По каким принципам работают всемирно известные инвесторы?

Финансовый мировый кризис — один из маркеров, который позволяет оценить уровень грамотности инвесторов и их конкурентоспособность на фондовой бирже. Как смогли выйти из сложной ситуации и приумножить капитал мировые финансисты в 2008 году? И какие их принципы инвестирования могут быть ценными для в 2022 году?

«Рынок может находиться в иррациональном состоянии дольше, чем вы — оставаться платежеспособным», — отталкиваясь от подобных размышлений многие из инвесторов с миллиардным состоянием пережили далеко не один кризис, не поддались панике и достигли невероятных успехов. Кто эти супергерои? И есть ли правильное время для того, чтобы начать инвестировать и работать с ценными бумагами?

Уоррен Баффет

Безусловный лидер в нашем рейтинге — Уоррен Баффет. В 2008 году, когда рынок США и Европы трещал по швам, он делился рекомендациями в The New York Times и рассказывал о важности покупки американских акций, несмотря на их падение и кредитный кризис. В пакете холдинговой компании Berkshire Hathaway оказались бессрочные привилегированные акции инвестиционного банка Goldman Sachs на сумму $5 млрд и ордера на покупку дополнительных активов (в 2011 году Баффет приобрел акций еще на $3 млрд). В это же время были приобретены бессрочные привилегированные акции General Electric на $3 млрд со ставкой в 10%, а также привилегированные акции страховой компании Swiss Re и химической компании Dow Chemical, которым требовалась финансовая помощь для выхода из кризиса. Этот список можно было бы продолжить, мы сосредоточились только на самых крупных сделках. В результате Баффет приумножил капитал, получил в пользование высоколиквидные активы и помог компаниям пережить трудный период.

Джон Полсон

В 2008 и 2009 году Джон Полсон придерживался стратегии вложения в пострадавшие от кризиса компании и финансовые структуры. Пока кто-то подсчитывал убытки и официально объявлял о банкротстве, управляющий хедж-фондом Paulson & Co. активно работал, пополнял личный счет и принес компании $15 млрд. В 2009 году Полсон инвестировал несколько миллиардов долларов в Bank of America, около $2 млн в инвестиционный банк Goldman Sachs, а также в Citigroup, JP Morgan Chase и еще несколько крупнейших американских финансовых конгломератов. Стратегия позволила ему высоко подняться в рейтинге инвесторов и привлечь миллиардные активы для реализации интересных проектов.

Джейми Даймон

Паника сыграла на руку CEO JP Morgan Джейми Даймону, он проанализировал слабые места бывших конкурентов и инициировал сделку по приобретению обесценившихся ссудо-сберегательного фонда Washington Mutual (WaMu) и финансовых организаций Bear Stearns и Washington Mutual, которые переживали тяжелый период и находились на гране банкротства. Поглощение привело к усилению позиций JP Morgan, акции компании выросли в три раза, а акционеры получили солидную прибавку к дивидендам.

Карл Айкан

Опытный инвестор с уверенностью может сказать, что интуиция это результат опыта, постоянного обучения и контроля за текущей ситуацией. В 2008 и 2009 годах Айкан сделал ставку на инвестирование в проблемные ценные бумаги компаний из сферы игорного бизнеса. Объекты в Лас-Вегасе окупились сразу же, как только кризис пошел на спад. Например, недостроенный игровой объект Fontainebleau Las Vegas он приобрел всего за $155 млн, а в 2017 году продал почти за $600. Проблемный актив превратился в высоколиквидный и принес большой доход.

Несмотря на противоречивость биографии и прозвище «палач компаний», именно так его называют на рынке американских инвестиций, у Айкана есть чему поучиться — уверенности, отсутствию страха перед новыми проектами и четкому пониманию, что он делает и для чего. В разное время он был акционером компаний General Motors, Motorola, eBay, Netflix, Apple, Twitter и т.д.

Бен Бернанке

Экс-руководитель Федеральной резервной системой США оказался во главе структуры в один из самых сложных периодов в современной истории страны. Для выхода из кризиса в 2008 году он пошел на беспрецедентный шаг и боролся с дефляцией с помощью увеличения денежной массы и покупки ценных бумаг. Краха финансовой системы удалось избежать. За смелость в условиях кризиса в 2009 году Бернанке был признан редакцией журнала «Time» «Человеком года». Еще через год, прибыль ФРС составила $82 млрд, с учетом покупки на $3,5 млрд активов Bear Stearns, AIG и получения прибыли в $45 млрд от ценных бумаг.

Подведем итоги

Не поддаваясь панике и всеобщей истерии в 2008 и 2009 годах указанные инвесторы продолжали вкладывать в американские компании и во внутреннюю экономику. За оптимизмом стояли знания, опыт и четкое понимание механизмов рынка. Инвесторы смогли сохранить устоявшуюся финансовую модель внутри государства и заполучить новые для себя рынки предоставления услуг.

хммм, а Карл Айкан явно хорош