Аналитика рынка форекс от компании Nord FX

16.04.2010

Вновь надежды на лучшее

В четверг фондовые рынки закрылись ростом относительно цен закрытия предыдущего дня. На ход торгов оказывали влияние, как корпоративные новости, так и макроэкономическая статистика.

Так, согласно опубликованным вчера данным, чистый приток капитала в США в феврале 2010 года составил 9 млрд. долларов вместо оттока в 33,4 млрд. долларов месяцем ранее.

Между тем, министерство труда сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 10 апреля 2010 года, составило 484 тысяч против прогноза в 440 тысяч. По сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели число первоначальных требований по выплате пособия по безработице выросло на 24 тысяч.

Участники торгов позитивно восприняли известия о том, что темпы роста валового внутреннего продукта Китая ускорились в 1-м квартале 2010 года до максимума почти за 3 года.

Среди корпоративных отчетов стоит выделить ритейлера X5 Retail Group N.V., чья чистая прибыль за IV квартал 2009 года составила 44,2 млн. долларов против убытков годом ранее. Тем не менее, показатель EBITDA увеличился в IV квартале 2009 года лишь на 1% - до 227 млн. долл. В результате и акции X5 лишь незначительно прибавили в цене - всего на 0,27%.

Кроме того, швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG сообщила о росте объема продаж в I квартале 2010 года на 6% - до 12,2 млрд. швейцарских франков (8,5 млрд. евро). На этом фоне котировки компании выросли на 2,78%.

В то же время, объем продаж крупнейшего в мире производителя йогуртов Groupe Danone S.A. в I квартале 2010г. вырос на 7% - до 3,98 млрд. евро по сравнению с 3,67 млрд. евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Однако такой рост Danone не оправдал прогнозов, на фоне чего ценные бумаги компании подешевели на 1,56%.

В результате европейские фондовые индексы закончили торги ростом в районе одного процента. Вслед за ними российские биржевые площадки закрылись ростом менее, чем на полпроцента. Более активному повышению помешала разнонаправленная динамика на нефтяном рынке – в Лондоне нефть марки Brent выросла до отметки 87,17 доллара за баррель, в Нью-Йорке цена нефти марки Light опустилась до уровня 85,51 доллара.

Американские фондовые площадки также показали положительную динамику, однако рост был не значительным – 0,08-0,43%.

На мировом валютном рынке доллар укрепил свои позиции относительно евро и франка. Тем не менее, цель роста – закрытие гэпа, образованного при открытии недели, пока еще не была достигнута. Этот «недочет» рынки постараются исправить сегодня.

19.04.2010

И вновь эхо кризиса

В последний день предыдущей недели финансовые рынки закрылись падением. В центре внимания участников торгов оказалась информация, что американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам США (SEC) подала в суд на Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с использованием производных ипотечных бумаг.

По заявлению комиссии, банк структурировал и выводил на рынок так называемые синтетические облигации CDO, доходность и риски которых зависели от базовых ипотек класса subprime. При этом Goldman Sachs Group не раскрывал важной информации для инвесторов об этих продуктах, которая могла повлиять на адекватную оценку рисков, заложенных в этих бумагах, когда рынок жилья в США уже начал «проседать». SEC требует от Goldman Sachs возвращения незаконно полученной прибыли, выплаты процентов за период до вынесения судебного решения и уплаты штрафов. По данным комиссии инвесторы Goldman Sachs потеряли до 1 миллиарда долларов на спекулятивных действиях руководства банка.

На фоне новостей об обвинениях американского регулятора против Goldman Sachs Inc. акции банка рухнули на 9,88% в ходе утренней сессии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, что крайне негативно отразилось на котировках всего банковского сектора в США и Европе – на обоих континентах индексы упали в пределах двух процентов.

Кроме того, вновь появились разговоры о том, что Банк Китая может начать повышать процентные ставки.

Российский фондовый рынок, подгоняемый зарубежными индексами и нефтью, снизился более, чем на два процента. Цена на нефть марки Light Sweet в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange в пятницу упала на 2,27 доллара до уровня 83,24 доллара за баррель. Тем временем цена на нефть Brent на InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне по итогам торгов снизилась на 1,60 доллара и составила 85,99 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке американская денежная единица выросла относительно евро и франка, закрыв тем самым гэпы на данных парах. Сегодня стоит воздержаться от входа в рынок, поскольку дальнейшее направление пока не ясно.

21.04.2010

Позитивный настрой

Во вторник финансовые рынки мира закрылись преимущественно ростом котировок на фоне хорошей корпоративной статистики.

В прошлую пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Goldman Sachs обвинения в сокрытии информации о состоянии финансов с целью намеренного введения акционеров в заблуждение. Тем не менее, по информации газеты The Wall Street Journal, не все члены комиссии поддержали такой шаг: лишь трое из пяти высказались за то, чтобы предъявить инвестбанку иск.

Во вторник собственное расследование в отношении находящихся в стране подразделений Goldman Sachs решило начать Управление по финансовым рынкам Великобритании.

Вчера банк опубликовал финансовые результаты за январь — март текущего года. Его чистая прибыль выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 3,456 млрд. долларов. Чистая прибыль на акцию увеличилась до 5,59 доллара с 3,39 годом ранее. Это значительно превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост показателя лишь до 4,14 доллара на акцию.

Вчера также был опубликован отчет Центра исследований экономики Европы ZEW, согласно которому индекс доверия инвесторов к Германии в апреле увеличился до 53,0 пункта с 44,5 — в марте, в то время как аналитики прогнозировали, что показатель повысится лишь до 45,2 пункта.

В среду в Греции состоится встреча представителей Еврокомиссии, Европейского центрального банка и МВФ. На ней будут обсуждать подробности условий возможной активации механизма поддержки Греции, поэтому тема экономических проблем Афин вновь может стать актуальной.

На фоне столь позитивных данных фондовые индексы Европы, России и США закрылись в зеленой зоне. Так, европейские биржи закрылись ростом в пределах двух процентов, российские и американские – в пределах одного процента.

На фоне ожиданий инвесторов относительно скорого возобновления трансатлантических перелетов и нормализации авиасообщения в Европе ростом закрылись и торги нефтью. Авиасообщение над странами Европы было практически парализовано из-за облака вулканического пепла, которое образовалось в результате извержения вулкана в Исландии, что привело к резкому снижению спроса на топливо.

Итогом торгов на мировом валютном рынке Forex стал рост американской денежной единицы против евро и франка на 90 пунктов соответственно. Сегодня его рост может продолжится до пиков позапрошлой недели. Тем не менее, есть вероятность образования разворотных фигур на часовых графиках. При таком развитии событий пары устремятся отрабатывать первые уровни коррекции при развороте.

22.04.2010

Оптимизм опять угас

В среду финансовые рынки мира изменились разнонаправлено. Так, европейские фондовые площадки ушли в минус благодаря рекордному увеличению стоимости заимствований для Греции.

«Все еще сохраняются опасения касательно дефицитов бюджетов, а также в отношении финансовых компаний, - заявил агентству Bloomberg управляющий фондами Royal London Asset Management Андреа Вильямс (Andrea Williams). - Инвесторам следует быть избирательными».

Европейские инвесторы негативно отреагировали на очередной антирекорд Греции. Доходность десятилетних греческих облигаций взлетела в среду выше 8% годовых, поставив очередной рекорд за время пребывания страны в еврозоне. Спрэд по греческим десятилетним государственным облигациям в сравнении с германскими бондами с аналогичным сроком погашения увеличился до максимальной за 12 лет отметки - 516 базисных пунктов.

В Афинах в среду начались консультации греческих властей с представителями Еврокомиссии, Европейского центрального банка и МВФ, посвященные деталям возможной финансовой поддержки Греции на 45 миллиардов евро.

Как заявил министр финансов Греции Йоргос Папаконстантину, страна согласует с экспертами Евросоюза и МВФ условия кредитной поддержки и будет готова прибегнуть к помощи, если ей это потребуется. Текст соглашения об условиях кредитования Греции будет готов к 15 мая, сообщил Папаконстантину.

Рынки восприняли эти заявления скорее как негативные, так как любое промедление с активацией механизма поддержки может усугубить и без того сложную для Греции ситуацию на рынке внешних заимствований.

В результате европейские индексы закрылись снижением в районе полутора процентов. Российские рынки акций также завершили день в красной зоне – снижение составило чуть более полпроцента. Цены на нефть в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти в стране за неделю выросли на 1,9 млн. баррелей.

На американских биржах торги проходили относительно спокойно, что привело к их закрытию практически на том же уровне, что и днем ранее. Между тем, обеспокоенность инвесторов вызывают перспективы банковского сектора. Международный валютный фонд в настоящее время готовит предложения, в соответствии с которыми банкам и другим финансовым учреждениям придется платить два налога, чтобы финансировать государственную помощь в будущем. Наблюдатели отмечают, что предложения МВФ радикальнее, чем ожидалось. Всем финансовым учреждениям придется платить налог с единой ставкой, а второй налог будет базироваться на прибылях и бонусах. Эти меры призваны заставить банки платить за будущие программы по спасению экономик.

На мировом валютном рынке движения пар были не однозначны. В итоге доллар США все-таки вырос относительно евро и франка. Разворотные часовые фигуры становятся все отчетливей. Первой целью при откате станет часовой Moving Average.




добавлено через 22 часа 50 минут
23.04.2010

Новый негатив из Афин

Обстановка на финансовых рынках в четверг была не однозначной. Российские и европейские индексы закрылись снижением, тогда как американские основные индикаторы фондового рынка не значительно выросли.

Поводом для пессимизма участников торгов в Европе вновь послужили проблемы Греции, которая в настоящее время переживает серьезный долговой кризис. Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило о пересмотре дефицита бюджета Греции по итогам 2009г. - с 12,7% до 13,6% ВВП.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенные кредитные рейтинги Греции с уровня A2 до A3 и предупредило о возможности их дальнейшего понижения. Агентство также поместило краткосрочный рейтинг эмитента Греции на уровне Prime-1 в список на пересмотр с возможным понижением. При этом предельное значение рейтинга обязательств и банковских депозитов страны останется на уровне Ааа и не подвергнется какому-либо пересмотру в связи с понижением суверенных кредитных рейтингов Греции.

По словам аналитика Moody's Сары Карлсон: «Даже несмотря на то, что Афины вполне справляются с поставленной задачей в рамках новой правительственной программы стабильности и роста, непростая макроэкономическая и финансовая обстановка все же оказывают негативное влияние и ставят выполнение данной программы под угрозу».

Итогом торгов на фондовых биржах в четверг в Европе стало понижение ведущих фондовых индикаторов до минимальных уровней за последние три недели. К концу торговой сессии французский индекс CAC 40 снизился на 1,33% и составил 3924,65 пункта, германский DAX - на 0,99% - до 6,168.72 пункта, британский FTSE 100 - на 1,02% - до 5665,33 пункта.

Российский индекс РТС днем опустился ниже отметки 1600 пунктов, а к середине торгов российский фондовый рынок скатился к рубежу 1450 пунктов по индексу ММВБ вслед за снижением европейских фондовых площадок. В результате индексы снизились более чем на полтора процента. Цены на нефть изменились вчера разнонаправлено: американская легкая нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла до отметки 83,70 доллара за баррель, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil понизилась до 85,67 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке американская денежная единица резко выросла в парах евро/доллар и доллар/франк, рост составил 130-160 пунктов. При этом первоначально пары достигли отмеченных ранее уровней. Сейчас небольшая корректировка вновь приведет пары к часовым Moving Average, после чего укрепление доллара продолжится.

26.04.2010

Греция все же будет занимать

В пятницу фондовые рынки закрылись в зеленой зоне. Основным положительным фактором стало заявление об активации международного кредитного механизма для поддержки Греции.

Оно было сделано греческим премьером Георгиосом Папандреу в последний день предыдущей недели во время посещения острова Кастелоризо в Эгейском море. Греция сделала запрос на предоставление финансовой помощи в размере 45 млрд. евро (60,49 млрд. долларов).

Такое развитие событий обрадовало инвесторов, поскольку взятие кредита может облегчить текущую экономическую ситуацию в стране.

В результате в Европе британский индекс FTSE 100 повысился на 1,03% - до 5723,65 пункта, немецкий DAX повысился на 1,47% - до 6259,53 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,68%, закрывшись на отметке 3951,30 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 0,71% и составил 6767,97 пункта.

В России индекс РТС прибавил 1,23% и составил 1 602,99 пункта, а индекс ММВБ вырос на 1,68% до 1 467,62. Цена на нефть выросли в пятницу ориентировочно на 1,5 доллара за баррель.

Американские биржевые индексы также закрылись ростом. По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,63% до отметки 11204,28 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,44% до отметки 2530,15 пункта. Индекс Standard&Poor's 500 вырос на 0,71% до отметки 1217,28 пункта.

В пятницу также были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за исключения транспорта в США. Согласно данным, продажи в супермаркетах страны в феврале выросли на 0,5% относительно января. Кроме того, продажи домов на первичном рынке также выросли с 308 тысяч до 411 тысяч единиц.

На мировом валютном рынке Forex доллар ослабел против евро и франка. При продолжении данной тенденции пары достигнут уровней 1,3480 и 1,0665 соответственно.




добавлено через 20 часов 18 минут
27.04.2010

Большинство индексов растет

Новая неделя началась ростом большинства ведущих индексов мира на фоне продолжения развития ситуации с долговыми проблемами Греции.

В частности, настроение инвесторам подняла новость о том, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу попросил задействовать механизм финансовой помощи со стороны ЕС и Международного валютного фонда, объем которой может достичь 45 млрд. евро. Греческий министр финансов Георгиос Папаконстантину на регулярном саммите МВФ в Вашингтоне подчеркнул, что денежные средства Афины получат «достаточно скоро» и стране не придется реструктурировать свой долг.

Вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что парламент Германии может одобрить законопроект, в рамках которого будет определен механизм финансовой помощи Греции, к 7 мая 2010г. При этом он добавил, что если Греция окажется неспособной рефинансировать выпущенные евробонды на сумму в 8,5 млрд. евро 19 мая 2010г., это будет иметь непредсказуемые последствия для Афин. Немецкие парламентарии начали подготовку законопроекта по механизму финансовой помощи Греции 26 апреля утром. Как ожидается, в рамках пакета финансовой помощи Германия предоставит Греции 8 млрд. евро.

Результатом данных заявлений стал рост котировок на фондовых рынках Европы. Вслед за ними росли и российские рынки акций. Цены на нефть, напротив, в понедельник показали отрицательную динамику, однако снизились не значительно.

