Анализ компаний перед IPO

Vital Farms Inc. выйдет на IPO с высоким потенциалом роста


Натуральные продукты всегда пользовались спросом на рынке продовольствия как в США, так и во всем мире в целом. При этом прослеживается благоприятная рыночная конъюнктура, которая отражается в динамике американских фондовых индексов, в особенности, NASDAQ Composite. Спрос на товары продовольствия всегда будет, именно поэтому инвесторы проявляют высокий интерес к компаниям, которые поставляют такие товары.

В пятницу, 31 июля 2020 года состоится IPO компании, которая является вторым по величине поставщиком яиц в США.
Vital Farms, Inc. – этичная продовольственная компания, базируясь на суммарной стоимости реализованной продукции, она является второй по величине поставщиком яиц в соединенных штатах. Этичность компании заключается в гуманном обращении с животными. Vital Farms соблюдает европейские стандарты содержания животных, согласно которым каждая курица должна иметь как минимум около 10 кв. м свободной площади, а также ежедневный доступ на открытый воздух.
Vital Farms специализируется на производстве натуральных и вареных яиц, яичной массы, масла, в том числе топленого, а также легких яичных закусок. По итогам 2019 года около 90% выручки компании приходилось на продажу натуральных яиц. В свою очередь, основными клиентами Vital Farms являются американские ритейлеры органических продуктов, такие как Whole Foods, Sports, а также традиционные крупные ритейлеры, в числе которых Walmart, Kroger, Target и др. На текущий момент товары Vital Farms продаются в более чем 13,3 тыс. магазинов.
За 2019 год выручка Vital Farms увеличилась на 31,9% г/г до $140,7 млн на фоне расширения количества магазинов, в которых реализуется продукция компании. В то же время за аналогичный период чистая прибыль Vital Farms составила $3,3 млн против $5,6 млн за 2018 год преимущественно ввиду расширения операционных расходов. В свою очередь, по заявлению компании, в I квартале текущего года наблюдалось увеличение спроса на яйца и масло на фоне эпидемии коронавируса, в результате чего выручка Vital Farms в январе-марте 2020 года выросла на 44,4% г/г до $47,6 млн.
Стоит отметить, что за всю историю существования Vital Fams провела 5 раундов финансирования, по итогам которых привлекла около $40,9 млн денежных средств. Крупнейшими инвесторами Vital Farms являются инвестиционные компании Sunrise Strategic Partners и Manna Tree Partners. В свою очередь, крупным акционером Vital Farms выступает Bowie Strategic Investments, Inc., дочерняя фирма ритейлера Whole Foods, материнской компанией которого является Amazon.com.

На данный момент компания планирует разместить акции на $125 млн и по итогам IPO получить оценку в $627 млн.

Обзор мирового рынка IPO во II квартале 2020 года



Основываясь на итогах II квартала текущего года на мировом рынке IPO, мы можем сделать вывод о неоднозначности ситуации. С одной стороны, из-за эпидемии коронавируса общее количество проведенных IPO в апреле-июне 2020 года сократилось на 35,9% г/г, до 186 IPO. При этом в квартальном выражении число выходов на биржу в мире за аналогичный период снизилось на 9,7%. Несмотря на постепенное снятие карантинных мер, многие компании продолжали откладывать проведение IPO. С другой стороны, мировой объем привлеченных средств за счет IPO во II квартале 2020 года увеличился на 18,5% к/к до $42,3 млрд. Однако этот показатель обладает высокой волатильностью и в значительной степени зависит от крупных IPO.


В свою очередь, в США – ключевом рынке IPO – по итогам I полугодия 2020 года число размещений и объемы привлеченных средств также снизились в годовом выражении. Однако сравнивая I и II кварталы, мы видим положительную тенденцию роста числа размещений и привлеченного капитала. Таким образом за апрель-июнь аналогичного года число размещений в США увеличилось на 66,7% к/к до 40. При этом объем привлеченных средств посредством IPO во II квартале 2020 года в 2,1 раза больше, чем в I и достиг $15 млрд в квартальном выражении.

