Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Фундаментальный обзор 23.10.12 г.

Игроки ожидают данных по ВВП США…

Надежды на то, что Испания в ближайшее время попросит финансовую помощь пока что не оправдываются. Прошедшие в эти выходные выборы в Испании прошли в пользу правящей партии и премьер-министра Мариано Рахой. Рахой победил на выборах у себя на родине в провинции Галисия, что может приблизить Испанию к подаче заявки на финансовую помощь Евросоюза. Но очевидно все-таки Рахой пока не будет спешить с подачей заявки на финансовую помощь пока не пройдет сезон корпоративной отчетности.

В целом же на рынках царит ожидание окончания президентской гонки в США. Это важнейшее событие года, от которого многое, если не все, будет зависеть в политике Федрезерва. Победа Обамы будет способствовать продолжению нынешней политики Бернанке, что является приемлемым для рынков. А значит, те решения о начале программы QE3 останутся в силе, что конечно же, продолжит оказывать негативное воздействие на американский доллар.

Помимо выборов игроки ожидают данных по ВВП США за 3-й квартал, которые будут опубликованы в пятницу.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных из Европы, Канады и США. Наиболее интересной будет статистика из США. Хорошие данные окажут поддержку риск-аппетиту и приведет к локальному снижению доллара США.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты сентябрь n/a; 30,900; 30,500
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a;1,00%; 1,00%
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь n/a; -26; -26
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 3; 4
21.00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

Сергей Костенко

EURUSD

Новостной фон:
Пара возобновила консолидацию внутри диапазона 1.2870-1.3130. Основной причиной этого является ожидание результатов выборов в Штатах, а также решения по денежно-кредитной политике ФРС.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, но пока выше SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению к уровню 1.2940 в краткосрочной перспективе, так как преодолела уровень 1.3015.
Индикаторы Stoch. указывает на возможность продолжения снижения пары, а RSI дает сигнал на продажу пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Американский премаркет 23.10.12г.

Рынок продолжает ожидать статистику из США...

Американский рынок акций закрылся вчера с небольшим ростом благодаря хорошей отчетности корпораций, но в целом оставаясь под давлением из-за ожиданий результатов выборов в США, а также заседания ФРС по монетарной политике и данных по ВВП, которые будут опубликованы в эту пятницу. Акции Yahoo выросли на 4.2% благодаря квартальным результатам, которые оказались лучше прогнозов, а котировки производителя микрочипов Texas Instruments наоборот потеряли 0.04% на фоне снижения выручки в 3-ем квартале.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.42 (-0.04%). Бумаги JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc упали соответственно на 0.54% и 0.69%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,345.89 (+0.02%); S&P 500 – 1,433.82 (+0.04%); NASDAQ Comp. – 3,016.96 (+0.38%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,414.80 (-1.07%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка снижаются в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.90 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.62 (-1.18%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.50 (-0.92%), котировки меди на уровне 357.35 (-1.34).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1247.32 (-0.38%).

На валютном рынке продолжается период консолидации с укреплением американского доллара фоне ожидания данных из США и неоднозначного периода квартальной отчетности европейских компаний.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.93 (+0.24%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, продолжая консолидацию, преодолела уровень 1.3015, что указывает на ее вероятное снижение к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a;1,00%; 1,00%
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь n/a; -26; -26
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 3; 4
21.00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

Сергей Костенко

Европейский премаркет 24.10.12 г.

