Публичные результаты управления портфелями INVESTSIMPLY

В этой теме будем раскрывать результаты управления нашими портфелями с периодичностью один раз в месяц. Чтобы еще раз подтвердить эффективность инвестиционного подхода к приумножению денежных средств на ФР (фондовом рынке).
п.с. Если кого-то заинтересует, какими инструментами, и на каком сроке получен такой результат, ждем Ваших писем по почте [email protected]

добавлено через 5 минут
С момента формирования портфелей:

Индекс РТС 87,47%
Индекс ММВБ 73,07%
Модельный портфель Актив 99,74% (график)
Модельный портфель Пассив 107,60% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 34,99%
Индекс ММВБ 29,23%
Модельный портфель Актив 39,90%
Модельный портфель Пассив 43,04%

С начала года:
Индекс РТС 13,31%
Индекс ММВБ 7,55%
Модельный портфель Актив 9,32%
Модельный портфель Пассив 9,69%

По итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС 13,31%
Индекс ММВБ 7,55%
Модельный портфель Актив 9,32%
Модельный портфель Пассив 9,69%

Вывод: Начало года «неожиданно» порадовало многих кто находился «в бумагах», и, несмотря на «заговоры рынка» многими аналитиками и гуру! Всем «смертям на зло» он продолжал уверенно расти, а вместе с ним и наши портфели. Как и раньше считаем для себя целью «обогнать рынок», и на данный момент наш «план» выполняется. Как видно из показателей мы обгоняем рынок более чем на 10% с момента формирования портфелей и считаем этот результат вполне приемлемым!
Что будет дальше, безусловно, продемонстрирует для нас «Господин рынок».

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

С момента формирования портфелей:
Индекс РТС 106,18%
Индекс ММВБ 83,00%
Модельный портфель Актив 99,81% (график)
Модельный портфель Пассив 109,39% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 41,10%
Индекс ММВБ 32,13%
Модельный портфель Актив 38,63%
Модельный портфель Пассив 42,34%

С начала года:
Индекс РТС 24,62%
Индекс ММВБ 13,72%
Модельный портфель Актив 9,36%
Модельный портфель Пассив 10,63%

По итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС 9,98%
Индекс ММВБ 5,74%
Модельный портфель Актив 0,03%
Модельный портфель Пассив 0,86%

Вывод: И так мы на 90-95% в бумагах и пока, что не видим причин для уменьшения доли акций в портфелях. Рынок уверенно растет с начала года, всем прогнозам и ожиданиям назло. Придет время, и мы перетрясем портфель с целью временного сокращения рисковых активов. К сожалению, с начала года и по итогам месяца наши портфели отстают от индексов. Но, с момента формирования портфелей (07.2009 г.) и по среднегодовой доходности - мы уверенно обгоняем индексы!

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Текущие результаты управления нашими портфелями

Доходность с момента формирования портфелей:
Графики
Индекс РТС 96,08%
Индекс ММВБ 74,14%
Модельный портфель Актив 96,98% (график)
Модельный портфель Пассив 105,12% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 36,03%
Индекс ММВБ 27,80%
Модельный портфель Актив 36,37%
Модельный портфель Пассив 39,42%

Доходность с начала года:
Индекс РТС 18,52%
Индекс ММВБ 8,21%
Модельный портфель Актив 7,82%
Модельный портфель Пассив 8,38%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС -4,90%
Индекс ММВБ -4,84%
Модельный портфель Актив -1,41%
Модельный портфель Пассив -2,04%

Вывод: Мы по-прежнему на 95% в бумагах, и пока, что эта стратегия оправдывает наши ожидания. Скорее всего, в ближайшее время будем осуществлять ре-балансировку портфеля по стратегии «Модельного портфеля Актив».
Несмотря на «проигрыш» рынку с начала года, с момента формирования наши портфели все так же удерживают пальму первенства – на что и рассчитана наша стратегия: обыграть индексы в долгосрочной перспективе!

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Текущие результаты управления нашими портфелями

Доходность с момента формирования портфелей:
Индекс РТС 90,84%
Индекс ММВБ 69,11%
Модельный портфель Актив 91,17% (график)
Модельный портфель Пассив 98,52% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 33,03%
Индекс ММВБ 25,13%
Модельный портфель Актив 33,15%
Модельный портфель Пассив 35,82%

Доходность с начала года:
Индекс РТС 15,35%
Индекс ММВБ 5,08%
Модельный портфель Актив 4,64%
Модельный портфель Пассив 4,89%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС -2,67%
Индекс ММВБ -2,89%
Модельный портфель Актив -2,95%
Модельный портфель Пассив -3,22%

Вывод: Рынок как обычно неожиданно отправился на отдых, и скорее всего до осени ощутимых движений и изменения расстановки сил мы не увидим. По-прежнему, на 95% в бумагах и в случае сильной просадки, по интересующем нас активам, будем производить до-покупку.
Всех же хотим поздравить с наступающими праздниками и «каникулами фондового рынка»!

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Доходность с момента формирования портфелей:
Индекс РТС 52,38%
Индекс ММВБ 47,09%
Модельный портфель Актив 69,56% (график)
Модельный портфель Пассив 73,22% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 18,49%
Индекс ММВБ 16,62%
Модельный портфель Актив 24,55%
Модельный портфель Пассив 25,84%

Доходность с начала года:
Индекс РТС -7,90%
Индекс ММВБ -8,60%
Модельный портфель Актив -7,20%
Модельный портфель Пассив -8,47%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС -20,16%
Индекс ММВБ -13,02%
Модельный портфель Актив -11,31%
Модельный портфель Пассив -12,74%

Вывод: Ну что ж традиционное снижение в Мае оказалось как обычно неожиданным для многих. Наиболее ощутимый урон портфелям оказали акции ХМРСК – гамбиты государства в электроэнергетики не проходят бесследно. В свою очередь мы получили средства по выкупу акций У-УАЗ, как раз во время, эти средства направлены на покупку!

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Текущие результаты управления нашими портфелями

Доходность с момента формирования портфелей:
Индекс РТС 61,69%
Индекс ММВБ 59,24%
Модельный портфель Актив 81,32% (график)
Модельный портфель Пассив 86,04% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 21,15%
Индекс ММВБ 20,31%
Модельный портфель Актив 27,88%
Модельный портфель Пассив 29,50%

Доходность с начала года:
Индекс РТС -2,27%
Индекс ММВБ -1,05%
Модельный портфель Актив -0,75%
Модельный портфель Пассив -1,70%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС 6,11%
Индекс ММВБ 8,26%
Модельный портфель Актив 6,94%
Модельный портфель Пассив 7,40%

Вывод: С небольшим опозданием публикуем наши результаты: с момента формирования портфелей мы стабильно обгоняем индексы, что собственно отражается и в среднегодовых результатах наших портфелей. С начала же года, а значит и в целом полугодия, результаты на уровне индексов, что можно считать - удовлетворительным результатом. По итогам месяца тоже все «на уровне рынка». Летний анабиоз ФР продолжается…

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Текущие результаты управления нашими портфелями

Доходность с момента формирования портфелей:
Индекс РТС 65,56%
Индекс ММВБ 61,40%
Модельный портфель Актив 84,21% (график)
Модельный портфель Пассив 87,86% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 21,85%
Индекс ММВБ 20,47%
Модельный портфель Актив 28,07%
Модельный портфель Пассив 29,29%

Доходность с начала года:
Индекс РТС 0,07%
Индекс ММВБ 0,29%
Модельный портфель Актив 0,83%
Модельный портфель Пассив -0,74%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС 2,39%
Индекс ММВБ 1,35%
Модельный портфель Актив 1,59%
Модельный портфель Пассив 0,98%

Вывод: И так сезон летнего затишья подходит к концу, и мы рассчитываем увидеть красивые и мощные движения рынка. Которыми мы неприменим, воспользоваться, ведь рынок дает шанс всегда его только надо увидеть и непременно использовать! По портфелям же, цифры говорят красноречивее любых слов: с начала годы выходит на положительную территорию. По среднегодовой доходности (т.е. какую, в среднем за год, показывают доходность наши портфели) все так же опережаем рынок, что собственно и ставилось основной целью!

