Инвестиции в компании и фонды работающие с криптовалютами или с блокчейном.

Состояние рынка

Рынок криптовалют и блокчейна надолго запомнит 2017 год. Тем не менее, многие специалисты убеждены, что 2018 год станет в разы ярче для роста и развития крипто-сферы. Только за прошлый год, биткойн вырос, если не сказать – взлетел на 2000 процентов, а последняя корректировка составила 70%. Волатильность цены отпугивает трусливых инвесторов, хотя на практике, прибыль равна коррекции.

Биткойн и блокчейн

Это вовсе не одно и то же. Биткойн стал первой криптовалютой, построенной на блокчейне, однако это разные вещи. Блокчейн лежит в основе не только главной цифровой валюты, но и других альткойнов. Некоторые криптовалютные блокчейны предоставляют прозрачность, другие позволяют пользователям передавать друг другу средства. Однако применять преимущества блокчейна можно не только в этой сфере. Он может улучшить (и уже используется для этого) управление цепями поставок, а также упростить, и таким образом, усовершенствовать финансовую систему.

Overstock.com



Overstock.com – это интернет-магазин, который изначально занимался продажей излишков (от англ. “overstock”) инвентаря крупных продавцов. Вы вряд ли знаете, что компания отошла от продажи излишков одежды, что весьма необычно для отрасли блокчейна.
Генеральный директор компании, Патрик Бирн, всячески пытается создать и раскрутить tZero. Задумка в том, чтобы создать альтернативную торговую систему, контролируемую SEC, которая сможет стать мировым реестром собственности, на основе блокчейна. Последний, в этом случае, позиционируется как универсальное средство принятия залога кредиторами. Приобретая акции или другие ценные бумаги Overstock, инвестор получает надежное воздействие на блокчейн и не нуждается в физической форме криптовалюты.

Такая альтернатива, к тому же, подконтрольна SEC – это просто невероятно. Пока только несколько бирж регулируются SEC, но скрыться от нормативной позиции власти все равно не удастся. И когда волна регулирования накроет отрасль, компании, вроде Overstock.com, получат огромную прибыль за свои действия. Марк Коходес предположил, что в случае успешного внедрения tZero, цена Overstock составит $200-$400. Если все так и случиться, прибыль будет оцениваться более чем в 400%.

MasterCard


Большинство институций США не принимают криптовалюты, из чего можно сделать вывод, что Visa и MasterCard не испытывают энтузиазма по отношению к крипто. Хотя возможно они просто пытаются уберечь своих пользователей от высокой волатильности.

American Express и MoneyGram уже подписали соглашение о сотрудничестве с Ripple (XRP), и теперь они могут переводить средства независимо от границ. Если MasterCard и Visa не решаться на подобный шаг, будет, по меньшей мере, странно.

Ранее MasterCard рассматривал криптовалюты и блокчейн, как часть бизнес-модели, нацеленной на упрощение международных платежей. Сейчас, серьезным недостатком подобных операций выступают время проведения транзакции и сборы. Но аналитики уверены, что MasterCard и блокчейн смогли бы неплохо скооперироваться. Ведь, как бы там ни было, оплатить товар или услугу по блокчейну, проще и надежнее, чем используя MasterCard. Насколько известно, компания некоторое время усердно изучала вопросы, связанные с блокчейном.

А в октябре прошлого года, MasterCard даже запустила систему упрощения платежей на основе блокчейна, хотя криптовалюты компания не принимает до сих пор.
Мировой гигант пытается быть максимально осторожным с технологией, и наблюдает, как же разные страны будут справляться с вызовом относительно регулирования криптовалют. Такое поведение можно расценивать неоднозначно. Стоит отметить, что компании MasterCard принадлежит второе значительное количество патентов и заявок на патенты, связанных с блокчейном (по этому показателю корпорация вторая в мире).

Один из последних патентов связан с упрощением блокчейн-платежей, о котором мы уже упоминали. Если компания получит такого рода патент, она сможет выдавать кредитные и дебетовые карты, основаны на блокчейне.
MasterCard не афиширует это, но компания инвестировала достаточно много денег в блокчейн и рано или поздно эти вложения окупятся и соответственно повысят цену акций компании.

International Business Machines: IBM

Вы наверняка слышали о компьютерной компании «IBM». Последние годы корпорация находилась в застое и практически исчезла из области компьютерных вычислений. Компания стояла на месте из-за устаревшего оборудования. Но IBM не была готова сдаваться, и ей удалось найти талантливых разработчиков и заработать репутацию передовой блокчейн-компании.

