Сбалансированный-ivbbest-(Panteon-Finance,Fx-Trend)

Приветствую уважаемые коллеги!

Занимаюсь инвестированием реальных средств в Памм счета с сентября 2013 года. Постепенно наращиваю портфель. На данный момент он достигает $4543. В основном стараюсь инвестировать в консервативные и умеренные счета, периодами разбавляй агрессорами или не особо популярными памм счетами. Обычно в портфеле около 50-70% составляют консервативные или близкие к ним паммы, все зависит от конкретных показателей моего портфеля. Сам портфель составлен из счетов площадок FX-Trend и Panteon-Finance.

Основными критериями отбора для меня стабильные с хорошими показателями доходность на промежутке от 6 месяцев или, на мой взгляд, перспективные счета, которые существуют хотя бы пару месяцев. В будущем буду стараться наращивать инвестиции в счета Пантеона (Гермес, Гелиос, Алексей, Максим), так как у них высокий и стабильный показатель доходности среди двух площадок, которые я использую.

Теперь рассмотрим мой портфель на эту неделю:


Или в денежном эквиваленте:

Stable 30 $1070
votfx $500
Sven $500
Aleksej 2.0 $441.25
Maksim $429.55
Ahmedos $400.15
HeartVVork $400.15
Hermes 2.0 $284.29
Gelios 2.0 $212.65
Thule $55
Perseus $55
MonaX $51.39

Стоит отметить, что осталось свободных $145 на Пантеоне, которые будут долиты или в Гермеса, или Гелиос. Успел в концу 2013 года получить бонус $110 от Пантеона, как новый пользователь, потому примерно 31.03.2014 они исчезнут. Принял решение использовать их в агрессивах (Thule, Perseus) по $55. По этому моменту возможны корректировки, но всю прибыль с них буду выводить, и инвестировать в другие, более умеренные счета.

Портфель буду корректировать в зависимости от показателей доходности. Регулярно анализирую свои результаты и другие паммы, которых нет у меня. Минимум раз в 2-4 недели пересматриваю портфель. В ближайшее время выводить средства не собираюсь, потому все деньги реинвестируются. По возможности буду наращивать свой инвестпортфель.

Цель 4-9% в месяц.

Отчет по портфелю собираюсь проводить раз в неделю.

Более подробная информация по моему инвестированию на Архитектура своего будущего

http://mmgp.ru/announcement.php?f=385&a=144
UPD:
В текстовом виде - это написать, а не скриншотом

Thule, Perseus в ближайший РО буду исключать из списка. Первого из-за явной завышенности лотов и неудовлетворительных результатов. У второго давно не было просадки, к тому же старая "пантеоновская традиция" не нравится. Постараюсь распределить средств на других более умеренных агрессоров, благо варианты есть.

Те что оставались $145,68 долил в Гермеса. Кроме того добавил еще в портфель $400 из доп.средств. Если будет сегодня возможности для доливки в управов, то использую дополнительный резерв. Пока что доходность портфель за неделю не очень радует. В основном виной всему Алексей. Надеюсь сегодня он уменьшит свой минус.

Гермес сделал еще профит +0.39%, потому я еще долил $164.

Тем не менее Гермес открывает еще одну сделку. Ох и сложный пересчет меня ждет

Главное разочарование этой недели - Алексей 2.0 нанес убыток почти -9%. Из-за него же просел Стабфонд. Другие управляющие фонда не смогли вытянуть в профит. С другой стороны, у Алексея давно не было серьезных просадок, посему есть надежда, что ближайшие пару торговых периодов, он будет в профите.

Вторым разочарованием стал Стабфонд, но основная проблема описано выше. Управляющий Алексей в нем прилично наследил.

Следующим разочарованиями являются Hermes 2.0. В основном, конечно, из-за моих двух доливок в него. Одна после его первой профитной сделки (долил $145) и после второй положительной (долил $164) он просел из-за чего за неделю он мне принес -0,33%.

Вотфкс снова продолжает показывать низкую доходность. Рассматриваю его исключение из портфеля: во-первых, давно не было просадок, во-вторых, и наверно главное, низкая слишком доходность, как на счетах памм 1.0, так и памм 2.0.