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Текущие результаты управления нашими портфелями

Доходность с момента формирования портфелей:
Индекс РТС 66,39%
Индекс ММВБ 63,30%
Модельный портфель Актив 85,10% (график)
Модельный портфель Пассив 90,74% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 21,53%
Индекс ММВБ 20,53%
Модельный портфель Актив 27,60%
Модельный портфель Пассив 29,43%

Доходность с начала года:
Индекс РТС 0,57%
Индекс ММВБ 1,47%
Модельный портфель Актив 1,31%
Модельный портфель Пассив 0,78%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС 0,50%
Индекс ММВБ 1,18%
Модельный портфель Актив 0,48%
Модельный портфель Пассив 1,53%

Вывод: Наши надежды не оправдались, рынок все так же пребывал в «странном» анабиозе весь август. Прибавив в итоге около 1%, что не может не разочаровывать. Но, все мы в предвкушении осенне-зимнего сезона, от которого ожидаем все-таки рост и следственно удорожание активов в наших портфелях. Все кто подписан на нашу рассылку будут следить, и получать соответствующие сигналы. Остальные же могут видеть результаты и сравнивать со своими

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Текущие результаты управления нашими портфелями

Доходность с момента формирования портфелей:
Индекс РТС 66,39%
Индекс ММВБ 63,30%
Модельный портфель Актив 85,10% (график)
Модельный портфель Пассив 90,74% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 20,97%
Индекс ММВБ 19,99%
Модельный портфель Актив 26,87%
Модельный портфель Пассив 28,65%

Доходность с начала года:
Индекс РТС 5,53%
Индекс ММВБ 5,24%
Модельный портфель Актив 4,74%
Модельный портфель Пассив 4,20%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС 4,93%
Индекс ММВБ 3,71%
Модельный портфель Актив 3,38%
Модельный портфель Пассив 3,39%

Разбивка портфеля по секторам:
Портфель Актив


Портфель Пассив


Вывод: Рынок с трудом начал выходить в плюс с начала года, и это, конечно же, не может не радовать. Хотя до приемлемых результатов конечно еще далеко. Но, согласно ранее выложенным данным, рынок, скорее всего, входит в стадию роста, коей мы неприменим воспользоваться. Смотрим, наблюдаем и принимаем решения!!!
Мы получаем просьбы, разместить публичную информацию о составе нашего портфеля по бумагам эмитентов, мы не можем выложить состав наших портфелей т.к. эта информация предоставляется по платной подписке, совместно с другими услугами. Но, мы будем размещать для всеобщего просмотра информацию по секторам экономики, чьи акции входят в наши портфели!

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Текущие результаты управления нашими портфелями

Доходность с момента формирования портфелей:
Индекс РТС 72,91%
Индекс ММВБ 65,29%
Модельный портфель Актив 94,80% (график)
Модельный портфель Пассив 101,13% (график)

Среднегодовая доходность (с момента формирования портфелей):
Индекс РТС 22,43%
Индекс ММВБ 20,09%
Модельный портфель Актив 29,17%
Модельный портфель Пассив 31,12%

Доходность с начала года:
Индекс РТС 4,51%
Индекс ММВБ 2,71%
Модельный портфель Актив 6,62%
Модельный портфель Пассив 6,27%

Доходность по итогам месяца (4 нед.):
Индекс РТС -0,96%
Индекс ММВБ -2,40%
Модельный портфель Актив 1,79%
Модельный портфель Пассив 1,99%

Разбивка портфеля по секторам:
Портфель Актив



Портфель Пассив



Вывод: Несмотря на то что результат с начала года как рынка, так и портфеля более чем скромный. Но нашу краеугольную цель мы стараемся выдерживать – т.е. обгонять индекс. Не устаем повторять, что именно такой, для кого-то может показаться и скромный, результат, в долгосрочной перспективе доказывает свою эффективность. И обгоняет результаты многих «игрочишек» и игроков на ФР!
Среднегодовая же доходность переступила рубеж в 30%/годовых, с чем мы поздравляем и вас и нас

* расчет доходности портфелей осуществляется без учета дивидендов, бр. комиссий и пр. «текущих» доходов/расходов.
доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем!

Подробнее узнать о методах диверсификации и корреляции инвестиций можно в этой теме: https://mmgp.ru/showthread.php?t=140302