Топ 20 надежных дивидендных акций США на 2019 год

Топ 20 надежных дивидендных акций США на 2019 год

Среди российских инвесторов существует стереотип, что несмотря на то, что российский фондовый рынок и не показывает столь впечатляющий рост как американский, но всё компенсируется дивидендами. В реальности это совсем не так, и среди американских бумаг можно найти отличные дивидендные предложения, которые дают доходность в 3-6% годовых в долларах. Плюсом также является и тот факт, что на американском рынке дивиденды обычно платят раз в квартал, что облегчает процесс реинвестирования да и в целом упрощает жизнь начинающего рантье. Итак, начнём.

FRT(REIT)

REIT в принципе являются хорошим местом вложения средств, ибо дают возможность инвестировать в коммерческую недвижимость небольшие суммы, и по закону они обязаны выплачивать 90% от своих доходов инвесторам. Преимущество FRT заключается в том, что данный фонд отбирает недвижимость в местах предположительно защищенных от кризиса. К слову сказать годовая дивидендная доходность в районе 3 процентов годовых, и стабильно растёт. Вообще, REIT можно отобрать на любой вкус и FRT тут как пример.

AT&T

Американский телекоммуникационный гигант, чем то напоминает отечественный “Ростелеком” только более эффективный. Компания чувствует себя достаточно стабильно, и маловероятно что произойдет событие в результате которого у неё неожиданно возникнут проблемы. Дивидендная доходность колеблется в районе 5-6%.

Chevron Corp

Нефтяная компания, одна из составляющих индекса Доу Джонса. Как показывает практика достаточно стабильно ведет свой бизнес, в результате чего даже падение нефтяных цен не приносит значительного удешевления бумаг. Максимумы 2008 года давно пройдены, а 3-4 процента годовых по дивидендным выплатам будут приятным бонусом. Главное не давать себе запудрить голову всяким “зеленым”, нефтепродукты были, есть, и будут востребованы еще очень долго.

Consolidated Edison

Компания занимающаяся коммунальными услугами на рынке Нью-Йорка и окрестностей. Тот самый случай когда вместо рисков инвестор выбирает надежность. Главное преимущество такого рода вложений в том, что данные бумаги практически не подвержены кризисам. Например, в 2008 году они подешевели с 42 до 35 долларов всего, в настоящий же момент торгуются в районе 94. Дивиденды стабильно крутятся в зоне 3% годовых.

Emerson Electric Co.

Чтобы охарактеризовать компанию, достаточно сказать что последние 59 лет, она стабильно выплачивает дивиденды и их размер также постоянно увеличивается. Занимается она промышленным оборудованием, и потребителям практически не известна рядовым. Единственное что меня тут смущает это большое падение бумаг в 2008 году, и скромный рост после. Да и дивидендная доходность не поражает воображение, всё крутится вокруг 3 процентов. В случае кризиса вероятно резкое падение и потом долгое восстановление, да и рынок промышленного электронного оборудования знаменит своей высокой конкуренцией.

AbbVie

Исключительное предложение на рынке из-за совокупности факторов, и мой персональный любимец в этом списке. Компания фармацевтическая, рост числа пожилых людей в мире означает рост количества потребителей, плюс к тому на лекарствах люди начинают экономить в последнюю очередь. Инновационная активность опять же высокая. К несчастью не получается проверить на истории, как она пережила кризис 2008 года, с другой стороны 5-6 процентов годовых по дивидендам на дороге не валяются. Категорически рекомендую присмотреться к покупке любому инвестору.

McDonald's Corp

Я думаю это тот случай когда сказать особо нечего, все знают Макдональдс. Да исключительно дивидендная доходность невысокая, всего-лишь около 2 процентов. Но зато какой стабильный рост на графике. Компания вообще не заметила кризис 2008 года и сейчас бумаги торгуются в районе 211 долларов, подорожав за 11 лет почти в 4 раза. Кстати забавный факт, одно из заведений этой сети в Москве, является самым посещаемым в мире. Да и вообще в Макдональдсе всегда в России очереди, вот такой вот парадокс. Хотелось бы также повториться, что не стоит всерьёз воспринимать выступления “зелёных”, в реальности фастфуд свою популярность не теряет.

Exxon Mobil

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, переживает сейчас нормальные времена. Да именно, что нормальные, не плохие, и не хорошие. Неплохая дивидендная доходность в 4-5%, налаженный бизнес, хорошее управление со стороны менеджмента. Но это лишь с одной стороны, с другой же у нас отсутствие стабильного роста после 2008 года самих бумаг. График мне чем-то напомнил Газпром, с той лишь разницей что исторический максимум у Exxon Mobil был в 2014 году. К покупке рассматривать стоит, но осторожно.

Target Corp.

Один из крупнейших ретейлеров в США, основанных в 1902 году и до сих пор себя прекрасно чувствующий, и достаточно успешно борющийся с тем же Amazon и Wall-mart за долю рынка. Тот самый случай, когда при прочих равных стоит выбрать объект для инвестирования с положительной историей. Дивидендная доходность не поражает воображение и колеблется в диапазоне 2-3%. Но зато сами акции выросли с 1980 года в 109 раз. Просто вдумайтесь в это число, это ведь американские доллары, и рост на порядки.

Coca-Cola Co.

Очередная компания не нуждающаяся в представлении. Cocal-Cola производит разнообразные напитки, в том числе и относящиеся к здоровому питанию, по всему миру. Трехпроцентная дивидендная доходность и стабильный рост на протяжении более 100 лет. Что ещё нужно? Да и экономический рост сейчас приходится в основном на Азию, а там жаркий климат и прохладительные напитки хорошо продаются.