Thule – стал завышать сильно лотность, в итоге закрывать неделю в плюс, такая рулетка мне не очень по душе, так как мог быть большой слив банка. Perseus – давно не было просадок, высокая лотность, пожалуй, также исключу из портфеля.

Остальные управляющие в целом в рабочем порядке, некоторых, при возможности увеличу долю, если будет исключен Вотфкс.

Главный молодец недели Ahmedos. Главное, чтоб продолжал в таком темпе.

Теперь статистика по каждому управляющему:

Stable -3,96(-0,37%)
votfx +3,10(+0,62%)
Sven +11,35(+2,27%)
Aleksej 2.0 -38,78(-8,79%)
Maksim +10,40 (+2,42%)
Ahmedos +22,49(+5,62%)
HeartVVork +7,04(+1,76%)
Hermes 2.0 -1,69(-0,33%)
Gelios 2.0 +4,03(+2,02%)
Thule +2,07(+3,76%)
Perseus +5,25(+9,54%)
MonaX +1,33(+2,59%)

Итоги недели: +22,63 (+0,48%)

Распределение денежных средств на эту неделю следующее:

Stable 30 1066,04
sven 600
Hermes 2.0 592,12
Ahmedos 500
Aleksey 2.0 403,91
HeartVVork 400
Maksim 388
Gelios 2.0 216,96
Kuznets 165,5
WestF 165,5
MonaX 165,5

Осталось свободные $305,67, которые при возможности, залью в Gelios 2.0 или другого управляющего при хорошем раскладе (не из памм 2.0). Процентное распределение портфеля выглядит следующим образом:



votfx потерял место по причине малой доходности за последнее время, кроме того уж очень долго идет без потерь. Частично доля votfx отдано 2-м новичкам, которые были участниками конкурса "Миллион в умелые руки 2" 2013 г. Kuznets и WestF (3 место). В основном из-за стабильного выступления на конкурсе, а также высокой доходности на ранних этапах существования счета. С одной стороны, это не есть хорошо (малое существование памм счета), но с другой стороны доля их около 3% на каждого. Увеличена доля MonaX, Ahmedos, sven из-за положительной динамики в торговле. У Максима чуть уменьшена доля из-за наличие его в стабфонде.

Все подробности можно прочитать в моем блоге (смотреть подпись).

Включая управляющего HeartVVork расчет был на доход от 2% в неделю, как на предыдущем счетом, где эта цифра была выше, то деление управ:инвестор было 5:95, сейчас же 30:70. Максимум на новом счету было 1,76%, имхо отдых не пошел на пользу. Если на этой недели необходимая цель для меня от управа не будет достигнута, то произойдет пересмотр ее доли в портфели в сторону уменьшения (исключения). В данным момент профит упал почти до 0%, что по сравнению с понедельником +0,19% вообще не радует. Даже пока ниже Галактик((

Для будущей простоты расчета циклов инвестирования (неделя, месяц и т.д.), принял решения добавить результаты инвестирования за 1 неделю 2014 года (6 января – 11 января). Ранее это не писал ввиду того, что тема на форуме была создана позже и сразу не проанализировал, что получится такая ситуация. По итогам месяца эти данные будут учтены так же, как если я выкладывал эти данные заранее. В основном это делается для удобства как моего, так и наблюдателей темы: не очень понятно и красиво будет выглядеть, допустим, данные месяца январь с учетом инвестиций на первой торговой недели февраля, потому как полные 4 торговые недели, то есть, по сути, месяц, будут заканчиваться именно 8 февраля. При дальнейших расчетах это бы выглядело не совсем корректно.

Более полную информацию по памм портфелю с 06.01.2014-11.01.2014 и результатам его работы, можно увидеть в моем блоге.

Итог недели 06.01.2014-11.01.2014: +1.88%

Или если более наглядно:




Тем временем управляющая HeartVVork стала наращивать доход, будто прочитала мою тему и мое мнение о ней Как бы там не было это радует.