Данная тенденция обуславливается улучшением рыночной конъюнктуры, что отражается в динамике американских фондовых индексов. За апрель-июнь текущего года индекс S&P 500 вырос на 20%, а Nasdaq Composite – на 30,6%. Восстановление фондового рынка США крайне положительно сказалось на доходности IPO, проведенных в I полугодии 2020 года. Согласно оценке Ernst & Young, по итогам января-июня текущего года акции компаний, которые провели IPO в США, в первый день торгов в среднем отметились ростом на 28,8% относительно цены размещения. При этом по состоянию на 23 июня данные акции выросли в цене в среднем на 53,7%. Зафиксированный рост показателей является рекордным относительно доходности американских IPO с 2016 года.
В апреле-июне текущего года активнее всего на американские биржи выходили компании из технологического сектора и отрасли здравоохранения. При этом данная тенденция наблюдается на протяжении последних лет. Следует отметить, что на фоне эпидемии коронавируса инвесторы проявляли повышенный интерес к акциям фармацевтических и биотехнологических компаний. В связи с этим доля IPO компаний из сектора здравоохранения в общем количестве размещений в США во II квартале 2020 года составила 60% против 36,8% за аналогичный период годом ранее.

Крупнейшими IPO в США во II квартале текущего года стало размещение корпорации Royalty Pharma plc (RPRX), которая специализируется на приобретении прав на получение роялти у биофармацевтических компаний, с объемом привлеченных средств в $2,2 млрд. Вторым по величине IPO за апрель-июнь 2020 года является выход на биржу компании Warner Music Group Corp. (WMG), которая владеет различными музыкальными лейблами. Суммарно за II квартал 2020 года в США состоялось всего три крупных IPO с привлечением средств более $1 млрд. Наиболее доходным размещением в США стыл выход на биржу Zoominfo Technologies, inc. (ZI), на 29 июля текущего года акции компании с момента размещения выросли в цене на 93% до $40,53 за бумагу.

Подводя итог всех изменений можно сказать, что ситуация главным образом обусловлена стимулирующими мерами со стороны Правительства США, в частности, Федеральной резервной системы, которая проводит программу количественного смягчения. Данные меры привели к восстановлению основных американских индексов во II квартале 2020 года и, вероятно, продолжат оказывать положительное влияние на их динамику. В связи с этим в случае сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры в III квартале текущего года компании, которые уверены в своем бизнесе даже в условиях эпидемии коронавируса, скорее всего, продолжат проводить IPO на американских фондовых биржах.

Аналитика QBF

Статус квалифицированного инвестора и его связь с IPO

31.07.2020 был подписан указ президента о вводе ограничений на инвестирование в IPO (также туда включены и другие инструменты). Теперь для того, чтобы инвестировать в IPO нужно иметь статус квалифицированного инвестора, который можно получить имея одно из условий, которые представлены ниже:
-Размер вашего имущества в виде ценных бумаг, производных инструментов, средств на счетах или на депозитах — не менее 6 млн рублей.
-Вы не менее 3-х лет работали в организации, которая заключала сделки с ценными бумагами или производными инструментами, или не менее 2-х лет — в организации со статусом квалифицированного инвестора.
-В течение последнего года активно заключали сделки с ценными бумагами на общую сумму от 6 млн рублей.
-Высшее экономическое образование, полученное в ВУЗе, который мог аттестовывать в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или любой из документов:
Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка
Квалификационный аттестат аудитора
Квалификационный аттестат страхового актуария
Сертификат Financial Risk Manager (FRM)
Сертификат Chartered Financial Analyst (CFA)
Сертификат Certified International Investment Analyst (CHA)

Компания, с которой я инвестирую помогла мне очень быстро подтвердить статус квалифицированного инвестора, если вы хотите узнать об этом подробнее - напишите мне в личные сообщения.

IPO Duck Creek Technologies: Самая перспективная страховая компания готовится к IPO.

Согласно исследованиям Mordor Intelligence за 2019 год, мировой рынок программного обеспечения и услуг страхования вырастет с $5,5 млрд. в 2019 году до 10,14 млрд в 2025 году. Основным двигателем ожидаемого роста является необходимость повышения эффективности за счет автоматизации. При этом прослеживается благоприятная рыночная конъюнктура для выхода страховых компаний на биржу, поскольку с течением лет инвестиционный интерес на активы подобных компаний только рос. Помимо того, в отличии от большинства компаний, Duck Creek Technologies смогли успешно пройти этап эпидемии коронавируса и даже вывести свои показатели в уверенный плюс.

В пятницу, 14 августа 2020 года, состоится IPO компании на фондовой бирже NASDAQ.

Duck Creek Technologies — это ведущий поставщик программного обеспечения для основных систем в индустрии страхования имущества и несчастных случаев. Компания работает с системой SaaS, что позволяет повышать производительность платформы и обеспечивать новый уровень ценности, также компания была одной из первых в нише, кто внедрил SaaS для основных систем.

В своем обновленном регистрационном документе S-1 компания сообщила об общей выручке в размере $ 153 млн за девять месяцев, заканчивая 31 мая, по сравнению с $123 млн за тот же период годом ранее. Еe чистый убыток также сократился примерно до $8,5 млн за тот же период с $ 14 млн за девять месяцев, заканчивая 31 мая 2019 года. При этом большое количество выручки компании формируется на таких крупных клиентах, как Berkshire Hathaway Specialty Insurance, GEICO, American International Group, Chubb, Zurich Insurance Group, Liberty Mutual, точных цифр компания не раскрывает, но наличие крупных клиентов говорит о высоком качестве самой компании.

Некоторые компании заявили о своей заинтересованности в покупке акций на общую сумму до 100 миллионов долларов по цене IPO. Это необычайно сильный интерес инвесторов к IPO и является позитивным сигналом для потенциальных инвесторов. Предполагая успешное IPO в середине ценового диапазона, оценка предприятия компании составит приблизительно 2,5 миллиарда долларов.
Duck Creek Technologies намерена продать 15 миллионов обыкновенных акций по средней цене $ 20,00 за акцию при валовой выручке около $ 300 млн.
Размещение предлагает компания QBF
Если у вас есть вопросы по размещению - напишите мне в личные сообщения.

добавлено через 1 минуту
IPO CureVac B.V.: Иммуномодулятор против коронавируса

На текущий момент основную долю американского рынка IPO занимают компании из сектора здравоохранения и технологической отрасли. При этом значительное количество удачных размещений в основном обусловлено благоприятной рыночной конъюнктурой, что отражается в динамике американских фондовых индексов, в частности, NASDAQ Composite, который уже несколько раз за последние месяцы обновлял исторический максимум. Кроме того, инвесторы проявляют большой интерес к акциям быстрорастущих компаний, которые напрямую взаимодействуют с лечением COVID-19.

14 августа 2020 года состоится IPO биотехнологической на бирже Nasdaq.

Основной идеей биотехнологической компании СureVac стало создание лекарственной терапии без сторонних химических добавок, на основе активации естественной иммунной реакции организма на патологические клетки. Продукты СureVac разработаны на базе использования матричной РНК (мРНК), которая выполняет роль молекулярного курьера. мРНК синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции, после чего, в свою очередь, используется в ходе трансляции как матрица для синтеза белков. Поступая в организм, мРНК заставляет организм человека вырабатывать специфический антиген (для конкретной болезни), что выполняет функцию запуска иммунного ответа.

Результаты 3 фазы клинических исследований по инновационной вакцине на базе мРНК от коронавирусной инфекции ожидается в 4 квартале 2020 года, что позволяет компании не отставать от конкурентов, уже присутствующих на биржах США. Более того, подход компании уникален и основывается на иммуностимуляции организма в борьбе с коронавирусом и выработкой антител. Помимо CureVac, только у двух компаний схожий метод вакцинирования: Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA). Важно также отметить, что фармацевтический гигант GlaxoSmithKline (GSK) выразил особый интерес в работе над противовирусными низкомолекулярными вакцинами, что означает снижение давления на CureVac во время дорогостоящих клинических испытаний и ускоренное прохождение фаз.

Компания планирует выпустить 13.3 млн. ед. акций в диапазоне размещения $14-16 и привлечь порядка $200 млн. капитала.

Размещение предлагает компания QBF
Если у вас есть вопросы по размещению - напишите мне в личные сообщения.

добавлено через 3 минуты
IPO KE HOLDINGS Inc.: Инновационный инструмент поиска недвижимости готовится к IPO

Рынок недвижимости в Китае фрагментирован и бессистемен, поэтому, когда продавец размещает свое предложение, он должен заключить несколько соглашений с десятками агентств по недвижимости, пройти долгий процесс оформления, при этом не участвуя в выборе покупателя и поступивших предложений. Из-за жесткой конкуренции в нише продавец не может раскрывать всю информацию о товаре, тем самым усложняя процесс поиска для покупателя. Помимо этого, не смотря на эпидемию коронавируса KE HOLDINGS остаются прибыльными, что говорит о высоком спросе на услуги компании.

В четверг, 13 августа 2020 года состоится IPO компании на бирже Nasdaq.

Ke Holdings Inc. – китайский холдинг, создатели уникальной онлайн-площадки Beiki, которая дает возможность участникам рынка недвижимости без труда находить друг друга. Для физических лиц Beiki - это не только удобный поисковик с возможностью виртуального просмотра миллионов жилых объектов в различных локациях Китая. Все агентские предложения юридически проверены, предоставляется полная информация об объекте, платформа сводит потенциального клиента с агентом, помогая записать его на встречу в офисе с представителем агентства по недвижимости для личного просмотра квартиры/дома и быстрого оформления сделки по ее/его приобретению. Также стоит отметить, что Ke Holdings ,Inc. активно реализует агрессивную маркетинговую стратегию для Beiki, что привлекает большее количество пользователей на платформу.

Согласно данным Ke Holdings, Inc., Beike является аналогом американской системы совместного сотрудничества агентств риэлторов или мультилистинга (Multiple Listing Service), с дополнительными опциями для пользователей в контексте быстрого поиска и оформления сделки онлайн, что позволило выйти на огромный потенциал для развития. Суммарный объём рынка услуг агентств по недвижимости в Китае в 2019 году достиг $32 млрд. Среднегодовой темп роста(CAGR) в период с 2014 по 2019 год составлял 5.2%. Согласно данным IBIS World, рост спроса на услуги продолжится из-за демографических трендов и растущей урбанизации. Важно упомянуть, что, не смотря на эпидемию коронавируса, компания остается прибыльной, с начала января 2020 по конец июня 2020 года рост выручки компании составил 33.8% (год к году за период). Рост валовой прибыли за тот же временной период составил 21.6%.

Компания планирует выпустить 106 млн. ед. акций с диапазоном размещения $17-19 и привлечь $1 млрд.



Размещение предлагает компания QBF
Если у вас есть вопросы по размещению - напишите мне в личные сообщения.

добавлено через 1 минуту
IPO Netstreit corp.: инвестиционный фонд недвижимости готов к первичному размещению

Рынок недвижимости считается одним из самых уверенно растущих рынков с течением времени, что отражается в статистике. Согласно Rosen Consulting Group, рост спроса на аренду коммерческой недвижимости будет совместим с ростом рабочих мест в США. Согласно Бюро трудовой статистики США, прирост рабочих мест в период с 2018 по 2028 год составит 8.4 млн, что увеличит потребность в компании в создании новых точек продаж продуктов и услуг. Большинство инвесторов склоняется к консервативной стратегии приобретения ценных бумаг и выбирают инвестиции в недвижимость, как самый надежный инструмент.

В четверг, 13 августа 2020 года компания разместит акции на бирже Nasdaq.
Netstreit ,Corp.– крупный арендодатель, который за счет коллективных инвестиций направляет средства для покупки недвижимости с целью ее последующей сдачи в аренду. Основной источник дохода – получение годовой арендной платы. При этом более 91% договоренностей включают полное покрытие расходов на содержание и обслуживание коммерческого объекта арендатором, что позволяет свести капитальные расходы Netstreit, Corp. к минимуму. Компания не стоит на месте и постоянно расширяет свой портфель объектов недвижимости. С декабря 2019 года по июнь 2020 года в портфель компании были добавлены 72 объекта нежилой недвижимости. В настоящий момент у компании есть предварительные (необязывающие) соглашения на приобретение еще 128 объектов.
Важно отметить, что компания уже продолжительное время сотрудничает с такими крупными клиентами как 7eleven, CVC, Walgreens, Lowe’s, Walmart, HomeDepot и Kohl’s. Средняя продолжительность аренды составляет 11 лет, а среднегодовая прибыль $7.05 млн.

Обращаясь к цифрам, рост выручки компании в 2019 году (в сравнении с 2018 годом) составил 64%. Рост операционной рентабельности в 2019 году составил 66.5%. С начала января 2020 по конец июня 2020 года рост выручки компании составил 72.2% (год к году за период). Рост операционной рентабельности за тот же временной период составил 71.8%.
На этапах своего формирования Netsreit Corp. Получила более $210 млн. инвестиций со стороны TildenPark, DK(2), LongPond, Neuberger Berman. Теперь компания планирует привлечь 15.5 млн. ед. ценных бумаг с средним диапазоном размещения $19-21.
Размещение предлагает компания QBF
Если у вас есть вопросы по размещению - напишите мне в личные сообщения.

IPO Nano-X Imaging: медицинская визуализация размещает акции
Израильский стартап в области цифровых рентгеновских технологий Nanox подал в пятницу в SEC форму F-1, в которой изложены планы по привлечению 125 миллионов долларов в ходе IPO.
Компания подала заявку на листинг своих акций на бирже Nasdaq как «NNOX» и, по словам представителя, вошла в период затишья перед IPO.
Компания Nanox, которая с ноября 2019 года привлекла 110 миллионов долларов от инвесторов , создает предложение из двух частей, включающее недорогое стационарное устройство для цифровой обработки изображений (называемое Nanox.ARC) и сопутствующую сквозную программную платформу для хранение изображений, анализ, поддержка клинических решений и выставление счетов (называемое Nanox.Cloud).
21 августа 2020 года компания впервые разместит акции на бирже NASDAQ.
Документация Nanox дает наиболее полный взгляд на ее долгосрочную бизнес-стратегию и операции.
Цель компании - продавать свои системы по всему миру, которая обеспечивала бы услуги по «значительно более низкой цене, чем доступные в настоящее время системы медицинской визуализации», - написала компания в своем резюме.
Компания сообщила, что она представит еще 510 (k) для версии Nanox.ARC, которая станет ее коммерческой системой обработки изображений в четвертом квартале 2020 года. Компания не ожидает, что программная платформа Nanox.CLOUD потребует каких-либо разрешений регулирующих органов, но отмечает, что у нее не было обратной связи от агентства по этой стратегии регулирования.
Имея это в виду, компания планирует развернуть свой первый Nanox.ARC в первом квартале 2021 года, достичь минимальной установленной базы в 1000 полных систем Nanox ко второй половине 2021 года и завершить установку 15000 систем к 2024 году.
Nanox сообщает о чистых убытках в размере $13,786 млн. в первой половине 2020 года и $22,563 млн. за полный 2019 год. У компании имеется остаток денежных средств в размере $39,524 млн. и накопленный дефицит в размере $54,387 млн.
Другие стартапы за пределами Израиля, такие как Zebra Medical Vision и Aidoc, предлагают альтернативу сквозному подходу Nanox к цифровой визуализации, сосредоточившись исключительно на интерпретации на основе искусственного интеллекта. Между тем, более крупные технологические компании, такие как Nvidia и GE , также продвигают свою роль в технической поддержке медицинской визуализации.
Интерес Nanox к IPO вызван ростом поддержки со стороны государственных рынков цифровых технологий здравоохранения.
Размещение предлагает компания QBF.
IPO Harmony Biosciences Holdings: Лечение нарколепсии выходит на новый уровень.
Компания Harmony была основана в Плимуте, штат Пенсильвания, чтобы коммерциализировать лекарство для лечения нарколепсии.
Руководство возглавляет президент и главный исполнительный директор Джон Джейкобс, который работает в компании с октября 2017 года и ранее был старшим вице-президентом и генеральным менеджером подразделения респираторных заболеваний в Teva Pharmaceuticals
Согласно заявлению о регистрации, Harmony Biosciences Holdings ( HRMY ) намеревается привлечь 100 миллионов долларов от продажи своих обыкновенных акций в ходе IPO.
Компания продвигает разработку и коммерциализацию нарколепсии и сопутствующих методов лечения.
HRMY продемонстрировала значительный рост выручки в последнее время для своего первого продукта и находится в дальнейшей разработке, чтобы расширить свой TAM для других связанных показателей.
19 августа 2020 года компания впервые разместится на бирже NASDAQ.
Согласно отчету о маркетинговых исследованиях Allied Market Research за 2019 год , мировой рынок лечения нарколепсии оценивался в 2,4 миллиарда долларов в 2018 году и, как ожидается, к 2026 году превысит 5,3 миллиарда долларов.
Это представляет собой прогноз CAGR в 10,3% с 2019 по 2026 год.
Ключевыми факторами, способствующими этому ожидаемому росту, являются возрастающие риски нарколепсии из-за более широкого потребления алкоголя, табака и кофе в сочетании с прогрессом в вариантах лечения и улучшением возмещения расходов на лечение, одобренное государством.
Однако недостаточная осведомленность о возможностях диагностики и лечения может замедлить рост.
Основные конкурентные поставщики, которые предоставляют или разрабатывают лечение:
• Jazz Pharmaceuticals ( JAZZ )
• Avadel Pharmaceuticals ( AVDL )
• Axsome Therapeutics ( AXSM )
Руководство заявляет, что его препарат WAKIX имеет профиль безопасности и эффективности, который конкурирует с каждым из перечисленных выше продуктов для лечения EDS у взрослых пациентов с нарколепсией, хотя WAKIX не сравнивался с этими продуктами в прямых клинических испытаниях. и что его внеплановый статус представляет собой явное конкурентное преимущество по сравнению с теми же продуктами ».
По состоянию на 30 июня 2020 года у компании было 76,3 млн долларов США наличными и 218,2 млн долларов США долга.
Harmony стремится к более крупному, чем обычно, объему IPO для финансирования своего продукта WAKIX, а также для дополнительных клинических разработок новых показаний для своего лицензированного препарата питолизант.
Финансовые показатели компании демонстрируют значительный рост выручки от ее продукта и практически безубыточность в течение первых шести месяцев 2020 года.

Размещение предлагает компания QBF.
IPO Inhibrx: биотехнологическая компания готовится к первичному размещению.
Компания Inhibrx была основана в Ла-Хойе, штат Калифорния, с целью создания кандидатов-антител для лечения хондросаркомы и мезотелиомы, а также других видов рака.
Управление возглавляет соучредитель, президент, генеральный директор и председатель г-н Марк Лаппе, который ранее был основателем и управляющим партнером Efficacy Biotech Fund.
Согласно измененному регистрационному заявлению, Inhibrx ( INBX ) намеревается привлечь 102 миллиона долларов от продажи своих обыкновенных акций в ходе IPO .
Компания продвигает набор препаратов для лечения различных редких видов рака.
19 августа 2020 года компания впервые выпустит акции на биржу.
INBX все еще находится на Фазе 1 испытаний безопасности, и цена IPO превышает типичный диапазон биофармацевтики.
Согласно отчету о маркетинговых исследованиях от Market Research Future за 2020 год, ожидается, что к 2023 году мировой рынок препаратов для лечения хондросаркомы достигнет 538 миллионов долларов. Это представляет собой прогноз CAGR в 3,1% с 2020 по 2013 год.
Ключевыми элементами, способствующими этому ожидаемому росту, являются увеличенный источник финансирования исследований и разработок новых вариантов лечения и быстрое получение разрешений регулирующими органами.
Недавние финансовые результаты Inhibrx нетипичны для биофармацевтической фирмы на IPO в том смысле, что фирма получала некоторую лицензионную плату и доходы от грантов, которые помогают компенсировать некоторые из значительных расходов на НИОКР и G&A.
По состоянию на 30 июня 2020 года у компании было 5,6 млн долларов наличными и 88,3 млн долларов долга.
INBX намеревается продать 6 миллионов обыкновенных акций по средней цене 17,00 долларов за акцию с валовой выручкой примерно в 102 миллиона долларов
Ни один из существующих акционеров не проявил интереса к покупке акций по цене IPO, что является общей чертой успешных IPO в области биологических наук.
Если предположить, что IPO будет успешным в середине предлагаемого диапазона цен, стоимость предприятия при IPO составит около 704,7 миллиона долларов.
Ожидается, что рыночные возможности для лечения хондросаркомы достигнут 538 миллионов долларов и 600 миллионов долларов для мезотелиомы, поэтому размеры отдельных рынков не слишком велики, но сочетание рынков значимо.
Компания имеет партнерские отношения с третьими сторонами для разработки и коммерциализации в Китае, Гонконге, Макао и Тайване.
В синдикат инвесторов компании входит RA Capital, активный инвестор в медико-биологические и технологические компании на более поздних этапах их развития.

