Реструктуризация миллиардного долга агрохолдинга "Мрия" состоялась

Долговая нагрузка агрохолдинга «Мрия» снизилась с 1,1 млрд. долл. США до 309,5 млн. долл. США. Агрохолдинг «Мрия» успешно завершил реструктуризацию долга. В результате реструктуризации общая долговая нагрузка «Мрии» снизилась с 1,1 млрд. долл. США до 309,5 млн. долл. США, включая 49,3 млн. долл. реструктуризированного обеспеченного долга, 208,1 млн. долл. реструктуризированного необеспеченного долга, 46 млн. долл. рабочего капитала и 6,1 млн. долл. новых лизинговых программ на закупку оборудования.

Компания будет обслуживать реструктурированный необеспеченный долг в соответствии с согласованным графиком процентных и основных платежей новых обеспеченных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с условиями реструктуризации.

«Мы успешно завершили сложный, беспрецедентный и уникальный процесс реструктуризации долга «Мрии», занявший более 3-х лет. В результате нам удалось реструктуризировать 13 необеспеченных банковских кредита, 7 кредитов поставщиков, 1 программу ECP и 2 выпуска еврооблигаций в один, единый обеспеченный долговой инструмент» – говорит Генеральный директор Агрохолдинга «Мрия» Саймон Чернявский.

Согласно условиям реструктуризации, все активы Агрохолдинга «Мрия», включая весь земельный банк, инфраструктуру, производство и оборудование, были переданы в собственность новой холдинговой компании Mriya Farming PLC (Великобритания) путем продажи. В результате Mriya Farming PLC стала холдинговой компанией для всех компаний группы «Мрия» и, в свою очередь, полностью принадлежит существующим кредиторам «Мрии».

В соответствии с западными стандартами корпоративного управления Mriya Farming PLC имеет независимый совет директоров, избранный его кредиторами и акционерами, в который, в том числе, входят бывший министр сельского хозяйства Украины Алексей Павленко и бывший управляющий ЕБРР в Украине Камен Захариев. «Мрия» продолжит свою операционную деятельность в Украине под руководством Саймона Чернявского в качестве Генерального директора.

23 августа 2018 «Мрия» начнет публичный аукцион по продаже новых ценных бумаг, выданных существующим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процессе ликвидации), не участвовавшим в реструктуризации или пожелавшим получить свои доли в денежном эквиваленте. После закрытия аукциона Компания распределит денежные поступления в соответствии с условиями Меморандума.

Советниками кредиторов по реструктуризации долга «Мрии» выступили Rothschild, Hogan Lovells и Latham & Watkins.

Источник.