Сбербанк копит резервы на черный день

Прибыль Сбербанка в 2014 году упала почти на четверть, а резервы в ожидании возможных потерь выросли в четыре раза. Госбанк готовится к предстоящему спаду в российской экономике, уверены эксперты, а глава кредитной организации Герман Греф предупреждает, что в 2015 году банковской системе придется создать дополнительные резервы почти на 3 трлн руб.

Прибыль банковского сектора продолжает падать. В пятницу Сбербанк представил финансовые результаты своей деятельности по итогам года. Его чистая прибыль сократилась почти на 22% — с 377,7 млрд руб. в 2013-м до 305,7 млрд руб. по итогам 2014-го.

Причина падения прибыли — увеличение операционных расходов почти на 10% и досоздание резервов в условиях торможения экономики и санкций.

Расходы на создание резервов в Сбербанке выросли за 2014 год почти в четыре раза и составили 397,7 млрд руб. (в 2013 году размер резервов составлял 104,8 млрд руб.). Его активы за этот период выросли на 33,2%, до 21,8 трлн руб. Впрочем, как уточняют в самой кредитной организации, почти треть прироста стала результатом «положительной переоценки валютной составляющей активов в результате ослабления рубля».
Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин указывает, что на фоне роста активов и снижения прибыльности у госбанка за год сильно упал норматив достаточности капитала Н1.0 — на начало года он опустился до 11,2% (минимально допустимое значение — 10%).

Таким образом, на горизонте следующего года перед Сбербанком замаячила необходимость докапитализации.

В целом его показатели соответствуют общей ситуации на банковском рынке, признают эксперты. Однако в следующем году Сбербанку придется столкнуться с большими рисками ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля, поскольку ставки для заемщиков выросли и значительная часть клиентов больше не в состоянии обслуживать свои кредитные обязательства, считает Монастыршин. Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на уровне 17%, из-за чего кредиты компаниям выдаются не меньше чем под 20% годовых.

В прошедшем году Сбербанк особенно активно наращивал корпоративное кредитование. За год его розничный кредитный портфель вырос на 737 млрд руб., или на 22,1%, до 4,1 трлн руб., половину из которых составляют кредиты, выданные на покупку жилья. При этом корпоративный портфель кредитной организации за год вырос на 3,1 трлн руб., или на 36,3%, и составил 11,7 трлн руб.
Уклон в корпоративное кредитование эксперты объясняют снижением аппетита к риску и перетренированностью в сторону выдачи обеспеченных кредитов (займы населению большей частью — необеспеченные). Также увеличению выдачи кредитов компаниям поспособствовали санкции ЕС и США, заставившие российские предприятия предъявлять повышенный спрос на кредитные ресурсы и рефинансирование на внутреннем рынке.

Впрочем, самая большая проблема, которая проявилась в отчетности госбанка, заключается даже не в падении прибыли, а в оттоке средств клиентов. «Сбербанк показывает слабую динамику притока средств: средства населения в нем в 2014 году выросли всего на 5%, а с учетом переоценки валютных депозитов (курс валюты вырос за 2014 год больше чем на 70%) из него происходит отток средств клиентов», — указывает Монастыршин.

В конце декабря на фоне стремительного падения курса российского рубля в российских регионах стали распространяться слухи о том, что Сбербанк планирует ввести ограничения на снятие средств со счетов. Его руководство в лице зампреда правления Станислава Кузнецова поспешило опровергнуть эту информацию, заявив, что никаких ограничений Сбербанк вводить не планирует, равно как и отключать карты Visa и MasterCard. Однако, по словам Кузнецова, региональные отделения госбанка в Смоленске, Тюмени, Рязани, Чувашии, Туле, Брянске, а также на Северном Кавказе были вынуждены увеличить загрузку наличных в банкоматы.

Финансовые показатели кредитной организации, а также резкий рост резервов определенно говорят о том, что госбанк готовится к худшему. По словам Монастыршина, сейчас объем созданных резервов в Сбербанке почти в два раза превышает объем просроченной задолженности.
Впрочем, в руководстве Сбербанка и не скрывают, что он копит резервы, чтобы пережить грядущие экономические потрясения. «Очевидно, что банковский кризис будет масштабнейший», — заявил президент Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме, отметив, что возглавляемая им кредитная организация потратит на резервы меньше, чем другие банки. «Я считаю, что у нас лучшая система риск-менеджмента. У нас покрытие резервами сейчас лучше, чем по банковской системе, в разы уже. Хотя все зависит от цены на нефть», — признал он.

Всего же в 2015 году, по оценке Грефа, российской банковской системе потребуется досоздание резервов на 3 трлн руб. в дополнение к уже существующим.

«В текущем году ожидать чего-то хорошего сложно, — соглашается с оценками Грефа зампред правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова. — Первый квартал покажет, как будут справляться предприятия: вероятно, в условиях стагнации у бизнеса будут снижаться обороты. Пока что мы не видим существенного ухудшения показателей».