T. Rowe Price Group

Если предыдущие представители нашего списка в представлении не нуждались, то тут перед нами настоящая тёмная лошадка. Компания, которая занимается управлением активами и существует с 1937 года. Ещё один случай когда привлекают не стандартные дивиденды в 3 процента, а возраст компании и график роста стоимости акций. Последние выросли с 1986 года в 100 раз и продолжают расти. Тот самый случай когда акция рассматривается не сама по себе, а как часть диверсифицированного портфеля и включена в него по совокупности характеристик.

Nucor Corp.

Вот и металлурги пожаловали на наш праздник жизни. Прелесть металлургических компаний в том, что их продукция всегда востребована. Да формально век угля, стали и пара давно завершился, вот только стали сегодняшнее человечество как и угля потребляет больше в разы чем в 19 веке и будет потреблять всегда. На стороне Nucor Corp долгая история, качественное управление, возможность лоббировать свои интересы благодаря размерам, и 3% дивидендов. Можно найти металлургические компании с большей доходностью, но они не будет столь стабильны

Procter & Gamble Co

Американская вертикально ориентированная корпорация, специализирующаяся на потребительском сегменте. Gillette, Braun, Pampers, и многие другие бренды это гарантия доминирования Procter & Gamble в потребительском сегменте в мире. Сложно представить, чтобы у этого “монстра” могли возникнуть серьёзные проблемы. Показательно что кризис 2008 года, они прошли без особых проблем и продолжают стабильно выплачивать свои 2-3% дивидендов. Возможно рост компании и замедлился в последние годы, но это пока ни о чём плохом не говорит. Одна из тех акций которая обязательно должна быть в портфеле.

Kimberly-Clark Corp

Ближайший конкурент Procter & Gamble Co, и по совместительству компания изобрётшая туалетную бумагу в рулонах, всё это Kimberly-Clark Corp. Российским потребителям больше всего известен их бренд Huggies. В принципе добавить тут особо нечего, все плюсы Procter & Gamble тут в наличии. Если брать инвестиционную доходность, то всё даже лучше чем у конкурента 3-4% дивидендов и больший рост в последние годы. Добавить тут особо нечего. Отличная акция для серьёзного инвестора.

PepsiCo

Раз уж мы начали говорить о конкурентах ближайших, то странно писать о Coca-Cola и забыть про их заклятого друга PepsiCo. В принципе все плюсы, что относятся к Coca-Cola относятся и к PepsiCo. Размер дивидендных выплат в принципе одинаковый. Если иметь обе бумаги в портфеле, то можно не опасаться никаких потрясений на рынке прохладительных напитков. Потери одной компании будут компенсированы прибылью у другой и наоборот. Значимых конкурентов на мировом рынке у них нет и в ближайшее время не появится.

Archer Daniels Midland Co

Самая сомнительная компания в нашем списке. С одной стороны это сельское хозяйство причём сельское хозяйство весьма и весьма эффективное. С другой стороны, акции плохо растут, дивиденды составляют 3%. Ничего особенного и примечательного. Я бы честно говоря её бы вообще не рассматривал, но не монструозную Монсанту от аграрирев презентовать. Вот пусть и будет для диверсификации так сказать.

Wal-Mart

Второй представитель ретейлеров в нашем списке, с весьма скромными дивидендами в 2%, зато это крупнейшая сеть дисконтных магазинов в мире. Примечателен он тем, что обладает крайне высокой эффективностью бизнеса и прекрасно переживает кризисы, ибо сеть дисконтная. Брать имеет смысл в небольшом количестве для диверсификации портфеля.

Johnson & Johnson

Очередная компания из стана фармацевтического сообщества, в нашем списке с дивидендной доходностью около 3%. Примечателен тот факт, что именно фармацевтические компании лучше всего у нас себя сейчас чувствуют в мире, показывают стабильный рост стоимости акций и также стабильно платят дивиденды. Логика в данной покупке весьма простая, человечество в целом стареет, из-за этого оно будет больше болеть, спрос на продукцию будет стабильно высоким. Хоть логика и простая, но по итогу получается, что она верная.

Microsoft Corporation

Ну и на предпоследнем месте у нас одна из ведущих IT компаний. Великая и ужасная Microsoft c дивидендной доходностью в полтора процента, но это далеко не главное. С 2008 года акции подорожали в 5 раз, и рост продолжается. Не так уж и страшны в сложившихся условиях небольшие дивиденды, ведь так? Microsoft выбрана не случайно. В отличии от Apple, Microsoft имеет стабильное монопольное положение которое не изменится в ближайшие годы. Очень надежное место для вложения средств.

Genuine Parts Co

Если про Microsoft знают все, то про Genuine Parts Co, слышали в наших краях немногие. А зря, компания с 1925 года распространяет оригинальные запчасти для автомобилей и промышленных машин, а также сопутствующие электронные мелочи. Платит около 3% в год дивидендов, и прекрасно себя чувствует во время любого кризиса. Прекрасная акция для добавления в портфель я считаю. Тем более даже если грянет новый мировой кризис, и продажи новых машин упадут, запчасти наоборот станут более востребованным товаром.

Разумеется в список попали далеко не все акции достойные внимания, но в целом некоторый портфель уже составить можно. В будущем я попробую сравнить, что выгоднее, вложение в надежные американские акции, или же в такие же надежные, но российские.

Автор: Alister Zhabael

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru