Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.11.12 г.

Все внимание на выборы в США…

Пятничная статистка с рынка труда США оказалась на высоте, продемонстрировав рост рабочих мест в октябре на 171 000 по сравнению с увеличением количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США в сентябре, когда эти данные показали прирост на 84 000. Но при этом уровень безработицы наоборот вырос на 0.1%, составив 7.9%.
Несмотря на позитивные данные о приросте рабочих мест в октябре, в целом рост количества рабочих мест остается довольно низким, что указывает на слабое восстановление экономики.

На фоне статистики с рынка труда в пятницу интересным было выступление президента Федерального банка Атланты Денниса Локхарта, который сказал, что "ФРС США хотела бы увидеть значительное улучшение ситуации на рынке труда, прежде чем свернуть свою последнюю программу денежных стимулов". По словам Локхарта экономика продолжает демонстрировать низкий уровень роста, а значит, сворачивание программ стимулирования экономики не ожидается.

Что касается перспектив стимулирующих мер ФРС, то здесь все во многом будет зависеть от результатов выборов США. Сохранение интриги вплоть до выборов, которые пройдут завтра 6 ноября, продолжает оказывать негативное влияние на рынки. Неопределенность порождает нежелание рисковать и на этом фоне участники рынка активно снижают количество открытых позиций.

На валютном рынке после резкого пятничного роста американского доллара на фоне сильного снижения американских фондовых индексов и неутихающих проблем вокруг Греции, сегодня рынок стабилизировался в ожидании результатов выборов в США.

В целом можно говорить, что активность до результатов выборов, вероятнее всего, будет низкой.

Статистика сегодня:
Московское время
13.30 Еврозона Индекс доверия в среде инвесторов Sentix ноябрь n/a; -20,7; -22,2
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 52,0; 52,2
17.30 Канада Число разрешений на строительство сентябрь n/a; -2,6% м/м; 7,9% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной секторе октябрь n/a; 54,6; 55,6

Сергей Костенко

Европейский премаркет 05.11.12 г.

Рынок находится в ожидании выборов в Штатах…

Европейский рынок акций закрылся в пятницу небольшим ростом благодаря хорошей статистике с рынка труда США, которая показала рост количества рабочих мест на 171 000. Но оптимизм участников торгов был смазан неопределенностью связанной с выборами президента в США. В лидерах роста были акции автомобилестроительных компаний. Бумаги Daimler и BMW прибавили соответственно 1.59% и 2.65%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.93 (+0.42%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,868.55 (+0.11%); DAX 30 - 7,363.85 (+0.38%); CAC 40 – 3,492.46 (+0.49%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2525.50 (-0.22). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,115.19 (+0.47%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.71% (-0.001 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (-0.005 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.86% (-0.012 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после пятничного провала на фоне падения американских фондовых индексов, подрастают. Ближневосточный политические проблемы не дают котировкам значительно снизиться в условиях ожидания результатов выборов в Штатах и снижения миррового спроса на сырую нефть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 105.83 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.08 (+0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,679.00 (+0.23%), котировки меди на уровне 346.95 (-0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.29 (-1.55%).

На валютном рынке после пятничного резкого укрепления доллара США на фоне неприятия инвесторами риска перед результатами выборов в Штатах отмечается стабилизация с небольшим ослабление доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.65 (-0.04%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что активность сегодня будет низкая в ожидании результатов выборов в США.

События сегодня:
Время московское
13.30 Еврозона Индекс доверия в среде инвесторов Sentix ноябрь n/a; -20,7; -22,2
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 52,0; 52,2
17.30 Канада Число разрешений на строительство сентябрь n/a; -2,6% м/м; 7,9% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной секторе октябрь n/a; 54,6; 55,6

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейский премаркет 06.11.12 г.

Рынки ждут результатов выборов в США…

Европейские рынки акций закрылись в понедельник на красной территории на фоне ожиданий результатов президентских выборов в Штатах и заявления министра финансов Испании Луиса де Гуиндоса, который заявил о снижении вероятности того, что Мадрид запросит финансовой помощи у ЕЦБ. В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги испанских банков BBVA и Banco Popular, которые потеряли 2.61% и 2.191 соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.13 (-1.67%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,839.06 (-0.50%); DAX 30 - 7,326.47 (-0.51%); CAC 40 - 3,448.50 (-1.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2521.50 (+0.16%). Торги в Европе откроются в небольшом плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,108.58 (-0.59%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.69% (+0.007 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.43% (-0.022 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (-0.039 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают, продолжая в целом консолидироваться перед результатами выборов в США.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.73 (+1.90%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.66 (+0.93%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,686.40 (+0.19%), котировки меди на уровне
349.05 (+0.59%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.31 (+0.01%).

На валютном рынке ситуация стабилизировалась после двухдневного роста доллара по причине ожидания выборов в Штатах, новых проблем от Греции и не желания Испании принимать финансовую помощь от ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.76 (+0.10%).

Прогноз дня:
Ожидаем результатов выборов в США. Победа Обамы может оказать давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,2; 46,2
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь n/a; 0,3% м/м; -1,1% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,5% м/м
14.00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,9% м/м
15.00 Германия Фабричные заказы сентябрь n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь n/a; 58,3; 60,4
19.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,8% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 06.11.12 г.

День икс наступил…

Сегодня в Штатах пройдет выборы президента. Довольно продолжительная президентская гонка уже порядком всем надоела своей неопределенностью. Отсутствие четкого понимания перспектив в экономической политике, а также достаточно высокая вероятность "фискального обрыва" объективно давило на настроения инвесторов, заставляя их заметно снижать аппетит к рискованной игре. Можно предположить, что победа Обамы, может оказать понижательное давление на доллар США.

В тоже время все последние новости из Испании не радовали рынки. Ясное нежелание местных властей прибегнуть к финансовой помощи делало вероятным негативное развитие ситуации в местной экономике. Но активизация действий главы ЕЦБ Драги, напугало спекулянтов и продолжает в целом положительно влиять на уровни доходности по испанским государственным облигациям.

А вот заявление министр финансов Испании Луиса де Гуиндос уменьшило вероятность того, что Испания сделает запрос помощи от ЕЦБ. На этом фоне единая валюта продолжила снижаться до минимальных значений середины сентября.

Помимо выборов в Штатах сегодня следует обратить внимание на данные из Европы и Канады.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,2; 46,2
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь n/a; 0,3% м/м; -1,1% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,5% м/м
14.00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,9% м/м
15.00 Германия Фабричные заказы сентябрь n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь n/a; 58,3; 60,4
19.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,8% м/м

Сергей Костенко

EUR/USD

Новостной фон:
Несмотря на перепроданность, пара остается в краткосрочном понижательном тренде по причине неопределенности вокруг результатов выборов в США и активного сопротивления испанских властей обращению за финансовой помощью к ЕЦБ.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена достигла минимальных значений 10 сентября этого года. Пара продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде. Она находится в нижней границе полос Боллинджера, а также ниже ЕМА 5 и 21, и SMA 100 и 200.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность продолжения движения вниз. RSI находится в хоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару если она преодолеет сверху вниз уровень 1.2755 с вероятной локальной целью 1.2695.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.11.12 г.

Победа Обамы вызвала рост оптимизма…

Очевидная победа "старого президента" Барака Обамы оказало существенную поддержку риск-аппетиту инвесторов. В первую очередь это связано с тем, что исчез фактор неопределенности, который висел над рынками в течение, по крайней мере, последнего месяца, а также важным является и то, что все запущенные Бернанке программы по стимулированию экономики остаются в силе. Такой расклад, несомненно, окажет в краткосрочной перспективе существенное влияние на рынке, а значит доллар США, как мы указывали накануне, останется под сильным давлением.

Но, несмотря на успех Обамы в целом не рынке после некоторой эйфории останется нерешенная проблема, связанная с налогово-бюджетной политикой. Ожидание пресловутого налогового обрыва, если не удастся Обаме договориться с Конгрессом США, где верховодят республиканцы, продолжит негативно влиять на рынки.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ФРС может расширить объем покупок активов более чем на 600 млрд. долларов, тем самым расширяя третий этап программы количественного. А это негативный фактор для американского доллара.

А пока доллар на валютном рынке остается под давлением. Единая валюта в азиатскую торговую сессию получила хорошую поддержку и на фоне победы Обамы имеет все шансы продолжить расти против американского доллара.

Похоже, что сегодня мы станем свидетелями начала президентского ралли на рынках.

Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Швейцария Валютные резервы октябрь n/a; n/a; 429,5 млрд. долл.
12.15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
14.00 Еврозона Розничные продажи сентябрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м
15.00 Германия Промышленное производство сентябрь n/a; -0,4% м/м; -0,5% м/м

Сергей Костенко

Европейский премаркет 07.11.12 г.

Обама победил, вызвал оптимизм на рынках…

Европейский рынок акций закрылся во вторник ростом ан фоне хорошей отчетности страховой компании Adecco, акции которой выросли на 0.92%. Акции страховщика Hannover Re подскочили на 4.47%. Под давлением оказались акции компаний автомобилестроительного сектора. Бумаги BMW и Volkswagen потеряли 0.68% и 4.13% соответственно. А в целом рынок находился в ожидании результатов выборов в США.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.37 (+1.17%). Бумаги UniCredit, Societe Generale и Deutsche Bank выросли от 1.95% до 2.46%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,884.90 (+0.79%); DAX 30 - 7,377.76 (+0.70%); CAC 40 – 3,478.66 (+0.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2559.50 (+0.50). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,114.77 (+0.56%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.69% (-0.063 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (+0.011 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (+0.000 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, начав президентское ралли на сырьевых площадках.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.68 (+2.67%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.39 (+3.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,723.30 (+0.48%), котировки меди на уровне 351.65 (+0.30%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.17 (+1.66%).

На валютном рынке доллар находится под сильным давлением на фоне результатов выборов в США, на которых победил Б. Обама.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.44 (-0.50%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы на фоне результатов выборов в Штатах подрасти к уровню 1.3000.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы октябрь n/a; n/a; 429,5 млрд. долл.
12.15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
14.00 Еврозона Розничные продажи сентябрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м
15.00 Германия Промышленное производство сентябрь n/a; -0,4% м/м; -0,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 07.11.12 г.

EUSUSD

Новостной фон:
Результаты выборов в США оказали хорошую поддержку паре. Победа Обамы указывает на то, что политика в отношении стимулирующих мер изменена не будет, а значит, доллар в целом останется под давлением.

Техническая картина:
Пара отскочила от минимальных значений сентября этого года. Пара продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде, но она вышла в верхнюю границу границ Боллинджера и находится выше ЕМА 5 и 21, но пока ниже SMA 100 и 200.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановки роста. RSI находится выше уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.2880 с вероятной локальной целью 1.3000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европейский премаркет 12.11.12 г.

Инвесторы продолжают тревожится в отношении перспектив мировой экономики…

Европейские рынки акций закончили неделю смешанной динамикой. Трудная борьба в греческом парламенте по вопросу принятия экономного бюджета прошла в пользу его сторонников. Премьер-министр Греции Антонис Самарас обеспечил поддержку законодателей бюджету 2013 г., что является необходимым для предоставления стране помощи международных организаций. Но реальность "фискального обрыва" в США продолжает пугать инвесторов. Эти негативные ожидания оказали давление на акции компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.50 (+0.06%). Бумаги BNP Paribas, ING Group NV и Deutsche Bank упали от 1.49% до 1.73%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,769.68 (-0.11%); DAX 30 - 7,163.50 (-0.58%); CAC 40 - 3,423.57 (+0.47%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,478.00 (-0.12%). Торги в Европе откроются .

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,097.18 (-0.05%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (-0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.74% (-0.038 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии немного снижаются, оставаясь под давлением из-за вероятности "фискального обрыва", который вызовет падение спроса на сырую нефть.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.30 (-0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.05 (-0.02%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.90 (+0.17%), котировки меди на уровне
344.80 (+0.07%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.22 (+0.12%).

