Розница сливается

Сегмент микрозаймов стал единственным сегментом кредитования, который показал рост в финансовой системе по итогам января этого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Это произошло на фоне обвального падения всех видов банковского розничного кредитования.



«Ни жива ни мертва»

Выдача новых кредитов частным заемщикам в январе 2015 года по сравнению с январем прошлого года резко сократилась, сообщили Банки.ру в бюро кредитных историй. Как рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, выдача потребительских кредитов в январе 2015 года сократилась на 55%. Выдача кредитных карт снизилась на 34%, автокредитов — на 56,5%, ипотечных кредитов — на 42%. На фоне общего снижения выдач розничных кредитов рынок микрозаймов демонстрирует небывалый рост. Объем выданных микрокредитов в первом месяце этого года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В других БКИ говорят об аналогичных тенденциях. «Мы также видим падение, значительное сокращение новых выдач в банковском сегменте и почти двухкратный рост в сегменте МФО», — отметил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. Генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Даниэль Зеленский указывает, что в январе количество выдач традиционно ниже среднегодовых значений на 30–40%, так как рынок неактивен практически половину месяца. «Однако в этом году снижение было более заметным, чем в предыдущие годы», — утверждает Зеленский. По данным ОКБ, по итогам января 2015 года общее количество выдач по основным кредитным продуктам сократилось на 63% по сравнению с январем 2014 года. Наибольшее сокращение наблюдается по кредитным картам — на 83%, а также по автокредитам – на 81%. Объем выданных кредитов наличными в январе 2015-го сократился на 77% по сравнению с январем 2014 года – с 351 млн до 81 млн рублей, отмечают в ОКБ.

По данным Банка России, в январе объем кредитов физическим лицам (11,3 трлн рублей) уменьшился на 0,7%, с поправкой на валютную переоценку – на 1,3%. Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов за месяц вырос на 4,9% – до 42,9 трлн рублей, с поправкой на валютную переоценку – уменьшился на 0,7%.

Представители розничных банков отмечают, что тенденция к снижению розничного кредитования очевидна. Председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин ранее сообщал, что банк наблюдает резкое сокращение спроса на розничные кредиты с начала года — на 80%. Директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-Банка Дмитрий Жиздюк указывает, что по сравнению с началом 2014 года рынок потребительского кредитования в точках партнеров Альфа-Банка сократился по выдачам примерно вдвое. «Часть падения объясняется ажиотажным спросом ноября – декабря 2014 года, когда за месяц были сделаны квартальные продажи», — говорит Жиздюк. По его словам, наблюдается постепенное восстановление спроса в некоторых товарных категориях (бытовая техника, одежда, мебель) при продолжающемся падении в других, таких как туризм, мобильный сегмент.

Директор департамента по развитию продуктов и услуг Хоум Кредит Банка Павел Беляев отмечает, что банк «придерживается баланса» между объемами выдачи кредитов и их качеством. Он напоминает, что в середине 2013 года «Хоум Кредит» повысил требования к заемщикам с целью привлечения лучших клиентов на рынке. Кроме того, говорит Беляев, в конце 2014 года произошло резкое повышение стоимости фондирования, что оказало влияние на ставки по кредитам. По мнению банкира, именно эти факторы стали причинами, по которым ни один из видов кредитования не продемонстрировал роста по итогам января 2015-го по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Считается, что «розница» в банковском сегменте сейчас ни жива, ни мертва, — комментирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова. — Например, региональные банки изо всех сил держат ставки чуть выше прежних, «додекабрьских», но рассчитывают только на свою собственную клиентскую базу. Федеральные банки говорят, что розничный сегмент действительно почти не демонстрирует движений, от потребительских кредитов до специальных — автокредитов и ипотеки». По словам Бодровой, мало кто хочет кредитоваться по текущим завышенным и нездоровым ставкам, а процент отказов банков в выдаче кредитов в ряде случаев достигает 85%. «Все логично: клиент не желает переплачивать, банк не хотел бы рисковать, круг замкнулся», — рассуждает аналитик.

Займы в стиле «микро»

Спрос смещается в сторону микрозаймов, свидетельствуют данные микрофинансовых организаций. Главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов, соглашаясь, что рынок розничного кредитования начинает сокращаться, отмечает рост выдачи займов в МФО. Спрос на услуги компании, по его данным, в январе этого года вырос на 30% по сравнению с январем 2014-го. «В отличие от банков, МФО работает с менее обеспеченными слоями населения с доходом до 30 тысяч рублей на семью. Большинство из них до настоящего времени никогда не пользовались кредитными продуктами по причинам отсутствия подтвержденного дохода, низких заработков и, что немаловажно, по причине проживания в населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч населения, где банки вовсе не представлены», — поясняет Бахвалов. Он подчеркивает, что целевая аудитория МФО — примерно 70% взрослого населения страны и пересечение с банковским сегментом, по данным исследования «Домашних денег» и НБКИ, в 2014 году составляло не более 25%.

В группе компаний «Быстроденьги» отмечают определенную динамику в сегменте потребительских микрозаймов: их сроки и суммы сопоставимы с банковскими кредитами. «В условиях, когда банки существенно сокращают выдачу, рост вполне закономерен», — считает генеральный директор «Быстроденег» Юрий Провкин. В сегменте займов до зарплаты в компании также наблюдается небольшой рост в январе и феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тенденция, по словам Провкина, связана с тем, что новые офисы, проработав определенное количество месяцев, «выходят на зрелость». Другой тренд МФО, указывает эксперт, — это уменьшение запрашиваемой суммы займа.

При этом микрофинансовые организации полагают, что о стремительном росте микрозаймов речь не идет. МФО обязаны подавать данные в бюро кредитных историй только с 1 июля 2014 года. «Поэтому показатель роста микрокредитов на 20% в январе, раскрываемый НБКИ, может быть обусловлен увеличившимся количеством микрофинансовых организаций, подающих свои данные в бюро, и не отражает реальную рыночную статистику», — считает Юрий Провкин.

Автокредиты вывезут?

Комментируя перспективы розничного кредитования в 2015 году, банкиры расходятся в оценках. Заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрей Степаненко считает, что в 2015 году будет спрос на все кредитные продукты, но по сравнению с 2014 годом он снизится. «Во-первых, это связано с увеличением стоимости фондирования и, как следствие, ростом ставок. Во-вторых, свою роль в этом сыграет и снижение платежеспособного спроса населения», — говорит Степаненко, соглашаясь, что спрос сместится в сторону краткосрочного кредитования от шести до 12 месяцев. По его словам, клиенты стали более тщательно оценивать свои финансовые возможности, и многие изменили стратегию поведения с «активного потребления» на «сберегательную». Поэтому заместитель председателя правления Райффайзенбанка прогнозирует увеличение спроса на вклады с коротким сроком размещения.

Павел Беляев из Хоум Кредит Банка уверен, что лидером по относительному приросту объема выдач станет сегмент кредитных карт. «В прошлом году данный сегмент рос быстрее остальных, и мы предполагаем, что такая тенденция продолжится и в 2015-м», – поясняет Беляев. Он считает, что банки сфокусируются на дистанционных каналах выдачи кредитных продуктов, а идеальный инструмент для этого – кредитная карта.

С ним соглашается и Дмитрий Жиздюк из Альфа-Банка: «В отношении роста мы видим, что в первую очередь начнется восстановление кредитования в точках партнерской розницы и в кредитных картах». Он считает, что с высокой вероятностью в ближайшие 12 месяцев рынок по выдачам вряд ли восстановится до значений 2014 года.

Заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева придерживается другой точки зрения. По ее мнению, наибольшую динамику роста в рознице покажут автокредиты. Поскольку автокредиты – это обеспеченные кредиты, защищенные залогом. Кроме того, по таким кредитам банки делают меньшие отчисления для создания резервов, указывает Григорьева.

Дмитрий Олюнин из Росбанка прогнозировал ранее, что в 2015 году ожидается сокращение совокупного розничного портфеля российской банковской системы на 15%. «Развитие ситуации в 2015 году будет зависеть, в первую очередь, от положения с доходами и занятостью населения. Хотя все готовятся к спаду в экономике, важно, чтобы не происходило лавинообразных ситуаций, как, например, в декабре прошлого года, когда на валютном и других рынках случилась настоящая паника», — считает начальник управления кеш-кредитов Восточного Экспресс Банка Дмитрий Семков. Вторым фактором, влияющим на рынок розничного кредитования, по его словам, станут товарные рынки. Если цены на финансовые ресурсы у ретейлеров будут расти, то цены на бытовую технику также вырастут в значительной степени. Что неизбежно вызовет спад спроса, который повлечет за собой сокращение кредитования – это тесно связанные рынки. Семков прогнозирует положительную динамику по кредитам только в случае укрепления курса рубля и выхода экономики из рецессии, вероятно, с IV квартала 2015 года.

По мнению Анны Бодровой, восстановление банковской розницы начнется не раньше осени 2015 года, так как лето в кредитовании считается самым спокойным сезоном.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Источник: Banki.ru