Стратегия инвестирования в голубые фишки

Приветствую всех инвесторов фондового рынка! Сегодня хочу расписать неплохую стратегию инвестирования в голубые фишки. Голубые фишки считаются достаточно надежными акциями, поэтому инвестировать в них долгосрочно, тоже не несет большого риска (мое мнение).



Используя дивидендную доходность, мы отберем акции в наш портфель. Для сведения: дивидендной доходностью считается доля прибыли компании, которую регулярно получает акционер.
Сами дивиденды в данной ситуации нас мало интересуют. Наибольший интерес – это использование показателей дивидендной доходности, выраженных в ценовом виде.

Как найти показатели по дивидендной доходности?

Это достаточно простой процесс. Для того, чтобы найти показатель доходности, необходимо разделить показатель годового дивиденда на показатель текущей стоимости акции. И чем выше будет результат показателя, тем выше в нашем списке будет размещена данная акция.

Сущность данного метода

Нашей основной задачей будет нахождение акции или акций, которые недооценены рынком, но в тоже время обладают высоким потенциалом для роста в ближайшем будущем. Нас меньше всего должны интересовать акции, популярные на момент поиска. Почему? Ответ прост – акции на пике своей популярности находятся под постоянным контролем со стороны спекулянтов, а также краткосрочных инвесторов. А это значит, что, скорее всего, данные акции уже переоценены.


Схема стратегии

Мы обращаем свое внимание на голубые фишки российского фондового рынка, считаем результат дивидендной доходности, внося данные в свой список.

После этого, выбираем пять акций, показатель у которых самый высокий, ранжируем выбранные акции, но только не в порядке возрастания, а убывания. Далее выбираем акцию, чей показатель самый высокий и убираем ее вовсе.

Есть высокая вероятность того, что компания, чьи акции отличаются самым высоким показателем, ведет неправильную работу. Поэтому, оставить в результате мы должны только четыре оставшиеся акции. После этого необходимо провести ранжирование имеющихся у нас четырех акций согласно их стоимости так, чтобы акция с наименьшей стоимостью оказалась вверху. А та, что дороже – ниже и по возрастающей.

Ваш инвестиционный портфель, по сути, и будет состоять из оставшихся четырех акций.

Эксперты рекомендуют для первых двух акций определить по 30% от инвестиционной суммы, а для двух остальных определить из инвестиционной суммы по 20 %. Однако, можно не усложнять ситуацию и инвестировать равные части, то есть по двадцать пять процентов.

Самое главное – оставить в «покое» портфель на год, не трогая его даже, если ситуация на фондовом рынке постоянно меняется. По истечении года можно провести перерасчет заново. Изменений никаких не произошло? Тогда можно смело оставить все как есть. В случае имеющихся изменений, необходимо изменить портфель голубых фишек.

Главные акционеры компаний обычно собираются с июня по май, в это время нужно мониторить новые данные о дивидендах, чем свежее будет эта информация, тем лучше будет структурирован ваш портфель акций.

Как можно еще провести расчеты основных показателей дивидендной доходности

Показатель может быть рассчитан по следующей формуле:
Годовая дивидендная доходность делится на стоимость акции, возведенную в квадрат.

Выбрать самый оптимальный вариант расчета доходности дивидендной можно только самостоятельно.


Идеальный ли этот метод?

Однозначно нет! Не думайте, что это волшебный метод и вы будете всегда лучше рынка. В какой-то год, вы будете проигрывать рынку, в какой-то год будете выигрывать. Данная стратегия для долгосрочных инвестиций, на промежутке от пяти лет она покажет неплохой результат.

Буду очень рад услышать критику стратегии в обсуждении. Какую стратегию используете вы?

------------------------
Автор: RicShelest
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Конечно голубые являются хорошим инвестированием в долгосрок, но всё же для долгосрочного инвестирования необходимо обладать огромной суммой, не думаю, что инвесторы с такими суммами являются участниками подобных форумов. Ничего личного в адрес форума, просто тематика хайпов и пирамид не для реальных инвесторов.

не все же тут сидящие инвестируют в хайпы и пирамиды.

Недооцененные голубые фишки на ФР России, звучит как-то странно, они у нас уж очень переоценены. отношение P/E у всех больше 2-х. Хотя, может быть вы поясните подробнее,что вы подразумевали под "недооцененностью" Так же нужно смотреть на акции эмитента обыкновенные и привилегированные, по вторым дд фиксирована, но они менее цены, так как являются не голосующими. Плюс ко всему эксперты,как вы говорите, рекомендуют держать не более 10% портфеля в акциях одного эмитента(Баффет,Грэхем)

))) это шутка такая ? какое по вашему p/e должно быть ? 2 это чертовски мало !!!
Возьмём к примеру приславутый американский рынок на текущий момент:Microsoft p/e 13.58,p/s 3.60,p/b 3.60:великий и могучий J.P.Morgan p/e 12.64,p/s 3.91,далее те у кого кроме серваков и акков нет ни чё: Facebook p/e 113.44 !!! коментарии нужны к токому мультику ?!!!
Давайте взлгянем на другие компании алюминивый гигант америки Alcoa который почти как и наш русал из убытков не вылезает только наверно с долгами попроще p/e 18 !!:автопром Ford p/e 11.1,ну думаю хватит,и что вы считаете что по мультипликаторам тот же газпром переоценён ?

В России инвестиционный климат другой, не нужно сравнивать)

EmilAlex, Согласен,но p/e 2 это уже перебор,может просто человек не очень разобрался в сути этого мультипликатора.
Но всё равно у Facebook перебор,а у газпрома реальный недобор,по рыночной капе получается что газик дешевле,это со всей его газотранспортной структурой,кучей разных газовых хабов по всей европе,активами и в конце концов на крайняк поддержкой государства если что вдруг.
Так то да пока крупняк в российские активы не очень идёт,хотя крупнейший в мире пенсионный фонд Норвегии не плохо так в российских активах сидит,а они то знают куда вложиться.

Ну и какие же эмитенты в портфеле ПФ Норвегии помимо Мегафона?

По разным данным есть Магнит,ГМК,ВТБ,и конечно львиная доля приходится на ОФЗ.

голубые фишки - для консервативных долгосрочных инвесторов. А если нужен большой доход, больше подходит второй эшелон.

Прибыль конечно побольше будет,но и риски тоже возрастают,там в тяжёлые времена проблемы с ликвидностью возникнут и могут сильно уронить,как пример из недавнего Мечел,в нём бывало предложение в 100раз больше спроса было.
В последние время и фишки не плохо ходят,по 3-5% за день тож не плохо и стали более направлено ходить(без учёта 03.03.2014 )

А в чём проблема делать бОльший доход на гол/фишках через увеличение суммы вложения? Не так быстро, но риск меньше.

Риски тут больше


Не у всех же есть столько денег. Некоторые разгоняют капитал на рискованных спекуляциях.

Из которых 95% сливают. Очень хорошо показано это в фильме "Бойлерная" - когда брокеры всеми правдами и неправдами стараются впихнуть доморощенным инвесторам откровенно "мусорные" акции. На мой взгляд на рынок соваться менее чем пятьюдесятью штуками грина бессмысленно - тебя вот такие брокеры из "Бойлерной" поимеют, продав "сейчас очень дешевые, но вот через несколько месяцев..." акции.

sum iskorka, бойлерщики и богатых раздевают.
Если нет финансовой грамотности - неважно тысяча рублей или 50к зеленых - все равно разденут.

Если уж на то пошло,и если long-tern то можно на борде неплохие акции найти,бывает очень сильно по фундаменту выстреливают,было пару моментов в 2010 неплохая прибыль была,но из 2х бумаг еле выпрыгнул,бывает контрагента просто нет,и небольшой нюанс на борде плеча нет,да и без него хватает.

Это очень мало!!! Я бы сказал, большая редкость вообще с таким коэффициентом найти компанию.

добавлено через 53 минуты
Могу рекомендовать сайт https://www.conomy.ru/search Показатели P/E для большинства эмитентов рассчитаны.

спасибо за сайт
подскажите где там смотреть эти показатели?

Ищите свою компанию в строке поиска. Открывается карточка компании.
Открываете вкладку фундаментальный анализ => сравнительный анализ => раскрыть рыночные коэффициенты. Там же сразу сравните с другими P/E, P/S коэффициентами в отрасли.

Например: https://www.conomy.ru/page-templates/...#templates2984

Кстати, Акрон хорошая компания

Заранее прошу прощения, если окажусь не по теме, но что думаете насчет системы, вернут ей статус ГБ без башнефти? )