Американский рынок закрылся разнонаправлено, изменения котировок основных индексов были не значительны. Поводом для волнений послужили опасения инвесторов относительно того, что финансовая реформа, рассматриваемая в настоящее время Конгрессом США, может негативно отразиться на доходах банков.

На мировом валютном рынке американская денежная единица снизилась относительно евро и франка. Однако пары еще не достигли отмеченных ранее уровней. Поэтому сегодня цели остаются неизменными.

28.04.2010

Поворот на 180 градусов

Вчера мировые фондовые рынки дружно закрылись падением. Отрицательное влияние оказали известия о том, что Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции сразу на три ступени - до BB+, переведя их в так называемую спекулятивную категорию. Одновременно краткосрочный кредитный рейтинг Греции был понижен до уровня А-2.

На этом фоне европейские индексы снизились более чем на 2%: британский индекс FTSE 100 снизился на 2,61% - до 5603,52 пункта, немецкий DAX - на 2,73% - до 6159,51 пункта. Французский CAC 40 упал на 3,82% - до 3844,60 пункта. Швейцарский SMI снизился на 2,00% - до 6667,47.

Российские индексы ММВБ и РТС также показали отрицательную динамику и снизились на 1,35% и 1,38% соответственно.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 1,9%, достигнув 10991,99 пункта. Индекс S&P 500 упал во вторник на 2,34% - до 1183,71 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 2,04%, упав до 2471,47 пункта.

Стоимость нефти на мировых рынках также ушла в минус: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,76 доллара - до 82,44 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на 1,05 доллара - до 85,78 доллара за баррель.

В результате резкого падения фондовых индексов кардинально изменилась и ситуация на мировом валютном рынке. Падение американских бирж привело к резкому росту доллара, имеющему отрицательную корреляцию с индексами США. Это привело к его укреплению на 200 и 260 пунктов относительно франка и евро.

Сегодня ожидается публикация решения Федеральной резервной системы США относительно уровня ключевой процентной ставки. Ожидается, что ставка останется на рекордно низком уровне, однако интрига все же присутствует.

Техническая картинка свидетельствует о намерении доллара укрепляться и дальше. Тем не менее, сначала пары могут скорректироваться до уровней сопротивления, отмеченных на графиках.




добавлено через 5 минут
29.04.2010

Проценты трогать не стали

В среду финансовые рынки мира закрылись разнонаправлено. Так, европейский и российский фондовые рынки показали отрицательную динамику по основным индексам, а американские биржи закончили торги в плюсе.

Днем основное влияние на пары оказало сообщение о понижении международным рейтинговым агентством Standard & Poor's долгосрочного кредитного рейтинга Испании - с АА+ до АА с «негативным» прогнозом. Накануне S&P также понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции и Португалии.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 0,30% - до 5586,61 пункта, немецкий DAX понизился на 1,22% - до 6084,34 пункта. Французский CAC 40 понизился на 1,50%, закрывшись на отметке 3787,00 пунктов; швейцарский индекс SMI понизился на 1,37% и составил 6576,39 пункта.

Торги на российском фондовом рынке закрылись в среду падением основных биржевых индикаторов более, чем на 2%. Индекс РТС снизился на 2,52% и составил 1563,10 пункта. Индекс ММВБ упал на 2,31% и остановился на отметке 1430,28 пункта.

Позднее было опубликовано решение Федеральной резервной системы относительно уровня ключевой процентной ставки. Базовая процентная ставка (federal funds rate) - это ставка, по которой входящие в ФРС банки предоставляют друг другу однодневные ссуды.

Согласно данным, Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду вновь оставил базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0%-0,25% годовых. Как заявили представители ФРС: «экономическая активность продолжает расти, начинаются улучшения на рынке труда».

В начале апреля глава ФРС Бен Бернанке заявил, что хотя восстановление экономики США продолжается, говорить о полном преодолении всех проблем преждевременно. Одной из таких проблем Бернанке назвал по-прежнему жесткие условия на кредитном рынке. По его словам, кредитование со стороны банков остается очень слабым, что препятствует расширению деятельности и созданию новых рабочих мест в малом бизнесе.

Высокий уровень безработицы также является препятствием для ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. По последним данным Минтруда США, уровень безработицы в стране в марте остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем - 9,7%.

На этом фоне индекс Dow Jones повысился на 0,48%, перевалив за психологически важный рубеж в 11000 пунктов, достигнув отметки 11045,27 пункта. Индекс S&P 500 вырос в среду на 0,65% - до 1191,36 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов набрал 0,01%, поднявшись до 2471,73 пункта.

Цены на нефть также показали положительную динамику. Рост котировок на сырьевых рынках не превысил одного доллара за баррель нефти.

На мировом валютном рынке пары двигались не однозначно. Итогом торгов стало не значительное падение доллара против евро и франка. Сегодня при росте американской денежной единицы пары будут тестировать вчерашние пики. Падение доллара приведет пары к препятствиям второго уровня.

30.04.2010

Общий рост

Четверг ознаменовался ростом котировок на мировых финансовых рынках. Европа и Россия отыгрывала преимущественно новости среды, в частности, решение ФРС по ключевой процентной ставке.

Так, российский индекс ММВБ подрос на 1,74% - до 1455,14 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1588,75 пункта, что на 1,64% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Мировые цены на нефть вновь подбираются к пикам этого года. Так, официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe повысилась на 0,74 доллара и составила 86,90 доллара за баррель.

На европейских фондовых биржах британский индекс FTSE 100 повысился на 0,56% до 5617,84 пункта, немецкий DAX повысился на 1,00% - до 6144,91 пункта. Французский CAC 40 вырос на 1,42%, закрывшись на отметке 3840,62 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 1,36% и составил 6665,84 пункта.

Американские индексы в четверг также показали положительную динамику: индекс Dow Jones повысился на 1,1%, достигнув отметки 11167,32 пункта; индекс S&P 500 вырос вчера на 1,29% - до 1206,78 пункта; индекс NASDAQ по итогам торгов набрал 1,63%, поднявшись до 2511,92 пункта.

На мировом валютном рынке Forex колебания валют были минимальны. В итоге день закончился не значительным падением доллара против евро и франка. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за первый квартал 2010 года. На этих данных пары могут достичь уровней, обозначенных в предыдущем обзоре.

05.05.2010

Новый старый негатив из Европы

Как всегда после того, как в центре внимания побывает Греция и одна часть игроков начинает покупать, вторая часть участников финансовых рынков начинает вспоминать про те же проблемы в Португалии и Испании. Результатом становиться снижение фондовых индексов.

Это и произошло вчера. По итогам торгов во вторник британский индекс FTSE 100 понизился на 2,56% - до 5411,11 пункта, немецкий DAX понизился на 2,60% - до 6006,86 пункта. Французский CAC 40 понизился на 3,64%, закрывшись на отметке 3689,29 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 1,81% и составил 6488,42 пункта.

Российский индекс ММВБ опустился на 2,99% до 1393 пунктов, а основной показатель РТС потерял 3,5%, снизившись до 1518 пунктов.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,02%, остановившись на отметке 10 926,77 пункта. Индекс S&P 500 во вторник упал на 2,38%, достигнув 1 173,6 пункта. Индекс NASDAQ снизился на 2,98% - до 2 424,25 пункта.

Неблагоприятно сложились торги и для крупных энергетических компаний. Котировки британской BP, которая согласилась оплатить все расходы на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе и компенсацию ущерба от катастрофы, снизились на 4,4%.

