003 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.062 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают начатое в пятницу коррекционное снижение на фоне опасений в целом ухудшения экономической ситуации в мировой экономике и падения спроса на сырую нефть.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.05 (-0.50%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.09 (-0.85%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,772.20 (+0.09%), котировки меди на уровне
374.05 (-0.29%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.55 (-0.75%).

На валютном рынке продолжается консолидация на фоне выходящей корпоративной отчетности компаний и ожидания результатов выборов президента в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.03 (+0.36%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает формировать фигуру треугольник на фоне отсутствия четкий перспектив на рынке. Можно предположить, что она продолжит свое движение в диапазоне 1.2850-1.3000 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
16.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Объем розничных продаж сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -4,5; -10,4
18.00 США Объём запасов у бизнеса август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
20.45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера
23.20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 15.10.12 г.

Рынок продолжает консолидироваться.…

Финансовые рынки продолжают двигаться в довольно узких диапазонах, продолжая не получать четких и ясных сигналов. Вялость на рынках, на наш взгляд, определяется отсутствием ярких и заметных перемен к лучшему в еврозоне, слабым восстановлением экономики США, а также замедлением экономического роста в Китае. В дополнение к этому рынки не видят стимулов в неровной корпоративной отчетности компаний. А над всем этим "нависают" президентские выборы в США, в которых остается еще большая интрига.

На валютном рынке также все без особых изменений. Период консолидации, начавшийся еще в сентябре, продолжается. Объявленная Федрезервом программа по стимулированию экономики QE3, пока на рынки не принесли значительного количества денежных средств. Да к тому же она продолжает подвергаться большой критике со стороны коллег Б. Бернанке по Комитету по открытым рынкам (FOMC), которые считают что данное решение оказалось провальным и не принесет ничего полезного в реальный сектор экономики.

В целом можно говорить, что активность на рынках будет заметно ниже и только, на наш взгляд, можно уже после выборов в США увидеть значительные движения.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
16.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Объем розничных продаж сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -4,5; -10,4
18.00 США Объём запасов у бизнеса август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
20.45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера
23.20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

Форекс: Технический взгляд 15.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает формировать фигуру неоднозначности «нисходящий треугольник». Вполне вероятно, что она может протестировать верхнюю границу фигуры, достигнув уровень 1.3015. И если данный уровень устоит, то можно ожидать потенциального снижения пары к уровню 1.2845-50 по причине продолжающейся неопределенности вокруг Испании.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывает на возможность продолжения роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3010 с локальной целью 1.2850-65.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Костенко Сергей: Американский премаркет 15.10.12г.

На рынках царит ожидание и неопределенность…

Американский рынок акций в пятницу закончил торги смешано по причине слабой корпоративной отчетности банков Wells Fargo и JPMorgan, которая заставила инвесторов взглянуть на некоторые проблемы с рентабельностью крупных банков США. Остающаяся интрига в выборах президента США заставляет инвесторов все с большей осторожностью смотреть на рискованные активы.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.01 (-2.46%). Бумаги Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Bank of America Co. упали от 1.47% до 2.36%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,328.85 (+0.02%); S&P 500 – 1,428.59 (-0.30%); NASDAQ Comp. – 3,044.11 (-0.17%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,429.00 (+0.53%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка прекратили свое снижение и начали расти в условиях продолжающейся консолидации на фоне неровной корпоративной статистики и ожидания результатов президентских выборов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.24 (+0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.98 (+0.13%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,749.30 (-0.59%), котировки меди на уровне 370.10 (-0.05).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1229.69 (-0.46%).

На валютном рынке продолжаются качели на фоне неопределенности вокруг Испании, квартальной отчетности. Похоже, затянувшийся период консолидации продолжится еще какое-то время, возможно, до президентских выборов в Штатах, когда будет снята неопределенность.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.74 (-0.01%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает формировать фигуру треугольник на фоне отсутствия четкий перспектив на рынке. Можно предположить, что она продолжит свое движение в диапазоне 1.2850-1.3010 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Объем розничных продаж сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -4,5; -10,4
18.00 США Объём запасов у бизнеса август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
20.45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера
23.20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейский премаркет 17.10.12 г.

Moody`s подняло настроение инвесторам…

Европейские рынки акций закрылись во вторник хорошим ростом на сообщении от рейтингового агентства Moody`s, что оно подтверждает краткосрочный кредитный рейтинг Испании Prime-3. Это сообщение, а также утверждение агентства, что Испания на саммите ЕС попросит финансовую помощь, успокоило инвесторов и способствовало росту риск-аппетита на финансовых рынках. Дополнительным положительным фактором явились данные о росте промышленного производства в США выше прогнозируемого уровня. По этой причине в лидерах роста оказались акции компаний европейского банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.23 (+1.02%). Акции Deutsche Bank, BBVA и Lloyds взлетели от 5.06% до 6.05%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,870.54 (+1.12%); DAX 30 - 7,376.27 (+1.58%); CAC 40 - 3,500.94 (+2.36%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,548.00 (+0.24%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,113.14 (+1.35%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.015 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.047 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (+0.061 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают в русле предвыборной в США ситуации. Котировки нефти также поддерживает вышедшая накануне статистика из Штатов и сильная отчетность Johnson & Johnson, Goldman Sachs и других крупных банков и компаний.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.17 (+0.15%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.38 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,752.80 (+0.37%), котировки меди на уровне
371.00 (+0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.20 (+0.54%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют на фоне вчерашнего решения агентства Moody`s оставить кредитный рейтинг Испании без изменений, что наряду с заявлениями о том, что она официально запросит финансовой помощи, успокоило инвесторов и вернула ни рынок оптимизм его участников.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.25 (-0.28%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне позитивных настроений имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; -200; -15.000
12.30 Великобритания Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 8,1%; 8,1%
12.30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август n/a; 1,6% 3м/г; 1,5% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a; n/a; -34,9
16.30 США Число выданных разрешений на строительство сентябрь n/a; 810.000; 800.000
16.30 США Закладки новых домов сентябрь n/a; 770.000; 750.000
18.30 США Изменение запасов нефти 08.10-14.10 n/a; n/a; 1,7 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
Костенко Сергей

Фундаментальный обзор 17.10.12 г.

Moody`s поддержало рынки…

Решение рейтингового агентства Moody`s подтвердить краткосрочный кредитный рейтинг Испании на уровне "Ваа3" оказалось, что называется в руку, на фоне европейского саммита ЕС, а также окончания президентской гонки в США. Несмотря на не логичность данного поступка, а ранее в августе в агентстве утверждали, что испанский рынок ожидает "мусорный" уровень, агентство сохранило рейтинг на прежнем уровне.

В заявлении Moody`s говорится, что "комбинация поддержки еврозоны и ЕЦБ и собственных усилий испанского правительства позволит правительству сохранить доступ на рынки капитала по разумным ставкам, давая ему необходимое время для стабилизации госдолга в следующие несколько лет". (Reuters)

Похоже, что в агентстве решили "не портить" картину улучшения ситуации с Испанией, тем более, как утверждают в агентстве, она прибегнет к финансовой помощи в ноябре.

Вчерашние европейские события довольно радикально, в купе с хорошей корпоративной отчетностью американских крупнейших компаний, повлияли на рост оптимизма на рынках.
По этой причине единая валюта вышла из периода консолидации и достигла максимальных значений 18 сентября этого года.

Улучшение в экономических настроениях Германии также способствовало снижению напряженности на рынках. Индекс экономических настроений Германии вышел лучше прогноза -11.5 пункта, против ожидаемого значения – 15.0 пункта. И несмотря на то, что значения этого показателя все еще остается на положительной территории, это указывает на уже некоторую тенденцию, по сравнению с предыдущим – 18.2 пункта значением данного показателя.

Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из Великобритании и США. Если она окажется позитивной это окажет локальное давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; -200; -15.000
12.30 Великобритания Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 8,1%; 8,1%
12.30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август n/a; 1,6% 3м/г; 1,5% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a; n/a; -34,9
16.30 США Число выданных разрешений на строительство сентябрь n/a; 810.000; 800.000
16.30 США Закладки новых домов сентябрь n/a; 770.000; 750.000
18.30 США Изменение запасов нефти 08.10-14.10 n/a; n/a; 1,7 млн. барр.

Сергей Костенко

Фундаментальный обзор 18.10.12 г.

В фокусе рынка саммит ЕС…

Сегодня начинает работу европейский саммит, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия по вопросу разрешения европейского долгового кризиса, а также меры направленные на помощь Афинам и Мадриду. Предполагается, что результаты саммиту будут позитивны и по это этой причине напряжение на мировых рынках, вызванное ухудшением ситуации вокруг Испании, несколько снизилось, что, несомненно, отразилось на росте рискованных активов.

Вчерашняя статистика из США продолжила радовать инвесторов. 0Количество домов, строительство которых началось в США, в сентябре выросло на 15% к августу до 0.87 миллиона, при прогнозе роста на 0.77 миллиона. Очевидно, что последняя статистика из США оказывается неплохой и это приводит к резкому росту доходностей па американским суверенным облигациям. К примеру, 10-летние Treasuries вчера подскочили до уровня 1.76% и продолжают сегодня подрастать. Это указывает на то, что инвесторы начинают верить в то, что экономика Штатов восстанавливается после тяжелейшего кризиса.

Сегодняшняя статистика из Китая поддерживает сырьевые валюты. Показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций оказались лучше прогнозов, а рост ВВП в квартальном исчислении был сильным, что дает некоторую предпосылку к тому, что ситуация в экономике Китая стабилизируется. Ожидается, что в этом квартале экономика Китая подрастет выше уровня 8%.

Единая валюта последние дни росла на фоне ожидания разрешения испанского кризиса. На этом фоне доходности по испанским долговым госбумагам продолжили снижаться, что несомненно является положительным сигналом для игроков.

Сегодня на рынке днем отмечается небольшая коррекция в ожидании результатов саммита и, если они окажутся неплохими, это несомненно, продолжит давить на доллар и поддерживать риск-аппетит инвесторов вместе с единой валютой.

Помимо новостей с саммита, сегодня следует обратить внимание на данные статистики из США

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Изменение объема оптовых продаж август n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 08.10-14.10 n/a; 367.000; 339.000
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии октябрь n/a; 0,5; -1,9
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 08.10-14.10 n/a; n/a; 72 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

Форекс: Технический взгляд 18.10.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара очень хорошо выросла благодаря неплохой статистике из США, а также снижения напряженности вокруг Испании. И это несмотря на снижение прогноза по экономике Австралии и повышения процентных ставок РБА.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше EMA 5 и 21 и SMA 100 и 200. Цена довольно сильно локально выросла и может в ожидании результатов европейского саммита ЕС откорректироваться вниз к уровню 1.0340. Если же цена удержится выше уровня 1.0375, тогда существует вероятность ее локального роста к уровню 1.0435. Индикаторы Stoch. и RSI демонстрируют перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с локальной целью 1.0435.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европейский премаркет 19.10.12 г.

Рынки замерли в ожидании результатов саммита ЕС и выборов в США…

Европейские рынки акций закрылись в четверг ростом благодаря хорошей статистике из Китая, а также ожиданиям того, что на саммите ЕС будут приняты важные для еврозоны решения на правленые на разрешение долгового кризиса.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.49 (+0.08%). Акции испанских банков ING Group NV, Deutsche Bank и Societe Generale выросли от 1.29% до 2.55%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,917.05 (+0.10%); DAX 30 - 7,437.23 (+0.58%); CAC 40 - 3,535.18 (+0.22%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,566.00 (-0.23%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,120.56 (+0.17%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (-0.017 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.63% (-0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.91% (-0.003 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии немного снижаются в русле проходящей консолидации пред выборами в США.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.39 (-0.03%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.00 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,738.00 (-0.38%), котировки меди на уровне
371.10 (-0.85%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.75 (+0.31%).

На валютном рынке продолжается небольшая коррекция в ожидании результатов саммита ЕС и выборов в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.45 (+0.03%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне позитивных настроений по-прежнему имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185, если с саммита ЕС будут поступать положительные вести.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса август n/a; 11,3 млрд. евро; 9,7 млрд. евро
allday Еврозона Экономический саммит ЕС
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь n/a; 11,8 млрд. фунтов; 12,4 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,73 млн.; 4,82 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 19.10.12 г.

Рост евро будет носить ограниченный характер…

Некоторая эйфория, связанная с тем, что ФРС запустила новую программу по выкупу ипотечных бумаг, а также государственных краткосрочных облигаций наряду с решением ЕЦБ активно бороться с проявлениями долгового европейского кризиса, способствует локальному укреплению единой валюты и в целом ослаблению американского доллара. Но, несмотря на столь позитивные события, необходимо понимать, что экономика еврозоны очень слаба. Германия, на которую ложится весь груз проблем зоны единой валюты также испытывает не легкие времена, конечно, там полегче, чем во Франции или в Испании, но по этой причине вряд ли можно ожидать серьезного укрепления единой валюты.

Можно предположить, что в краткосрочной перспективе доллар будет оставаться под давлением, но по мере разрешения мирового кризиса, экономика США будет все сильнее и сильнее расти, что, несомненно, приведет к началу нормализации денежно-кредитной политики и циклу повышения процентных ставок ФРС.

На этом фоне единая валюта продолжит оставаться под давлением, так как, очевидно, что кризис в Европе затянется надолго, а значит, политика ЕЦБ направленная на смягчение будет оставаться еще довольно продолжительное время.

Сегодня рынок будет продолжать ожидать новости с саммита ЕС.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса август n/a; 11,3 млрд. евро; 9,7 млрд. евро
В течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь n/a; 11,8 млрд. фунтов; 12,4 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,73 млн.; 4,82 млн.

Сергей Костенко

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется в преддверии результатов саммита ЕС и, если саммит окажется результативным, это может краткосрочно поддержать единую валюту.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5 и 21, но выше SMA 100 и 200. Цена довольно сильно локально выросла и может в ожидании результатов европейского саммита ЕС и может скорректироваться вниз к уровню 1.3015. Если же цена удержится выше уровня 1.3060, тогда существует вероятность ее локального роста к уровню 1.3185 без продолжения коррекции. Индикаторы Stoch. указывает на возможность локального разворота пары вверх, а RSI демонстрирует вероятность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с локальной целью 1.3185.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Саммит ЕС не воодушевил инвесторов…

Европейские рынки акций закрылись в пятницу со снижением на фоне слабой отчетности американских компаний General Electric и McDonald's, а также того, что на саммите ЕС не решался вопрос по Греции и Испании.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.03 (-3.08%). Акции испанских банков BBVA, Bco De Sabadell и Banco Popular обвалились от 3.04% до 5.27%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 13,343.51 (-1.52%); DAX 30 - 1,433.19 (-1.66%); CAC 40 - 3,005.62 (-2.19%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,536.00 (+0.08%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,111.85 (-0.78%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.78% (+0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.59% (-0.002 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.88% (-0.033 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут после провала в пятницу по причине слабой корпоративной отчетности американских компаний и на этом фоне фиксации ранее полученной прибыли.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.68 (+0.49%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.89 (+0.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,725.20 (+0.07%), котировки меди на уровне
364.95 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.05 (-0.87%).

На валютном рынке началось небольшое ослабление доллара против основных валют за исключением иены, которая усилила свое падение на фоне заявлений министра экономики Японии Сэйдзи Маэхара, который заявил, что "страна нуждается в большем числе мер смягчения денежно-кредитной политики и усилий по стимулированию роста". Ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ Японии давил на иену.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.57 (-0.15%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3060, существует ее реальный, но ограниченный рост к уровню 1.3130. Если же этого не произойдет, то пара может свалиться к уровню 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
21.30 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 22.10.12 г.

Игроки ожидают данных по ВВП США…

Важным результатом саммита ЕС было решение создать единый банковских надзорный орган для еврозоны. Как ожидается данный орган начнет действовать со следующего года и главную роль в этом будет играть ЕЦБ, как единый орган контроля за более чем 6 000 европейскими банками. В первую очередь он будет контролировать банки, получившие финансовую помощь от государства. Благодаря этому решению ЕЦБ сможет напрямую закачивать ликвидность в пострадавшие банки, что будет купировать любые негативные тенденции.

Но рынки по-прежнему не проявляют особой реакции перед решением ФРС по монетарной политике и выхода данных по ВВП за 3-й квартал. В эту пятницу выйдут данные по ВВП США, которые могут оказать локальное влияние на рынки. Особенно это важно перед выборами в США. Если данные по ВВП окажутся слабыми, это может опять негативно повлиять на настроения инвесторов и оказать краткосрочное воздействие на рынок ростом американского доллара.

А пока на валютном рынке затишье отсутствие важной сегодня статистики не позволяет игрокам принимать какие-либо серьезные решения.

События сегодня:
Время московское
21.30 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто

Сергей Костенко

Технический взгляд 22.10.12 г.
EURUSD

Новостной фон:
Пара возобновила попытку к росту после результатов саммита ЕС на котором ничего не было сказано о Испании и Греции.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, но выше EMA 5, 21 и SMA 100 и 200. Цена откорректировалась вниз и имеет потенциал подрасти к верхней границе ценового диапазона к уровню 1.3230.
Индикаторы Stoch. указывает на возможность продолжения роста пары вверх, а RSI дает сигнал на покупку пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару если она преодолеет уровень 1.3060 с локальной целью 1.3130.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net