На валютном рынке активность низкая из-за выходного дня в США, но в целом доллар продолжает получать поддержку на фоне ожидания ухудшения ситуации в мировой экономике.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.10 (-0.04%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что евро продолжит в краткосрочной перспективе оставаться под давлением.

События сегодня:
Время московское
В США выходной день – День Ветеранов.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Евро продолжит оставаться под давлением…

Общая слабость единой валюты, отягощенная греческими проблемами, продолжится в краткосрочной перспективе. Основной причиной этого является активная позиция ЕЦБ направленная на дальнейшее ослабление монетарной политики. Период позитивных новостей заканчивается, а значит, пока что не приходится ожидать новых поддерживающих факторов для единой валюты.
Несмотря на то, что Афины должны получить одобрение на финансовую помощь от Еврогруппы, а также еще 2 дополнительных года для приближения к целевым уровням по бюджету, сами новости из Греции не способны поддерживать оптимизм по единой валюте.

На рынках по-прежнему продолжает разыгрываться шоу под названием "фискальный обрыв". Запуск таймеров отчитывающих количество дней до часа "Х" некоторыми СМИ также оказывает нервозное давление на настроения инвесторов. Создается впечатление, что раскручивание истерии вокруг вероятности "фискального обрыва" делается специально для того, чтобы заставить фондовый рынок США скорректироваться вниз, а пот уже на факте договоренности Обамы и Конгресса активно покупать изрядно подешевевшие активы.

По нашему мнению договоренности будут обязательно достигнуты, и тогда это будет хорошей причиной для покупок риска на рынках с уже традиционным ослаблением американского доллара.

Сегодня следует обратить внимание на статистику из Британии, еврозоны и США. Положительные новости смогут локально оказать давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
в течение дня. Еврозона Встреча министров финансов ЕС
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,3% г/г; 2,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,4% м/м; -0,2% м/м
13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 2,9% г/г; 2,6% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,2% г/г; 2,1% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на дома сентябрь n/a; 2,1% г/г; 1,8% г/г
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
14.00 Германия Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; -10,1; -11,5
14.00 Еврозона Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; 0,2; -1,4
в течение дня. Великобритания Доклад Банка Англии об инфляции
19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP ноябрь n/a; 53,8; 54,0
23.00 США Баланс федерального бюджета октябрь n/a; -126,2 млрд. долл;. 75,0 млрд. долл.

Сергей Костенко

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться под давлением, так как позитивные новости из Греции не способны уже ее поддерживать на фоне спекуляций вокруг возможности «фискального обрыва» в США. Похоже, пара будет локально оставаться под давлением.

Техническая картина:
Существует вероятность ее локального падения к уровню 1.2635. В настоящий момент пара находится ниже центральной линии границ Боллинджера и ниже ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на перепроданность пары. RSI указывает на ослабление ее снижения.

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару, если она не преодолеет уровень 1.2700 с вероятной целью 1.2635.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Форекс: Технический взгляд 13.11.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться под давлением, так как позитивные новости из Греции не способны уже ее поддерживать на фоне спекуляций вокруг возможности «фискального обрыва» в США. Похоже, пара будет локально оставаться под давлением.

Техническая картина:
Существует вероятность ее локального падения к уровню 1.2635. В настоящий момент пара находится ниже центральной линии границ Боллинджера и ниже ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на перепроданность пары. RSI указывает на ослабление ее снижения.

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару, если она не преодолеет уровень 1.2700 с вероятной целью 1.2635.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европейский премаркет 13.11.12 г.

"Торги в Европе откроются в минусе"

Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник смешанно по причине отсутствия новых позитивных новостей собственно из Европы и очередных спекуляций, связанных с так называемым "фискальным обрывом". Среди растущих акций были бумаги британских банков Barclays и Lloyds, которые выросли соответственно на 2.09% и 3.50%. Под давлением оставались акции горнорудных компаний Xstrata и Anglo American, которые упали на 1.47% и 2.06% соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.55(-0.60%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,767.27 (-0.04%); DAX 30 - 7,168.76 (+0.07%); CAC 40 - 3,411.65 (-0.35%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,478.00 (-0.12%). Торги в Европе откроются .

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,094.35 (-0.26%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.59% (-0.017 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (-0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.017 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают дешеветь на фоне спекуляций связанных с вероятностью "фискального обрыва" в Штатах.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.63 (-0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.12 (-0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,725.30 (-0.32%), котировки меди на уровне
344.05 (-0.79%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.15 (-0.02%).

На валютном рынке доллар продолжает расти против основных валют за исключением иены на фоне неопределенности связанной с переговорами Обамы в Конгрессе США по вопросу разрешения вероятности "фискального обрыва".
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.21 (-0.04%).

Прогноз дня:
На фоне спекуляций вокруг "фискального обрыва" в Штатах, пара EURUSDможет снизиться до уровня 1.2635.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
в течение дня. Еврозона Встреча министров финансов ЕС
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,3% г/г; 2,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,4% м/м; -0,2% м/м
13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 2,9% г/г; 2,6% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,2% г/г; 2,1% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на дома сентябрь n/a; 2,1% г/г; 1,8% г/г
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
14.00 Германия Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; -10,1; -11,5
14.00 Еврозона Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; 0,2; -1,4
в течение дня. Великобритания Доклад Банка Англии об инфляции
19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP ноябрь n/a; 53,8; 54,0
23.00 США Баланс федерального бюджета октябрь n/a; -126,2 млрд. долл;. 75,0 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейский премаркет 16.11.12 г.

Сегодня в фокусе рынка переговоры Обамы и республиканских конгрессменов…

Европейские фондовые рынки опять в четверг снизились на фоне констатации факта второй волны экономического спада в Европе. Слабые данные по ВВП Германии и ряда других стран еврозоны продолжают в этом убеждать. Дополнительным внешним фактором было снижение в Штатах по причине ожидания сегодняшних переговоров Обамы конгрессменами от республиканской партии по вопросу преодоления бюджетного кризиса.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.44 (+0.30%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,677.75 (-0.77%); DAX 30 - 7,043.42 (-0.82%); CAC 40 - 3,382.40 (-0.52%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2456.50 (+0.10%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,078.64 (-0.90%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.58% (-0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (-0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (-0.002 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются разнонаправленно на фоне военной напряженности на Ближнем Востоке, также вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю. По данным Управления энергетической информации запасы нефти в США выросли на 1.1 млн. баррелей на прошлой неделе, а запасы бензина и дистиллятов сократились.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.05 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.67 (-0.23%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,712.30 (-0.09%), котировки меди на уровне
347.00 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (-0.37%).

На валютном рынке доллар США получает небольшую поддержку на фоне ожидания результатов переговоров Обамы и республиканской части конгрессменов. Ожидается довольно жаркий спор. Рынок будет реагировать на новости с переговоров в режиме реального времени. Положительные новости могут привести к локальному ослаблению американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.14 (+0.01%).

Прогноз дня:
Ожидаем результатов переговоров Обамы и конгрессменов по вопросу преодоления бюджетного кризиса.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса сентябрь n/a; 9,2 млрд. евро; 8,8 млрд. евро
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; 10,6 млрд. евро; 9,9 млрд. евро
17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь n/a; 7,45 млрд. долл.; 6,90 млрд. долл.
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 75,0 млрд. долл.; 90,0 млрд. долл.
18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 78,4%; 78,3%
18.15 США Изменение объема промышленного производства октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 19.11.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Негативные новости об эскалации напряженности на Ближнем Востоке продолжают поддерживать цены на сырьевые и товарные активы, что в свою очередь позитивно влияет на австралийскую валюту. По причине этих событий пара имеет все шансы продолжить свой локальный рост.

Техническая картина:
Пара продолжает двигаться в ценовом диапазоне 1.0300-1.0455. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановления локального роста по причине перекупленности пары. RSI дает сигнал на покупку, пересекая линию в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.0375 с вероятной целью 1.0450.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европейский премаркет 19.11.12 г.