Сама нефть упала в цене сразу на 4%: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 3,45 доллара - до 82,74 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов снизилась на 3,27 доллара - до 85,67 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке в связи с резким падением фондовых индексов США, повинуясь обратной корреляции с ними, американская денежная единица выросла относительно евро и франка более чем на 200 пунктов. Поскольку «вскакивать в уходящий поезд» уже не следует, необходимо подождать отката. После этого можно пробовать покупать доллар вновь.


добавлено через 16 часов 35 минут
06.05.2010

Нефть вновь дешевле 80 долларов

В середине недели основные фондовые индексы показали отрицательную динамику. Основными двигателями рынка стали новости по поводу ухудшения финансовой и внутриполитической ситуации в Еврозоне.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило на пересмотр текущий рейтинг АА2 государственных облигаций Португалии с возможным дальнейшим понижением, мотивируя своё решение ухудшением состояния государственных финансов и слишком медленным ростом экономики страны.

Агентство также сообщило, что в результате пересмотра, который продлится около трех месяцев, рейтинги Португалии могут быть понижены на одну или даже две ступени.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали сообщения о массовых беспорядках в Греции. Два крупнейших профсоюза Греции, объединяющих государственных и частных служащих, начали во вторник 48-часовую забастовку против обнародованного в воскресенье правительственного плана по сокращению расходов.

В среду к бастующим присоединились работники малого бизнеса, одновременно прошли демонстрации протеста, массовость которых стала рекордной за последние полгода.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге в поддержку законопроекта о выделении Афинам 22,4 млрд. евро заявила, что «будущее Европы поставлено на карту». Меркель отметила, что текущий кризис в Греции представляет наибольшую угрозу для евро за все время 11-летнего существования единой валюты.

В свою очередь, глава Бундесбанка Аксель Вебер сообщил, что греческий кризис угрожает «серьёзными последствиями заражения» всей Еврозоне, которые приведут к «затягиванию петли на шее финансовых рынков». По его словам, все вложения Германии в пакет помощи Греции «до последней капли оправданы», поскольку позволят ослабить долговой кризис.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан также признал угрозу распространения кризиса на остальные страны ЕС, приведя в качестве примера Португалию. Однако по его мнению, государствам с крупными национальными экономиками, таким как Франция и Германия, судьба Афин не угрожает.

Некоторую поддержку американскому фондовому рынку оказали позитивные макроэкономические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив колебаться вблизи четырехмесячного максимума, тогда как число рабочих мест в частном секторе США, по данным компании ADP, в апреле выросло на 32 тыс. после увеличения на 19 тыс. в марте.

Тем не менее, во второй половине торгового дня фондовые индексы ускорили снижение после заявления главы крупнейшего в мире облигационного фонда Pacific Investment Management Co. Билла Гросса, что Греция, возможно, будет вынуждена прибегнуть к реструктуризации долга, Испания и Португалия, вероятно, тоже.

На этом фоне фондовые площадки закрылись в минусе, цена на нефть на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке по итогам торгов опустилась ниже 80 долларов за баррель.

На мировом валютном рынке доллар продолжил рост против евро и франка, укрепившись еще на 200 пунктов, благодаря отрицательной корреляции с фондовыми индексами США. Сегодня ожидается оглашение решения Банка Англии и Европейского Центробанка о уровне ключевых процентных ставок. При продолжении роста доллара его дальнейшей целью станет уровень 1,2650 по евро и 1,1320 по франку.

07.05.2010

Негатив нагнетается все больше

Вчера мировые финансовые рынки показали способность двигаться очень быстро. Новости об усугублении положения ряда европейских стран заставили участников торгов на финансовых рынках беспокоиться относительно дальнейшего состояния мировой экономики в целом и вероятности новой волны мирового финансового кризиса.

В итоге британский индекс FTSE 100 упал на 1,52% до отметки 5260,99 пункта. Германский DAX уменьшился на 0,84%, достигнув 5908,26 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился на 2,20% и достиг отметки в 3556,11 пункта.

Российские площадки также снизились: индекс ММВБ опустился на 0,96% - до 1365,13 пункта, индекс РТС заметно упал - на 2,17% - до отметки 1450,47 пункта.

Индексы на американских фондовых площадках показали самое большое снижение: индекс DJ понизился на 3,2%, упав до отметки 10 520,32 пункта, S&P500 опустился на 3,24%, оказавшись на отметке 1 128,15 пункта, NASDAQ упал на 3,44% до уровня 2 319,64 пункта.

Цены на нефть сдали отметку 80 долларов за баррель на площадках Лондона и Нью-Йорка. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,86 доллара - до 77,11 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 3,08 доллара - до 79,53 доллара за баррель.

В четверг Европейский центральный банк оставил базовую ставку без изменений. На минимальном в истории ЕЦБ уровне - 1% - ставка находится уже в течение года. Тем не менее, инвесторы и экономисты ждали от регулятора решительных шагов по сдерживанию долгового кризиса в еврозоне, однако их ожидания были напрасными. Ни о каких дополнительных мерах объявлено не было.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в ходе пресс-конференции по итогам заседания традиционно заявил, что базовая процентная ставка в настоящее время «является адекватной» ситуации в экономике. Как отмечают эксперты, это указывает на то, что у банка нет планов изменения стоимости денег в еврозоне в ближайшее время.

«Нынешние процентные ставки остаются адекватными, - заявил Ж.-К.Трише. - Мы ожидаем, что колебания цен останутся сдержанными в обозримом будущем». Глава ЕЦБ полагает, что экономика еврозоны продолжит увеличиваться «умеренными темпами» в 2010 году, при этом потенциал роста у различных стран не одинаков.

Трише также отметил, что совет управляющих ЕЦБ не обсуждал в четверг, будет ли он выкупать гособлигации из-за расширения кризиса в еврозоне.

На мировом валютном рынке доллар США продолжил расти против евро и ослаб против франка. Дальнейшая тенденция будет зависеть от новостного фона, поэтому пока лучше воздержаться от входа в рынок. Сегодня будет опубликована еще одна новость, которая может повлиять на динамику торгов – количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства США.

12.05.2010

Рынки двигаются по инерции, новых стимулов нет

Вчера после хорошего роста на предыдущей сессии фондовые рынки закрылись разнонаправлено.

Первая бурная реакция участников торгов на финансовых рынках относительно создания стабилизационного фонда в Еврозоне объемом 750 млрд. евро утихла. Теперь инвесторы задумались о последствиях данного решения. Кроме того, других поводов для оптимизма пока не было.

В результате европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено: британский индекс FTSE 100 понизился на 0,99% до 5334,21 пункта, немецкий DAX повысился на 0,33% - до 6037,71 пункта. Французский CAC 40 понизился на 0,730%, закрывшись на отметке 3693,20 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 0,42% и составил 6509,00 пункта.

На российских фондовых биржах индекс РТС закрылся на отметке 1420,54 пункта, ММВБ — 1334,15 пункта. Рост индексов составил более трех процентов.

К закрытию торгов на американских площадках индекс Dow Jones понизился на 0,34%, достигнув 10748,26 пункта. Индекс S&P 500 также опустился во вторник на 0,34%, достигнув 1155,79 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,03% - до 2375,31 пункта.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов выросла на 0,37 доллара - до 80,49 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,43 доллара - до 76,37 доллара за баррель.

Вчера рост доллара на мировом валютном рынке Forex продолжился, хотя уже не такими темпами, как ранее. При этом пары еще не достигли уровней, отмеченных в предыдущем обзоре. После не большой заминки наиболее вероятно продолжение роста доллара.