Заинтересовал на тренде один управ, у которого уровень ответственности 100% в оферте, правда существует пару недель. Очень интересен. Высокий доход к тому же. Может для эксперимента зальюсь на свободные средства со следующего ТП или уже в феврале при возможности. Надоело ждать от Гелиоса хорошего профита, чтобы свободные $305 залить. Так что анализирую варианты.

Примерно в среду хотелось уже, чтобы больше управляющие не заходили на рынок, плюс был горазда выше, чем итоговый, но и +2,1%, при достаточном консервативном разделение портфеля, очень хорошо. Главное смог нарастить капитал более $5000 – некий психологический барьер. Неделя дала более +$100 чистой прибыли.

Более детальный результат по каждому управляющему по итогам недели:



Итоговые результаты недели следующие:



Всем управляющим спасибо, за хороший результат!

Более подробный анализ в моем блоге.

Победный состав не меняют – это один из принципов командных спортивных игр. Я решил поступить точно также. На прошлой недели моя команда управляющих показала более чем хороший результат +2,1% для меня. Да, есть некоторые замечания к управляющим, но либо я пока не могу с некоторых соскочить, либо победителей не судят. Решил в итоге не оставлять свободных средств для доливок в памм 2.0, не очень хорошо, когда деньги не работают. Тот же Гелиос в последнее время высокую доходность не показывает, а долиться не удается более 3 недель. Думаю, в случае дополнительных инвестиций в памм-счета, смогу оставить на него деньги или после окончания вклада в стабильный фонд (Stable 30). Изменил только доли в управляющих в соответствие с их результатами за последнее время и личными ощущениями будущих результатов.

Итак, мой портфель следующий:

Stable 30 1085,76
sven 608,22
Ahmedos 608,11
Hermes 2.0 578,71
Aleksey 2.0 414,6
Maksim 398,95
WestF 289,5
Kuznets 289,5
HeartVVork 289,5
MonaX 289,5
Gelios 2.0 221,33

Подробности, как всегда в моем блоге.

Всем профита!

Решил выложить в виде диаграмм распределение долей управляющих. Для начала рассмотрим доли портфеля, учитывая что имеется фонд, взяв его за отдельный счет:



А теперь рассмотрим этот же портфель, учитывая, что в стабильный фонд входят 5 управляющих, 2 из которых (Максим и Алексей), уже имеют место в моем портфеле, как отдельные памм счет:



Считаю, что последняя диаграмма в особенности, демонстрирует достаточную сбалансированность портфеля.

Проанализирую текущую ситуацию по управляющим:

Гелиос – с момента инвестирования прошел почти месяц по его итогам я около нуля, что никак не радует. Еще неделя, а далее буду делать выводы по целесообразности наличия его в моем портфеле. Как бы он не считался топовым на площадке Пантеон, пока у меня он скорее обуза.

Гермес – на этой недели заканчивается торговый период, доля в портфеле высокая, результаты никакие за более месяца в портфеле. Исключать полностью не буду, предоставлю еще один полный ТП, скорее всего уменьшу долю до 10%.

Алексей – также как его коллеги более месяца в портфеле, результаты не особо радуют. Присутствует еще в стабфонде. Предполагаю его долю также уменьшить до 10%.

ВестФ – на этой недели пока в минусе. Нравится, что режет убыток. ТП=1 неделя, обнадеживает. Еще 2 недели будет присутствовать в моем портфеле, далее будут сделаны выводы, если не возникнут экстраординарны[ ситуации. КУ<0, потому убыток на инвесторах. Долю на следующей недели возможно чуть уменьшу, но незначительно.

СтабФонд – пока нисколько не оправдывает возложенных ожиданий. Основные тормозы работы Авас и Вероника с Тренда, а также Алексей, который сильно просел в одну из недель, а на следующий особой прибыли, по сравнению с убытком не сделал. Вероятнее всего планку в 5-6% они не выполнят, потому средства будут распределены между достойными ПАММ-счетами.

Все остальные управы, работают или в нормальном режиме, или выше него, так что к ним вопросов нет.