Обама расценил переговоры с республиканцами оптимистично…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу со снижением в ожидании результатов переговоров между президентом Обамой и республиканской частью Конгресса по вопросу преодоления бюджетного кризиса, грозящего ввергнуть экономику США во вторую волну рецессии. Европейские рынки закрылись в пятницу еще до того как стали известны оптимистичные слова министра финансов Т. Гейтнера и Б. Обамы, после переговоров в Конгрессе, в ожидании перспектив разрешения бюджетного кризиса.
Среди снизившихся акций в пятницу были бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.60 (-2.72%). Акции ING Group NV, UniCredit и Deutsche Bank потеряли от 3.15% до 3.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,605.59 (-1.27%); DAX 30 - 6,950.53 (-1.32%); CAC 40 - 3,341.52 (-1.21%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2450.50 (+0.49%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,067.45 (-1.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (+0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.001 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.000 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной. Ожидание еще большего ухудшения ситуации толкает котировки нефти вверх.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.80 (+0.77%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.93 (+1.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,712.30 (-0.09%), котировки меди на уровне
347.00 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (-0.37%).

На валютном рынке доллар США снижается против основных валют. Более сильное снижение доллара отмечается против сырьевых валют на фоне роста цен на энергоносители. Единая валюта также растет, но пока в целом продолжает консолидироваться.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.15 (-0.20%).

Прогноз дня:
На фоне оптимистичных новостей о перспективах переговоров по вопросу преодоления в США бюджетного кризиса, а также роста цен на нефть пара AUDUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.0435-45 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь n/a; 4,76 млн.; 4,75 млн.
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 41; 41

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор 20.11.12 г.

Говорим о бюджетном кризисе в Штатах, но не забываем о Греции…

Пока инвесторы продолжают ожидать развязки в переговорах Обамы и республиканской части Конгресса по вопросу бюджетного кризиса, ситуация вокруг предоставления Греции очередного транша финансовой помощи характеризуется большой активностью Афин.

Правительство Греции приняло решения, направленные на обеспечение бюджетных ориентиров и гарантирование того, что полученные доходы от приватизации государственной собственности будут использованы для выплаты госдолга. Данные действия направлены на то, чтобы заслужить одобрение зарубежных кредиторов перед важной встречей министров финансов еврозоны, которая пройдет сегодня.

Предполагается, что сегодня на заседании Еврогруппы будет обсуждаться долговой кризис Греции и если будет принято положительное решение, то ей будет оказана финансовая помощь в размере 30 миллиардов евро ($38 миллиардов) для предотвращения банкротства страны.

Как нам представляется, это значимое решение будет принято, так как участие Афин в зоне единой валюты является уже не столько экономической необходимостью, сколько политическим актом, призванным сдержать развал еврозоны.

Вчерашние хорошие данные с рынка жилой недвижимости на фоне оптимизма связанного с разрешением бюджетных проблем в США, оказали поддержку риск-аппетиту инвесторов и способствовали значительному ослаблению американского доллара. Продажи на вторичном рынке жилья вышли на уровне 4.79М против прогнозируемого значения 4.75М.

На наш взгляд, если ситуация вокруг бюджетных проблем в Штатах будет иметь положительную динамику к разрешению, то на этом фоне доллар США будет локально оставаться под давлением.

Сегодня следует обратить внимание на результаты заседания Еврогруппы по Греции и выступление главы ФРС Б. Бернанке.

События сегодня:
Время московское
В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
17:30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.
17:30 США Начало строительства октябрь n/a; 0,85 млн.; 0,87 млн.
18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера
21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке

Сергей Костенко

Европейский премаркет 20.11.12 г.

Рынки выросли, но что дальше?..