Размещение предлагает компания QBF.

Если у вас есть вопросы по поводу IPO пишите мне в личные сообщения

Airbnb подали заявку на IPO которое было “сложно представить” еще несколько месяцев назад

Считается, что аренда жилья растет на фоне пандемии, и высоко ценимый стартап теперь планирует IPO вместо прямого листинга.


Какую же большую разницу мы видим всего спустя несколько месяцев: компания по аренде жилья, Airbnb Inc. В среду объявила, что конфиденциально подала заявку на первичное размещение акций.

Стартап из Сан-Франциско сильно пострадал от пандемии коронавируса, так как в марте поездки во многие части мира прекратились, а оценка компании, как сообщается, через месяц после этого упала с $31 млрд. до $18 млрд. В мае компании пришлось уволить по сокращению порядка 1900 сотрудников, что является 25 % всей рабочей силы. Но несмотря на это, в среду, 19 августа 2020 года, компания сообщила в своем пресс-релизе, что она подала проект заявление о регистрации на IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

“В середине марта и апреле было трудно представить, что Airbnb будет готово к первичному размещению в этом году”, - сказал в среду Том Уайт.
Компания Airbnb сосредоточилась на продвижении поездок ближе к домам клиентов. “Я думаю, вы видите, что поездки становятся всё более интимными, более локальными, меньшим количеством человек” – Сказал Axios в июне генеральный директор Airbnb, Брайан Чески.

По сравнению с предыдущим годом, выручка компании упала на 67%, до $335 млн. за квартал, который закрылся 30 июня, сообщает агентство Bloomberg News. Компания потеряла $400 млн не включая процентов по займам, налогов, износа и амортизации. Компания Airbnb уже привлекла $2 млрд в виде финансового рычага для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом.
Несмотря на то, что в конце квартала ситуация с бронированием улучшилась, Bloomberg сообщает, что в июне количество бронирований упало на 30% после снижения на 70% в мае. Это связано с улучшением ситуации во всей индустрии в целом. Expedia Group Inc. Раскрыла результаты второго квартала, в конце которого виден сильный ущерб от пандемии коронавируса, однако компания отметила, что им удалось удержаться на плаву благодаря росту их подразделения Vrbo, прямого конкурента Airbnb.
Если акции Airbnb начнут торговаться в этом году, как ожидается, они присоединятся к ряду крупных IPO, которые уже состоялись в условиях нестабильной экономики, включая IPO страховой компании Lemonade Inc. И Warner Music Group Corp.. Другие крупные компании, которые станут публичными в этом году, являются Palantir Technologies Inc. и DoorDash Inc..
Согласно отчетам, руководители Airbnb ранее рассматривали возможность прямого листинга, который не предполагает выпуска новых ценных бумаг и позволяет существующим инвесторам продавать свои акции напрямую на открытых рынках.
Размещение предлагает компания QBF

Если у вас есть вопросы по поводу IPO, вы можете их задать в телеграм-канале: @qbf_support

Основной конкурент Tesla выходит на IPO

На этой неделе, 27 августа, состоится IPO Xpeng Motors – китайского производителя электромобилей, основным инвестором которого является Alibaba Group. Компания готовится к размещению на Нью-Йоркской фондовой бирже, где надеется привлечь до $1,1 млрд даже несмотря на то, что отношения между Пекином и Вашингтоном продолжают ухудшаться.

Xpeng продает две модели электромобилей: внедорожник G3, выпущенный в 2018 году, и седан P7, дебютировавший в этом году. Компания сообщила в своем последнем отчете, что по состоянию на конец июля она поставила почти 19 тыс. внедорожников и около 2 тыс. седанов. В 2021 году модельный ряд планируется расширить.

Важно отметить, что Xpeng считает себя больше технологической, чем автомобильной компанией. Она рассчитывает в первую очередь на интерес американских инвесторов к их ценным бумагам.

Согласно заявке, компания планирует продать 85 млн. депозитарных акций, каждая из которой представляет собой две обыкновенные акции Xpeng Motors. Средний ценовой диапазон составляет $11-13, таким образом, в верхней его части компания будет оценена в $9,2 млрд.

Размещение предлагает QBF.

Итак, на этой неделе к первичному размещению готовятся:
27/08/2020 - Xpeng Motors (XPEV)

На минувшей недели, с 17 по 21 августа, я уже участвовал в следующих IPO:

1. Inhibrx (INBX. NASDAQ) - биотехнологическая компания Фазы 1, использующая белковую инженерию для разработки таргетных методов лечения рака и редких заболеваний. Первый торговый день +20%

2. Biosciences Holdings (HRMY. NASDAQ) - коммерческая фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации инновационных методов лечения нарколепсии и других заболеваний ЦНС. +50%

3. Kymera Therapeutics (KYMR. NASDAQ) - биотехнологическая компания доклинической стадии по разработке препаратов для лечения воспалительных заболеваний с помощью низкомолекулярных протеинов. Первый торговый день + 66%

4. Nano-X Imaging (NNOX. NASDAQ) – израильская компания, занимающаяся разработкой доступных систем медицинской визуализации. Первый торговый день +20%

Если у Вас есть вопросы по доступу к сделкам IPO, Вы можете задать их в телеграм-канале @qbf_support.

Unity Software, inc. IPO: облачная платформа с высоким потенциалом роста

Наблюдая за рынком программного обеспечения можно без труда сделать вывод, что диджитализация процессов в различных сферах экономики стремительно растет и в данный момент весь целевой рынок в совокупности составляет $29 млрд. Эпидемия коронавируса безусловно стала критической проблемой для предприятий, но уже сейчас можно наблюдать постепенное улучшение рыночной конъюнктуры, особенно в секторе производства программного обеспечения.

Компания подала заявку на участие в первичном размещении, которое мы можем ожидать уже в сентябре.
Unity Software, Inc. – американский разработчик одноименной межплатформенной среды для создания 3-D приложений в реальном времени. Предлагаемые гибкие решения Unity Software используются в сфере разработки компьютерных, мобильных и консольных игр, в кинематографической сфере, в автомобильной промышленности, а также в области архитектурного проектирования и строительства домов. Согласно проспекту компании, по состоянию на 30 июня 2020 года ежемесячный прирост активных разработчиков составляет более 1,5 млн чел. Также средний ежемесячный объем скачивания приложений, созданных на основе платформы Unity в 2019 году, превысил 3 млрд скачиваний на более чем 1,5 млрд уникальных устройств. Необходимо добавить, что в 2019 году более 50% всех созданных мобильных, компьютерных и консольных игр было сделано на основе платформы компании Unity Software.
В свою очередь, за 2019 год выручка Unity Software увеличилась на 42,3% г/г до $549,8 млн благодаря росту доходов в сегменте предоставления готовых решений на 59% г/г до $293,3 млн. Рост показателя был обусловлен значительным расширением доходов существующих пользователей продуктов компании разработчика. Также благоприятное влияние на рост выручки Unity Software за рассматриваемый период оказало поглощение предприятий Vivox и deltaDNA в I и III квартале 2019 года соответственно.
Размещение предлагает QBF.


Если у Вас возникли вопросы по перспективам участия в IPO, Вы всегда можете задать их в телеграм: @qbf_support.

Есть вопрос, а где можно купить акции этих кампаний, учитывая, что почти все они американские?

Есть ли у вас сайт?

Реализовать паки я могу за дёшево отпиши

Это какого года база???