По данным Juniper Research, IBM – это самый надежный бренд в крипто-сообществе. Никого не удивил тот факт, что IBM сфокусировалась на блокчейне, а учитывая, что общественность только начинает понимать суть технологии, вскоре акции компании могут взлететь вверх.

Государственные органы не испытывают доверия к криптовалютам, ведь если правительство или крупная компания решают войти в мир блокчейна, они должны быть уверенны на 100%. И IBM похоже не сомневается, так как компания уже запустила небольшую блокчейн-платформу. Как бы скептически люди не относились к блокчейну, он постепенно проникает во все сферы.

Помимо этого, IBM специализируется на использовании блокчейна в управлении цепями поставок. В индустрии блокчейна немного таких серьезных корпораций, как IBM, хотя в общем, рынок можно считать насыщенным. При помощи блокчейна IBM может открыть для себя много преимуществ. В свое время корпорация была главной в техническом развитии, и она намеревается повторить свой успех. Ведь в 2018 году все больше людей и организаций узнают и признают блокчейн.

Eastman Kodak: KODK

Об этой компании мы раньше не упоминали. Но все изменилось, так как компания запланировала выпуск собственной криптовалюты. Eastman Kodak (Kodak) известна во всем мире, как главный производитель камер и сопутствующих товаров. Пленочные камеры устарели, и Kodak утратил свое величие. Но развитие технологии блокчейна может послужить толчком и для Kodak.

Компания попыталась войти в крипто-индустрию выпустив KodakCoin, хотя популярности токен не получил, так как люди были уверенны, что Kodak создал его лишь для собственной выгоды, без стоящей идеи. Между тем, Kodak убеждает, что цифровая валюта поможет фотографам получать заслуженное вознаграждение за их работы, а последние не будут использоваться без ведома автора. Компания позиционирует KodakCoin как первую в своем роде криптовалюту. Об ее перспективах говорить сложно, так как только для запуска токена Kodak придется постараться и собрать команду из профессиональных разработчиков.

Генеральный директор Kodak Джефф Кларк, заявил, что хотя для большинства людей блокчейн и криптовалюты просто модные словечки, они осознают всю глубину технологии и верят, что она поможет решить главную проблему всех фотографов – контролировать кто и как использует их работы и получать прибыль. Kodak всегда выступала на защиту фотографов, а сейчас, может еще и получить от этого выгоду, ведь акции компании уже пошли вверх. Даже если компания действительно хочет заработать на своем проекте, было бы неплохо, если бы он удался.

Эксперты предполагают, что рынок цифровой фотографии к 2021 году будет оцениваться в $100 млрд. Но пока мы в Средневековье – фотографам сложно получить оплату за работу, как проконтролировать все случаи использования фото. Посмотрим, удастся ли KodakCoin устранить, или хотя бы ослабить эти проблемы.

Nvidia: NVDA

NVDA выпускает одни из лучших интегральных схем (ASIC) и графических процессоров (GPU). Эти детали очень влияют на мощность компьютера, а она, насколько известно, прямо пропорционально связана со скоростью майнинга. Возможно, NVDA должна благодарить за успех именно популярные ASIC и GPU. Директор компании, конечно же, уверяет, что и другие разработки компании (машины с автопилотами и искусственный интеллект) не менее важны. Отметим, что с ростом популярности криптовалют, растет и количество людей, желающих заниматься майнингом.

NVDA уже давно зарабатывает на продаже компьютерных чипов и графических плат для поклонников крипто, так как они идеально исполняют уникальные вычисления, необходимые для майнинга. Майнингом биткойна с обычного компьютера можно было заниматься с 2009 по 2013 год. Но чем больше биткойнов существует, тем сложнее их добывать и теперь для майнинга нужны уже более мощные процессоры.
Майнинг растет бешеными темпами. Газеты все чаще упоминают о том, как много электричества уходит на крипто-процессы. Это сказывается на экологии и окружающей среде и должно волновать всех. Всех, кроме NVDA, компании, получающей невероятную прибыль от всего происходящего.

Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF

Криптовалюты появились примерно в 2009 году, однако биржи и компании поверили в них далеко не сразу. Потребовалось еще больше времени, прежде чем появились биржевые фонды (ETF). Reality Shares NexGen Economy ETF (BLCN) позволяет инвесторам присоединятся к блокчейну через ETF. Сам ETF появился недавно, как следствие усилий компании в попытке развивать блокчейн. Стоит отметить, что сама идея ETF – весьма неплоха.