добавлено через 22 часа 25 минут
14.05.2010

Если нет идей – значит продаем!

В четверг участники торгов на мировых финансовых рынках не нашли единого мнения – покупать либо продавать. Результатом стало разнонаправленное изменение основных фондовых индексов.

Вчера были опубликованы данные по торговому балансу Великобритании. Дефицит торгового баланса оказался в марте на уровне 4,1 миллиарда фунтов стерлингов. Это вновь всколыхнуло опасения игроков относительно состояния экономики страны.

Европейские фондовые индексы закрылись в этот день разнонаправлено: британский индекс FTSE 100 вырос на 0,93% до отметки 5433,73 пункта. Германский DAX увеличился на 1,11%, достигнув 6251,97 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился на 0,06% и достиг отметки в 3731,54 пункта.

На российском фондовом рынке торги в четверг завершились в отрицательной зоне. Индекс РТС опустился на 0,63% и составил 1 476,03 пункта, а индекс ММВБ — на 0,95% до 1 378,70 пункта.

Американские индексы закрылись вчера в красной зоне. Так, индекс Dow Jones понизился на 1,05%, достигнув 10782,95 пункта. Индекс S&P 500 понизился в четверг на 1,21%, достигнув 1157,44 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,26% - до 2394,36 пункта.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,25 доллара - до 74,40 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на 1,09 доллара - до 80,11 доллара за баррель.

Мировой валютный рынок показал вчера небольшой рост доллара США. При этом пара евро/доллар достигла цели, отмеченной ранее, тогда как пара доллар/франк пока не успела. Сегодня возможно франк сдаст последний рубеж.

17.05.2010

Жестокие реалии, инвесторы начинают думать о будущем

В пятницу на мировых финансовых рынках продолжилось падение. К примеру, в Европе основные фондовые индексы упали более чем на 3%, а именно: британский индекс FTSE 100 упал на 3,14% до отметки 5262,85 пункта, германский DAX уменьшился на 3,12%, достигнув 6056,71 пункта, французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился сразу на 4,59% и достиг отметки в 3560,36 пункта.

Не лучше дела обстоят и на российских площадках: индекс ММВБ снизился на 1,94% - до 1352,01 пункта, а индекс РТС опустился до отметки 1441,68 пункта, что на 2,33% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Американский индекс Dow Jones понизился в пятницу на 1,51%, достигнув 10620,16 пункта, падение индекса S&P 500 составило 1,88% - до 1135,68 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,98% - до 2346,85 пункта.

Нефть стремительно теряет в весе, подбираясь сверху к отметке 70 долларов за баррель. по итогам торгов 14 мая баррель черного золота подешевел практически на три доллара, что на торгах в Нью-Йорке, что на торгах в Лондоне.

Данный пессимизм связан по большей части с ситуацией в Евросоюзе. Даже принятие странами-членами союза пакета финансовой помощи Греции еще не означает завершения возникшей проблемы. Наоборот, есть угроза распространения долговых проблем на другие страны еврозоны и перерастания всей ситуации в затяжной кризис.

Не изменила настроя инвесторов и макроэкономическая статистика из США. Так, объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,8%, тогда как аналитики прогнозировали его рост на 0,6%. В предыдущем месяце показатель вырос всего на 0,1%. Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета также показал рост с 72,2 пункта в апреле до 73,3 пункта в мае. Однако объем розничных продаж в апреле показал меньший темп роста по сравнению с мартом: 0,4% против 1,6%.

На мировом валютном рынке Forex в связи с очередным падением американских фондовых индексов доллар США вырос против основных валют франка и евро на 180-220 долларов соответственно. Теперь целью стали уровни 1,1390 по франку и 1,23 по евро. В противном случае пары откатятся к часовым Moving Average.

18.05.2010

И вновь рынки сомневаются

В начале новой недели фондовые площадки мира закрылись разнонаправленной динамикой. Каждый был «на своей волне».

Так, участники торгов на европейских фондовых площадках до сих пор обдумывают последствия принятых Европой мер для преодоления долгового кризиса.

Международное рейтинговое агентство Fitch прокомментировало ситуацию следующим образом: «В то время как объявленные на прошлых выходных меры снизят степень подверженности правительств стран еврозоны «шокам доверия» и чрезмерной волатильности на рынках, доверие инвесторов будет оставаться слабым, пока правительства стран Европы, включая Великобританию, не смогут предоставить четкие планы по фискальной консолидации, и не будет обеспечено восстановление экономики».

При этом глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише уже отметил, что «система управления в зоне евро нуждается в качественном скачке».

«Нам необходимо адекватное ужесточение правил регулирования в фискальной сфере для того, чтобы быть уверенными в соблюдении дисциплины после преодоления текущей фазы кризиса».

Цены на нефть вчера снижались под давлением динамики на европейской сессии, на российских рынках также наблюдались продажи.

Американский рынок незначительно подрос на фоне публикации данных по потокам капитала в США. Так, согласно статистике в марте прилив долгосрочного капитала в страну составил 140,5 млрд. долларов, в то время как месяцем ранее данное показатель находился на уровне 47,1 млрд. долларов.

На мировом валютном рынке день закончился небольшим падением доллара против евро и франка. Дневная свеча сформировалась с длинной тенью, свидетельствующей о намерении инвесторов продавать доллар. В то же время, пара евро/доллар достигла минимума декабря 2008 года. Это говорит о том, что сейчас наиболее вероятен откат доллара от минимумов. Однако с какого именно уровня он начнется сказать сложно, поскольку уровень поддержки – недельный. Поэтому сейчас лучше всего немного подождать, оставаясь вне рынка.

20.05.2010

Технический перерыв

Фондовые индексы на мировых фондовых площадках в среду закрылись снижением. На динамику торгов повлияли действия властей Германии в отношении финансовых рынков страны.

Власти Германии накануне объявили о том, что с 19 мая вводят запрет на открытие коротких необеспеченных позиций по ряду активов. В Германии временно запретили необеспеченные, короткие продажи государственных облигаций стран еврозоны и соответствующих кредитных дефолтных свопов (CDS) на эти облигации. Был наложен также временный запрет на необеспеченные короткие продажи акций 10 немецких финансовых компаний, включая страховую группу Allianz, банки Commerzbank, Deutsche Bank, биржевого оператора Deutsche Boerse. Это свидетельствует об обеспокоенности властей о финансовой ситуации в стране, а также о желании не допустить резкого падения финансовых рынков и дестабилизации ситуации.

В результате британский индекс FTSE 100 понизился на 2,81% - до 5158,08 пункта, немецкий DAX понизился на 2,72% - до 5988,67 пункта. Французский CAC 40 понизился на 2,92%, закрывшись на отметке 3511,67 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 1,49% и составил 6374,43 пункта.

На российских фондовых площадках индекс ММВБ снизился на 3,04% к закрытию предыдущей сессии и составил 1320,9 пункта, индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 4,1% и составил 1379,88 пункта.

Индекс Dow Jones в США упал на 66,58 пункта до отметки в 10 444,37 пункта, индекс Standard&Poor's понизился на 5,75 пункта и составил 1 115,05 пункта, индекс NASDAQ упал на 18,89 пункта до отметки в 2 298,37 пункта.

Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июне на New York Mercantile Exchange выросла на 0,46 доллара, до 69,87 долларов за баррель. В течение дня котировки фьючерсов на нефть этой марки опускались до отметки 67,9 доллара за баррель. На InterContinental Exchange в Лондоне июльский контракт на сорт Brent Crude подешевел на 0,74 доллара, закрывшись на отметке 73,69 доллара за баррель. Однако опубликованный вчера отчет Минэнергетики США свидетельствует о росте запасов нефти в стране.

На мировом валютном рынке произошел технический отскок пары евро/доллар, давая перерыв его росту. Пара евро/доллар начала откат от долгосрочных минимумов, укрепившись сразу на 290 пунктов. Доллар/франк вел себя гораздо спокойней, пара немного выросла. Сегодня доллар вновь слабеет. Это приведет пары к отметкам 1,2540 и 1,1420 соответственно.

21.05.2010

Европа раскололась

И вновь фондовые рынки закрылись снижением основных индексов. Инвесторов не оставляют опасения по поводу долгового кризиса в Европе.

Так, вчера Еврогруппа и Европейская комиссия огласили свое мнение относительно введенных правительством Германии мер по запрету на проведение «коротких» продаж гособлигаций стран еврозоны, кредитных дефолтных свопов, а также акций ряда крупнейших немецких финансовых институтов.

Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил в четверг, что он крайне «удивлен», что правительство Германии не проинформировало его и других членов организации о своем решении ввести запрет на проведение «коротких» продаж гособлигаций стран Еврозоны.

На введенный Германией запрет отреагировала и Еврокомиссия, отметив, что приняла его к сведению, разделяя необходимость данного шага в условиях «неопределенности и волатильности» финансовых рынков. Однако в то же время, как заявил еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Мишель Барнье, «эти меры были бы более эффективными, если бы они принимались на европейском уровне».

Участники торгов на финансовых рынках обеспокоены не только сложившейся финансовой ситуацией, но и тем, что в рядах Евросоюза нет единства относительно принимаемых мер. Некоторые европейские страны уже высказались против принятых Германией мер.

В результате британский индекс FTSE 100 просел на 1,65% - до отметки 5073,13 пункта. Германский DAX 30 упал на 2,02% - до 5988,67 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов снизился на 2,25% - до 3432,52 пункта.

Сильным снижением закрылись и фондовые площадки России. Так, индекс ММВБ снизился на 4,31% к закрытию предыдущей сессии и составил 1263,99 пункта. Индекс РТС потерял 5,55% - до 1303,24 пункта.

Индексы США также показали отрицательную динамику. По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 3,60% до отметки 10068,01 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 4,11% до отметки 2204,01 пункта. Индекс Standard&Poor's 500 упал на 3,90%, до отметки 1071,59 пункта.

Нефть потеряла «в весе» практически 2 доллара. В Нью-Йорке стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,86 доллара - до 68,01 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в Лондоне снизилась на 1,85 доллара - до 71,84 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке пара евро/доллар достигла обозначенного вчера уровня. Доллар/франк остался примерно на том же уровне, что и вчера, показывая разнонаправленную динамику. Судя по дневному графику пары евро/доллар, сегодня возможен откат от текущего уровня. Однако он может быть внутридневным и закончиться на уровне 1,2540.

24.05.2010

Новостей нет, двигаемся кто куда

В пятницу негативный настрой участников торгов на финансовых рынках был не много развеян разнонаправленным изменением индексов.

В Европе британский индекс FTSE 100 потерял 0,20 процента, немецкий DAX - 0,66 процента, французский CAC 40 - 0,05 процента.

При этом в последний день торговой недели были опубликованы данные по индексу делового оптимизма IFO, согласно которым показатель в мае оказался не только ниже ожиданий, но и ниже предыдущего значения.

В России фондовые торги закрылись в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индекс РТС упал на 0,4% - до 1297,91 пункта, индекс ММВБ вырос на 0,07% - до 1264,91 пункта.

Цены на нефть на мировых сырьевых рынках изменились тоже разнонаправлено: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,76 доллара - до 70,04 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов выросла на 0,27 доллара - до 72,11 доллара за баррель.

Американские индексы, напротив, показали рост: индекс Dow Jones повысился на 1,25%, достигнув 10193,39 пункта, индекс S&P 500 в пятницу повысился на 1,50%, достигнув 1087,69 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 1,14% - до 2229,04 пункта.

На мировом валютном рынке изменения котировок также были разнонаправленными. В итоге пара евро/доллар откатила от пика 1,2670, повинуясь техническим уровням сопротивления. Сейчас ситуация не однозначная. На четырехчасовом графике пару сдерживает Moving Average, выступая в качестве поддержки, на дневном графике - Moving Average, выступая в качестве сопротивления. Поэтому лучше сейчас воздержаться от входа в рынок. Пара доллар/франк пока находится в краткосрочном флэте.

28.05.2010

Китай вновь обратил на себя внимание инвесторов

В четверг фондовые рынки закрылись на положительной ноте. В среду в статье британской газеты Financial Times появилась информация о том, что Китай будет «сбрасывать» бумаги ЕС. Она сразу же вызвала массу спекуляций на тему дальнейшего развития долговой проблемы Европы.

Как отмечало издание, китайская Государственная администрация по валютному контролю (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) пересмотрела долговые обязательства еврозоны и в ближайшие дни встретится с ее представителями, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Как отметили, в свою очередь, представители Народного банка Китая, данная информация является абсолютно «безосновательной», а Европа останется ключевым инвестиционным рынком для Поднебесной.

Опровержение Китаем данной информации вселило уверенность в игроков рынка в четверг. Однако, пока еще нельзя говорить о том, что кризис Европы позади.

Тем не менее, на закрытии в четверг британский индекс FTSE 100 вырос на 3,12% - до 5195,17 пункта, германский DAX 30 прибавил 3,11% и достиг 5937,14 пункта, французский индекс CAC 40 вырос на 3,42% - до 3525,31 пункта.

Российские фондовые индексы также завершили торги в плюсе. Основной показатель ММВБ вырос на 3,23% и достиг 1305,99 пункта, а РТС прибавил 4,09% и остановился на отметке в 1358,6 пункта. Цены на нефть выросли вчера на три доллара за баррель.

На американских площадках индекс Dow Jones повысился на 2,85%, достигнув 10258,99 пункта, индекс S&P 500 вырос в четверг на 3,29%, достигнув 1103,06 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 3,73% - до 2277,68 пункта.

В результате роста цен на американских фондовых биржах доллар США упал на мировом валютном рынке Forex на 250-170 пунктов относительно евро и франка соответственно. При благоприятном новостном фоне и росте фондовых индексов США пара евро/доллар может достигнуть отметки 1,26, тогда как доллар/франк будет стремиться к 1,13.




добавлено через 4 минуты
31.05.2010

Каждый сам за себя

В пятницу на финансовых рынках мира можно было наблюдать разногласия в направлении движения. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,13% до отметки 5188,43 пункта, германский DAX увеличился на 0,15%, достигнув 5988,67 пункта, французский индекс CAC 40 по итогам торгов понизился на 0,29% и достиг отметки в 3515,06 пункта.

В то же время на российских площадках сложилась следующая ситуация: торги начались ростом ведущих индексов, после открытия торгов на американских площадках котировки большинства «голубых фишек» ушли на отрицательную территорию, однако день все равно завершился ростом ведущих индикаторов. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,24% - до 1309,09 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1366,9 пункта, что на 0,61% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

К закрытию торгов американский индекс Dow Jones понизился на 1,19%, достигнув 10136,61 пункта. Индекс S&P 500 в пятницу понизился на 1,24%, достигнув 1089,41 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,91% - до 2257,04 пункта.

Макроэкономическая статистика по США, опубликованная в тот же день, не смогла поддержать акции, поскольку была разнонаправленного характера. Так, индекс деловой активности ассоциации менеджеров в Чикаго оказался ниже ожиданий и очутился на уровне 59,7 пункта, тогда как в апреле его значение составляло 63,8 пункта.

Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета напротив, вырос относительно показателя предыдущего месяца: 73,6 пункта в мае против 72,2 пункта в апреле.

Цены на нефть на мировых рынках по итогам торгов в пятницу показали отрицательную динамику. Июльские фьючерсы на нефтяную смесь Brent на лондонской бирже IСE подешевели на 0,64 доллара и их стоимость составила 74,02 доллара за баррель. Баррель американской легкой нефти марки Light Sweet на нью-йоркской бирже NYMEХ потерял в цене 0,58 доллара и стоит 73,97 доллара.

На мировом валютном рынке участники торгов долго не могли определиться – покупать им доллар или продавать, однако падение фондовых индексов в США привело к победе доллара над другими валютами.

Поскольку пары евро/доллар и доллар/франк находятся в пределах диапазонов коррекции, говорить о конкретном направленном движении сейчас сложно. Поэтому лучше рассчитывать пока на крайние уровни, такие как 1,2170 и 1,2460 по паре евро/доллар и 1,1480 и 1,1640 по паре доллар/франк.


добавлено через 20 часов 36 минут
01.06.2010

Понедельник прошел относительно спокойно

Фондовые торги в последний день весны закрылись разнонаправлено, активность была низкая. В основном это было связано с отсутствием на рынке крупных участников, таких как американские и лондонские фондовые площадки.

В США вчера отмечали День Памяти, который отмечается в последний понедельник мая в память о всех погибших гражданах Америки. Первоначально чествовались погибшие в Гражданской войне, но теперь - это День поминовения всех погибших во всех войнах. Официально праздник был провозглашен 5 мая 1868г. генералом Джоном Логаном и впервые отмечался 30 мая 1868г., когда были возложены цветы на могилу солдат Конфедерации на Арлингтонском национальном кладбище.

Кроме того, празднование Дня памяти открывает сезон автомобильных путешествий в США, сопровождающийся ростом потребления бензина. Кроме того, трейдеры следят за прогнозами сезона ураганов, которые говорят о возможности 14 ураганов на территории США.

Торги на Лондонской фондовой бирже сегодня не проводились в связи с Днем весны в Великобритании.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило вечером 28 мая рейтинг кредитных обязательств Испании на один уровень, что привело к росту беспокойства участников торгов в Европе.

В результате британский индекс FTSE 100 понизился на 0,13% до 5188,43 пункта, немецкий DAX повысился на 0,31% - до 5964,33 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,21%, закрывшись на отметке 3507,56 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 0,15% и составил 6312,60 пункта.

В России индекс ММВБ вырос на 1,8% - до 1332,62 пункта, РТС - на 1,29% и достиг отметки 1384,59 пункта. Поддержку индексам оказал рост цен на нефть.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже IСE повысилась 0,63 доллара и составила 74,65 доллара за баррель. Торги на Нью-йоркской бирже NYMEХ в связи с национальным праздником вчера на проводились. Росту цен на черное золото способствовали новости о том, последняя предпринятая компанией попытка по цементированию нефтяной скважины в Мексиканском заливе, окончилась неудачей.

На мировом валютном рынке Forex пары практически не сдвинулись с места. В связи с этим, вчерашняя оценка технической картинки остается не изменой.

02.06.2010

Направление вновь не определено

И вновь финансовые площадки не нашли единого направления. Европейские индексы в который раз завершили торги разнонаправлено, российские и американские площадки ушли в минус.

Вчера Министерство торговли США представило данные по объему затрат на строительство в США в апреле 2010 года. Данный показатель вырос на 2,7% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составил 869,1 млрд. долларов. Между тем аналитики ожидали, что данный показатель не изменится.

В то же время американский институт по управлению поставками опубликовал доклад по индексу деловой активности в промышленности США (ISM index). Показатель в мае 2010 г. снизился до 59,7 пункта по сравнению с пересмотренным значением за апрель в 60,4 пункта, хотя эксперты ожидали, что данный показатель снизится сильнее и составит 59,5 пункта.

Вместе с тем, на ход торгов оказывали давление новости, связанные с неудачей британской энергетической компании BP в ликвидации утечки нефти из скважины на дне Мексиканского залива, а также с затягиванием сделки по продаже азиатского бизнеса страховой компании AIG британскому страховщику Prudential и замедлением промышленного роста в Китае.

Так, американская страховая компания American International Group (AIG) отказалась пересматривать условия сделки по продаже ее азиатского бизнеса по страхованию жизни - American International Assurance (AIA) британской страховой компании Prudential Plc. Это заявление стало реакцией на поступившее ранее предложение Prudential снизить стоимость сделки до 30,38 млрд. долларов, тогда как ранее называлась сумма 35,5 млрд. долларов.

На этом фоне британский индекс FTSE 100 понизился на 0,48% - до 5163,30 пункта, немецкий DAX вырос на 0,28% - до 5981,27 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,13%, закрывшись на отметке 3503,08 пункта, швейцарский индекс SMI повысился на 0,06% и составил 6316,60 пункта.

В России индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,5% до 1325 пунктов, а индекс РТС на фоне слабеющего рубля потерял чуть больше – 0,8% - и закрылся на уровне 1374 пункта.

Цена на нефть также показала отрицательную динамику: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,39 доллара и составила 72,58 доллара за баррель. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE понизилась на 1,94 доллара до 72,71 доллара за баррель.

Американский индекс Dow Jones понизился на 1,11%, достигнув 10024,02 пункта. Индекс S&P 500 понизился во вторник на 1,72%, достигнув 1070,71 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,54% - до 2222,33 пункта.

На мировом валютном рынке во вторник можно было наблюдать очень высокую волатильность. Так, за один торговый день доллар США смог ослабнуть на 250 пунктов и укрепиться на 200 пунктов по евро. Итогом торгов стал чуть менее сильный рост доллара – на 104 пункта. Аналогичная ситуация наблюдалась и по франку, итогом стал рост доллара на 20 пунктов.

Таким образом, вчера были протестированы границы коррекции по парам: 1,1640 по франку и 1,2170 по евро. Судя по характеру отката пар от этих границ и образованию длинных теней, можно сказать, что игроки еще не готовы к пробитию данных уровней. А значит, пары вновь остаются в пределах коррекции. Ждем стимула.


добавлено через 4 часа 14 минут
03.06.2010

Рынок ждет новых идей

В среду у участников торгов на финансовых рынках так и не сложилось единого мнения на счет направления движения.

Фондовые рынки Европы завершили торги разнонаправлено: британский FTSE 100 снизился на 0,23% - до 5151,32 пункта, немецкий DAX - на 0,07% - до 5981,20 пункта, французский CAC - на 0,05% - до 3501,50 пункта.

Российский рынок по итогам сессии закрылся ростом: индекс РТС вырос на 0,73% и закрылся на отметке 1383,87, индекс ММВБ прибавил 1,19% - до 1341,24 пункта.

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду также продемонстрировали рост: к закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 2,25%, достигнув 10249,54 пункта, индекс S&P 500 вырос в среду на 2,58%, достигнув 1098,38 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 2,64% - до 2281,07 пункта.