Полномасштабная фиксация прибыли обрушила рынки…

Европейские рынки акций закрылись во вторник сильным падением на фоне негативной отчетности из США. Слабые показатели индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд за октябрь оказались значительно хуже ожиданий -7 пункта против значения в 4 пункта в сентябре. Помимо этого слабая отчетность американских компаний и падение сырьевых активов вызвала полномасштабную фиксацию прибыли на рынках. На этом фоне больше всех из ведущих европейских акций под давлением оказались бумаги Nokia, которые потеряли 5.09%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.11 (-1.89%). Акции Societe Generale, Deutsche Bank и Group NV упали от 2.23% до 4.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,797.91 (-1.44%); DAX 30 - 7,173.69 (-2.11%); CAC 40 - 3,406.50 (-2.20%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,490.00 (+0.61%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,088.71 (-1.69%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.78% (+0.025 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.59% (+0.020 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (-0.078 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии отскакивают вверх после вчерашнего сильного падения на фоне полномасштабной фиксации прибыли на фоне разочаровывающей отчетности американских компаний и данных по росту запасов нефти от Американского института нефти (API). Запасы нефти за прошлую неделю выросли на 0.313 млн. баррелей. Причиной роста котировок нефти являются лучшие, чем ожидалось данные по производственному индексу активности HSBC Китая, который вышел на уровне 49.10 пункта против предыдущего значения 47.90 пункта.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.99 (+0.68%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.29 (+0.71%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,710.10 (+0.04%), котировки меди на уровне
358.25 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.88 (-1.20%).

На валютном рынке отмечается стабилизация после вчерашнего резкого роста доллара на фоне слабой статистики из США и отчетности американских корпораций. Широкие распродажи на рынках, по видимому, были вызваны не уверенностью, что экономика США будет способна продолжить экономический рост в условиях европейских проблем и общей слабости мировой экономики.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.93 (-0.19%).

Прогноз дня:
Падение пары EURUSD может сегодня продолжится, если пара не устоит выше уровня 1.2960. в тоже время вероятность неплохой статистики из Европы и США, а также решение ФРС по монетарной политике и выступление Драги, могут поддержать риск аппетит и способствовать росту пары к уровню 1.3050.

События сегодня:
Время московское
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 48,1; 47,4
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 50,1; 49,7
12.00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь n/a; 101,7; 101,4
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 46,6; 46,1
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,; 46,1
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь n/a; -6; -8
15.45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
17.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 51,6; 51,1
18.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 386,000; 373,000
18.00 США Индекс цен на жилье август n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a; n/a; 2,9 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 24.10.12 г.

Статистика из Китая вдохновила инвесторов, на долго ли?..

Вчерашний обвал на рынках был инспирирован слабой статисткой американских корпораций, а также резким падением котировок сырьевых активов, что повлекло за собой снижение риск-аппетита инвесторов и как следствие распродаж на фондовых рынках с резким укреплением американского доллара.

На утренних торгах неплохая статистика из Китая сумела остановить обвал на азиатских торговых площадках. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора от HSBC вырос до 49.1 пункта в октябре с сентябрьского значения 47.9 пункта, что явилось максимальным значением за последние 3 месяца. Статистика из Китая вдохновила инвесторов, так как указывает на постепенное восстановление экономики.

Валютный рынок замер в ожидании выхода большого объема данных из Европы и Штатов. Слабая статистика может привести к дальнейшему коррекционному движению в сторону роста американского доллара.

Помимо статистики рынок находится в ожидании результатов заседания ФРС. Участников рынка будет интересовать дополнительные нюансы, связанные с последним решением Федрезерва начать новую программу по поддержке национальной экономики.

События сегодня:
Время московское
12.00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь n/a; 101,7; 101,4
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 46,6; 46,1
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,; 46,1
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь n/a; -6; -8
15.45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
17.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 51,6; 51,1
18.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 386,000; 373,000
18.00 США Индекс цен на жилье август n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a; n/a; 2,9 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь

Сергей Костенко

EURUSD

Новостной фон:
Пара оказалась под давлением по причине слабой статистики из еврозоны. Предварительный индекс PMI вышел на уровне 46.1 пункта против прогнозируемого значения 46.5 пункта, что оказало негативное давление на пару.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде. В нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению к уровню 1.2860-65 в краткосрочной перспективе, так как преодолела уровень 1.2940.
Индикаторы Stoch. и RSI указывает на возможность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх с локальной целью 1.2865.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европейский премаркет 25.10.12 г.