Сразу после запуска BLCN удалось аккумулировать неплохую сумму от таких компаний, как Overstock, IBM, Intel, Cisco Systems. О намерениях IBM и Overstock мы уже говорили, поэтому очевидно, что они взаимосвязаны с ETF. Им важны не столько криптовалюты, сколько компании, готовы работать и развивать блокчейн. Так как все больше компаний прибегают к ETF, их стоимость должна существенно подняться.

При создании ETF было запланировано включить слово «блокчейн» в название фонда, но Комиссия по ценным бумагам США (SEC) попросила воздержаться от такого поступка, чтобы избежать лишней шумихи. Эрик Эрвин, директор BLCN считает, что блокчейн все еще находится в начальной стадии, но имеет великое будущее и будет применяться во всех областях.

BLCN пользуется ажиотажем вокруг криптовалют, открывают инвесторам традиционных рынков доступ к ETF и возможностям их приобретения. Этот простой и безопасный метод привлекает в крипто-сферу новых инвесторов.

Amplify Transformational Data Sharing ETF: BLOK

Reality Shares’ ETF и Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) появились почти одновременно. Сходство фондов и в том, что BLOK тоже запретили использовать слово «блокчейн» в названии. SEC готова позволить блокчейн-инвестиции, но хочет обойтись без лишней шумихи.

В целом, действия Комиссии можно объяснить попыткой не укротить растущую манию, но запрет слова «блокчейн» напоминает мир Гарри Поттера и слово «Волдеморт». И все же, SEC, таким образом пытается отвлечь людей, которые слепо бегут за самим названием блокчейна, не разбираясь в сути технологии. К тому же, пусть власти лучше регулируют технологии, чем запрещают их.

BLOK и Reality имеют общих инвесторов. Overstock, например, имеет дело с обеими биржами. Также BLOK работает с Taiwan Semiconductor (TSM), и Square (SQ). Создатели называют BLOK – уникальным ETF, среди тех, которые предлагала Amplify. Директор Amplify, Кристиан Магун заявил: «Мы отличаемся тем, что уверенны в необходимости оставаться активным в этой сфере. Чтобы устранить риски, вы должны быть наготове каждый день, анализировать и корректировать свое портфолио». Он поставил жирную точку своим высказыванием. И действительно, на крипто-рынках, коррекция происходит гораздо быстрее и может занят месяц-два, в о время как на традиционных рынках на этот процесс уходят годы.

BLOK осознает, что нужно активно управлять своим портфелем, ведь это – ключ к успеху и получению прибыли. Перспективы BLOK в 2018 году выглядят весьма оптимистично, ведь компания должна побить стандарты S&P.

Grayscale Bitcoin Investment Trust: GBTC

Еще один инструмент – инвестиционный траст. Ближе Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC) к биткойну, только прямая покупка цифровой валюты. Вы не получите ежедневного доступа к брокерским счетам и BTC, но вы сможете приобрести его на GBTC, который приравнивают к ETF.

Хотя это не совсем правда, ведь ни одна большая биржа не торгует GBTC. И хотя назвать его биржевым фондом нельзя, их функции идентичны. Акция GBTC равна 0.0919 BTC, поэтому волатильность траста аналогична волатильности BTC. GBTC позволяет инвесторам, которые не хотят создавать счет на бирже приобрести BTC. GBTC имеет свои преимущества. Вы покупаете BTC, без фактической покупки, но не стоит забывать о вероятной ценовой премии.

GBTC – это способ инвестировать в BTC для ленивых. Если вы просто хотите каким-то образом присоединится к блокчейну, можете покупать его. Хотя есть ли смысл дороже покупать GBTC, если BTC можно купить дешевле.

Выводы: изобилие возможностей блокчейна

Технология блокчейна уже доказала свою значимость и крупнейшие гиганты бизнеса изучают и внедряют блокчейн, или даже создают собственные криптовалюты. Если вы инвестор и вы боитесь покупать криптовалюту на рынках, так как отсутствует регулирование таких организаций, у вас все равно есть много вариантов для инвестиций - было бы желание и деньги. Волатильность рынка не перестает удивлять, но чтобы не пострадать от ее последствий можно воспользоваться ETF или купить акции блокчейн-компаний, которые принесут прибыль, а волатильность не будет столь пугающей, как у криптовалют.

Уникальность

Специально для форума MMGP.ru