Инвестор-путешественник (Джим Роджерс)

В биографии очень многих успешных людей есть такие страницы, о которых они или предпочитают не вспоминать вообще, или, наоборот, трубят везде и всюду при первом удобном случае. Это дни и годы нищеты, лишений, голода или же черной, а для кого-то и унизительной работы за копейки. Именно эти непростые периоды, вполне возможно, и стали в судьбе многих будущих миллиардеров отправной точкой для дальнейшего многолетнего упорного стремления к достатку, материальной независимости, изобилию. В жизни хорошо известного «финансового гуру» и комментатора текущей ситуации на биржах, рынках, в странах и во всем мире Джима Роджерса тоже были такие типичные для будущего богача моменты.

Джим Роджерс (Джеймс Билэнд Роджерс младший — James Beeland Rogers, Jr.) родился 19 октября 1942 года в городе Балтимор, штат Мэриленд, детство его прошло в штате Алабама, в небольшом городе Демополис. Отец Джима трудился менеджером на химическом предприятии, а мать посвятила себя заботе о ребенке. Свои первые деньги Джим заработал в шесть лет, занявшись сбором пустых бутылок, которые оставались на стадионах после бейсбольных соревнований. По данному поводу будущий магнат замечает, что ради этого не типичного для детей занятия он даже отказывался от веселых игр с ровесниками.

Кстати, по мнению Роджерса, возраст не имеет никакого значения, если человек поставил перед собой определенную цель и планомерно к ней стремится. Судя по всему, у юного Джима действительно была четко обозначенная цель разбогатеть, а также готовность рисковать. Именно поэтому он без долгих раздумий согласился взять у отца взаймы сотню долларов, когда тот их ему предложил. Деньги были сразу пущены в дело, и мальчик от сбора бутылок перешел к торговле на бейсбольных матчах содовой водой и арахисом. В погоне за прибылью он умудрялся за время игры обойти зрительские ряды несколько раз. Спустя некоторое время Джим вовлек в этот бизнес друзей и братьев, таким образом превратившись в настоящего работодателя.

Вот как он сам рассказывает о своих первых шагах по пути капитализма. «Эти 100 долларов — целое состояние для мальчишки из пригорода Алабамы — я потратил на покупку аппарата для жарки арахиса и добился немалых успехов, продавая орешки и напитки на матчах детской лиги. Я суетливо ходил между рядами, стремясь совершить как можно больше продаж за время игры. Довольно скоро я нанял своих братьев помогать мне. Через пять лет я вернул отцу долг, а на моем банковском счете уже лежали 100 долларов. Если какое-то занятие вызывает у вас подлинный интерес, не позволяйте возрасту остановить вас. Наберитесь храбрости и последуйте совету рекламного слогана компании Nike «Просто сделай это!».

Нетипичный капиталист

Проявив немалые способности к управлению бизнесом и получению доходов, он, по всей видимости, все же по своему образу мыслей не был типичным "хищным капиталистом", и потому занялся изучением истории в Йельском университете, который закончил в 1964 году. Лишь потом он сделал первые шаги в мир больших денег, поработав в конторе Dominick & Dominick, где и почувствовал немалый интерес к жизни Уолл-стрит и ощутил напряженный пульс этого центра мировых финансов.

Позже он решил продолжить обучение, и его выбор пал на Баллион-колледж Оксфордского университета, где главными предметами для Джима стали экономика, философия и политология. В 1966 году Роджерс закончил этот колледж, отслужил в армии, и в нем опять проснулся огромный интерес к инвестиционной деятельности. По этому поводу он заметил: "Что мне нравилось в этом деле, так это не столько инвестирование денег, потому как в то время у меня их не было, а то, что, если вы были умны, от вас требовалось использовать свои умственные способности и внимательно следить за событиями в мире, и это все".

