Мнение эксперта по FXFinPro

Количество активных нефтяных буровых установок на прошлой неделе показало падение десятый раз подряд. Так, показатель упал на 6 единиц до 572. Данная тенденция подтверждает прогнозы аналитиков относительно дальнейшего сокращения добычи нефти в США. Так в апреле 2015 года был зафиксирован максимум добычи около 9,6 миллионов барреле в день, а во второй половине 2016 года объем добычи может сократиться до 8,6 миллионов баррелей. Данные факты нивелируются ожиданием роста поставок нефти из Ирана на 500-700 тысяч баррелей в день после отмены санкций и текущим избытком предложения нефти на рынке. 4-го декабря в Вене состоится заседание ОПЭК, на котором по нашим прогнозам оставят квоты на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день. В связи с этим, мы прогнозируем падение цены нефти Light Sweet в ближайшее время с целью около 40 долларов за баррель.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Внимание инвесторов приковано к данным из Китая, в связи с отсутствием публикации важной статистики в США. Сегодня был опубликован отчет по инфляции в Китае, согласно которому индекс потребительских цен в октябре замедлил рост до 1,3% по сравнению с тем же месяцем 2014 года. В сентябре данный показатель составлял 1,6%, и аналитики прогнозировали падение в октябре до 1,5%. Основной причиной для снижения показателя стало падение цен на продукты питания. Слабая инфляция указывает на проблемы со спросом и стимулирует Народный Банк Китая к дальнейшему смягчению монетарной политики в стране. Завтра стоит обратить внимание на новости по промышленному производству и розничным продажам в стране. Наш среднесрочный прогноз по китайскому рынку остается позитивным, но инвестирование в китайские активы остается рискованным.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Сегодня в Великобритании была опубликована статистика по рынку труда. Так, уровень безработицы упал до минимального с апреля 2008 года – 5,3%, что было на 0,1% лучше ожиданий рынка. В то же время рост заработной платы составил 3,0%, что совпало с предыдущим показателем, но было на 0,2% хуже прогнозов. Стоит отметить, что уровень занятости составил 73,7%, что было максимальным значением с 1971 года, когда начали вести статистику по данному показателю. Несмотря на позитивные новости по рынку труда, повышение британского фунта сдерживается ожиданием поднятия процентных ставок ФРС и слабой инфляцией в Великобритании. Наш среднесрочный прогноз по британскому фунту остается негативным.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена австралийского доллара сегодня показала резкий рост после публикации неожиданно сильной статистики по состоянию рынка труда в стране. Так безработица упала до 5,9% в октябре против 6,2% в сентябре. В то же время количество занятых выросло на 58,6 тысяч против прогноза 14,8 тысяч. Данный факт существенно снижается вероятность понижения процентных ставок резервного Банка Австралии, и потенциал падения австралийского доллара сократился. Несмотря на это, мы прогнозируем дальнейшее укрепление доллара США и слабость на рынке сырья, что будет негативно влиять на цену австралийской валюты и приведет к падению до уровней 0,69 и 0,68.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Сегодня была опубликована предварительная статистика по ВВП Еврозоны в третьем квартале, что вырос лишь на 0,3%, против прогноза 0,4%, что было связано со слабыми показателями из Италии, Португалии, Нидерландов и Финляндии. Крупнейшие экономики Еврозоны – Германия и Франция показали рост на 0,3%. Слабые темпы роста экономики в валютном союзе будут стимулировать ЕЦБ к использованию дополнительных инструментов для монетарного стимулирования. В связи с этим, мы прогнозируем падение цены евро до уровней около 1,0500 и сохраняем среднесрочный негативный прогноз.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Сегодня была опубликована статистика по индексу потребительских цен в Великобритании согласно которой показатель снизился на 0,1% в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время, базовый индекс потребительских цен вырос до 1,1%, что на 0,1% лучше прогнозов. Рост базовой инфляции увеличивает вероятность повышения процентных ставок Банка Англии вслед за ФРС. Мы сохраняем среднесрочный негативный прогноз по британскому фунту в связи с ожиданием укрепления доллара США и дальнейшего падения евро. В ближайшее время падение цены может продолжиться до 1,51 и 1,50.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена евро скорректировалась вверх сегодня после публикации слабой статистики по рынку жилья в США, что привело к ослаблению доллара. Так, число закладок новых домов сократилось до 1,06 миллиона в октябре против 1,16 в сентябре и прогноза 1,16 миллиона. В то же время, число заявок на строительство новых домов выросло до 1,15 миллиона, что совпало с прогнозами аналитиков. Стоит отметить, что динамика на рынке жилья остается положительной и мы ожидаем продолжение негативной динамик евро с первой целью на 1,05.