Провал недели от WestF -47,39%. Мало кто ожидал от якобы консерватора такой жесткий слив. Благодаря лишь нормальной диверсификации портфеля, смог минимизировать убытки по итогам недели. То, что она написала в своей ветки тренда, напоминает детский сад, когда в тихий час дети оправдывая, что не спят, говорят тоже самое. В школе, во время перемены, застуканный с сигаретой школьник, будет также оправдываться. Заявленные стопы, при неудачных входах в рынок, не соблюдены. Оправданий нет, провал.

Ахмедос - аплодисменты стоя. Главное, чтобы также не сделал, как его коллега по конкурсу. Нареканий пока нет. Пока отличная находка для инвесторов.

Результаты недели по каждому управляющему:



Итоги недели:



Итоги 1 инвестиционного месяца январь: +3,97%

Детальные результаты по инвестиционным неделям:
06.01.2014-11.01.2014 +1,88%
13.01.2014-18.01.2014 +0,48%
20.01.2014-25.01.2014 +2,1%
26.01.2014-31.01.2014 -0,49%

Итог месяца январь: +3,97%
Итог месяца январь ($): +186,44

Результат достойный, но ниже ожиданий. Моя цель 4-9% в месяц. Если не последняя неделя с провалом одного из призеров конкурса «Миллион в умелые ручки-2», то результат бы был иной. Но, инвестированию не очень характерно сослагательное наклонения. Результаты месяца будут проанализированы. Сделаю правильные выводы.

Очевидная вещь бросается сразу в глаза – это еще более лучшая диверсификация своего портфеля. Особенно ее нужно применять к новичкам со срокам существования менее полугода и агрессивам.

Основная задача на следующий месяц: увеличить прибыль, сделав ее от 5% и выше.

Все подробности об итогах недели, месяца у меня в блоге.

Всем спасибо за внимание!

А что Вас не устраивает Стабильном фонде? Результат за месяц выше чем Ваш общий портфель. В моем портфеле в Пантеоне пока только он присутствует, еще присматриваюсь небольшой долей к консервативному. Читая ветки коллег пока вижу, что стаб 30 и их портфели это шило на мыло (по доходности ) на долгосроке

1. Портфель на следующий месяц будет пересмотрен, так как результат не очень.
2. Вкладывая значительную сумму в стабфонд, надежд было больше, которые не оправдываются.
3. Сравнивать результаты моего месячного портфеля с таким же месяцем в стабфонде не совсем корректно, так как я вкладывал в стабфондонд не с первой недели и у меня еще будет целая неделя.
4. За всех коллег инвесторов не могу говорить, но лично я считаю, что в стабфонде, есть некоторые малодоходные управы (честно говоря их бы добавить в консервативный фонд, а никак не стабильный), которые я бы хотел исключить, но не могу из фонда.
5. За 14 недель стабфонд дал 21,6% инвесторам, то есть в среднем 1,5% в неделю. У меня за 3 недели инвестирования он дал только один раз более 1,5% (см. п.4)
6. Консер
вативный фонд тоже рассматривая на будущее, как в некотором смысле сбережение своих средств, так как ограничен убыток до 5%, неплохая доходность и распределение. Но 3 месяца смущают, вдруг за это время управы поменяют 100 раз оферты или слишком законсервируются как вотфкс. Или агрессивном фонде 2 участника по сути уже выбыли из фонда, а они до сих пор там числятся, а Пантеон их не заменяет. Предполагаю серьезные вливания средств в консервативный фонд скорее, когда будет совсем мало времени и будет хотеться минимизировать убыток и получать нормальный доход.

Холодной душ от одного из призеров «Миллион в умелые ручки-2» заставил серьезно поразмыслить над инвестиционным портфелем на февраль. У многих инвесторов появились серьезные сомнения о будущих перспективах призеров в долгосрочной перспективы. Под разбор попал даже Ахмедос, казалось бы яркой открытие конкурса и всего января. Стабилен, режет убытки в случае движения не туда тренда и много чего хорошего можно про него написать, но факт есть факт.
Последняя инвестиционная неделя выдалась не столь удачной, завершившись небольшим минусом, что дало повод задуматься о реально сбалансированности моего портфеля, в случае подобных экшенов от управляющих. Основной костяк я оставил без изменений.