Первый опыт инвестиций Джим приобрел в 1968 году, когда вложил в фондовый рынок 600 долларов. На них он приобрел пут-опционы. Спустя три месяца рынок заметно упал, что позволило Роджерсу получить 200% прибыли. На последовавшей затем волне роста Роджерс опять открыл короткую позицию, однако в этот раз ему не повезло, и через пару месяцев он все потерял. При этом, исходя из текущей экономической ситуации, юный брокер отчетливо предчувствовал свое банкротство, однако предпочел не доверять голосу интуиции. Потом, как и предвидел Роджерс, рынок снова обвалился. Позже по этому поводу он заметит: «Я был прав, но ошибся со временем. Рынку все равно - был я прав или нет».

Первые собственные миллионы

В 1970 году молодой экономист и философ Роджерс совершенствовал свои навыки в инвестиционном банке Arnhold and S. Bleichroder. Именно там произошла судьбоносная встреча с другим знаменитым философом-финансистом Джороджем Соросом, вместе с которым в 1973 году Роджерс основал легендарный хедж-фонд Quantum. За десять лет управляющие «Квантума» смогли улучшить его показатели ни много ни мало на 4200% - при том, что индекс S&P за тот же срок вырос меньше, чем наполовину.

Ощутив желание управлять собственными деньгами и почувствовав к этому немалые способности, в 1980 году Джим Роджерс ушел из чрезвычайно успешного фонда Quantum. При этом от своих гуманитарных пристрастий он не отказался и стал преподавать экономику в Высшей школе бизнеса Колумбийского университета. Тогда же он принял участие в создании передач «Круглый стол Дрейфуса» и «Стремление к прибыли с Джимом Роджерсом», выходивших на деловых каналах.

Отважный авантюрист и рекордсмен

В 1990 году Роджерс ощутил тягу к дальним странствиям и отправился в путешествие на мотоцикле. Проехав по 52 странам более 160 000 км, он попал в книгу рекордов Гиннеса. В поездке он интересовался не только живописными видами и местными обычаями, но и экономическим положением, соотношением спроса и предложения по различным товарным категориям. В итоге сделанные столь необычным образом наблюдения принесли ему огромную пользу, так как детальный анализ увиденного собственными глазами позволил Роджерсу составить перспективный план дальнейших инвестиций. Тогда же он ощутил в себе писательские способности и поделился впечатлениями от долгой поездки, написав книгу «Инвестиционный байкер: вокруг света с Джимом Роджерсом».

Наблюдательность и способность делать далеко идущие выводы позволили Роджерсу в 1998 году изобрести новый товарно-сырьевой индекс. Он получил название Rogers International Commodities Index и обозначается как RICI.

Первое продолжительное путешествие не утолило жажду странствий «байкера-инвестора» и потому в 1999 году Джим Роджерс уже в компании супруги Пейдж Паркер снова пускается в долгий путь, причем его туристическая авантюра опять попадает на скрижали книги рекордов Гиннеса. На прошедшем особый тюнинг желтом «Мерседесе» парочка преодолела почти 250 тысяч километров, посетив 116 стран. Верный своим литературным пристрастиям, после этой поездки Джим по возвращении в Нью-Йорк пишет еще одну книгу – «Невероятное путешествие по автотрассе: капиталист как искатель приключений».

Надо заметить, что Роджерс в своих путевых заметках щедро сыпет советами насчет того, в какой стране можно и нужно начинать бизнес, а от какой инвестору лучше держаться подальше во всех смыслах. Он делает вывод, что мировая экономика вступает в эпоху роста, - так называемый «бычий период», - и утверждает, что наступивший век пройдет под знаком китайского процветания.

Будущее принадлежит товарным рынкам

Таким образом, Роджерс приобрел известность вовсе не только как успешный биржевой воротила, но и как писатель, активный популяризатор инвестиционной деятельности. В 2004 году он порадовал мир еще одним фундаментальным трудом, получившим название «Товарные биржи. Самые горячие рынки в мире. Как каждый может инвестировать и получать прибыль». В нем он изложил свое видение ситуации на товарных рынках, которые считает самым понятным и доступным объектом для вложения капитала. При этом многоопытный автор проявляет интерес вовсе не к модным сегодня коротким деньгам и погоне за быстрой сверхприбылью, а к вариантам, позволяющим нажиться на долгосрочных, но весьма многообещающих и надежных с точки зрения здравого смысла сделках.

