Как заработать на понижении активов

Одна из эффективных стратегий заработка на фондовом рынке — покупка и продажа ценных активов. От трейдера требуется приобрести акции и продать их, как только поднимется курс. Как торговать на понижении и заработать?

Стратегии: long и short

Long — самый распространенный способ заработка на фондовой бирже. Стратегия основана на том, что трейдер вкладывает определенную сумму в сделку и ждет, пока ценный актив вырастет в цене для дальнейшей продажи. Разница между покупкой и продажей — прибыль. Не меньше дохода приносит short-стратегия, при которой трейдер продает ценные активы (акции, облигации, деньги), заручившись поддержкой брокера или брокерской компании. Чтобы получить прибыль придется постараться. В отличии от лонга, шорт подразумевает высокую вовлеченность трейдера или его представителя в торги.

Лонг- и шорт-позиции открываются в один клик.

Какая из стратегий более рискованная? Эксперты отмечают, что стратегия short более рискованная. Она приносит максимальную прибыль от продажи акций, но и убыток теоретически неограничен. Что касается long, то при такой стратегии убыток ограничен только суммой покупки, а вот прибыль может быть любой.

Как выглядит процесс заработка на падении активов?

Оставим на время в стороне теорию и разберемся на практике как выглядит процесс заработка на падении активов. Например, в новостях вы прочитали информацию, которая может повлиять на снижение курса доллара. Отличное время, чтобы сбросить валюту, а после реального снижения курса — купить дешевле, а может и больше. Вариант неплохой, но для реализации не хватает денег. Что делать?

На практике алгоритм торговли на понижение выглядит следующим образом:
1. Занимаем у друзей $1000.
2. Продаем доллары, предположим курс без привязки к реальной стоимости на сегодня, за 75 тысяч рублей.
3. Запасаемся терпением и выжидаем падение курса.
4. Покупаем $1000 уже за 70 тысяч рублей и возвращаем деньги друзьям.
5. Наша прибыль — 5 тысяч рублей, остается при нас.

По такому же принципу работают шорты на фондовой бирже. Вот только вместо друзей инвестор обращается за помощью к брокеру или в брокерскую компанию. В их распоряжении всегда есть невостребованные финансовые активы и ценные бумаги, которые могут быть предоставлены на время заинтересованному лицу. За участие в сделке они возьмут комиссию или процент. На практике это выглядит следующим образом: допустим, акции компании Х стоят 200 рублей. Трейдер считает, что цена упадет до 150 рублей. Он берет в долг у брокера 100 акций и продает их по 200 рублей за штуку. На его счет приходит 20 000 рублей. Когда бумаги компании Х дешевеют до 150 рублей, трейдер выкупает 100 акций за 15 000 рублей и возвращает их брокеру. Своих акций компании у трейдера как не было, так и нет, зато появилась прибыль в 5000 рублей от сделки.

Не стоит отказываться от совмещения торговли на повышение и понижение. Вполне реально совмещать, если в инвестиционном портфеле есть несколько акций. Одни принесут в долгосрочной перспективе доход, другие могут служить для реализации различных торговых стратегий.

Что такое stop loss и take profit?

Для любой торговой сделки важны два показателя-ограничителя: stop loss и take profit. Зачем трейдеру или брокеру устанавливать их?

Задача показателя stop loss остановить возможные потери. Например, торговая сделка будет автоматически прекращена при потерях стоимости ценного актива 5%.

Задача показателя take profit зафиксировать успех операции. Например, можно установить автоматическое завершение сделки в тот момент, когда прибыль достигнет нужного для инвестора показателя в 15%.

Показатели-ограничители устанавливает лично трейдер или брокер.

Если торговая сделка выходит на критические показатели, управляющая брокерская компания должна прислать трейдеру — margin call, который представляет из себя требование пополнить счет для покрытия возможных убытков. Отказ от пополнения приведет к принудительному закрытию сделки согласно текущей рыночной цене.

Как использовать дивиденды?

Одним из вариантов использования дивидендов является последующее вложение и реинвестиция. Однако не стоит спешить. После выплаты всем дольщикам дивидендов стоимость акций немного падает. Поэтому, как вариант, полученные средства можно «зашортить» и получить дополнительную прибыль. Главное, не упустить момент, когда компания выдает своим акционерам дивиденды.

Об этой хитрой схеме конечно же знают и страхуются на рынке. Например, если во время выплаты дивидендов открыта короткая позиция, брокер может поступить одним из двух вариантов: закроет позицию принудительно или вычтет сумму дивидендов.

Как использовать кредитное плечо?

Торговля кредитным плечом, или маржинальная торговля, подойдет тем, кто нуждается в привлечении дополнительных средств для взятия взаймы ценных бумаг.

Детали сотрудничества при кредитном плече оговариваются на этапе подписания договора между трейдером и брокером. Это необходимо, чтобы в момент сделки можно было быстро принять решение и не терять время на оформление и подписание дополнительных бумаг.

Какие выводы мы можем сделать? Получить прибыль можно как на растущем, так и на падающем рынке. Важно подходить к этому серьезно и с холодной головой. Не готовы рисковать и к возможным потерям, обратитесь за помощью к брокеру или управляющей компании.