Российские банки стремятся в Гонконг на фоне $117 млрд долга

(Блумберг) -- Российские банки, попавшие под санкции, изучают возможность привлечения средств в Гонконге, чтобы помочь компаниям РФ рефинансировать внешний долг на $117 миллиардов со сроком погашения в ближайшие 12 месяцев.
АО «Газпромбанк», третий по объему активов банк в России, подал документы на получение местной лицензии для проведения операций на рынке ценных бумаг, а госкорпорация «Внешэкономбанк» и ОАО «Сбербанк» сообщили, что изучают возможности на рынке Гонконга. Доходность облигаций ПАО «Банк ВТБ» в юанях со сроком погашения в октябре 2015 года во вторник составила 8,04 процента, что на 121 базисный пункт ниже доходности аналогичных облигаций в рублях. Московская биржа ожидает, что российские компании и банки начнут размещать облигации в юанях.
Российским компаниям удавалось привлечь кредиты китайских банков, несмотря на санкции ЕС и США, которые ограничили доступ для многих из них к глобальным рынкам капитала. Китай, который пытается добиться признания юаня в качестве резервной валюты наравне с долларом США, приветствует размещение облигаций международных эмитентов, номинированных в офшорных юанях.
«Российским компаниям нелегко сейчас выпускать облигации в долларах США, так как несколько компаний отрезаны от первичного рынка из-за американских и европейских санкций, - сказал соруководитель кредитного направления голландской управляющей компании Robeco Groep NV Виктор Верберк. - Логично, что российские компании ищут альтернативные источники финансирования. Использование рынка бондов «дим-сам» может быть одним из них».
Декабрьское падение
Банк ВТБ первым из российских заемщиков выпустил облигации «дим-сам», разместив в 2010 году трехлетние бумаги на 1 миллиард юаней ($161 миллион) с купоном 2,95 процента. С 2012 года кредитные организации РФ, включая Газпромбанк и АО «Банк Русский стандарт», привлекли на этом рынке 7,5 миллиарда юаней, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.
Номинированные в юанях бонды российских компаний упали в декабре на фоне обвала рубля до исторического минимума и снижения цен на нефть. Новых размещений со стороны российских эмитентов на рынке не было с января прошлого года.
Газпромбанк готовит для ОАО «Газпром» размещение бондов в юанях в Гонконге на сумму, эквивалентную примерно $500 миллионам, сообщил 19 июня первый вице-президент кредитной организации Борис Иванов. Банк также обсуждает различные схемы финансирования для Petroleos de Venezuela SA, включая возможность выпуска облигаций на 10 миллиардов юаней, отметил он. Представитель Газпрома Сергей Куприянов отказался прокомментировать ход сделок.
Санкции затрагивают бизнес с Западом, и есть ощущение, что с Китаем, который располагает средствами для инвестиций, договориться проще, сказал московский аналитик ING Groep NV Егор Федоров. Госбанки, пострадавшие от ослабления рубля и санкций, заинтересованы в каналах доступа к твердым валютам, добавил он.

Источник