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник настоящим ралли окрыленные перспективами положительного разрешения американского бюджетного кризиса. И даже греческие реальные проблемы не смогли затмить оптимизм этих перспектив.
В лидерах роста были бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.56 (+3.90%). Акции Deutsche Bank, Societe Generale и Barclays подскочили от 4.68% до 6.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,737.66 (+2.36%); DAX 30 - 7,123.84 (+2.49%); CAC 40 - 3,439.58 (+2.93%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2486.50 (-0.30%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,091.50 (+2.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (+0.024 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.041 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз на фоне ожидания подписания перемирия между Израилем и Хамас, конфликт между которыми вызвал настоящее ралли на сырьевых и товарных рынках.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.63 (-0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 89.09 (-0.21%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.85 (+0.12%), котировки меди на уровне
352.65 (-0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (+1.63%).

На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция с укреплением американского доллара после вчерашнего сильного ослабления доллара в первую очередь против сырьевых валют на фоне ралли на сырьевых площадках. Сегодня участники рынка ожидают новостей от Еврогруппы по поводу выделения Греции очередной финансовой помощи.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.98 (-0.41%).

Прогноз дня:
Положительные новости от Еврогруппы способны подтолкнуть вверх пару EURUSD к уровню 1.2840-50.

События сегодня:
Время московское
В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
17:30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.
17:30 США Начало строительства октябрь n/a; 0,85 млн.; 0,87 млн.
18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера
21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 20.11.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара может получить ограниченную поддержку на фоне положительных новостей о выделении Еврогруппой очередного финансового транша Греции. Заседание Еврогруппы пройдет сегодня днем.

Техническая картина:
Пара продолжает двигаться в краткосрочном восходящем тренде, но ее рост ограничен уровнем сопротивления 1.2815, преодоление которого будет способствовать ее локальному росту. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность снижения пары. RSI находится выше уровня в 50% и продолжает указывать на вероятность продолжения роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.2817 с вероятной целью 1.2875-80.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Фундаментальный обзор 21.11.12 г.

В Еврогруппе опять не договорились…

Опять события вокруг Греции притягивают внимание инвесторов. Вчерашнее 10 часовое заседание чиновников из Еврогруппы по вопросу выделения Афинам очередного транша финансовой помощи ни к чему не привело. И их понять можно. Страна, которая должна 190% от своего ВВП, являющаяся уже давным-давно финансовым банкротом и удерживаемая в орбите еврозоны по политическим мотивам, не будет в состоянии вернуть занятые ранее деньги. И поэтому трезвые головы некоторых чиновников в Еврогруппе сопротивляются предоставлению Афинам очередного транша финансовой помощи.

А как же на все это реагирует рынок? Полное безразличие участников рынка к данному событию отражает с одной стороны их усталость от многолетней эпопеи "спасение банкротов в Европе", но отсутствие каких-либо реальных перспектив разрешения данной проблемы. Ну, не могут, господа еврочиновники никак договориться, а отсюда полумеры и полурешения застарелых и в свое время не решенных проблем.

Валютный рынок отреагировал на данное событие резким ослаблением единой валюты почти на одну фигуру и не более. Несмотря на то, что ожидалось положительное решение от Еврогруппы, и результат переговоров оказался незначительным, падение евро приостановилось, так как сейчас все внимание игроков сосредоточено результатах переговоров Обамы и республиканской части Конгресса США по поводу разрешения бюджетного кризиса. Переговоры возобновятся 26 ноября.

В целом, описывая нынешнюю ситуацию, можно констатировать факт продолжающегося периода неопределенности с поднявшимся уровнем волатильности.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.скетора октябрь n/a; 4,1 млрд. фунтов; 10,7 млрд. фунтов
17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 9-15 ноября n/a; 397,000; 439,000
18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве ноябрь n/a; 51,2; 51,0
18.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений (от Мичиганского университета) ноябрь n/a; 84,9; 84,9
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям (от Мичиганского университета) ноябрь n/a; n/a; 3,0%
19.00 США Индекс опережающих индикаторов октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,6% м/м
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 ноября n/a; n/a; 1,1 млн. барр.
20.35 Канада Выступление члена Управляющего совета Банка Канады Лейна
21.00 Швейцария Выступление члена Управляющего совета Швейцарского Национального Банка Зубругга
21.00 США Запасы природного газа за неделю 9-15 ноября n/a; n/a; -18 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко