Ипотека не строится

Согласно данным ОКБ, которые имеются в распоряжении Банки.ру, не только сами кредитные организации выдают все меньше ипотечных займов, но и спрос на них со стороны населения продолжает снижаться.



По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), если еще в январе 2014 года по сравнению с январем 2013-го динамика выдач ипотечных кредитов составляла 59%, то в декабре 2014-го (также год к году) – уже 20%. В январе 2015 года выдачи ипотеки сократились на 30% по сравнению с январем 2014-го. Спрос населения на ипотеку упал еще сильнее – в январе прошлого года динамика запросов на ипотечные займы составляла 261% (по сравнению с январем 2013 года), в феврале – 335% (здесь и далее данные приводятся год к году), в сентябре – 271%, в октябре – 178%, в ноябре – 73%, в декабре – 45%, а январь текущего года и вовсе показал отрицательную динамику – минус 53%.

В ОКБ отмечают, что эти тенденции связаны, прежде всего, с повышением ключевой ставки ЦБ, которое повлекло за собой значительный рост ставок по кредитам. На сегодня ставки являются практически заградительными: брать ипотеку под 18–20% заемщикам сейчас совсем невыгодно. Большинство из них ждут дальнейших действий ЦБ по ключевой ставке. Кроме того, люди опасаются брать долгосрочные «дорогие» кредиты в условиях экономической нестабильности. Также в конце декабря – январе многие банки просто поставили кредитование «на стоп», не вынося решений по новым заявкам.

В целом в 2013 году банками, предоставляющими данные в ОКБ, было выдано 547,1 тыс. ипотечных кредитов, в 2014 году – 708,6 тыс.

Отметим при этом, что ипотека была самым быстрорастущим кредитным продуктом в прошлом году. Ее доля в розничном портфеле банков составляет всего 3%, однако в денежном эквиваленте – 31%. Средний размер ипотечного кредита вырос за 2014 год на 100 тыс. рублей и составил 1,5 млн рублей. В то же время средняя сумма долга заемщика по ипотеке составляет 1,3 млн рублей. С начала 2014 года она выросла на 100 тыс. рублей. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 1,1 млн рублей, с начала прошлого года этот показатель снизился почти на полмиллиона рублей.

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам не сильно изменился – в январе 2015 года он составлял 83,4 млрд рублей, в феврале – 81,8 млрд. Зато значительно сократилось количество кредитов, по которым имеется просроченная задолженность. Так, если на 20 января 2015 года их в базе ОКБ насчитывалось 84,4 тыс., то на 20 февраля – 73,4 тыс.

Аналитики ОКБ обращают внимание, что в январе основной рост количества просроченных кредитов произошел за счет ранней просрочки до 60 дней – количество таких кредитов за первый месяц года увеличилось на 12,5 тыс. по сравнению с декабрем. В среднем на один такой кредит приходится просроченная задолженность в объеме 21 тыс. рублей. Тем не менее более 10 тыс. кредитов в феврале вернулись в привычный режим платежей.

Основной объем просрочки по ипотеке в денежном эквиваленте приходится на «старые» долги (120+) – примерно 3,3 млн просроченного долга на один кредит. Судя по тому, что объем «старой» просрочки в феврале сократился на 1,5 млрд по сравнению с январем, в декабре – январе банки списали или продали некоторое количество крупных «безнадежных» долгов, указывают в ОКБ.

Между тем растет уровень просроченной задолженности по ипотеке – исконно наиболее прилежно оплачиваемому виду кредита. В декабре прошлого года просрочка составляла 2,95%, а по итогам января 2015 года уже поднялась до 3,48% (январское значение стало рекордным за последние два года). Как бы то ни было, в феврале уровень просрочки снизился (в основном за счет «ранней» просрочки) и составил 3,33%.

В аналитическом департаменте Объединенного кредитного бюро не видят реальных предпосылок для активного роста просрочки по ипотеке.

«Бурный рост в январе был больше связан с общей экономической нестабильностью в конце года, а также сезонными факторами, – пояснили Банки.ру в ОКБ. – Провал в платежной дисциплине произошел по всем видам активных кредитов. Однако по результатам февраля мы видим, что именно ипотечные заемщики стараются вернуться в привычный график платежей. В текущей ситуации драйвером роста просрочки по ипотеке могли бы стать валютные заемщики, но их количество крайне незначительно (примерно 1% в общем ипотечном портфеле), чтобы оказать серьезное влияние на этот показатель». Банки подтверждают, что и выдачи, и запросы на ипотечные кредиты в новом году оставляют желать лучшего.

«Мы можем констатировать, что объем выдач за январь – февраль 2015 года сократился на 40% по сравнению с этим же периодом 2014 года. Примерно в таком же диапазоне сократилось количество заявок за этот срок, – рассказывает директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. – Целенаправленных действий по сокращению объемов выдачи наш банк не предпринимал. Текущую экономику фондирования и возросших рисков банк отразил в условиях продуктов. Спрос на ипотечные кредиты у населения снизился после повышения ключевой ставки в декабре, а в январе к этому добавился еще и традиционный сезонный спад. Также нельзя не учитывать общую экономическую ситуацию: инфляция, снижение реальных доходов, риски потери работы у граждан. Многие потенциальные клиенты ипотеки берут тайм-аут на то, чтобы оценить свои силы и возможности в условиях новой реальности».

В январе – марте 2014 года в Связь-Банке было выдано 1,6 тыс. ипотечных кредитов, а за один только декабрь прошлого года – 1,2 тыс. Однако в январе – марте 2015 года Связь-Банк выдал только 316 ипотечных займов. При этом в январе – марте 2014 года банком было получено 5,8 тыс. заявок на ипотечные кредиты, а в декабре 2014 года – 1,1 тыс. В январе – марте 2015 года и вовсе поступило лишь 80 заявок.

По словам заместителя директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Андрея Точеного, целенаправленного сокращения выдачи ипотечных кредитов Связь-Банк никогда не производил. «Но тем не менее мы наблюдали естественное снижение объемов выдаваемых кредитов. Как вы помните, вся банковская система была вынуждена пересмотреть процентные ставки в связи с повышением ЦБ ключевой ставки в конце прошлого года. Банки отреагировали на удорожание источников финансирования, – напоминает Точеный. – Мы отмечали отрицательную динамику спроса на ипотеку среди клиентов в последние месяцы, но на данный момент уже прослеживается тенденция к росту интереса к данному кредитному продукту. Важную роль сыграло решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку, что позволяет участникам рынка улучшить условия кредитования для заемщиков. Соответственно, рост выдач ипотечных кредитов реален и ожидаем».

В январе – феврале 2014 года ВТБ 24 выдал 21,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 38,7 млрд рублей. В декабре прошлого года банк выдал 22,9 тыс. кредитов на 46,2 млрд рублей. В то же время за первые два месяца текущего года кредитная организация выдала 12,6 тыс. ипотечных займов на общую сумму 24,8 млрд рублей.

Что касается заявок на ипотечные кредиты, их ВТБ 24 в январе – феврале 2014 года было получено 72,4 тыс., в декабре 2014 года – 56,3 тыс., а в январе – феврале 2015 года – 19,2 тыс.

«Кардинальное повышение Банком России ключевой ставки в середине декабря прошлого года потребовало от банков незамедлительной реакции по пересмотру ставок по кредитам, в том числе ипотечным. ВТБ 24 не исключение – банк был вынужден повысить ипотечные ставки до уровня 15–16% годовых, что в настоящей экономической ситуации обеспечивает банку в лучшем случае безубыточность. Выдача по ставкам ниже уже будет означать убыток. Но даже в таких условиях ВТБ 24 не принимал мер по целенаправленному сокращению ипотечной выдачи и продолжает выдавать ипотеку в текущем режиме. Однако для конечного потребителя по ипотеке такие ставки уже практически неприемлемы и, одновременно с ужесточением требований к заемщику, значительно снижают доступность ипотеки, – рассказывает заместитель начальника управления разработки и сопровождения кредитных продуктов департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Михаил Сероштан. – Объемы выдачи могут автоматически сократиться не менее чем в 4–5 раз, что уже наблюдалось в кризисный период 2008–2009 годов. Первые месяцы 2015 года это подтверждают: несмотря на то что объемы выдачи пока радикально не сократились просто за счет реализации сделок прошлого года, мы видим значительное сокращение нового спроса. Ипотечный рынок нуждается в поддержке со стороны государства. При текущем уровне ключевой ставки без обеспечения субсидирования процентных ставок по ипотеке для банков со стороны государства или иных способов предоставления банкам целевых ресурсов для выдачи ипотеки ее перспективы неутешительны».

Объем выдач в Банке Москвы практически не снизился. В январе – марте 2014 года кредитная организация выдала 2,3 тыс. ипотечных займов на 5,1 млрд рублей, в декабре 2014 года – 2,6 тыс. займов на 5,8 млрд рублей, а в январе – марте текущего года – 2,5 тыс. займов более чем на 5 млрд рублей.

Количество заявок между тем показало положительную динамику в отношении год к году. В январе – марте прошлого года Банк Москвы получил 7,4 тыс. заявок на ипотечные кредиты на общую сумму порядка 18 млрд рублей, в декабре 2014 года – 6,6 тыс. заявок (16,7 млрд рублей), в январе – марте 2015 года – 8,7 тыс. заявок (18,3 млрд рублей).

По мнению начальника управления разработки продуктов и партнерских программ департамента ипотечного кредитования Банка Москвы Николая Мальнева, с начала года наблюдается тенденция, когда рынок ипотечного кредитования вместе с рынком недвижимости «замедляется».

«В первую очередь это связано с нестабильной макроэкономической ситуацией и изменением процентных ставок по ипотеке, которые существенно выросли в конце 2014 года вместе с ключевой ставкой ЦБ, – говорит Николай Мальнев. – Повышение ключевой ставки негативно сказалось на рынке ипотечного кредитования. Без поддержки со стороны государства (в частности, программы субсидирования ставок или других инструментов долгосрочного фондирования) рынок ипотечного кредитования упадет в текущем году в несколько раз».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Источник: Banki.ru