ФРС подтвердила свою твердую линию в отношении денежно-кредитной политики…

Европейские рынки акций закончили торги в среду в зеленой зоне в ожидании встречи лидеров еврозоны по вопросу разрешения испанского кризиса. Инвесторы продолжают надеяться на то, что неопределенность вокруг Испании исчезнет. Европейские рынки выросли, несмотря на слабую статистику из Германии. Индекс делового климата (PMI) упал до 48.1 пункта с 49.2 пункта в сентябре. В лидерах были бумаги компании SAP AG, прибавившая 4.18%, которая работает в области разработки программного обеспечения.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.57 (+0.43%). Акции Deutsche Bank, UniCredit, и Group NV выросли от 0.67% до 1.16%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,804.78 (+0.12%); DAX 30 - 2,490.58 (+0.51%); CAC 40 - 3,426.49 (+0.59%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,498.00 (+0.36%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,093.71 (+0.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.81% (+0.023 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (+0.032 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.85% (+0.025 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают после вчерашнего небольшого снижения на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 375 125 млн. баррелей. Запасы моторного бензина поднялись на 1.4 млн. баррелей, что является нижней границей среднего диапазона для этого времени года. Запасы дистиллятного топлива сократились на 0.64 млн. баррелей на прошлой неделе и находятся в нижней части диапазона для этого времени года. Общие коммерческие нефтяные запасы увеличились на 4.0 млн. баррелей. Сегодня рост котировок нефти обусловлен, вчерашним решением ФРС продолжать взятый ранее курс смягчения денежно-кредитной политики для восстановления рынка труда.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.33 (+0.44%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.19 (+0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,713.40 (+0.69%), котировки меди на уровне
358.30 (+0.42%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.69 (-0.73%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара против основных валют кроме иены на фоне заявления ФРС. Иена продолжает снижаться против доллара по причинам курса ЦБ Японии на дальнейшее вливание ликвидности на рынок.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.89 (-0.16%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD тестирует уровень 1.3000 и если она закрепится выше него, существует вероятность ее локального роста к уровню 1.3065. Что касается пары доллар иена, то существует вероятность ее дальнейшего укрепления к максимальным значениям конца июня 80.60.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь n/a; 3,0% г/г; 2,9% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование сентябрь n/a; -0,4% г/г; -0,6% г/г
12.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 3 кв.2012 n/a; 0,6% кв/кв; -0,4% кв/кв
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 0,5% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
14.15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Такера
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,8% м/м; -1,6% м/м
16.30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 14-20 октября n/a; 366,000; 388,000
16.30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь n/a; 6,9% м/м; -13,2% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 2,4% м/м; -2,6% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 14-20 октября n/a; n/a; 51 млрд. куб. фут

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 25.10.12 г.

Рынок стабилизировался в ожидании выборов в США…

Вчерашний день был наполнен большим количеством событий, которые помогли стабилизировать мировые рынки после сильных распродаж во вторник на фоне разочарований связанных с восстановлением американской экономики. Сначала новости о том, что Афины получили отсрочку от бюджетных выплат в счет взятых ранее кредитов, приостановили дальнейшее снижение единой валюты. Затем хорошие новости с американского рынка жилой недвижимости вернули на рынки позитивное настроение. Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 5.7 процента в месячном исчислении до 389 000 единиц. А в конце дня решение ФРС оставить свой ранее взятый курс на мягкую денежно-кредитную политику окончательно помогло стабилизировать финансовые рынки.

В этом смысле очень важным для инвесторов было подтверждение дальнейшей позиции ФРС. Бернанке сказал, что Федрезерв будет в неограниченных количествах выкупать ипотечные бумаги, а также краткосрочные облигации. Также существует мнение, что программа Твист-2 также будет в том или ином виде продолжена.

Долговой рынок США на это отреагировал ростом доходностей облигаций, что указывает на то, что инвесторы верят ФРС и, что при улучшении ситуации выход денег из облигаций в рискованные активы продолжится.

Валютный рынок на вчерашние события отреагировал однозначно, ослаблением американского доллара против основных валют. Иена продолжает снижаться против доллара на усиливающихся ожиданиях новых стимулов. Похоже, мечта японского регулятора о понижении курса иены начинает сбываться.

В целом можно говорить, что до выборов в США картина вряд ли изменится. Слишком высоки ставки в этом мероприятии и участники рынка не хотят рисковать.