На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов на нефть ближайшего месяца поставки сорта Brent Сrude Oil повысились на 1,04 доллара до 73,75 долларов за баррель. В Нью-Йорке на бирже New York Merchantile Exchange стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть сорта Light Sweet Crude Oil по итогам торгов повысились на 0,28 доллара до 72,86 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке пары остались практически на том же уровне, следовательно, все предыдущие уровни остаются в силе. Сейчас рынку необходим сильный толчок в виде каких-либо новостей или событий фундаментального характера для того, чтобы наконец-то определиться с дальнейшим направлением.

04.06.2010

Рынок немного взбодрился

В четверг фондовые рынки мира показали единство в выборе направления – выросли относительно цен закрытия предыдущего дня.

Основным фактором, оказавшим влияние на рынок, стала публикация данных макроэкономической статистики по США. Так, частный сектор экономики США за май создал 55 тысяч рабочих мест, что позволяет говорить о продолжающемся восстановлении на рынке труда, который является одним из ключевых показателей состояния американской экономики. Кроме того, показатель за апрель был пересмотрен в сторону увеличения - согласно уточненной информации, число рабочих мест выросло на 65 тысяч по сравнению с мартом вместо предварительной оценки в 32 тысячи.

Позитивно на настроениях инвесторов сказалась и статистика по сфере услуг США, где индекс деловой активности в мае текущего продемонстрировал рост пятый месяц подряд.

Тем не менее, были и негативные данные: объем розничных продаж в апреле текущего года по сравнению с мартом неожиданно снизился на 1,2% как в еврозоне, так и в целом по ЕС.

При этом резкое снижение показателя розничных продаж за апрель «перекрыло» пересмотренный в сторону увеличения темп роста индикатора за март, когда продажи в розничном секторе выросли на 0,5% на помесячной основе. Таким образом, розничные продажи в еврозоне продемонстрировали с начала года снижение по итогам трех из четырех месяцев, что отражает нежелание потребителей наращивать расходы ввиду долгового кризиса в Европе.

Итогом торгов на европейских площадках стало закрытие британского индекса FTSE 100 на отметке 5211,18 пункта, рост составил 1,16%. Германский DAX увеличился на 1,23% - до 6054,63 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов набрал 1,59% - до 3557,34 пункта.

Вслед за европейскими площадками вверх потянулись и российские индексы: индекс ММВБ вырос на 0,69% - до 1350,48 пункта, РТС - на 0,67% и достиг отметки 1393,12 пункта.

Помогла в этом и динамика цен на нефть: официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке повысилась на 1,75 долларов и составила 74,61 доллара за баррель. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe повысилась на 1,66 доллара и составила 75,41 доллара за баррель.

Удорожание черного золота связано с данными доклада Министерства энергетики США, согласно которым коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 1,9 млн. баррелей и составили 363,2 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения запасов на 1 млн. баррелей.

К закрытию торгов на американских площадках индекс Dow Jones повысился на 0,06%, достигнув 10255,28 пункта. Индекс S&P 500 в четверг повысился на 0,41%, достигнув 1102,83 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,96% - до 2303,03 пункта.

На мировом валютном рынке кардинального изменения ситуации не произошло. Пары остались в пределах коррекций. Однако при этом пара евро/доллар все настойчивее тестирует уровень поддержки. Сегодня будут опубликованы данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства США. Возможно, именно на них произойдет прорыв вышеуказанного уровня.

08.06.2010

Ничего нового и непредсказуемого

В понедельник финансовые рынки мира вновь были во власти беспокойства о дальнейшей судьбе Евросоюза. Негатив, вновь всей своей тяжестью нависший над Еврозоной, оказался сильнее благоприятных статистических данных, значительно превысивших ожидания.

Так, промышленные заказы Германии в апреле увеличились на 2,8% относительно марта, при прогнозах повышения на 0,2%.

Вчера стало известно, что лидерам стран «большой двадцатки» на встрече в южнокорейском Пусане не удалось придти к оптимистичному заключению касательно перспектив экономического роста европейского региона. Тем временем, в прессе появилось сообщение, что конституционный суд Германии рассматривает возможность наложения временного запрета на участие страны в предоставлении финансовой помощи проблемным государствам Еврозоны.

По итогам торгов индекс немецкого фондового рынка DAX снизился на 0,57% и закрылся на отметке 5 904,95 пункта. Вслед за европейскими российский индекс ММВБ снизился на 0,86% к закрытию предыдущей сессии и составил 1322.

Американский индекс Dow Jones понизился на 1,16%, достигнув 9816,49 пунктов. Индекс S&P 500 в понедельник понизился на 1,35%, достигнув 1050,47 пунктов. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 2,04% - до 2173,90 пунктов.

Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке по итогам торгов 7 июня 2010 года понизилась на 0,07 долларов и оставила 71,44 долларов за баррель. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe повысилась на 0,03 доллара и составила 72,12 долларов за баррель.

В понедельник на мировом валютном рынке можно было наблюдать коррекцию от пятничного роста доллара. При этом вчерашний прогноз не был реализован. Ждем его реализации сегодня.

14.06.2010

Нет новых идей – стоим на распутье

В пятницу финансовые рынки мира закрылись разнонаправлено. Так например в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% - до 5163,68 пункта, германский DAX снизился на 0,14%, - до 6047,83 пункта, французский индекс CAC 40 повысился на 1,11% и достиг отметки в 3555,52 пункта.

Российские площадки закрылись снижением ведущих индексов. По итогам сессии значение индекса РТС составило 1356,79, падение на 0,16%, индекс ММВБ снизился до 1336,09 пункта, опустившись на 0,30%.

В США индекс Dow Jones вырос на 0,38%, достигнув 10211,07 пункта, индекс S&P 500 вырос в пятницу на 0,44%, достигнув 1091,60 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,12% - до 2243,60 пункта.

Цены на нефть закрылись в последний день прошлой недели в красной зоне. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet упала на 1,7 доллара до 73,78 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсных контрактов на поставку североморской нефтяной смеси сорта Brent на лондонской бирже IСE по итогам торгов понизилась на 0,94 доллара и составила 74,35 доллара за баррель.

В связи с отсутствием значимых фундаментальных событий на ход торгов в пятницу повлияла макроэкономическая статистика. Так, были опубликованы данные по промышленному производству Великобритании. Согласно данным, объем пром. производства в стране снизился в апреле по отношению к марту на 0,4%. При этом относительно апреля 2009 года показатель вырос на 2,1%. Это говорит о том, что производство в стране растет относительно кризисного 2009 года, однако еще не стабильно.

Индекс цен производителей в Великобритании в мае вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,7%. По году показатель остался на прежнем уровне 5,7%.

В США объем розничных продаж снизился в мае относительно апреля на 1,2% при прогнозе роста на 0,3%, что свидетельствует о негативной динамике показателя и ситуации в экономике страны.

Зато индекс потребительского доверия Мичиганского Университета вырос в июне 75,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали рост всего до 74,7 пункта.

На Forex, как и ожидалось, в пятницу американская денежная единица немного подросла. Сейчас пары евро/доллар и доллар/франк показывают противоречие в направлении движения: находясь в обратной зависимости друг от друга, пара евро/доллар, согласно дневному графику намерена снижаться, тогда как пара доллар/франк также показывает понижательное движение. Поэтому сейчас лучше всего остаться вне рынка и дождаться более четкого сигнала от графиков.