Netmarble привлечет $2,4 млрд на IPO для своего мобильного игрового бизнеса

Netmarble Games подала документы на получение $2,4 млрд, в ходе публичного размещения акций (IPO).

Компания основана и расположена в Сеуле, и является самым крупным разработчиком мобильных игр в Южной Корее. Среди хитов компании, можно выделить игру вселенной Marvel: Future Fight и компания недавно приобрела "Vancouver division of Kabam", разработчика еще одной игры по мотивав Marvel: Contest of Champions, как еще одну возможность для выхода на Европейский рынок. Планируемое IPO станет самым крупным в Южной Корее со времен Samsung, 2010 год.

Еще одной известной игрой компании Netmarble, является Lineage2: Revolution - мобильная игра, позволившая разработчикам получить доход в размере $176 млн, всего за первый месяц своего существования в Южной Корее. Разработчик мобильных игр, уже подготовил Lineage2: Revolution для экспансии на другие рынки.

По словам представителя компании, при выходе на IPO, будет продано 17 млн акций, по цене 121000-157000 Южнокорейских вон. Конечная цена будет анонсирована 24 апреля.

Банг Юн-Хиук основал компанию еще в 2000 году, с начальным капиталом порядка $90000(100 млн вон) и согласно App Annie, входит в девятку самых крупных мировых паблишеров.

Предположительно, менеджерами для выхода компании на IPO, станут NH Investment & Securities Co. и JPMorgan Chase & Co. Компании помогающие оформлению документов Korea Investment, Securities Co., Citigroup Inc. В 2004 году Банг продал часть акций Netmarble, Южнокорейской компании CJ. В 2006 году Банг оставил компанию из-за проблем со здоровьем, но уже через 5 лет вернулся обратно.

Во владении основателя компании - 30,6% акций, еще 27,6% находятся у CJ, 22% - Tencent Holdings. Сумма прибыли полученная при выходе на IPO, будет использована для погашения долга в размере 897 млн вон, еще 1 трлн вон будет использован для сделок и инвестиций. Цель компании, войти в пятерку самых крупных мировых производителей мобильных игр, уже к 2020 году.

Для информации. В 2015 году, Netmarble инвестировала $130 млн в Jam City, ранее известный как SGN.

Перевод специально для MMGP.ru