Сегодня следует обратить внимание на данные из Великобритании и США.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь n/a; 3,0% г/г; 2,9% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование сентябрь n/a; -0,4% г/г; -0,6% г/г
12.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 3 кв.2012 n/a; 0,6% кв/кв; -0,4% кв/кв
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 0,5% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
14.15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Такера
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,8% м/м; -1,6% м/м
16.30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 14-20 октября n/a; 366,000; 388,000
16.30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь n/a; 6,9% м/м; -13,2% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 2,4% м/м; -2,6% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 14-20 октября n/a; n/a; 51 млрд. куб. фут

Сергей Костенко

Форекс: Технический взгляд 25.10.12 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает получать поддержку на фоне ожидания дальнейшего увеличения ликвидности от ЦБ Японии на местном рынке. Дополнительную поддержку доллар получает благодаря подтверждению ФРС ранее взятого курса на мягкую денежно-кредитную политику.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном восходящем тренде. В верхней границе полос Боллинджера, выше EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному росту к уровню конца июня этого года 80.60, если ей удастся закрепиться выше уровня 79.70.
Индикаторы Stoch. и RSI указывает на перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз с локальной целью 80.60.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Фундаментальный обзор 26.10.12 г.

Неопределенность на рынках сохраняется…

Неопределенность в связи с выборами президента в США продолжает нервировать инвесторов. Это начало в полном объеме проявляться с приближением 6 ноября. Равные шансы кандидатов и различное их понимание того, что нужно делать в нынешней экономической ситуации, способствуют росту этой неопределенности. Это заставляет игроков сокращать позиции для снижения риска. Опасения, связанные с возможностью "фискального обрыва", нейтрализуют рынки, и заставляет их консолидироваться.
В результате этого рынок становится тонкий и растет волатильность. Но судя по динамике 10-летних американских бондов, в целом инвесторы положительно смотрят на рынок. И скорее всего, динамику мы уже увидим после выборов – по факту.

Понижение кредитных рейтингов ряда французских BNP Paribas, Société Générale и Crédit Agricole банков рейтинговым агентством Standard & Poors нанесло дополнительный удар по рыночным настроениям. Единая валюта оказалась под давлением, хотя в целом она продолжает консолидироваться.

Сырьевые валюты снижаются из-за резкого падения цен на нефть, которую уже не поддерживают ни напряженность вокруг Ирана, ни события в Сирии.

Учитывая все выше сказанное можно предположить, что подобная ситуация продолжится до выборов в Штатах.

Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП США за 3-й квартал. Если данные не подкачают, это может локально оказать давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Прирост ВВП 3 кв.2012 n/a; 1,8; кв/кв; 1,3% кв/кв
16.30 США Дефлятор ВВП 3 кв. 2012 n/a; 2,0% кв/кв; 1,6% кв/кв
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 82,7; 83,1
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,1%

Сергей Костенко

Форекс: Технический взгляд 26.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара снижается благодаря вчерашнему решению рейтингового агентства S&P понизить кредитных рейтинг крупнейших французских банков. А целом рынок продолжает находиться в ожидании результатов выборов в США.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде, в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению, если удержится ниже уровня 1.2940.
Индикатор Stoch. указывает на перекупленность пары. RSI подтверждает возможность снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.2875.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.10.12 г.

Инвесторы ожидают результатов выборов в Штатах…

Напряжение на мировых рынках продолжает нарастать в ожидании результатов президентских выборов в США. В первую очередь это определяется неопределенностью, которая существует. До сих пор не один из кандидатов не получает решающего большинства, а значит инвесторы не имеют четкого и ясного представления о перспективах новой программы количественного смягчения и возможность так называемого "фискального обрыва" все еще остается в силе.

Пятничные данные ВВП за третий квартал в Штатах оказались лучше ожиданий + 2.0% против прогноза роста в 1.8%. Рост потребительских расходов, расходов федерального правительства, а также явное улучшения ситуации на рынке жилья указывает, что экономика продолжает, восстанавливается, правда темпы все-таки довольно медленные из-за европейских проблем. Но данные не смогли поддержать настроения инвесторов, так как перспективы выборов продолжают давить на рынки.