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Сегодня было опубликована заявление Банка Японии по монетарной политике, в котором отмечалось сохранение параметров монетарной политики без изменений, что было ожидаемо большинством экспертов. Кроме того, в заявлении отмечалось, что инфляция достигнет целевого уровня 2% во второй половине 2016 если цены на нефть будут восстанавливаться. Слабые данные по росту ВВП страны в третьем квартале указывают на слабые темпы восстановления экономики страны, что обусловлено сокращением товарно-материальных запасов. Влияние парижских терактов было ограниченным. Учитывая ожидание ужесточения монетарной политики в США, мы прогнозируем дальнейшее падение цен японской иены на 3-5% до конца года.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена нефти не выросла несмотря на недавнее ослабление доллара и продолжает находится под давлением ряда негативных факторов основными из которых являются сохранение избытка предложения нефти на рынке на уровне 1,0-2,5 миллионов баррелей в день, рост запасов нефти в США восьмую неделю подряд и сокращением свободных мощностей для хранения нефти. Кроме того, в Иране заявляют о готовности увеличить объем экспорта нефти в два раза до 2 миллионов баррелей в день после отмены санкций, которое ожидается в декабре-январе. Замедление роста промышленности в Китае является дополнительным негативным фактором для цены нефти. На заседании ОПЭК, которое состоится 4 декабре в Вене мы не ожидаем изменения риторики картеля. Наш среднесрочный прогноз по Light Sweet остается негативным и мы ожидаем падения цены до уровней 40,00 и 38,00 в ближайшее время.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена новозеландского доллара продолжает снижение после недавней коррекции до важного уровня 0,6600. Причиной для падения остается рост доллара США на фоне ожидаемого повышения процентных ставок ФРС в декабре, низких цен на сырье и слабой инфляции, которая увеличивает вероятность снижения процентных ставок Резервного Банка Новой Зеландии в конце этого года и в следующем году. Рост волатильности прогнозируется в среду вечером после выхода статистики по торговому балансу Новой Зеландии. В связи с этим, мы прогнозируем продолжение негативной динамики цены новозеландского доллара и рекомендуем держать короткие позиции с целями на 0,6250 и 0,6000.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Сегодня был опубликован предварительный отчет по росту ВВП США в третьем квартале, который был пересмотрен с предыдущей оценки 1,5%, до 2,1% за счет пересмотра запасов. Средний прогноз рынка был на уровне 2,0%. Улучшение оценки роста экономики США в третьем квартале увеличивает вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре, что негативно отобразится на евро и вместе с ожидаемым смягчением монетарной политики ЕЦБ может привести к достижению паритета между евро и долларом США в ближайшие месяцы.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Сегодня была опубликована важная статистика по объему заказов на товары длительного пользования, который был значительно лучше ожиданий аналитиков. В октябре показатель вырос на 3,0%, после снижения на 0,8% в предыдущем периоде. Средний прогноз аналитиков был на уровне 1,5%. Данный факт привел к снижению евро, которое по нашим оценкам в ближайшее время может продолжиться до целевых уровней около 1,0500, но инвесторов будет сдерживать завтрашний выходной день в США. Мы рекомендуем держать короткие позиции по евро со стопом выше 1,0800 и среднесрочными целями на 1,0500, 1,0200, 1,0000 и 0,9600.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Цена австралийского доллара продолжает снижаться после публикации статистики по сокращению частных капиталовложений в Австралии на 9,2% в третьем квартале против предыдущего периода Аналитики прогнозировали снижение на 3,0%. За первые девять месяцев этого года капиталовложения сократились на 20%. Незначительное улучшение ситуации на сырьевых рынках может поддержать австралийский доллара, но среднесрочный тренд остается негативным и ожидаемое ужесточение монетарной политики в США приведет к падению австралийского доллара до 0,70, 0,59 и 0,68.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Сегодня волатильность японской иены выросла, несмотря на сниженную активность инвесторов, что связано с празднованием Дня Благодарения в США. Причиной для роста активности стали новости по снижению уровня безработицы в стране до минимального уровня за почти 20 лет 3,1%. Разочаровала инвесторов статистика по расходам домохозяйств, которые сократились на 2,4% в октябре, а базовая инфляция составила -0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется низкими ценами на энергоносители. В понедельник стоит обратить внимание на данные по промышленности, которые могут поддержать иену. Несмотря на это мы прогнозируем падение японской валюты против доллара США на 3-5% в ближайшие месяцы в связи с ожидаемым ужесточением монетарной политики ФРС.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Дефицит торгового баланса Австралии разочаровал инвесторов
Сегодня была опубликована статистика по торговому балансу Австралии, согласно которой, дефицит составил 3,31 миллиарда в октябре, против 2,40 в сентябре. Средний прогноз был на уровне 2,61 миллиарда. Экспорт в стране упал на 3,0%, а импорт практически не изменился. Несмотря на это, австралийский доллар поддерживается улучшением ожиданий относительно экономики страны в ближайшее время, а также рост ВВП в третьем квартале на 0,9%. В ближайшие дни волатильность будет повышенной и мы можем увидеть падение котировок на фоне укрепления доллара США. Наш среднесрочный прогноз остается негативным с потенциалом падения до 0,7000 и 0,6800, несмотря на недавний рост.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Падение новозеландского доллара может возобновиться
Цена новозеландского доллара показала сдержанный рост вчера, несмотря на резкое падение доллара США после публикации решения ЕЦБ по монетарной политике. В результате более слабых мер по стимулированию инфляции в Еврозоне цена основных мировых валюты выросла против доллара США, но данный эффект согласно нашим прогнозам является временным, что в ближайшее время негативно отобразится на цене новозеландской валюты. Стоит отметить, что недавнее повышение цен на молочные продукты может быть компенсировано снижением процентных ставок со стороны Резервного Банка Новой Зеландии на следующей неделе. Возможность для снижения ставок объясняется слабой инфляцией около 0,4%. Мы прогнозируем падение цены новозеландского доллара в среднесрочном периоде до 0,6250 и 0,6000, несмотря на недавний рост.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Решение ОПЭК привело к сохранению негативной динамики цены нефти
В пятницу состоялось заседание ОПЭК на котором было принято решение повысить целевой уровень добычи до текущего объема производства нефти 31,50 миллионов баррелей в день. Следующий пересмотр квот планируется после повышения добычи нефти в Иране после отмены санкций на экспорт нефти, который может произойти в ближайшие месяцы. В Иране обещают увеличить поставки нефти на рынок на 1 миллион баррелей в день на протяжении трех месяцев после отмены санкций. Картель продолжит работать с производителями нефти, которые не входят в ОПЭК. Мы не видим причин для смены текущего негативного тренда на позитивный и учитывая вероятное укрепление доллара США, прогнозируем падение цены Light Sweet до 38 долларов за баррель в ближайшее время.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Данные из Китая негативно влияют на настроение фондовых рынков
Сегодня в Китае была опубликована важная статистика по торговому балансу страны, которая разочаровала инвесторов и усилила падение австралийского доллара и негативно отобразилась на сырьевых рынках. Так, профицит торгового баланса страны составил в ноябре 54,1 миллиарда долларов против 61,6 миллиарда в октябре. Стоит отметить, что объем экспорт и импорта сократились на 6,8% и 8,7% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Состояние китайской экономики остается основным риском для роста на фондовых рынках мира. В Ближайшее время мы можем увидеть негативную динамику на китайском рынке, несмотря на возможное дополнительное стимулирование в форме снижения норм резервирования для китайских банков.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Розничные продажи в США выросли на 0,2%
Сегодня была опубликована важная статистика по розничным продажам в США, которые в ноябре выросли на 0,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. В то же время, розничные продажи зa исключением продаж автомобилей выросли на 0,4%, что на 0,1% лучше ожиданий аналитиков. Стоит отметить, что индекс цен производителей вырос в ноябре на 0,3%. Данные показатели указывают на улучшение ситуации в экономике Америки и повышают вероятность поднятия процентных ставок ФРС в среду. Мы сохраняем среднесрочный негативный прогноз по евро с целями на 1,02 и 1,05, но не исключаем его роста на следующей неделе.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika

Положительная статистика из Китая поддержала австралийский доллар
В субботу в Китае был опубликован блок важной макростатистики, который сегодня сумел поддержать цену австралийского доллара. Так, объем промышленного производства в стране ускорил темпы роста до 6,2% за год, против 5,6% в предыдущем месяце. Объем инвестиций в основные средства увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует уровню октября и розничные продажи вырос на 11,2% против роста на 11,0% в октябре. Стоит отметить, что Китай является основным потребителем австралийской продукции и после стабилизации ситуации в экономике страны, мы видим постепенное улучшение ситуации во второй крупнейшей экономике мира. Несмотря на это, мы сохраняем среднесрочный негативный прогноз по австралийскому доллару с целями на 0,68-0,69.

Более детальную аналитику Вы можете посмотреть у нас на сайте https://fxfinpro.com/analitika