В Азию на ПМЖ

В 2007 году Роджерс совершает еще один неординарный поступок – уезжает из Нью-Йорка на постоянное место жительства в Сингапур, причем забирает туда и семью. Причиной столь резкой смены места обитания стала идея Джима о том, что будущее мировой экономики принадлежит азиатскому континенту и именно там сегодня зарождается новый процветающий мир. Таким образом Роджерс, возможно, и не зная того, внес свой вклад в известную теорию русского ученого Льва Гумилева о пассионарности народов. По мнению Роджерса, именно «желтый материк» таит в себе сегодня самые большие перспективы для экономического развития, - а значит, и для выгодных инвестиций. В одной из многочисленных бесед с журналистами Джим даже изрек крылатую фразу, смысл которой сводится к тому, что в 1807 году дальновидный человек селился в Лондоне, в 1907 году финансово грамотный житель земли должен был стать нью-йоркцем, ну а в 2007 году его путь лежал не иначе как в Азию.

При всем этом «гумилевец» Роджерс считает перспективной для инвестора далеко не всю территорию азиатской цивилизации. Его совсем не вдохновляет огромная и густо населенная Индия, хотя, казалось бы, именно она долгое время была сильнейшим магнитом для англо-саксов и даже серьезно повлияла на их историческое развитие. Своим видением азиатского будущего Роджерс поделился в книге «Бык в Китае: выгодно инвестируя в наибольший мировой рынок».

Как видно, большой писатель все же был некоторое время подавлен в Роджерсе большим инвестором, но со временем стал проявлять себя все отчетливей. И в 2009 году мир опять увидел его новую книгу, посвященную на этот раз уже его дочерям. Правда, как и следует знаменитому инвестору, он назвал ее не «Колыбельной» и не «Волшебным кукольным домиком», а не иначе как «Сделайте ваших детей успешными. Советы по воспитанию от одного из самых влиятельных инвесторов в мире».

В 2012 году воображение Роджерса породило еще один новаторский биржевой индекс, без ложной скромности обозначенный автором как Rogers Global Resources Equity Index (TRSIDXR). Как утверждает Джим, в номенклатуру этого индекса вошли только самые передовые и легко торгуемые фирмы из тех отраслей экономики, которые, по его авторитетному мнению, станут основными в скором будущем.

Наконец, в 2013 году Джим Роджерс представил миру книгу, где постарался обобщить свои многочисленные наблюдения, представил свежие идеи и переосмыслил кое-что из изданных ранее литературных трудов. В прямом переводе ее название выглядит примерно как «Мысли на ходу: приключения на дороге и на рынках». Однако русским издателям этого показалось недостаточно для полного раскрытия содержания, и они в духе английских писателей 17-го века дали ей куда более пышный титул: «Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире. Почему Азия станет доминировать, у России есть хорошие шансы, а Европа и Америка продолжат падение». Конечно, второй вариант гораздо больше ласкает слух той части российской общественности, которая традиционно придерживается антиамериканских воззрений.

Пора производить реальную продукцию

Кстати, самого Роджерса несмотря на его «звездно-полосатое» гражданство можно считать стопроцентным антиамериканистом. Ведь в тех интервью, что он охотно раздает телеканалам разных стран, он не устает подчеркивать, что не верит в успешное будущее американской финансовой отрасли, так как она сложилась по паразитарно-эмиссионной модели. По его мнению, счастливая эпоха Уолл-Стрит неумолимо движется к концу по той простой причине, что в мировой экономике сегодня востребованы не спекулятивные формы деятельности, а созидательные. Другими словами, желающий преуспеть в «новом сияющем мире» бизнесмен должен производить реальную продукцию или услуги. При этом Роджерс делает особую ставку на сельское хозяйство, так как население планеты неуклонно растет, его благосостояние постепенно улучшается, соответственно растут и потребительские требования к продуктам питания и их количеству. Именно этот неумолимый рост антропной массы, по мнению Джима, послужит залогом того, что в скором времени спрос на вкусную и здоровую пищу заметно вырастет. Свою теорию в свойственной ему остроумно-образной манере Роджерс венчает утверждением о том, что недалек тот час, когда фермеры будут ездить на «Ламбоорджини» и, вообще, «всем банкирам пора срочно податься в фермеры, если они хотят сохранить свой высокий уровень доходов».