Капитал на данный момент $5049 и распределение средств выглядит следующим образом:

Stable 30 1101,58
sven 615,87
Ahmedos 643,25
Hermes2.0 585,15
Gelios2.0 500
Aleksey2.0 427,55
Maksim 403,53
MonaX 322,07
Kuznets 150
sean 150
ubunt 150

Или в виде долей от портфеля это выглядит так:



Более подробная, как всегда, у меня в блоге.

Всем будущей профитной недели!

Так с телефона, итоги кратко. Все управы отработали в профит. Стабфонд будет исключен. Сумма из фонда использую в личных.целях, потому выведу, затем часть заведу.

Итог недели: +2,43% или $+122,57

Считай результат очень хорошим. Надо держать и далее такую же марку.

Мой портфель на будущую неделю:

Hermes 601,09 - большая доля этого управляющего лишь стечение обстоятельств, решил после прошедшего месяца не выводить средства и оставить всю доля на торговый период. Прошлый месяц не очень порадовал своей торговлей, но решил еще один месяц поддержать всю сумму в нем без ввода/вывода.

Ahmedos 510 - уж очень хорошо идет управляющий, так что его наличие в моем портфеле без особых комментариев. Долю уменьшил для подстраховки.

Gelios 507.99 - долю оставил без изменений. Выводить средства до конца месяца не буду. Добавлять по ситуации.

Aleksey 437,55 - долю не менял. С ним ситуация как с Hermes. Долю, возможно, подравняю, как введу снятые средства.

Максим 425,03 - долю чуть увеличил. Как введу средства долю увеличу. Стабилен, надежен. Мне нравится.

Sven 400 - долю уменьшил,так как стал показывать ниже ожидаемой мной доходности. Торговый период смотрю за результатами, затем делаю выводы.

Monax 350 - чуть увеличил долю. Нравится как торгует. Стабильно, с хорошей доходностью, без нервотрепок.

HeartVVork 350 - уже долго с этим управляющим. На прошлой недели, по стечению обстоятельств, не залил средства. Для этого управа у меня задача по доходности выше 2% в неделю.

Kuznets, sean, ubunt по 160 на каждого объединил их вместе. Участники конкурса МУР-2 показывают высокую и стабильную доходность. Не рискую заходом в них большой долей, рассматриваю, на данном этапе, их как агрессивов в моем портфеле, с вытекающими из этого обстоятельствами.

Напомню, что портфель уменьшин, так как долю стабфонда на время вывел для личных целей.

Всем хорошей недели и, конечно же, профита!

Сегодня добавлю выведенные деньги в прошлый РО, может даже попробую на доливках сыграть в случае достаточных гарантий закрыться в профит. Пока портфель держится на тоненького. Счета Пантеона из памм 2.0 не радуют, кроме Алексея.

Максим вполне рабочая просадка, которая может и в профит закрыться.

Монах хоть и минус, но после 5 месяцев в профит, может себе позволить, но адекватность, а не хаотичность торговли видна даже не спецу. Кто-то даже спрогнозировал КИ около 1млн... ну что ж посмотрим, вполне возможно. Он и Ахмедос вполне заслужили попасть в индексы, причем рад бы их видеть вместе.

HeartVVork хаотичная торговля с минимальным профитам и серьезным, для нее лузом, пока не здорово. Вспоминается сентябрь.

Портфель будет немного пересмотрен, некоторым управам места уже не найдется.

Да, но заявленные риски уже нарушил, я выводить не буду, но осадочек остался (с).

Решил не исправлять пост. На тот момент, что я его писал, мнение об управляющим было то, что в сообщение. Сейчас изменилось. Жду, как и многие, чем закончится фильм от двух управов. Так как доливался в Монаха, небольшая доля останется в нем около $50.

Портфель похоже придется серьезней пересмотреть.

Жду лучшего, но морально готовлюсь к реальности.