На валютном рынке та же неопределенность продолжается. Озабоченность вокруг Греции, а также неясные перспективы того обратится ли Испания за финансовой помощью являются негативным фактором для единой валюты и в целом для склонности инвесторов к покупке рискованных активов.

Понижение на прошлой неделе рейтинговым агентством Standard & Poor кредитного рейтинга банка BNP Paribas, по причине, как утверждают в агентстве, увеличения "экономических рисков" во Франции, а также и в южной Европе, где у французского банка значительное присутствие, не прибавляет инвесторам оптимизма. S&P также поместило рейтинги французского Credit Agricole, Societe Generale и BPCE на пересмотр в сторону негативного.

Сегодня активность на мировых рынках может быть снижена из-за приближающегося к восточному побережью США урагана, который заставил закрыть свои двери биржи NYSE и NASDAQ.

В целом вряд ли можно ожидать серьезных движений на рынках до выборов в США.

Сегодня следует обратить внимание на статистику из Германии и США.

Статистика сегодня:
Московское время
в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,0% м/м
14.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь n/a; 0,6 млрд. фунтов; -0,4 млрд. фунтов
14.30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
14.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь n/a; 49.000; 48.000
17.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a;0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Расходы потребителей сентябрь n/a;0,6% м/м; 0,5% м/м
17.30 США Доходы потребителей сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м

Сергей Костенко

Европейский премаркет 29.10.12 г.

Рынки продолжают выжидать…

Европейский рынок акций закрылся в пятницу ростом благодаря лучшим, чем ожидалось данным по ВВП США. Предварительные данные по ВВП за 3-ий квартал продемонстрировали рост в 2.0% против прогнозируемого роста в 1.8%. Но в целом рынки продолжают оставаться под давлением в результате ожидания выборов президента в США. Слабая отчетность компаний Ericsson, Renault, Saint Gobain и Publicis вряд ли будут способствовать росту оптимизма на рынке. На фоне снижения рейтинговым агентством Standard & Poor кредитного рейтинга банка BNP Paribas, а также помещение рейтингов Credit Agricole, Societe Generale и BPCE оказало давление на бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.90 (-0.38%). Акции UniCredit, Societe Generale и BNP Paribas потеряли от 0.68% до 1.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,806.71 (+0.03%); DAX 30 - 7,231.85 (+0.44%); CAC 40 – 3,435.09 (+0.69%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2498.00 (+0.04). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,097.35 (+0.13%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (-0.012 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.54% (-0.046 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.87% (-0.046 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы продолжают консолидироваться в ожидании выборов в США и последствий урагана "Сэнди".
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.09 (-0.42%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.93 (-0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.70 (+0.34%), котировки меди на уровне 355.05 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.84 (-0.30%).

На валютном рынке доллар получает поддержку, но в целом активность на рынках крайне низкая в ожидании выборов Штатах и закрытия биржевых торгов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.23 (+0.09%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет продолжать консолидироваться в диапазоне 1.2890-1.2965.

События сегодня:
Время московское
в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,0% м/м
14.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь n/a; 0,6 млрд. фунтов; -0,4 млрд. фунтов
14.30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
14.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь n/a; 49.000; 48.000
17.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a;0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Расходы потребителей сентябрь n/a;0,6% м/м; 0,5% м/м
17.30 США Доходы потребителей сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
Костенко Сергей

EURUSD

Новостной фон:
Пара снижается на фоне общего падения аппетита к рискованной игре в преддверии президентских выборов в США.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде, в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению, если удержится ниже уровня 1.2575.
Индикатор Stoch. указывает на потенциал снижения пары. RSI также подтверждает возможность снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.10.12 г.

Ураган "Сэнди" значительно снизил активность на рынках…

Теперь уже помимо ожидания результатов предвыборной президентской гонки, ужасающий ураган "Сэнди", который обрушившийся на восточное побережье США, окончательно поверг в уныние участников рынка. Вчера американский рынок практически не торговался и, возможно, также сегодня продолжатся эти вынужденные выходные. Ожидание широкомасштабного ущерба в США от урагана привело к прекращению операций через крупные банки и инвестиционные фирмы.

Небольшой всплеск активности может сегодня вызвать статистика из Германии, а также выступление Драги.

Ну, а что касается важных событий, то внимание игроков на этой неделе будет сосредоточено на пятничных данных с рынка труда США. А пока из-за урагана в США мы не ожидаем сегодня высокой активности на рынках.

Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
12.55 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Ф.Лоува
12.55 Германия Изменение числа безработных сентябрь n/a; 10.000; 9.000
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле октябрь n/a; n/a; 47,1
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI октябрь n/a; 8; 6
16.30 Канада Индекс цен на сырье сентябрь n/a; 1,2% м/м; 3,4% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller август n/a; 1,9% г/г 1,2% г/г
18.00 США Индекс доверия потребителей от Conference Board октябрь n/a; 72,4; 70,3
20.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
23.30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

Европейский премаркет 30.10.12 г.

Активность на рынках заметно упала из-за отсутствия на рынке Америки…

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник снижением на фоне слабой корпоративной отчетности европейских компаний и ожидания удара урагана "Сэнди" по восточному побережью США. В лидерах снижения были акции страховых компаний Reinsurers Swiss Re Hannover RE, которые упали из-за ожиданий того, что в результате урагана крупнейшие мировые страховые компании ожидают большие страховые выплаты.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.90 (-0.38%). Акции Banco Santander, UniCredit и Intesa Sanpaolo потеряли от 1.31% до 2.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,795.10 (-0.20%); DAX 30 - 7,203.16 (-0.40%); CAC 40 – 3,408.89 (-0.76%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2474.50 (-0.09). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,093.57 (-0.34%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.72% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (-0.079 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.80% (-0.069 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы снижаются на фоне падения нагрузки НПЗ и в связи с этим роста запасов нефти. Дополнительным фактором является недавняя сильная перекупленность на рынке нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.84 (-0.65%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.34 (-1.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,710.40 (+0.10%), котировки меди на уровне 350.75 (+0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.84 (-0.00%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Под давлением остаются европейские валюты, а австралийский, новозеландский доллары и иена наоборот подрастают против доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.36 (+0.25%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет продолжать консолидироваться в диапазоне 1.2865-70.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
12.55 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Ф.Лоува
12.55 Германия Изменение числа безработных сентябрь n/a; 10.000; 9.000
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле октябрь n/a; n/a; 47,1
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI октябрь n/a; 8; 6
16.30 Канада Индекс цен на сырье сентябрь n/a; 1,2% м/м; 3,4% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller август n/a; 1,9% г/г 1,2% г/г
18.00 США Индекс доверия потребителей от Conference Board октябрь n/a; 72,4; 70,3
20.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
23.30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Финансовый рынок США сегодня будет закрыт

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 30.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара отскочила от минимальных значений, продолжая свое движение в узком диапазоне 1.2880-1.3130. Толчком к росту были сегодняшние данные с рынка труда Германии, которые оказались лучше ожиданий.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде и делает попытку пересечь среднюю линию полос Боллинджера. Если она закрепится выше уровня 1.2940, то у нее есть потенциал локального роста к уровню 1.3000
Индикатор Stoch. указывает на разворот пары вверх. RSI также подтверждает разворот пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару после ее закрепления выше уровня 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.10.12 г.

Сегодня внимание рынка сосредоточено на европейских историях…

На фоне урагана "Сэнди" активность на рынках была значительно ниже из-за закрытого американского финансового рынка. Но в то же время, европейские события продолжают влиять на рынок.
Вчерашнее размещение Италией 10-летних государственных облигаций с доходностью 4.92% оказалось успешным. Спрос на облигации вырос и это несмотря, что в целом объемы были довольно низкие из-за закрытия Америки по причине урагана. Это размещение облигаций способствовало росту оптимизма и подъему единой валюты от локальных минимумов.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на встрече Еврогруппы, которое начнется в 12.00 МСК. На встрече будет обсуждаться в очередной раз вопрос помощи Греции. Как заявил премьер-министр Греции "в ближайшие дни будет решен вопрос останется ли Греция в еврозоне или нет, но само правительство сделало все для того чтобы выйти из кризиса". Несмотря на заявления премьера, рынки по-прежнему с опасением смотрят на Афины, считая, что греческая эпопея еще не закончилась.

Сегодня также следует обратить внимание на статистику из Европы
Канады и США.

Статистика сегодня:
Московское время
14.00 Еврозона Предварительная оценка Индекса потребительских цен октябрь n/a; 2,5%; 2,6%
14.00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь n/a; 11,4%; 11,4%
16.30 Канада Изменение ВВП август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв
17.30 США Выступление члена FOMC С.Раскин
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 51,5; 49,7
18.30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.
20.25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

Европейский премаркет 31.10.12 г.

Сегодня рынок ожидает новостей от Еврогруппы…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник ростом на фоне новостей от банков UBS и Deutsche Bank акции, которых выросли соответственно на 5.9% и 4.5%. Причинами такого оптимизма было сообщение UBS о сокращении персонала на 10 000 сотрудников, а Deutsche Bank порадовал 20% ростом прибыли. Дополнительным драйвером для европейского рынка было решение ВР увеличить дивиденды, что привело к росту бумаг на 5.1%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.43 (+1.98%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,849.90 (+0.95%); DAX 30 - 7,284.40 (+1.13%); CAC 40 – 3,459.44 (+1.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2510.50 (-0.16). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,103.05 (+0.87%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.013 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.48% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (+0.028 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы растут на фоне снижения производства НПЗ в Штатах.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.18 (+0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.95 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,710.40 (+0.10%), котировки меди на уровне 350.75 (+0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.84 (-0.00%).

На валютном рынке после вчерашнего резкого ослабления доллара США отмечается снижение активности в ожидании новостей от Еврогруппы, которая начнет сегодня работу в 12.00 МСК, где будет в очередной раз обсуждаться финансовая греческая проблема. Помимо этого участники рынка ожидают реакцию американских инвесторов, которые 2 дня отсутствовали на рынках из-за урагана. Также сегодня внимание игроков будет сосредоточено на данных по деловой активности в Чикаго.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.99 (+0.00%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что если новости от Еврогруппы не разочаруют и в целом настроения рынка не испортится, пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3030.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Предварительная оценка Индекса потребительских цен октябрь n/a; 2,5%; 2,6%
14.00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь n/a; 11,4%; 11,4%
16.30 Канада Изменение ВВП август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв
17.30 США Выступление члена FOMC С.Раскин
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 51,5; 49,7
18.30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.
20.25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок ждет данных по американской экономике...

Американский рынок акций закрылся в среду после двух дневного вынужденного перерыва из-за урагана "Сэнди" без особых изменений по отношению к пятничному закрытию. Акции компаний Home Depot Inc. и Lowe’s Cos. Получили неплохую поддержку по причинам ожиданий того, что потребители поддержат розничные продажи. Акции компании Apple Inc. снизились 1.44% на фоне действий исполнительного директора Тима Кука направленных на реорганизацию менеджмента компании.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.60 (+0.71%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,096.46 (-0.08%); S&P 500 – 1,412.16 (+0.02%); NASDAQ Comp. – 2,977.23 (-0.36%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,401.30 (-0.45%). Рынки США откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться разнонаправленно в ожидании результатов статистики из США, а также данных по запасам нефти и нефтепродуктов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.16 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.40 (+0.19%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,726.00 (+0.40%), котировки меди на уровне 355.80 (+1.15).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1228.79 (+0.12%).

На валютном рынке идет разнонаправленная торговля в ожидании данных из Америки.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.03 (+0.05%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет продолжать консолидироваться в узком диапазоне 1.2875-1.3000 в ожидании статистики из США. И если данные окажутся в целом неплохие, это может локально оказать давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 22.10-28.10 n/a; 371.000; 369.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 2,2% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по оплате труда 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 1,5% кв/кв
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь n/a; 51,5; 51,3
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь n/a; 51,2; 51,5
18.00 США Объем расходов на строительство сентябрь n/a; 0,7% м/м; -0,6% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM октябрь n/a; 56,2; 58,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 22.10-28.10 n/a; n/a; 67 млрд. куб. футов
в течение дня США Объём продаж автомобилей в годовом исчислении октябрь n/a; 15,0 млн.; 15,0 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.