Сегодня Роджерс управляет инвестиционным фондом Rogers Holdings и по-прежнему очень активен в общественном плане. Его часто можно увидеть по телевизору на деловых каналах, где он охотно комментирует те или иные решения центральных банков, котировки акций, внутриэкономическую ситуацию в разных странах. Его мнение имеет немалое значение для самых разных участников рынка – от брокеров до журналистов, которые охотно прислушиваются к его советам и при удобном случае цитируют его высказывания.

Верен своим принципам

Надо заметить, что Роджерс обладает поистине удивительной выдержкой, позволяющей ему не сворачивать с намеченного пути. Так, чтобы получить визу в Россию, он терпеливо ждал шесть лет, а возможности посетить Китай ему пришлось дожидаться целых десять лет. «Я подумал, что лучшей альтернативой нервному напряжению Уолл-стрит будет путешествие вдоль Великой китайской стены на своих двоих колесах. Я попытался узнать лучше жизнь людей», - объяснял Роджерс свою тягу к довольно экзотической для западного туризма стране.

Правда, по мнению Роджерса, его поездки были вовсе не увеселительными прогулками, а полноценной исследовательской деятельностью, необходимой для успешного продолжения инвестиционной работы. Он утверждает, что «эти путешествия стали частью процесса накопления знаний, который начался в сельском Демополисе, продолжился в Йеле, Окскфорде и на Уолл-стрит, где опыт продемонстрировал, что эксперты почти всегда ошибаются. Причина моего успеха на финансовом рынке заключается в том, что я видел мир с другой перспективы».

При выборе объектов для вложения средств Роджерс опирается главным образом на собственную теорию о том, что деньги нужно вкладывать в сырьевые рынки. Внимательно изучив экономику тех стран, где он побывал, Роджерс пришел к выводу о растущей нехватке сырья, необходимого для построения полноценных производственных циклов. Это умозаключение гармонично соединилось с другим его любимым замечанием о том, что на планете постоянно уменьшается площадь пахотных земель.

В итоге в лице Джима биржевой мир получил горячего поклонника товарных индексов, которые, по большому счету, до него мало кого интересовали, хотя и торговались в виде фьючерсов. Изобретенный им индекс RICI, по его словам, призван «отразить его видение мира, стоимость повседневной жизни и выживания».

Торги по индексу RICI начались 31 июля 1998 года с уровня в 1000 пунктов. В номенклатуру RICI входят 38 видов сырья, торгуемого в шести странах на рынках фьючерсов. Это, в частности, продукты сельхозпроизводства, драгоценные и обычные металлы. Конечно, проводить торги на основе RICI несколько труднее, чем на основе прочих товарных индексов, однако он обладает и несомненным достоинством. Исходя из его текущего показателя можно делать довольно правдоподобный прогноз о стоимости самых разных промышленных товаров. Ко всему прочему, в моменты спадов и взлетов товарного рынка RICI может служить надежным средством для составления прогноза о рынке облигаций, обычно отстающем по своей динамике от товарного рынка на один-два квартала.

Очень широкая натура

Надо признать, что по широте своих интересов Роджерс является поистине «возрожденческой» личностью. Сегодня он уже не только инвестор, путешественник, комментатор, философ, преподаватель и писатель, но и в какой-то мере политический деятель и даже посол доброй воли. На его визитках можно увидеть надписи не только на английском, но и на китайском языке. Обе его дочери не поленились изучить китайский язык, а главной темой его публичных выступлений сегодня стали перспективы азиатских рынков. Считается, что это именно он после своих знаменитых поездок открыл западному миру необъятные горизонты китайской экономики, долгое время отгороженной от него символической стеной.

