Уралкалий ОАО | URKA & M6B1 | МБ, LSE & FWB | Химическая промышленность

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уралкалий»

Отрасль: Химическая и нефтехимическая промышленность

Тип акций в обращении: обыкновенные

Количество: 2 936 015 891

Номинал: 0,50 руб.

Капитализация на 19.08.2013: 474.72 млрд. руб.

Уровень ликвидности: высокий

Тикер: МБ, LSE – URKA, FWB - M6B1

Сайт эмитента: https://www.uralkali.com/ru/

Дополнительная информация:

Вертикально интегрированная компания. Вертикальная интеграция обеспечивает контроль за всей производственно-сбытовой цепочкой – от добычи калийной руды и производства калийных удобрений до поставок продукции покупателям.
«Уралкалий» занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия. В основном производственном подразделении Компании работают около 11.800 сотрудников. Производственная мощность Компании к началу 2013 года достигла 13 млн тонн хлористого калия в год. Ведущий мировой производитель калийных удобрений с долей около 20%, ключевые рынки сбыта: Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны Европы.
Активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик (шесть производят хлористый калий, одна — карналлит), а также фабрику по производству хлорида натрия. Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. Общие запасы руды Компании составляют около 8,64 млрд тонн. Компания владеет лицензией на разработку нового Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения с запасами 1,291 млрд тонн руды, а также Половодовского участка Верхнекамского месторождения с запасами 3,074 млрд тонн руды.

Финансовые показатели
Выручка «Уралкалия» в 2012 году составила 3 950 млн долларов США
Скорректированная EBITDA «Уралкалия» в 2012 году составила 2 375 млн долларов США
Рентабельность «Уралкалия» по EBITDA в 2012 году составила 71%

По-моему, довольно переоцененная бумага, если смотреть на конкурентов.
Да и падает уже пол-года...

Наблюдаю за уралкалием уже давно могу сказать следующие..
есть тенденция что когда рынок падает, урка лезет вверх.(не всегда то оч часто)
кроме этого начинается второе полугодие ММВБ уже перепродан. в Урке сейчас начинается "сезон" контрактов с Азией.. так что ждем поднятия вверх минимум к 235 .. а там снова анализировать.

сегодня уже 249.93. двух месячный график показывает 273. но думаю скоро 260 точно будет.
но я не профессионал!

Ну вот хождение бумаги сейчас не такое как было до этого.
но все равно кушать хочется всегда население растет, удобрения пользуются спросом!

Да и по технике здесь хорошие перспективы (см. markstream.ru/comment/525), если конечно всем рынком вниз не свалимся...

Акции Уралкалия имеют сезонные колебания, летом они стоят выше чем зимой.

Уралкалий. Итоги 2012 года: выкрутились

Уралкалий опубликовал консолидированную отчетность за 2012 год. Выручка увеличилась на 13% (в долларовом эквиваленте), хотя мы ожидали более высокого результата. Такая относительно скромная динамика выручки обусловлена прежде всего макроэкономическими тенденциями: мировой спрос на калийные удобрения, по данным Уралкалия, снизился более чем на 10% с уровня 2011 года. Существенное влияние оказали события в Индии, где Кабинет министров одобрил снижение субсидий на калийные удобрения на 10%. Ввиду того, что фермеры могут временно заменять калийные удобрения азотными, спрос на этот вид удобрений существенно снизился. В итоге импорт Индией калийных удобрений сократился за год почти вдвое, а на эту страну приходится около 12% всего экспорта Уралкалия. Снизился также и объем поставок в Китай. Однако ведущие мировые производители отреагировали на негативные тенденции в спросе снижением загрузки мощностей, и цены удалось удержать на текущем уровне. Это позволило Уралкалию показать неплохой результат относительно своих глобальных конкурентов.

Что касается ситуации на внутреннем рынке, то либерализация цен на калийные удобрения для сельхозпроизводителей привела к 24%-му росту цен. Соответственно, и объем поставок удобрений на внутренний рынок вырос почти на треть. Согласно программе либерализации, ожидается и дальнейшее сближение внутренних и экспортных цен на хлористый калий.

Кроме того, учитывая что заменяемость калийных удобрений азотными возможна только временно и фермеры будут вынуждены восполнить недостающие элементы в почву для поддержания ее плодородия, в 2013 году ожидается 5-7% рост спроса. Уралкалий готовится к растущим потребностям рынка, планируя расширять производственные мощности до 19 млн тонн хлористого калия к 2021 году. Такое развитие требует капитальных инвестиций на $5,5 млрд в ближайшие 8 лет. Однако это не мешает компании ежегодно выплачивать 50% чистой прибыли на дивиденды и реализовывать программы buyback.

Чистая прибыль Уралкалия увеличилась на 29%, существенно опередив рост выручки. Добиться этого позволили некоторая оптимизация себестоимости, а также положительное сальдо финансовых статей: в результате укрепления рубля в 2012 году компания заработала $16 млн прибыли по курсовым разницам (против $135 млн убытков в 2011 году) и $80 млн по итогам переоценки валютно-процентных свопов (против $150 млн убытка в 2011 году).

Подводя итог, можно отметить качественную работу менеджмента компании как на операционном уровне, так и на уровне финансовых рисков и в работе с акционерным капиталом. Исходя из наших прогнозов, акции компании торгуются с P/E 2013 на уровне 11, что значительно превышает оценку российского фондового рынка в целом. Поэтому, несмотря на наше положительное отношение к компании в целом, акции Уралкалия не входят в число наших приоритетов.

Источник

пусть развивается дальше

Структура Sberbank CIB — Cyprus Limited — стала владельцем 10,48% акций «Уралкалия» в результате сделок РЕПО с акционерами компании. Об этом сообщил «Уралкалий», не раскрыв деталей.

Очень хорошая была акция, когда работала программа обратного выкупа и цена не опускалась ниже 219р,
Программа работает и сейчас , но покупают вяло, так как был прокол ниже 217, а в целом - выгодное приобретение на 6 месяцев (или до тех пор пока ожидается спрос на удобрения)
Практически не колбасит портфель при снижении индекса ММВБ ( который падает часто и внезапно) растет на повышении индекса (не всегда)

Так что, все так просто? Покупать зимой, и сливать летом?

Нет, например за предыдущие 2 недели акции уралкалия потерял 1\3 стоимости и вероятно, что падение продолжится. Сейчас лучше в портфеле не иметь

Покупать теперь рисково... деньги на байбак кончились

Да хорошая бумага, особенно по фундаменталке.
Вот катаклизмы природы требуют освоение все больше мест, а не у всех они есть. Так что удобрения нужны и еще больше...

Беларуськалий обвиняет данную компанию в рейдерском захвате , о чем говорится в новостных лентах. Беларуськалий намерен обратиться в суд. Российские олигархи начинают давить на Лукашенко))

Шумиха продолжается, интересно, чем закончится противостояние Минска с Москвой.
Самое интересное, что движения по акциям не было. До ареста они стоили 163.18, в день ареста 157.7, на сегодня 158.87...

Очередной раз показывает, что анализ бумаг мало в РФ что дает, все строиться на политике.

Скажем В.В покупать АвтоВАЗ и он растет.

А так все было хорошо, пока не пошли то лето вниз на 25% то сейчас разыгрывается.

Последние изменения - тому доказательства

Сегодня прочитал интересную статью на эту тему в журнале "Коментарий". Там выложено очень толковое (хоть и чересчур субъективное) видение автора на сложившуюся ситуацию. Так сказать, советую к прочтению...