Уже будучи хорошо известным финансистом международного масштаба, Роджерс показал интересную тактику расчета инвестиций не на основе текущих показателей компаний из той или иной отрасли, а на основе макроэкономических показателей целых стран. При этом его видение экономических перспектив конкретного государства нередко совершенно не совпадало с общепринятой на рынке точкой зрения. Именно поэтому в восьмидесятых годах он вложил немалые деньги в Португалию, где после свержения коммунистов, не послушав советов местных инвесторов, приобрел акции сразу всех 24 фирм, представленных на бирже Лиссабона. В итоге американец, прозванный за свое инакомыслие "инвестором-еретиком", получил от этой сделки большую прибыль.

Специалисты находят объяснение его успеху в том, что он предпочитает вкладывать деньги в страны, не построившие финансовых институтов для привлечения зарубежных инвестиций. В этом контексте становится понятен проявленный им в свое время интерес к инвестициям в Бразилию, на чей фондовый рынок иностранцам тогда можно было пробраться разве что через «черный ход». Эта же идеология прослеживается и в его утверждениях о том, что погрязшая в тоталитаризме Северная Корея сегодня является чуть ли не лучшим на свете местом для сверхприбыльных инвестиций. Правда, вкладывать деньги в ее экономику Роджерсу не позволяет американское законодательство, но и туда хитрый магнат может проникнуть через работающих там китайских коллег!

Лучший друг российских крестьян

Неудивительно, что все больший интерес Джим Роджерс проявляет и к когда-то наглухо закрытой от Запада железным занавесом России. Сегодня он очень часто бывает в Москве и стал привычным гостем российского телевидения, где дает обширные комментарии по поводу валютных котировок и общей биржевой неразберихи. По его мнению, сейчас самое время инвестировать в Россию, и он был бы не прочь подкупить акций местных компаний, когда они еще подешевеют, практически достигнув дна.

Он утверждает, что с 1966 года, когда впервые побывал в России, был пессимистично настроен по отношению к ней, однако в последнее время в Кремле происходят позитивные перемены. «Раньше там думали: «если кто-то мне не нравится, надо забрать у него деньги, обанкротить и посадить в тюрьму». Но Кремль в итоге осознал: эпоха коммунизма и КГБ ушла, и не стоит так обращаться с иностранным капиталом», – утверждает Роджерс.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Вот уже два года как Роджерс получил должность советника «ВТБ Капитала» по инвестициям в сельское хозяйство. Он успел обзавестись акциями «Аэрофлота» и производителя минеральных удобрений «Фосагро», причем осенью 2014 года Джим даже вошел в совет директоров этой компании. Ведь он по-прежнему оптимистично смотрит на будущее аграрного производства и потому совсем не прочь поработать «в молодой и толковой команде».

Как ни парадоксально это выглядит, гражданин США и «акула западного капитализма» Джим Роджерс, сколотивший свои первые миллионы, работая на Уолл-стрит плечом к плечу с Соросом, сильно недолюбливает Америку и очень критично настроен по отношению к ее финансовой политике. Он не устает утверждать, что США и тесно связанные с ней западные страны слишком глубоко погрязли в долгах, чтобы безболезненно выйти снова на ровную дорогу развития. Он уверен, что упадок Америки остановить уже невозможно, так как там годами не решаются такие проблемы, как плохое образование, дорогое и бесполезное здравоохранение, немыслимые расходы на армию и военное производство, непродуманная система взимания налогов, огромный бюрократический аппарат.

Роджерс постоянно заостряет внимание на том, что сегодня рычаги управления американской экономикой находятся в руках тех же самых людей, которые привели его страну к масштабному финансовому кризису 2008-го года. Джим сокрушается и по той причине, что деньги американцев сегодня вкладываются не в каналы, железные дороги и прочие основные средства производства, а в военную технику, которая "без дела ржавеет под открытым небом". Он резко критикует и систему социальных выплат, пожирающих больше половины всех американских государственных расходов. «Если нация только потребляет, а не инвестирует и не копит капитал, то кредиты не принесут ничего хорошего». По мнению Джима Роджерса, много повидавшего на своем веку, «капитализм должен работать так: когда люди попадают в трудную ситуацию, они разоряются. Приходят умные, компетентные люди, овладевают активами, реорганизуются и начинают заново на более прочных основаниях».

ну молодец дядька))))